ASN352 - Report Interventi da Riepilogare

Posizione nel menu 1. Assist 2.0 2. Operativo 3. Gestione interventi a richiesta 4. Report interventi da riepilogare Logica generale Questa funzione permette di visualizzare l'elenco degli interventi con fatturazione "a riepilogo". Su questi sarà possibile definire la franchigia concordata, se le condizioni lo consentono, ed effettuare la stampa di un report riepilogativo da inviare al cliente. Saranno analizzati gli interventi definiti come risolutivi: per ciascuno di essi saranno comunque estratti anche gli eventuali altri interventi effettuati sulla stessa chiamata. Se il filtro viene effettuato impostando una commessa, oltre agli interventi collegati alla commessa, sarà possibile estrarre i dati relativi alle conferme d'ordine collegate alla commessa. In questo caso ogni riga corrisponderà al totale dell'ordine. Il contenuto dei campi in questo caso è visibile più avanti in questo documento. Gestione "fatturazione esterna" Se gli interventi non vengono fatturati internamente all'applicazione, qui sarà anche possibile impostare gli interventi in elenco come "Elaborati" (inviati al cliente tramite il report): questa funzionalità è indipendente rispetto alla fase di creazione dei documenti di fatturazione standard, e non interferisce con essa. In questo caso sarà possibile: * Filtrare gli interventi rispetto allo stato fatturazione esterna * Indicare quali interventi sono stati inclusi nel report da inviare al cliente. Per il momento questa gestione è limitata agli Interventi, verranno quindi esclusi gli ordini Configurazioni possibili

Gruppo	Parametro	Note
ass-chiam	percorso-export-rapportini
wordmdl	modo-creazione-pdf
ass-chiam	info-crm-edificio
ass-chiam	info-crm-immobile
ass-chiam	asn352-merce-conteggio-km

Maschera del programma La maschera è divisa in due pagine. Pagina 1 - Filtri Cliente di fatturazione Indicare codice/ragione sociale del cliente di fatturazione di cui estrarre gli interventi. Dato non obbligatorio. Periodo di competenza Indicare il periodo (da data a data) da esaminare (data chiusura intervento). Il programma estrarrà tutti gli interventi chiusi collegati a chiamate con modalità di fatturazione "Da riepilogare". Commessa Qui si potrà indicare una commessa su cui filtrare gli interventi. Se indicati saranno estratti solo gli interventi associati alla commessa. Ordini commessa Casella di spunta. Se viene indicata una commessa, questo campo diventerà attivo. Spuntandolo, la griglia di dettaglio conterrà anche gli ordini di vendita collegati alla commessa. Ogni ordine sarà visibile in una riga. Contratto Qui si potrà indicare un contratto su cui filtrare gli interventi. Se indicato saranno estratti solo gli interventi collegati a chiamate associate al contratto. Tecnico Qui si potrà indicare un tecnico su cui filtrare gli interventi. Se indicato saranno estratti solo gli interventi eseguiti dal tecnico richiesto. Stato fatturazione esterna Permette di scegliere se filtrare gli interventi in funzione di questo stato: * "T":Tutti * "N":Solo se non elaborati * "A":Elaborati Solo "Da riepilogare" Casella, spuntata per default: consente di selezionare solo gli interventi collegati a chiamate con la spunta "Da riepilogare" attiva. Se viene tolta la spunta qui saranno considerati tutti gli interventi. Pagina 2 - Risultati. Nell'area di dettaglio è presente una griglia, che mostra i risultati del filtro effettuato. Ogni riga corrisponde ad un intervento che corrisponde ai filtri indicati.

Etichetta	Contenuto (Chiamata/intervento)	Note	Contenuto (Ordine)
Stato elaborazione	Indica lo stato di elaborazione dell'intervento:	Questa colonna sarà modificabile: si potrà quindi cambiare lo stato di elaborazione premendo doppio click su di essa, o agendo con un apposito tasto funzione (vedi sotto)
Cliente di fatturazione	Codice cliente di fatturazione		Codice cliente di fatturazione
Ragione sociale cliente di fatturazione	Ragione sociale cliente di fatturazione		Ragione sociale cliente di fatturazione
Cliente assistito	Codice cliente assistito		Codice cliente assistito
Ragione sociale cliente assistito	Ragione sociale cliente assistito		Ragione sociale cliente assistito
Destinazione	Ragione sociale dell'eventuale destinazione indicata sulla chiamata		Ragione sociale dell'eventuale destinazione indicata sull'ordine
Indirizzo	Dati destinazione	Questi dati saranno prelevati dalla destinazione, se presente, altrimenti dal cliente assistito	Dati destinazione
CAP
Località
Provincia
Intervento	Id intervento		Riferimento interno ordine
Chiamata	Id chiamata
Chiamata cliente	Riferimento chiamata del cliente		Riferimento ordine del cliente
Data chiamata	Data di inserimento della chiamata		Data di inserimento dell'ordine
Data esecuzione	Data di esecuzione dell'intervento
Note esecuzione	Descrizione intervento (note inserite dal tecnico)		Le note di testata del preventivo da cui è nato l'ordine; in assenza di queste, le note di testata dell'ordine.
N. tecnici	Numero di tecnici assegnati all'intervento
Costo orario	Costo orario manodopera	Sarà prelevato dalla prima prestazione "manodopera" trovata sull'intervento
Ore impiegate	Tempo di esecuzione del lavoro	Somma delle prestazioni "manodopera" trovate sull'intervento
Totale manodopera	Importo totale manodopera
Totale materiali	Importo totale materiali	Somma dei prezzi di vendita dei materiali usati sull'intervento, moltiplicati per la relativa quantità
Franchigia	Importo franchigia applicata Questo dato sarà modificabile
Importo IVA esclusa	Importo totale intervento dato da: "Totale manodopera" + "Totale materiali" - "Franchigia"		Importo totale ordine (solo imponibile)
Commessa	Codice e descrizione commessa collegata all'intervento		Codice e descrizione commessa collegata all'ordine
Contratto	Id e riferimento del contratto collegato
Oggetto chiamata	Oggetto presente sulla schermata di inserimento chiamata
Descrizione chiamata	Descrizione presente sulla schermata di inserimento chiamata
Da riepilogare	Le celle su questa colonna conterranno "Da riepilogare" solo sugli interventi con la spunta omonima attiva. Altrimenti la cella rimane vuota.
Km percorsi	Quantità e importo relativi alle righe con la prestazione identificata dalla configurazione asn352-merce-conteggio-km
Km Importo

Elaborazione L'utente dovrà indicare i filtri e premere "F7 - Filtra". Nella griglia verrà restituito il risultato dell'elaborazione. Qui l'utente potrà eventualmente modificare le franchigie presenti nell'elenco, e aggiornarle di conseguenza sull'intervento. Dopodichè si potrà proseguire: * Premere il tasto funzione "F9 - Stampa": il programma permetterà di stampare un report riepilogativo degli interventi estratti, usando un apposito modello di Word, configurabile come spiegato oltre. * Effettuare la selezione dei documenti elaborati: * Manualmente cliccando sulla apposita colonna * Premendo il tasto funzione "F2 Evadi": invertirà il contenuto dello stato di elaborazione attuale * Al termine premendo "F3 Aggiorna" lo stato di elaborazione verrà aggiornato su tutti gli interventi selezionati nell'elaborazione * Premere il tasto funzione "F6 - Estrazione rapporti d'intervento"; permetterà di estrarre in formato PDF il rapportino compilato cartaceo per ciascun intervento. I files saranno memorizzati nel percorso configurato in percorso-export-rapportini. L'esportazione potrà essere effettuata in 2 modi: * F3 -> Stampa ed esportazione di un rapportino il cui modello viene scelto * F5 -> Esportazione del rapportino archiviato nella galleria: questo metodo va usato quando si usa la reportistica Jasper, perchè in questo caso la stampa con Word non si potrà eseguire. Informazioni modello report riepilogativo Nei modelli di stampa relativi a questo report sarà possibile inserire alcune informazioni di testata, e una tabella di dettaglio contenente un elenco di campi di dettaglio configurabili.

Tag	Descrizione	Note
Intestazioni
DATASIS	Data di sistema
DATA-INI	Data inizio elaborazione	Periodo di elaborazione
DATA-FIN	Data inizio elaborazione
CLI-FAT-COD	Codice cliente di fatturazione
CLI-FAT-DES	Descrizione cliente di fatturazione
TOT-IE	Totale IVA esclusa	Somma del totale degli interventi (Colonna "Importo IVA esclusa")
Tabelle di dettaglio
TAB-DET	Riepilogo per codice prestazione Questa tabella mostra un riepilogo di dettaglio simile alla griglia di visualizzazione	E' possibile personalizzare il contenuto della tabella sulla definizione Modelli di stampa. Informazioni disponibili:
Codice	Descrizione
CFC	Codice cliente di fatturazione
CFD	Ragione sociale cliente di fatturazione
CAC	Codice cliente assistito
CAD	Ragione sociale cliente assistito
DDR	Ragione sociale destinazione (se presente)
INDI	Indirizzo
INDC	CAP
INDL	Località
INDP	Provincia
CEDI	Codice edificio;
CIMM	Codice immobile
AZI	Intestazione azienda attiva
MMCO	Mese consuntivo: dipende dalla data dell'intervento risolutivo
IDI	ID Intervento
IDC	ID chiamata
RCC	Riferimento chiamata del cliente
DTC	Data chiamata
DTE	Data esecuzione intervento
NOTE	Note esecuzione intervento
NOTC	Note di inserimento chiamata
COMC	Codice commessa collegata alla chiamata
CNTI	Id contratto collegato alla chiamata
CNTF	Riferimento contratto collegato alla chiamata
GGI	N. giorni intercorsi tra chiamata e intervento risolutivo
NUMT	Numero tecnici
MOP	Prezzo unitario manodopera
MOQ	Quantità manodopera (ore impiegate)
MOT	Importo totale manodopera
MTT	Importo totale materiali
FRT	Importo franchigia
TOT	Importo totale intervento (MTT+MOT-FRT)
ALTP	Importo altre prestazioni non incluse nel campo MOT
TOT2	Importo totale intervento (MTT+MOT-FRT+ALTP)
NRKM	Numero Km conteggiati in funzione della merce configurata asn352-merce-conteggio-km
IMKM	Importo Km conteggiati in funzione della merce configurata asn352-merce-conteggio-km