ASN552 - Chiusura tecnica lavoro

Posizione nel menu

Funzione non a menu

Logica generale

Questa funzione, se utilizzata nell'ambito della procedura di chiamate di laboratorio, permette di notificare che la parte tecnica della riparazione è terminata.

Configurazioni possibili

Gruppo	Parametro	Note

Maschera del programma

• Chiamata
• Data/ora chiamata
• Oggetto
• Cliente assistito
• S/N - Marca - Modello Queste informazioni verranno visualizzate dopo essere entrati nella funzione e indicato la chiamata su cui lavorare.

Riparazione terminata Casella di spunta; se spuntata significa che la riparazione è terminata

Elaborazione

Dopo essere entrati nella funzione, si potranno modificare i campi indicati e aggiornare. Dopo il primo aggiornamento sarà aggiornato lo "step" associato alla funzione.

ASN570 - Chiusura

Posizione nel menu 1. Assist 2.0 2. Operativo 3. Riparazioni 4. Chiusura Logica generale Questo programma permette la chiusura definitiva di una chiamata di riparazione in laboratorio. Inoltre, se la chiamata è relativa all'analisi di uno strumento acquistato per diventare muletto, permetterà di stabilire se lo strumento è risultato idoneo a diventarlo. Se nella chiamata sono previsti materiali obbligatori, non potrà essere effettuata la chiusura se prima non sono stati scaricati. Configurazioni possibili

Gruppo	Parametro	Note
ass-strum	contropartita-acq-muletto	In fase di chiusura chiamata di "Verifica strumento" questa contropartita potrà essere forzata sulla relativa riga di acquisto, se selezionata la causale "Muletto"
ass-strum	contropartita-acq-ricambi	In fase di chiusura chiamata di "Verifica strumento" questa contropartita potrà essere forzata sulla relativa riga di acquisto, se selezionata la causale "Ricambi"
ass-strum	importanza-obbligatoria	Viene usata per controllare i materiali obbligatori
entrate	cau-riparazione-assist
ass-strum	modo-chiusura

Maschera del programma Testata Codice chiamata Codice chiamata da elaborare. Campo non modificabile se il programma viene richiamato x eseguire una modifica chiamata. Conferma chiusura Questo campo, se spuntato, permette la chiusura della chiamata. Sarà spuntato automaticamente se la chiamata risulta essere già chiusa. Esito controllo Questo campo sarà abilitato se la chiamata in esame è una chiamata di Analisi strumento acquistato (deve essere collegata ad un carico di magazzino con causale diversa da cau-riparazione-assist). Può contenere i seguenti valori:

Valore	Descrizione	Effetto
M	Muletto	Lo strumento è abilitato a diventare "Muletto". Quindi:
R	Parti di ricambio	Lo strumento verrà disassemblato per diventare parti di ricambio. Quindi:
F	Restituzione al fornitore	Lo strumento non soddisfa le esigenze e sarà restituito al fornitore, attraverso un apposito documento di reso creato manualmente
C	Cespite	Lo strumento diventerà "Cespite": sarà quindi scaricato dal magazzino
N	Merce	Non viene effettuata nessuna operazione

Elaborazione Alla conferma, se viene effettuata la spunta di "Conferma chiusura", la chiamata verrà chiusa, e saranno effettuate le operazioni descritte in caso di Analisi strumento acquistato.

ASN575 - DDT di riconsegna

Posizione nel menu di Area 1.  Assist 2.o 2.  Operativo 3.  Riparazioni 4.  Riconsegna Logica generale Con questa funzione sarà possibile produrre un documento necessario alla riconsegna dello strumento riparato e per la fatturazione di prestazioni e/o materiali. Il documento potrà essere un ddt diretto o un ordine, a seconda della configurazione modalita-doc-riconsegna. Inoltre, se nella fase Stima: Prestazioni Previste sono state definite prestazioni Da non valorizzare, questa funzione ne terrà conto durante la generazione del documento. Se entro nella funzione e il documento è già stato creato, potrò ripetere l’operazione ma prima dovrò cancellare il documento precedente. Oppure potrò "rigenerare" un documento già presente: manterrà la stessa numerazione ma ricalcolerà i dati al suo interno. Il documento citerà i dati relativi alle prestazioni effettuate, e alla matricola in riparazione. Se viene effettuato un "repair-exchange", la matricola citata dovrà essere quella sostituita. Se configurato, nel documento di riconsegna sarà inclusa una riga contenente la matricola in assistenza (vedi doc-riconsegna-con-matricola). In questo caso il magazzino di uscita sarà quello in cui risulta essere stoccata la matricola in assistenza. NB: In caso di lavorazione esterna Le prestazioni incluse e stampate nel ddt non saranno quelle definite nella funzione "Prestazioni eseguite", ma quelle previste nel preventivo di riparazione abbinato alla chiamata. Il programma non dovrà permettere modifiche se il ddt è già fatturato. Configurazioni previste

Gruppo	Parametro	Note
ass-strum	modalita-doc-riconsegna	Permette di definire il comportamento principale di questa funzione: creazione ddt/ordine
ass-strum	gestione-mag-cl	Se questo parametro è attivo, il documento dovrà essere emesso dal magazzino configurato in mag-cl
ass-strum	mag-cl
ass-strum	doc-riconsegna-con-matricola	Decide se includere nel documento anche lo scarico della matricola in assistenza
ass-strum	ddt-riconsegna-causale-fatt
ass-strum	ddt-riconsegna-causale-no-fatt
ass-strum	ddt-riconsegna-merce
ass-strum	ddt-riconsegna-merce-mat
ass-strum	ddt-riconsegna-aspetto
ass-strum	dettaglio-ddt-riconsegna
ass-strum	generazione-dossier	Se configurato permette l'archiviazione della stampa del ddt al termine della creazione
stampe	path-stampa-file	Usato per l'archiviazione del ddt
azienda	gestione-brand-marchio
brand	gru-sgr-committente
uscite	merce-bidone
uscite	propongo-raggr-da
ass-strum	modo-chiusura

NB: per il momento, la gestione brand è compatibile solo con la movimentazione attraverso ordine; quindi, non potrà essere: * gestione-brand-marchio = "S" * modalita-doc-riconsegna = DDT Maschera del programma Elaborazione Testata Codice chiamata Codice chiamata da elaborare. Campo non modificabile se il programma viene richiamato x eseguire una modifica chiamata. TF Disponibili: * F9 – Ricerca avanzata: Visualizzazione Chiamate Dati chiamata Si dovranno visualizzare (campi read-only) i dati collegati alla chiamata presenti nella maschera Gestioni particolari Modalità chiusura "esterna" Se è configurata la modalità di chiusura "esterna" (vedi configurazione modo-chiusura), il comportamento durante la creazione del documento di riconsegna dovrà essere pilotato tramite alcune configurazioni:

Gruppo	Parametro	Note
ass-strum	doc-riconsegna-con-matricola	Dovrà essere impostato a "S"
ass-strum	ddt-riconsegna-merce	Potrà essere configurata una merce su cui saranno raggruppate le prestazioni Se non presente, la riga di riepilogo sarà quella del s/n (vedi configurazione precedente)
ass-strum	ddt-riconsegna-merce-mat
ass-strum	dettaglio-ddt-riconsegna	Dovrà essere forzato ad "A", in modo da indurre la creazione di un'unica riga di dettaglio nel documento. Questa riga sarà valorizzata con il totale del preventivo collegato

Caso particolare Se le configurazioni qui sopra indicate sono:

Gruppo	Parametro	Valore
ass-strum	doc-riconsegna-con-matricola	"S"
ass-strum	ddt-riconsegna-merce	Vuota
ass-strum	ddt-riconsegna-merce-mat
ass-strum	dettaglio-ddt-riconsegna	"A"

allora il documento di riconsegna conterrà un'unica riga, quella relativa al s/n della matricola, valorizzata con il totale della chiamata Dati richiesti Conferma creazione ddt * Etichetta: Conferma creazione DDT * Abilitato e necessario: sempre abilitato. Non sarà possibile eseguire la spunta se il ddt è già collegato. * Campo di tipo check. Per default sarà:non spuntato. DDT di riconsegna * Etichetta: DDT di riconsegna * Abilitato e necessario: campo read-only * Visualizzare l’eventuale ddt di riconsegna trovato (editato) Data ddt * Etichetta: Data ddt * Abilitato e necessario: Campo modificabile solo se è stata messa la spunta su “Conferma creazione ddt”. * Visualizzare la data dell’eventuale ddt di riconsegna Se è stata richiesta la creazione di un nuovo ddt, proporre data sistema. La data è obbligatoria in questo caso. TF comuni da utilizzare: * * F4 Cancella: visibile se è già presente il collegamento con un ddt; Esegue “Cancellazione ddt” * F3 Aggiorna: visibile sempre. * se non è già presente il collegamento con un ddt: Esegue “Inserimento ddt; al termine dell’inserimento, usando DIALOG mostrare il riferimento al ddt creato e richiedere se si vuole eseguire la stampa con F9; in tal caso richiamare COGV52. * se già presente un collegamento con un ddt: il dettaglio del ddt deve essere rigenerato. * La testata documento rimane la stessa, senza modifiche. * Il collegamento tra chiamata e ddt rimane invariato * Il dettaglio (COGMOMAG) deve essere cancellato e ricreato come nel caso dell'inserimento Elaborazione Alla richiesta di aggiornamento, a seconda della modalità di aggiornamento scelta in configurazione, il sistema creerà direttamente un ddt oppure un ordine che sarà trasformato successivamente in bolla.

Riparazioni a fornitore

ASN544 - Buono di prelievo a fornitore

Posizione nel menu 1. Assist 2.0 2. Operativo 3. Riparazioni 4. Riparazioni a fornitore 5. Buono di prelievo a fornitore Logica generale Nel caso in cui è necessario creare ddt a fornitore che riguardano l'invio di più dispositivi per la riparazione, è necessario creare un buono di prelievo con questa funzione. Questa fase determina la creazione di un Processo di riparazione a fornitore agganciato alla chiamata di laboratorio; il processo viene chiuso al momento della creazione del reso da fornitore (riparato o non); la successiva creazione di un nuovo ddt aprirà un nuovo processo di riparazione collegato alla chiamata. Procedure collegate * Lavorazione esterna Configurazioni possibili

Gruppo	Parametro	Note
ass-strum	ddt-riconsegna-merce	Contiene il codice merce usato per la creazione del buono di prelievo Usato se la matricola in assistenza non è collegata ad una merce
ass-strum	generazione-dossier

Maschera del programma maschera del programma Testata Chiamata Chiamata di laboratorio per la quale generare il ddt di laboratorio. Sezione "Riparazione esterna" Queste informazioni, in sola lettura, mostrano le informazioni del processo di riparazione corrente aperto sulla chiamata. Se non esiste ancora un processo aperto saranno vuote. Id processo Identificativo del processo Data Data di creazione del processo Fornitore Fornitore a cui è attribuito il processo. Sezione "Buono di prelievo" Queste informazioni, permettono, quando previsto, la creazione del ddt di riparazione. Data Data di creazione del documento Magazzino Magazzino di cui esce lo strumento (serve per la corretta movimentazione del s/n di magazzino collegato allo strumento da riparare) Elaborazione Casi di elaborazione previsti L'elaborazione potrà essere diversa, a seconda della presenza o meno di processi di riparazione aperti

Situazione	Operazioni possibili	Operazioni non possibili
A - Nessun processo di riparazione
B - E' presente un processo di riparazione aperto Non sono presenti altri documenti sul processo
C - E' presente un processo di riparazione aperto Sono presenti altri documenti sul processo ad esempio il ddt di consegna
D - Non sono presenti processi di riparazione aperti. Potrebbero essere presenti altri processi già chiusi

ASN541 - DDT manuale di invio a fornitore

Posizione nel menu 1. Assist 2.0 2. Operativo 3. Riparazioni 4. Riparazioni a fornitore 5. DDT manuale di invio a fornitore Logica generale Programma che permette la creazione di un ddt di invio ad un fornitore per la riparazione di uno strumento all'interno della chiamata di laboratorio. La creazione di un ddt di invio a fornitore determina la creazione di un Processo di riparazione a fornitore agganciato alla chiamata di laboratorio; il processo viene chiuso al momento della creazione del reso da fornitore (riparato o non); la successiva creazione di un nuovo ddt aprirà un nuovo processo di riparazione collegato alla chiamata. NB: questa funzione creerà un ddt dedicato ad un singolo strumento. Se necessario creare ddt riepilogativi per la spedizione di più strumenti contemporaneamente, usare il procedimento: 1. Buono di prelievo a fornitore 2. Evasione ddt Procedure collegate * Lavorazione esterna Configurazioni possibili

Gruppo	Parametro	Note
ass-strum	ddt-riconsegna-merce	Contiene il codice merce usato per la creazione del ddt di riconsegna Usato se la matricola in assistenza non è collegata ad una merce
ass-strum	ddt-riparazione-forn-causale	Questa causale sarà proposta durante la creazione del ddt
ass-strum	generazione-dossier	Se configurata la gestione del dossier sulla chiamata, la stampa del ddt di riconsegna verrà allegata automaticamente al dossier
ordini	gestione-distinte-kit

Maschera del programma maschera del programma Testata Chiamata Chiamata di laboratorio per la quale generare il ddt di laboratorio. Sezione "Riparazione esterna" Queste informazioni, in sola lettura, mostrano le informazioni del processo di riparazione corrente aperto sulla chiamata. Se non esiste ancora un processo aperto saranno vuote. Id processo Identificativo del processo Data Data di creazione del processo Fornitore Fornitore a cui è attribuito il processo. Sezione "DDT di riparazione" Queste informazioni, permettono, quando previsto, la creazione del ddt di riparazione. Data Data di creazione del documento Fornitore Fornitore a cui spedire lo strumento in riparazione. Causale Causale da utilizzare per la spedizione. Dovrà essere una causale di uscita a fornitore, da non fatturare. Magazzino Magazzino di cui esce lo strumento (serve per la corretta movimentazione del s/n di magazzino collegato allo strumento da riparare) Elaborazione Casi di elaborazione previsti L'elaborazione potrà essere diversa, a seconda della presenza o meno di processi di riparazione aperti

Situazione	Operazioni possibili	Operazioni non possibili
A - Nessun processo di riparazione
B - E' presente un processo di riparazione aperto Non sono presenti altri documenti sul processo
C - E' presente un processo di riparazione aperto Sono presenti altri documenti sul processo (l'ordine a fornitore)
D - Non sono presenti processi di riparazione aperti. Potrebbero essere presenti altri processi già chiusi

ASN543: ordine di riparazione a fornitore

Posizione nel menu 1. Assist 2.0 2. Operativo 3. Riparazioni 4. Riparazioni a fornitore 5. Ordine di riparazione Logica generale Dopo aver inviato uno strumento al fornitore per la riparazione, il fornitore potrà inviare un preventivo di spesa, che sarà inserito attraverso questa funzione, allo scopo di rilevare i costi della chiamata di riparazione interna. Questa operazione sarà prevista quando è presente un processo di riparazione attivo sulla chiamata selezionata. Procedure collegate * Lavorazione esterna Configurazioni possibili

Gruppo	Parametro	Note
ass-strum	ord-riparazione-forn-causale	Questa causale sarà proposta durante la creazione dell'ordine fornitore

Maschera del programma maschera del programma Testata Chiamata Chiamata di laboratorio per la quale generare il ddt di laboratorio. Sezione "Riparazione esterna" Queste informazioni, in sola lettura, mostrano le informazioni del processo di riparazione corrente aperto sulla chiamata. Se non esiste ancora un processo aperto saranno vuote, ma non sarà possibile procedere con la creazione dell'ordine. Id processo Identificativo del processo Data Data di creazione del processo Fornitore Fornitore a cui è attribuito il processo. Sezione "Ordine di riparazione" Queste informazioni mostrano i dati dell'ordine a fornitore collegato al processo di riparazione attivo. Elaborazione Casi di elaborazione previsti L'elaborazione potrà essere diversa, a seconda della presenza o meno di processi di riparazione aperti

Situazione	Operazioni possibili	Operazioni non possibili
A - Nessun processo di riparazione
B - E' presente un processo di riparazione aperto E' già presente un ordine fornitore collegato al processo
C - E' presente un processo di riparazione aperto Non è presente un ordine fornitore collegato al processo
D - Non sono presenti processi di riparazione aperti. Potrebbero essere presenti altri processi già chiusi

ASN599 - Stampa moduli

Posizione nel menu 1.  Assist 2.o 2.  Operativo 3.  Riparazioni 4.  Stampa moduli Logica generale Funzione generalizzata di stampa dei modelli previsti nella procedura di gestione riparazioni in laboratorio. Configurazioni possibili

Gruppo	Parametro	Note
ass-strum	stampa-check-s	Permettono di definire il layout delle informazioni "Check" in stampa
ass-strum	stampa-check-n

Maschera del programma Elaborazione Dopo aver inserito il numero chiamata, o cercato attraverso il tasto funzione F9, sarà possibile scegliere il modulo da stampare tra quelli previsti nell'apposita lista, dopodichè potrà essere innescata la stampa. Attualmente è prevista la sola modalità di stampa attraverso Microsoft Word. Qui di seguito l'elenco dei campi utilizzabili per la stampa. I "TAG" dovranno essere compresi tra "<" e ">" senza spazi; di seguito un esempio: Data stampa: Numero chiamata: Informazioni utilizzabili

Tag	Descrizione	Tipo modulo	Note
LOGO	Logo per intestazione modulo	Tutti	Sintassi : Percorso per esteso dove prelevare testa ed eventuale piede logo. Per ambienti saas il percorso è locale
DATASIS	Data di sistema
OPE-SIS-COD	Codice operatore attivo
OPE-SIS-DES	Descrizione operatore attivo
C-ID	Id Chiamata		Numero assegnato alla chiamata
CHI-BARCODE	Codice a barre chiamata		Il numero chiamata viene estratto nel formato *1234* e il tag sul documento di word deve essere in un font “codice a barre”
C-RIC-DATA	Data ricezione chiamata
C-RIF-CLI-NUM	Riferimento documento cliente
C-RIF-CLI-CHIA	Riferimento chiamata cliente
C-OGGETTO	Oggetto chiamata	Descrizione breve chiamata
C-DES-PROBLEMA	Descrizione problema	Descrizione dettagliata chiamata (note inserite in fase di ricezione)
C-CLI-ASS-COD	Codice cliente	Riferiti al cliente assegnatario della chiamata
C-CLI-ASS-NOME	Rag.soc. cliente
C-CLI-ASS-NOME2	Rag.soc. secondaria cliente
C-CLI-ASS-INDI	Indirizzo cliente
C-CLI-ASS-CAP	CAP cliente
C-CLI-ASS-LOCA	Località cliente
C-CLI-ASS-PROV	Provincia cliente
C-CLI-FAT-COD	Codice cliente	Riferiti al cliente di fatturazione della chiamata
C-CLI-FAT-NOME	Rag.soc. cliente
C-CLI-FAT-NOME2	Rag.soc. secondaria cliente
C-CLI-FAT-INDI	Indirizzo cliente
C-CLI-FAT-CAP	CAP cliente
C-CLI-FAT-LOCA	Località cliente
C-CLI-FAT-PROV	Provincia cliente
C-RIC-OPE-COD	Codice operatore	Riferito all’operatore ricevente
C-RIC-OPE-DES	Descrizione operatore
C-ST-OPE-COD	Codice operatore		Riferito all’operatore che ha eseguito la fase “verifica” per la prima volta
C-ST-OPE-DES	Descrizione operatore
C-PRP-OPE-COD	Codice operatore		Riferito all’operatore che ha eseguito la fase “Prestazioni previste” per la prima volta Da implementare
C-PRP-OPE-DES	Descrizione operatore
C-PRP-DATA	Data esecuzione fase
C-ST-DATA	Data verifica		Viene prelevata la data di prima esecuzione della fase “verifica”
C-M-SN	S/N Matricola		Dati riferiti alla prima matricola trovata sulla chiamata
C-M-MARCA	Marca matricola
C-M-MARCA-DES	Descrizione marca
C-M-MODELLO	Modello matricola
C-M-MOD-DES	Descrizione modello
C-M-TIP	Tipologia matricola
C-M-TIP-DES	Descrizione tipologia
C-M-UBICAZIONE	Descrizione ubicazione
C-M-D-NOME	Descrizione della destinazione
C-M-GARANZIA	Matricola in garanzia? “In garanzia” “Non in garanzia”
C-SCAD-DATA	Data scadenza chiamata
C-SCAD-ORA	Ora scadenza chiamata
C-CONTRATTO	Riferimento a contratto		ID del contratto a cui è agganciata la chiamata
C-NOTE-FAT	Note di fatturazione		Note richieste in fase di chiusura chiamata
C-REFERENTE	Descr. Referente sulla chiamata
C-TELEFONO	Riferimento n. telefono sulla chiamata
C-ACCESSORI	Elenco accessori in dotazione		Elenco accessori che il cliente ha consegnato allegati allo strumento
C-STATO-DISINF	Descrizione stato disinfezione
C-FAT-PREST	Importo totale prestazioni da fatturare
C-FAT-MAT	Importo totale materiali da fatturare
C-FAT-TOT	Importo totale da fatturare
C-RESO-NR	Indicazione “reso non riparato”		Questa informazione viene stampata sulle chiamate dove è presente una prestazione configurata come “reso non riparato” (“ass-strum”-“prest-reso-non-riparato”)
C-INF-nnnnnnnn	Contenuto dell’informazione nnnnnnn	B	Il contenuto dipende dal formato dell’informazione stessa:
K-inf-tip-alfa: descrizione K-inf-tip-check: Si/No K-inf-tip-data: gg/mm/aaaa K-inf-tip-num: numero editato con i punti K-inf-tip-note: descrizione estesa k-inf-tip-tabella: codice e descrizione
C-SKI-pp-nnnn	Contenuto dell'informazione pp-nnnn	B	Come l'informazione precedente, ma per riconoscere l'informazione usa le coordinate all'interno della scheda anzichè il codice informazione Da usarsi quando la stessa informazione può essere ripetuta più volte all'interno di una stessa scheda
TAB-LAV	Tabella relativa alla scheda di lavorazione	C	Il contenuto delle colonne deve essere: manuale manuale manuale manuale
TAB-MAT	Tabella relativa ai materiali utilizzati valorizzati NB: se i materiali sono da non fatturare non stampare prezzi,sconti,importo	D	Il contenuto delle colonne deve essere:
TAB-PREST	Tabella relativa alle prestazioni eseguite valorizzate NB: se le prestazioni sono da non fatturare non stampare prezzi,sconti,importo	D	Il contenuto delle colonne deve essere:
TAB-RL	Tabella relativa al rapporto di lavoro	D	Il contenuto delle colonne deve essere:
TAB-DOC	Tabella che contiene il riepilogo di prestazioni/materiali come apparirebbero sul documento; quindi:	D	Il contenuto delle colonne deve essere:

Per procedere con la realizzazione della check-list, va alla pagina dedicata all'Associazione del modello di stampa alla check-list

Stampa etichetta chiamata+matricola

Gestione interventi a richiesta

ASN110 - Inserimento/gestione chiamata

Posizione nel menu 1. Assist 2.0 2. Operativo 3. Gestione interventi a richiesta 4. Inserimento/gestione chiamata Procedure collegate Gestione garanzia chiamate Gestione dossier sulla chiamata Logica generale Programma che permette la creazione e l'assegnazione di Interventi ad una Chiamata. Maschera del programma TASTI FUNZIONE: Esc: Esce e torna nella funzione precedente F1 - Consente l'accesso alle configruazioni delle funzioni (utilizzo esclusivo da parte del personale di Eurosystem2000) F7 - Consente di inserire una nuova chiamata F9 - Visualizza la ricerca delle chiamate Inoltre posizionandosi sui campi "Data chiamata", "Ora chiamata", "Cliente assistito" comparirà il tasto funzione "F1- ricerca matricola" che consentirà la ricerca della stessa mediante il programma consultazione impianti/matricole. Una volta selezionata, la matricola verrà inserita nella chiamata che erediterà di conseguenza i dati ad essa collegati rendendone più veloce la creazione. CAMPI DISPONIBILI: ID chiamata: In gestione di una chiamata ne richiede l'ID, in fase di inserimento l'ID chiamata verrà assegnato dal sistema Contratto - Visualizza l'eventuale codice contratto associato alla chiamata Data / ora chiamata - Data di inserimento della chiamata di assistenza. Con F8 è possibile visualizzare il calendario Cliente Assistito - Rappresenta il cliente presso il quale prestare assistenza. Con F9 è possibile visualizzare le modalità di ricerca di un cliente Data / ora scadenza - Data entro la quale concludere la chiamata. Oltreppassata questa data, la chiamata verà visualizzata tra quelle scadute Cliente di Fatturazione - Rappresenta il cliente associato al cliente assistito, al quale verrà fatturato l'intervento. Se indicato nell'aanagrafica del cliente assistito, questo campo viene compilato in automatico. Nel caso in cui l'intervento debba essere fatturato al cliente assistito stesso, è possibile svuotare il campo. Con F9 è possibile visualizzare le modalità di ricerca di un cliente Preventivo - Se spuntato, la compilazione del rapporto di intervento tramite app avverrà con un modello differrente dallo standard (opportunamente configurato, senza il dettaglio delle prestazioni e delle merci) Da Contratto? - Se la chiamata è collegata ad uin contratto, questo campo sarà spuntato. Per scollegarla, togliere il segno di spunta Da fatturare - Questo campo interagisce con la chiusura dell'intervento e con le commesse a preventivo (l'importo dei lavori è stato determinato da un preventivo). Se la chiamata è collegata ad una commessa in economia il campo sarà spuntato (l'intervento verrà fatturato) se la commessa è di tipo "a preventivo" il campo non sarà spuntato e l'intervento non verrà fatturato. Questo campo è alternativo al check "da riepilogare". Da riepilogare: se selezionato, in fase di chiusura dell'intervento il programma non crea il documento di fatturazione ma consente di avere il riepilogo degli interventi effettuati. Per questo motivo è alternativo al flag precedente "da fatturare" Stampa rapportino? / Stampa certificazione?: Durante l'inserimento di una chiamata questi due campi saranno spuntati. Togliendo la spunta, a seguito della chiusura di un intervento di un tecnico sulla APP, non verrà inviato automaticamente il rapportino e/o la certificazione prevista Stato Chiamata - Consente l'associazione di una chiamata ad uno stato definito da un'apposita tabella personalizzabile. Alcuni automatismi consentono di modificare automaticamente lo stato in cui si trova una chiamata. Tutti i cambiamenti di stato vengono storicizzati e sono conslutabili da apposita funzione di controllo stati chiamata Fornitore - Se lo stato di una chiamata è associato ad un fornitore, il campo visualizza il fornitore associato Priorità - Tabella personalizzabile di dt-asn041priorità. Se attivo il modulo per l'inserimento di una chiamata da portale web, l'elenco delle priorità saranno sincronizzate nel portale e saranno a disposizione dei clienti Avviso cliente? - Questo campo consente di selezionare la modalità con la quale notificare al cliente un appuntamento fissato con il tecnico. Le alternative sono: - Via mail: Con il modulo mymail il sistema invia una mail in automatico al cliente. Il corpo della mail è configurabile - Non avvisare: I lsistema non farà alcuna operazione - Via SMS: Con il modulo SMS il sistema invia un SMS in automatico al cliente. Il corpo dell'SMS è configurabile - Telefonicamente: Il sistema ricorderà all'operatore che il cliente deve essere avvisato telefonicamente. Se attivata l'apposita configurazione sarà emesso un avviso anche dopo l'inserimento della chiamata. Contatto - Consente di inserire la persona che ha richiesto l'intervento attingendo dall'anagrafica contatti del cliente assististito. Con F8 si entra nella visualizzazione dei contatti del cliente Riferimento contatto - Se il contatto è stato selezionato dall'anagrafica clienti, il campo sarà di sola visualizzazione. Diversamente è possibile inserire unnominativo non codificato Tipo Matricola - Se configurato, sarà possibile inserire la tipologia di matricola oggetto di assistenza (personalizzazione) Tipo difetto - Se configurato, sarà possibile inserire il tipo difetto riscontrato sulla matricola oggetto di assistenza (personalizzazione) Oggetto chiamata - Rappresenta brevemente la problematica riscontrata dal cliente Descrizione chiamata - Riporta quanto comunicato dal cliente circa il problema riscontrato. Tramite F8 è possibile riportare delle descrizioni standard per problematiche ripetitive, che possono essere completate/modificate. Se configurato Operatore - Riporta l'operatore che sta inserendo la chiamata di assistenza Commessa/sottocomessa - Consente il collegamento con una commessa/sottocommessa. Con il tasto F8 è possibile visualizzare l'elenco delle commesse e sottocommesse Destinazione diversa - Se il cliente ha più sedi dislocate sul territorio, è possibile indicare la destinazione presso la quale il tecnico odovrà recarsi per intervenire. Con F8 è possibile visualizzare l'elenco delle destinazioni codificate per il cliente assistito in oggetto. Durante l'inserimento di una nuova chiamata, o se viene variato cliente/matricola su una chiamata esistente, varia anche la destinazione diversa sull'apposito campo prelevandola da: 1. Matricola, se è indicata la destinazione 2. Cliente, solo se ha una destinazione di default N.B: se è attiva la configurazione e si gestiscono le zone per i clienti, in fase di assegnazione dell'intervento il sistema propone di default il tecnico assegnato alla zona associata al cliente assistito. Tipo attività - Questo campo sarà visibile e/o modificabile a seconda della configurazione specifica gestione-tipo-attivita. Il tipo attività permette di assegnare una categoria alle chiamate (ad esempio "Riparazione", "Consegna", "Sopralluogo", ecc). In alcuni casi potrebbe anche pilotare la procedura nello svolgere operazioni particolari, come nel caso della chiamata "Di consegna". Se configurato, il tipo attività potrà: - importare all'interno della chiamata prestazioni e/o materiali standard previsti per l'esecuzione della stessa, - potrà essere collegato ad un cliente di fatturazione specifico (in questo caso questo tipo attività potrà essere utilizzabile solo per le chiamate assegnate a tale cliente) - potrà essere collegato ad una specifica checklist (con il vantaggio di avere checklist diverse a seconda che si stia eseguendo un'attività di tipo "installazione" piuttosto che una di tipo "controllo periodico"); - potrà definire quali stati chiamata e' possibile attribuire ad una chiamata a seconda del tipo attività. Area tecnica - Questo campo permette di gestire l''area tecnica di competenza della chiamata. Se questo campo viene usato per l'assegnazione della chiamata a diverse sedi operative, in fase di inserimento chiamata sarà proposta automaticamente l'area tecnica agganciata alla sede operativa da cui si sta inserendo la chiamata stessa. Se previsto dall'apposita configurazione, l'area tecnica sarà prelevata direttamente dal cliente che effettua la chiamata, ed è prioritaria rispetto a quella agganciata al magazzino. Dopodichè in questo caso l'area tecnica proporrà anche il magazzino di default da usare per la movimentazione materiali degli interventi collegati alla chiamata. Priorità di applicazione magazzino Responsabile - In questo campo si potrà inserire il Responsabile della chiamata. Se viene selezionata un'area tecnica, verrà proposto il primo responsabile abilitato ad essa. Se configurato sarà inviata una e-mail informativa al responsabile ogni volta che viene inserita una chiamata. Provenienza - Nel caso di chiamate inserite manualmente, qui si potrà inserire - a scopo statistico - la provenienza della chiamata (telefonata, e-mail, e/o qualunque altro valore possibile); le provenienze gestibili si potranno inserire nella apposita tabella Provenienza chiamata. Se è previsto l'utilizzo della APP Mobile e di AREAGATE, la procedura di acquisizione chiamata inserirà automaticamente uno dei seguenti valori: * #1: chiamata inserita su AREAGATE, dal cliente assistito * #2: chiamata inserita su AREAGATE, dall'agente/concessionario * #3: chiamata inserita su AREAGATE, dal cliente di fatturazione In questi casi questo valore non sarà modificabile Agente - Viene riportato l'agente (concessionario/amminsitratore di condominio/altro) associato al cliente assistito. Modello Certificazione - Se configurato, viene visualizzato il modello di certificazione associato (alla attività, alla tipologia matricola o alla singola matricola) Gestione garanzia Sulla chiamata sono presenti i seguenti campi, che servono per la gestione della garanzia sulle prestazioni effettuate nella chiamata stessa. Chiamata originale Se la chiamata in elaborazione è di garanzia, qui inserire l'id della chiamata originale a cui fa riferimento Il cliente assistito deve essere lo stesso.

In garanzia Se spuntato, permette di indicare che la chiamata è di garanzia. Dal punto di vista funzionale, non ha effetto. Se necessario, si potrà anche togliere la spunta da "Fatturare" per fare in modo che non generi documenti di fatturazione. Sarà invece evidenziato nelle funzioni di gestione benestare. Se invece viene indicata anche la Chiamata originale, permetterà di agire sulla gestione della produzione del tecnico che ha effettuato la chiamata originale. Potrà essere spuntato automaticamente se viene indicata una chiamata originale, e la nuova chiamata rientra nel numero di GG Garanzia indicati; in ogni caso il campo è gestibile manualmente.

GG Garanzia Qui si potrà indicare il numero di giorni di garanzia della chiamata. Se verrà inserita/acquisita una nuova chiamata, e si fa riferimento ad una Chiamata originale, se la nuova chiamata rientra nel numero di giorni di garanzia previsti, sarà spuntato "In garanzia" automaticamente. Questo dato potrà essere ricavato dall'apposita griglia di definizione modelli di chiamata. Iva agevolata Contiene il codice iva agevolata assegnato al cliente, e potrà essere modificato direttamente sulla singola chiamata. GRIGLIA MATRICOLE: Matricola: Consente l'inserimento di una matricola attraverso l'indicazione del serial number. Inserendo un serial number collegato ad una matricola, viene riconosciuto il cliente e quindi inserito nel campo "cliente assistito". Con F9 è possibile visualizzare l'elenco delle matricole del cliente Matricola ID: Riporta il numero di della matricola (codice interno di memorizzazione) * * Se la configurazione codifica-automatica vale "B", nel caso in cui venga selezionata una matricola con figlie sarà emesso un messaggio di avviso non bloccante: Attenzione, hai selezionato una commessa/impianto padre, vuoi proseguire? * Se si apre una chiamata su una matricola che risulta collegata ad una proposta da confermare, verrà emesso un avviso specifico Tipo/descrizione: Riporta la tipologia della matricola selezionata. Se configurato, la tipologia della matricolapotrà importare all'interno della chiamata prestazioni e/o materiali standard previsti per l'esecuzione della stessa. Marca/modello: Riporta la marca ed il modello della matricola Difetto: Consente di associare alla matricola il difetto riscontrato. Con F8 è possibile selezionare un difetto tra quelli codificati Contratto: Se presente, viene visualizzato il numero di contratto associato alla chiamata Matricola padre (S/N): Se presente la struttura degli impianit, viene visualizzata la matricola padre della matricola in oggetto Sdoppia chiamata?: Consente di sdoppiare la chiamate se sono presenti più matricole con condizioni contrattuali differenti Cancellata?: Se in questa colonna è riportato "Cancellata", significa che il tecnico che ha eseguito un intervento collegato alla chiamata tramilte l'APP ha stabilito che per tale intervento la matricola non è necessaria. Tuttavia la rimozione rimane "logica" perchè potrebbe essere invece già stata usata in altri interventi. N.B: se viene selezionata più di una matricola per la stessa chiamata il sistema controllerà se l'ubicazione delle stesse corrisponde. In caso contrario impedirà l'inserimento e obbligherà l'utente a creare una chiamata separata per ogni destinazione diversa presente sulle matricole oggetto di intervento. Una volta completati i campi necessari, F3 aggiorna e inserisce la chiamata. A fronte di una chiamata possono essere inseriti, in qualsiasi momento precedente alla chiusura di una chiamata, fino a 99 interventi. Esc: Esce e torna nella funzione di inserimento chiamata F1 - Consente di accedere al fascicolo tecnico digitale della chiamata F5 - Passa alla funzione di assegnazione intervento al tecnico o a squadra di tecnici F6 - Passa direttamente alla funzione di chiusura intervento F7 - Consente l'indicazione delle Prestazioni/materiali previsti sull'intervento; Nel caso di chiamata di consegna sarà obbligatorio inserire almeno un materiale da consegnare in questa funzione F9 - Stampa la chiamata inserita Shift+F6 - Passa alla funzione di gestione dei preventivi Segnalazione errori - CREAZIONE CHIAMATA SU PIU' MATRICOLE COLLEGATE A TECNICI LIMITATI DIFFERENTI: se ad una chiamata vengono agganciate più matricole associate a tecnici differenti, il sistema non consentirà di proseguire nell’inserimento e presenterà il seguente errore:

ASN120 - Inserimento/gestione intervento

Posizione nel menu 1. Assist 2.0 2. Operativo 3. Gestione interventi a richiesta 4. Inserimento/gestione intervento Logica generale Programma che permette la creazione e l'assegnazione di Interventi ad una Chiamata. Configurazioni possibili Da completare

Gruppo	Parametro	Note
assist	gestione-magazzino-intervento	rende visibile il campo 'magazzino movimen. merci'
ass-chiam	intervento-in-agenda

Maschera del programma Esc: Esce e torna nella funzione precedente F1 - Consente l'accesso alle configruazioni delle funzioni (utilizzo esclusivo da parte del personale di Eurosystem2000) F9 - Visualizza la ricerca delle chiamate SEZIONE "DATI CHIAMATA": ID chiamata: con F9 è possibile visualizzare la lista delle chiamate per selezionare quella a cui associare l'intervento. Il resto dei campi di questa sezione saranno visibili solo per consultazione. Non sarà possibile modificarne il contenuto direttamente dalla maschera aperta. Una volta selezionato l'ID chiamata compariranno i seguenti tasti funzione: F3: consente di salvare l'assegnazione intervento o le modifiche apportate. F4: cancella l'intervento (se lo stato dell'intervento lo consente) F6: se la chiamata è legata ad un contratto consente di entrare nella gestione del contratto del cliente in oggetto F7: consente di aprire l'agenda dei tecnici selezionati F8: consente l'inserimento di un nuovo intervento in relazione alla chiamata. Shift+F7: visualizza la finestra materiali e prestazioni previste F9: stampa il rapporto d'intervento. SEZIONE DATI INTERVENTO: ID intervento: Numero progressivo assegnato automaticamente dal sistema per tenere traccia del numero degli interventi necessari per risolvere una chiamata. Tipo Attività: L'attività può essere di tipo agenda o attività generica. Squadra: permette di selezionare o più tecnici non assegnati a squadre fisse o squadre di tecnici preimpostate. Con F8 è possibile entrare nella finestra gestione squadre tecnici. Tecnico 1: Nome e codice corrispondente del tecnico selezionato. Se si sceglie una squadra preimpostata questa sezione verrà compilata in automatico. Tecnico 2: Nome e codice corrispondente del tecnico selezionato. Se si sceglie una squadra preimpostata questa sezione verrà compilata in automatico. Tecnico 3: Nome e codice corrispondente del tecnico selezionato. Se si sceglie una squadra preimpostata questa sezione verrà compilata in automatico. Tecnico 4: Nome e codice corrispondente del tecnico selezionato. Se si sceglie una squadra preimpostata questa sezione verrà compilata in automatico. Tecnico 5: Nome e codice corrispondente del tecnico selezionato. Se si sceglie una squadra preimpostata questa sezione verrà compilata in automatico. Barcode: Permette di inserire il numero di intervento leggendo il barcode sul rapporto d'intervento cartaceo tramite lettore ottico. Commessa: con F8 permette di aprire visualizzazione commesse e richiamare una commessa alla quale legare l'intervento. Sottocommessa: con F8 permette di aprire gestione sottocommesse Data assegnazione: Specifica la data in cui sarà eseguito l'intervento Ora inizio/fine: Specifica l'ora di inizio e fine dell'intervento. Spostabile: se selezionato permette lo spostamento l'ìntervento che gli è stato assegnato Targa: permette aprendo la finestra gestione veicoli idi collegare alla chiamata un automezzo o una dotazione prenotandone l'utilizzo. N. intervento cliente: consente di assegnare all'intervento un identificativo fornito dal cliente (personalizzazione). Destinazione diversa: permette di indicare la sede effettiva presso la quale si dovrà effettuare l'intervento. Con F8 sarà infatti possibile accedere al programma destinazioni disponibili. Descrizione Intervento: campo dov'è possibile inserire le note a disposizione del tecnico che potranno essere stampate anche sul rapporto intervento. Note Interne: campo dov'è possibile inserire note non visibili sul rapporto d'intervento ma visibili sull'app. Luogo Intervento: pulsanti tramite i quali è possibile aprire le mappe con il percorso dalla sede della propria azienda al luogo dell'intervento.

Cruscotto assegnazione interventi

Riapertura interventi assegnati

Posizione nel menu 1. Assist 2.0 2. Operativo 3. Gestione interventi a richiesta 4. Riapertura Interventi Assegnati Logica generale Programma che permette di revocare l'assegnazione dell'intervento ad un tecnico. Maschera del Programma F1 - Consente l'accesso alle configruazioni delle funzioni (utilizzo esclusivo da parte del personale di Eurosystem2000) F3 - F9 - Consente di ricercare gli interventi da riaprire dalla finestra selezione interventi. ID Intervento: Consente tramite F9 di ricercare il numero degli interventi dal quale togliere il tecnico.

Preventivi

Posizione nel menu di Area 1.  Assist 2.o 2.  Operativo 3.  Riparazioni 4.  Preventivi Logica generale del programma Questa funzione permette l’inserimento/modifica di uno o più preventivi collegati alla chiamata, o l'aggancio di un preventivo esistente. Se si richiede l’inserimento, il preventivo verrà numerato progressivamente e abbinato alla chiamata, e conterrà tutte le prestazioni previste dal tecnico, valorizzate in base alla scontistica attribuita al cliente. Nel caso in cui sia prevista una lavorazione esterna, il preventivo verrà compilato invece partendo dalle prestazioni presenti nell'ordine a fornitore collegato alla chiamata, La funzione di gestione preventivo mostrerà anche il parametro di "Importanza" attribuito alla prestazione in fase di stima. Dopodichè è possibile aprire il preventivo e modificarlo a piacimento: * Aggiungere, cancellare, modificare prestazioni * Cambiare prezzi/sconti * Aggiungere parti descrittive * Creare eventuali subtotali Se alla chiamata verranno associati più preventivi, prima dell’emissione del ddt l’utente dovrà scegliere quali utilizzare. NB: nelle funzioni di gestione del preventivo, sarà visibile la descrizione principale della prestazione. In stampa invece potrà essere utilizzata la descrizione "alternativa" definita appunto per i preventivi. Chiamate di laboratorio Se un preventivo viene abbinato ad una chiamata di laboratorio, le prestazioni effettuate e i materiali utilizzati nel corso della riparazione saranno valorizzati con il prezzo definito sul preventivo selezionato. Chiamate esterne Se un preventivo viene abbinato ad una chiamata esterna, al momento della selezione, se l'utente conferma, il dettaglio del preventivo sarà importato all'interno delle Prestazioni/materiali previsti della chiamata. Quindi, in fase di chiusura intervento, anche in questo caso le prestazioni effettuate e i materiali utilizzati nel corso della riparazione saranno valorizzati con il prezzo definito sul preventivo selezionato. Maschera del programma Se attivata da una funzione di Assist, la maschera si presenta già compilata con i dati relativi al cliente e al numero di chiamata. DIversamente, il campo chiamata sarà vuoto e attraverso il tasto funzione F9 sarà possibile ricercare e associare una chiamata. Una volta richiamato il numero della chiamata, attraverso i TF della toolbar sarà possibile: Esc: Esce senza salvare le modifiche Shift+F4: Consente di accedere alla configurazione della griglia Ctrl+A: Consente di aggiungere un nuovo preventivo Una volta inserito o richiamato un preventivo con i tasti funzione della toolbar sarà possibile: F3: Entrare nella gestione del preventivo sulla quale si è posizionati F6: Stampare il preventivo F9: Agganciare un contratto del cliente attraverso la funzione di visualizzazione contratti Shift+F6: Agganciare alla chiamata un preventivo realizzato in precedenza attraverso la funzione di visualizzazione preventivi Ctrl+A: Aggiungere un nuovo preventivo Ctrl+E: Eliminare un preventivo esistente Invio: Selezionare il preventivo e collegarlo alla chiamata. In questo caso, se si tratta di una chiamata esterna il sistema darà la possibilità di importare sulle Prestazioni/materiali previsti, le righe contenute nel preventivo. Per approfondimento, vedere di seguito. Aggancio di un preventivo a chiamate di tipo esterno Aggancio preventivo a chiamate esterne Assist Il preventivo può essere agganciato ad una nuova chiamata o ad una chiamata esistente. Inserimento chiamata: Nella maschera che compare successivamente all’inserimento di una chiamata, premere su Shift+F6 gestione preventivi. Se la chiamata e' gia' presente, richiamare dalla stessa funzione la chiamata, quindi premere il tasto Shift+F6 Dalla maschera successiva e' possibile creare un nuovo preventivo (Ctrl+A) oppure agganciare alla chiamata un preventivo esistente Shift+F6 Creato (o collegato) il preventivo alla chiamata risulterà non selezionato (colonna Selezionato=NO) Una volta selezionato il preventivo (il cliente avrà confermato il preventivo inviato), il sistema le presenterà questa maschera attraverso la quale è possibile, tramite F3, importare il dettaglio del preventivo sulla chiamata. Questa operazione avrà l’effetto di riportare nella funzione “Prestazioni e materiali previsti” (F7 immagine sottostante) il contenuto del preventivo Le prestazioni ed i materiali inseriti nel preventivo verranno riproposti rispettivamente nella pagine prestazioni e materiali della funzione in oggetto. Alla chiusura dell’intervento il sistema proporrà le prestazioni ed i materiali presenti nel preventivo. Se previsto, anche nella stampa dell’intervento saranno già riportate queste informazioni

ASN140 - Chiusura intervento

Posizione nel menu di Area 1. Assist 2.0 2. Operativo 3. Gestione interventi a richiesta 4. Chiusura intervento Logica del programma Programma che permette di inserire i dati relativi ad un intervento effettuato: prestazioni effettuate, materiali scaricati, considerazioni del tecnico, ecc. Alla chiusura dell'intervento, se configurato (vedi crea-bolla-chiu-chiamata) l'intervento sarà "contabilizzato". Dopo la contabilizzazione sarà possibile: * Cancellare la chiusura intervento: * ritornerà nello stato di "Intervento assegnato da eseguire" * Tutti i documenti collegati saranno cancellati * Modificare i dati relativi alla chiusura intervento: * Il dettaglio sarà modificabile solo se non ancora contabilizzato * Sarà possibile aggiungere nuove righe di dettaglio (prestazioni e/o materiali) Movimentazione merci La funzione è stata migliorata con lo scopo di rendere possibile qualunque tipo di movimentazione sia necessario effettuare quando un tecnico esegue un intervento: * Scarico di materiale utilizzato * Ritiro merce da riparare * Consegna di muletti in sostituizione * .... Le movimentazioni possibili vanno configurate all'interno della tabella Causali movimentazione intervento. Controllo/conferma operazioni effettuate su APP Quando un intervento viene chiuso da un tecnico sull'applicazione mobile, arriverà sul gestionale in stato "Pre-chiuso da APP". In questo caso entrando con questa funzione sull'intervento, si potrà vedere il contenuto dei dati inseriti dal tecnico, eventualmente correggerli e completarli. L'aggiornamento eseguirà la chiusura effettiva dell'intervento. Configurazioni possibili

Gruppo	Parametro	Note
assist	obbligo-serial
assist	magaz-cliente	Viene proposto come magazzino di default per lo scarico dei s/n indicati
assist	magaz-vendita	Viene proposto come magazzino di default per lo scarico dei s/n indicati, se non presente un magazzino specifico per il cliente
cogm85		Presenti alcune configurazioni specifiche per la gestione dei s/n relativi ad uno specifico cliente
assist	chiudo-chiamata-inter-risolutivo	Permette di decidere se la chiamata deve essere chiusa automaticamente alla chiusura di un intervento risolutivo.
assist	gestione-dest-diversa
assist	gestione-cliente-fatturazione
assist	magaz-pnota	Viene proposto come magazzino di default per lo scarico dei s/n indicati, se il tipo di movimento lo prevede
assist	magaz-garanzia	Viene proposto come magazzino di default per lo scarico dei s/n indicati, se il tipo di movimento lo prevede
assist	crea-bolla-chiu-chiamata	Permette di decidere se la contabilizzazione dell'intervento deve essere immediata o successiva
assist	cau-vendita	Configurazioni non utilizzate direttamente in questo programma, da togliere
assist	cau-pnota
assist	cau-garanzia
progcogv51	euta-c041-db-sca	Configurazioni usate per gestire correttamente l'eventuale cancellazione dei documenti a seguito della riapertura di un intervento
progcogv51	euta-c041-db-esc
assist	codice-stato-evasione
assist	codice-stato-assegnazione	Viene usato quando si esegue la cancellazione della chiusura intervento
assist	posizione-cursore-asn120
assist	arc-ott-autom	Permette di predisporre l'acquisizione differita dell'immagine della chiamata
assist	um-prestazioni-a-tempo	Serve per il corretto caricamento del costo prestazioni
ass-val	prest-gia-fatt-a-ricavo
assist	gestione-impianti-carburanti	Questa configurazione influenza leggermente la creazione dell'archiviazione chiamata (descrizione oggetto)
assist	merce-ritiro-nuovo-sn	Merce "provvisoria" usata dalla APP per identificare il ritiro di un oggetto nuovo o comunque sconosciuto
ass-strum	importanza-obbligatoria	Rende obbligatorie alcune prestazioni di default
ass-chiam	forzo-non-fatturare
ass-chiam	caumov-non-fatturare
ass-chiam	caumov-reso-cantiere	Usate per la gestione del "Reso da cantiere"
ass-chiam	tipo-attivita-installazione
ass-chiam	intervento-piu-giorni	Permette di attivare la modalità "Interventi di più giorni"
ass-chiam	soglia-ore-ordinarie prestazione-manodopera-standard prestazione-manodopera-straord prestazione-manodopera-festiva prestazione-tempo-viaggio prestazione-km-viaggio prestazione-trasferte prestazione-pasti prestazione-pernotti	Configurazioni utilizzate per convertire il riepilogo "tempi di intervento" in prestazioni
ass-chiam	difetti-su-intervento	Permette di attivare la gestione "Difetti/soluzioni" sulla funzione di chiusura intervento
ass-mtr	modo-componenti
ass-chiam	merce-sconto
assist	gestione-produzione-tecnico
sistmerava	tab-cma-aziende-gruppo
sistmerava	tab-cma-brand
sistmerava	tab-cma-cli-fat

Maschera del programma Testata Pagina 1 (generale) Qui il programma riporta i dati generali dell'intervento: cliente, rif. chiamata, tecnici assegnati, ecc. e permette di inserire alcune informazioni importanti. Importo concordato Campo che contiene l'importo intervento concordato con il cliente. Per il momento questo dato è gestito solo durante la chiusura intervento da parte di AssistApp, quindi qui sarà read-only. Gestione tecnici Il programma controllerà che i tecnici indicati risultino risulta essere in forza all'azienda alla data di chiusura intervento. Inoltre, non si potrà chiudere un intervento composto da solo tecnici "in affiancamento" Pagina "Annotazioni" Pagina sempre visibile, a completamento dei dati di testata. Qui sono ospitati tutti i campi di annotazioni importati da APP in fase di pre-chiusura, ed è presente il campo "Note tecnico" che è l'unico modificabile di questa pagina. Pagina 2 (Riepilogo intervento) Questa pagina sarà visibile se la configurazione intervento-piu-giorni è attiva, e si presenterà in questo modo:

Tecnico	Data	Km	Viaggio andata		Intervento			Viaggio ritorno		Km	Trasferte	Pasti	Pernotti
			Dalle	Alle	Dalle	alle	Pausa	Dalle	alle
Rossi	10/10/2014	100	08:00	09:30	09:30	18:00	01:00
Rossi	11/10/2014				08:30	18:00	01:00
Verdi	11/10/2014	100	08:00	10:00	10:00	18:00	01:00
Rossi	12/10/2014				08:30	12:00	00:00	12:00	15:00	100
Verdi	12/10/2014				08:30	12:00	00:00	12:00	15:00	100

Qui l'utente dovrà inserire, giorno per giorno, il riepilogo dei tempi di lavoro e di viaggio eseguiti dai tecnici assegnati all'intervento. I dati in questa pagina saranno convertiti in prestazioni (che sono visibili nell'apposita pagina) nel seguente modo: * Ore viaggio: saranno convertite nell'apposita prestazione prestazione-tempo-viaggio * Km viaggio: saranno convertiti nell'apposita prestazione prestazione-km-viaggio * Ore di manodopera: saranno convertiti in manodopera ordinaria, straordinaria o festiva, in funzione delle configurazioni previste: * prestazione-manodopera-standard * prestazione-manodopera-straord * prestazione-manodopera-festiva * Trasferte: numero di trasferte effettuate; saranno convertite nell'apposita prestazione prestazione-trasferte * Pasti: numero di pasti effettuati; saranno convertite nell'apposita prestazione prestazione-pasti * Pernotti: numero di pernottamenti effettuati; saranno convertite nell'apposita prestazione prestazione-pernotti ad esempio:

Tecnico	Data	Prestazione	Quantità	Prezzo	Importo
Rossi	10/10/2014	M.O. Ordinaria	7,5	35	262,5
Rossi	11/10/2014	M.O. Ordinaria	8	35	280
Rossi	11/10/2014	M.O. straord.	1	45	45
Verdi	11/10/2014	M.O. Ordinaria	8	35	280
Verdi	11/10/2014	M.O. straord.	1	45	45
Rossi	12/10/2014	M.O. Ordinaria	4	35	140
Verdi	12/10/2014	M.O. Ordinaria	4	35	140
Rossi	10/10/2014	tempo viaggio	1,5	25	37,5
Verdi	11/10/2014	tempo viaggio	2	25	50
Rossi	12/10/2014	tempo viaggio	2	25	50
Verdi	12/10/2014	tempo viaggio	2	25	50

Queste prestazioni saranno sviluppate automaticamente dalla procedura. Un'eventuale modifica dei dati presenti nella pagina "Riepilogo intervento" provocheranno un ricalcolo automatico di tutte le prestazioni presenti nella pagina "Prestazioni", avente lo stesso codice prestazione configurato. L'utente potrà pero' gestire autonomamente righe relative a prestazioni diverse da quelle configurate. Precisazioni * Se la chiamata è già contabilizzata (le righe di prestazione sono già state convertite in documenti per la fatturazione) il ricalcolo automatico non sarà eseguito. * Durante la contabilizzazione dell'intervento, le prestazioni eseguite in mesi diversi daranno luogo a più documenti per la fatturazione. Pagina 3 (Prestazioni) In questa pagina è presente una griglia dove indicare le prestazioni eseguite nell'intervento. In caso di Inserimento * Se sono presenti Prestazioni di default saranno proposte automaticamente * L'utente potrà liberamente inserire/modificare le prestazioni dell'intervento In caso di Modifica * L'utente potrà modificare/cancellare le prestazioni dell'intervento solo se non sono ancora contabilizzate Elenco dei campi presenti nella griglia prestazioni:

Etichetta	Contenuto	Note
Data intervento	Data intervento	Questa colonna è necessaria se l'intervento viene svolto in più giorni.
Serial number	Qui si potrà indicare se la prestazione è riferita ad una particolare matricola tra quelle indicate nella chiamata. Serve a scopi statistici	Verrà proposta automaticamente la prima matricola collegata alla chiamata
Matricola ID	Id della matricola a cui fa riferimento il s/n indicato
Tecnico	Codice/nome tecnico che ha effettuato la prestazione	Verrà proposto automaticamente il primo tecnico collegato all'intervento.
Prestazione	Codice prestazione effettuata
Quantità	Quantità prestazione
Prezzo lordo	Prezzo lordo (listino) della prestazione
Sconto 1	Sconti da applicare al prezzo lordo: possono essere collegati al cliente, al contratto, o essere impostati manualmente
Sconto 2
Prezzo netto	Prezzo netto applicato	Campo calcolato e in sola lettura
Importo	Importo totale prestazione (netto * quantità)	Campo calcolato e in sola lettura
Costo imposto	Costo unitario della prestazione imposto dall'operatore	Permette di forzare un costo a discrezione dell'utente. Se non presente il costo sarà calcolato come spiegato in Resa delle chiamate
Fatturare?	Qui si indica la finalità della prestazione: vedi Resa delle chiamate	1) Questo campo non è modificabile se durante l'inserimento chiamata la spunta "Da fatturare" è stata tolta oppure e' attivo la spunta "Da riepilogare" In questo caso sarà impostato per default a "No". 2) tecnico in affiancamento (vedi Progresso) forza "N" 3) riga con sconto 100% forza flag configurato (probabile "N") 4) cliente assistito e' un cliente Prospect (CRM) forza "N" 5) Inoltre, il contenuto di questo campo potrà essere influenzato dalla configurazione forzo-non-fatturare : se configurazione "forzo no fatturare" abilitata, forza flag = "N" quando importo riga prestazione = zero
Qta residua	Quantità residua contratto	Campo in sola lettura Utile nel caso di contratto "a consumo"
Iva	Codice IVA applicato	Dipende dall'applicazione dell'iva agevolata da approfondire
Importo ivato	Importo riga ivato
Contabilizzato?	Indica se il movimento è già stato contabilizzato, quindi presente in un documento di magazzino	Campo in sola lettura
Documento	Nel caso in cui il documento è contabilizzato, qui viene mostrato il riferimento al documento collegato	Campo in sola lettura
Importanza	Contiene il codice importanza collegato alla prestazione (potrà essere significativo solo se questa riga proviene da una prestazione di default)	Campo in sola lettura

Altre colonne ad uso tecnico (tutte read-only):

Etichetta	Contenuto	Note
Prog.	Progressivo di riga
prog-prec	Progressivo di riga precedente
Prestaz. prec	Codice prestazione memorizzato sulla prestazione
Tipo calc. km	Modalità di calcolo rimborso chilometrico presente sul cliente
Prog. chprp	Progressivo di riga CHPRP
Prezzo lordo originale	Prezzo lordo cosi' come prelevato dalla riga in caso di modifica

Note sulla gestione prestazioni di default: Le prestazioni di default saranno cercate e aggiunte all'intervento con la seguente priorità: 1. Prestazioni su tipo attività 2. Prestazioni su tipo matricola (quando presente una matricola sulla chiamata) 3. Prestazioni su modello generico Se sono presenti prestazioni su uno o più di uno di questi livelli, saranno accodate insieme. Di ciascuna prestazione trovata, potranno essere proposte le seguenti informazioni: * Codice prestazione * Quantità prestazione * Fatturare? * Importanza Se una riga prestazione proviene da una prestazione di default, e l'importanza indicata corrisponde a quella configurata in importanza-obbligatoria, significa che questa prestazione deve essere mantenuta nella chiusura intervento e non sarà cancellabile. Pagina 4 (Materiali) In questa pagina è presente una griglia dove indicare i materiali usati nell'intervento. In caso di Inserimento * L'utente potrà liberamente inserire/modificare i materiali dell'intervento In caso di Modifica * L'utente potrà modificare/cancellare i materiali dell'intervento solo se non sono ancora contabilizzati Elenco dei campi presenti nella griglia materiali:

Etichetta	Contenuto	Note
Data movimento	Data di esecuzione del movimento	Questa colonna è necessaria se l'intervento viene svolto in più giorni. Analogamente alla data indicata sulle prestazioni, questa data permetterà la creazione di documenti diversi in funzione della data del movimento indicato
Serial number	Qui si potrà indicare se il materiale è riferito ad una particolare matricola tra quelle indicate nella chiamata. Serve a scopi statistici	Verrà proposta automaticamente la prima matricola collegata alla chiamata
Matricola ID	Id della matricola a cui fa riferimento il s/n indicato
Materiale	Codice materiale movimentato
Quantità	Quantità movimentata
Prezzo lordo	Prezzo lordo (listino) della prestazione
Sconto 1	Sconti da applicare al prezzo lordo: possono essere collegati al cliente, al contratto, o essere impostati manualmente
Sconto 2
Prezzo netto	Prezzo netto applicato	Campo calcolato e in sola lettura
Importo	Importo totale prestazione (netto * quantità)	Campo calcolato e in sola lettura
Costo imposto	Costo unitario della prestazione imposto dall'operatore	Permette di forzare un costo a discrezione dell'utente. Se non presente il costo sarà calcolato come spiegato in Resa delle chiamate
Fatturare?	Qui si indica la finalità del materiale: vedi Resa delle chiamate	Questo campo non è modificabile se: Inoltre, il contenuto di questo campo potrà essere influenzato dalla configurazione forzo-non-fatturare
Mag	Magazzino su cui movimentare il s/n	Viene ricavato dal s/n letto
Serial n.mat.mag.	Serial number relativo al materiale da movimentare	In funzione della causale movimento indicata, la funzione controllerà la correttezza della matricola letta In caso di causale di "entrata per riparazione", il s/n deve corrispondere ad una matricola che potrà essere già presente sulle matricole di assistenza, oppure deve essere creata.
Iva	Codice IVA applicato	Dipende dall'applicazione dell'iva agevolata da approfondire
Importo ivato	Importo riga ivato
Causale mov.	Causale di movimentazione: indica se il materiale è stato scaricato, prelevato per la riparazione, ecc. Viene gestita da una apposita tabella Vedi Definizione causali previste	Il contenuto di questo campo potrà essere influenzato dalle configurazioni:
Contabilizzato?	Indica se il movimento è già stato contabilizzato, quindi presente in un documento di magazzino	Campo in sola lettura
Documento	Nel caso in cui il documento è contabilizzato, qui viene mostrato il riferimento al documento collegato	Campo in sola lettura
Mag. secondario	Codice magazzino secondario da movimentare	Questa colonna sarà modificabile e sarà obbligatoria, solo se la causale documento applicata alla riga lo prevede. Se invece il magazzino secondario è quello in cui è ubicato il s/n collegato al documento, non sarà modificabile
Descrizione mag. secondario	Descrizione magazzino secondario

Altre colonne ad uso tecnico (tutte read-only):

Etichetta	Contenuto	Note
Prog.	Progressivo di riga
prog-prec	Progressivo di riga precedente
Prestaz. prec	Codice prestazione memorizzato sulla prestazione
fl-sn	Indica se il materiale indicato deve essere gestito a serial numbers
Prog. chprp	Progressivo di riga CHPRP
Prezzo lordo originale	Prezzo lordo cosi' come prelevato dalla riga in caso di modifica

Controlli di congruità sulla merce Alcune configurazioni, gestite in ambito "Multi-azienda", permettono di controllare che la merce selezionata corrisponda al contesto dell'intervento eseguito Ciascuna configurazione corrisponde ad una caratteristica specifica del codice merce avanzato. In alcune merci questa caratteristica potrà essere indicata, e in questo caso verrà attivato il controllo descritto di seguito

Configurazione	Contenuto	Controllo
tab-cma-aziende-gruppo	Se significativa, indica che la merce è utilizzabile solo per gli interventi assegnati ad una determinata azienda del gruppo	Si controlla se la caratteristica che corrisponde alla configurazione è significativa: se si, conterrà un codice azienda gruppo; quindi la merce non potrà essere utilizzata, se l'azienda esecutrice dell'intervento è significativa e diversa
tab-cma-brand	Se significativa, indica che la merce è utilizzabile solo per gli interventi collegati ad un brand	Si controlla se la caratteristica che corrisponde alla configurazione è significativa: se si, conterrà un brand; quindi la merce non potrà essere utilizzata, se il brand corrispondente è significativo e diverso
tab-cma-cli-fat	Se significativa, indica che la merce è utilizzabile solo per gli interventi di un cliente di fatturazione	Si controlla se la caratteristica che corrisponde alla configurazione è significativa: se si, conterrà un codice cliente di fatturazione; quindi la merce non potrà essere utilizzata, se il cliente di fatturazione della chiamata è diverso

Note sul ritiro di merce durante una installazione Se l'intervento è identificato come "Installazione" (se il Tipo attività è: tipo-attivita-installazione), e la chiamata è collegata ad una commessa, il tecnico potrebbe avere la necessità di riportare in sede del materiale precedentemente trasferito sul cantiere. In questo contesto il tecnico potrà indicare una causale generica di "Entrata". Durante la chiusura intervento queste causali verranno trasformate automaticamente in "Entrata per reso da cantiere" (causale caumov-reso-cantiere) Il movimento creato in questo caso sarà equivalente a quello creato dalla funzione di Movimentazione e chiusura) Note sul ritiro di parte di impianto da revisionare/riparare Quando la causale è di tipo "Riparazione" (ritiro di merce da riparare), e stiamo ritirando un prodotto gestito a s/n, ci potranno essere i seguenti casi: * E' stato indicato un s/n non esistente: significa che è stato smontato un pezzo dell'impianto dotato di s/n che non è mai stato riparato; quindi successivamente sarà integrato nella base dati * E' stato indicato un s/n esistente: significa che è stato smontato un pezzo dell'impianto dotato di s/n che è già stato riparato; dovrà quindi essere nello stato "uscito". * In questo caso l'utente potrà digitare direttamente il s/n e da qui cercare la merce (per rendere più agevole la ricerca) * Alcune note particolari: * Cambio merce: se prima di eseguire il rientro l'utente modifica il codice merce collegato alla matricola di assistenza significa che il trattamento in laboratorio deve essere diverso (caso Blutekna): il programma richiederà conferma prima di accettare la situazione e forzerà quindi la nuova merce anche sul s/n di magazzino * Cambio s/n di assistenza: dopo l'ultima uscita del prodotto, il s/n è cambiato (caso assegnazione n. inventario di CIGA): in questo caso l'utente eseguirà la ricerca del prodotto da rientrare con questo nuovo s/n, che sarà forzato; la matricola di magazzino trovata su quella di assistenza sarà considerata, e il nuovo s/n sarà collegato a quello vecchio durante il rientro. * Non è stato indicato nessun s/n: significa che alla parte di impianto dovrà essere attributo automaticamente un s/n composto nel seguente modo: "sn impianto"-"progressivo" Esiste pero' anche un caso particolare: se viene ritirata una merce e il codice è quello configurato in merce-ritiro-nuovo-sn, significa che è un codice merce provvisorio indicato dal tecnico durante il ritiro; La riga di dettaglio in questa situazione non è corretta; l'utente dovrà: * Indicare il codice merce corretto al posto di quello configurato * Indicare, se lo conosce, il s/n, altrimenti lo potrà lasciare vuoto. Note sul ritiro di una matricola provvisoria Può succedere che venga ritirata una matricola di assistenza "Provvisoria": può succedere quando il tecnico viaggia con delle etichette prestampate che contengono un id di matricola pre-assegnato. Se il tecnico deve ritirare per la riparazione un prodotto non ancora presente nel database matricole, applica una di queste etichette e la usa per il ritiro. Quindi, in fase di chiusura intervento il programma si accorge che la matricola che si sta ritirando è provvisoria, e prima di procedere con la chiusura dell'intervento obbliga l'utente a completare l'anagrafica della matricola, suggerendo: * Codice merce * Cliente In questo modo si agevola la fase successiva di creazione delle chiamate di laboratorio. Note su gestione magazzini/magazzini secondari La causale associata alla riga potrebbe contenere una causale bolla che prevede la gestione del magazzino esterno. In questo caso, sarà necessario controllare che il segno del movimento sia coerente con quello principale della causale

EUTA-CB-FL-EU	EUTA-CB-ME-SEGNO	Valido?	Richiesta magazzino secondario?
"E"	"U"	Non valido
"I"	Valido	No
"E"	Valido	Si
"U"	"E"	Non valido
"I"	Valido	No
"U"	Valido	Si

Quindi nei casi evidenziati in rosso dovrà essere richiesto il magazzino secondario da movimentare e dovrà essere obbligatorio Potrà essere proposto, quando la merce prevede la gestione del s/n, e questo è ubicato su un magazzino secondario. Questo magazzino dovrà essere aggiornato su ASNINDET:

Dato	Contenuto
ACID-MS-TIP	"E"
ACID-MS-COD	Codice magazzino secondario

Gestione tecnici

All'ingresso nella funzione, per ciascun tecnico considerato nell'intervento, effettuare una chiamata a ASNS21:

Dato	Contenuto
ASNS21-OPE	"CERCA"
ASNS21-TECNICO	Codice tecnico da elaborare
ASNS21-DATA	Data di chiusura intervento

Si dovrà verificare che non venga restituito ASNS21-VAL = "C": in questo caso il tecnico non risulta essere in forza a nessuna azienda del gruppo: quindi emettere una segnalazione e non proseguire nell'elaborazione. Inoltre, non si potrà chiudere un intervento composto da solo tecnici "in affiancamento" (ASNS21-FL-AFFIANCAMENTO = "S") Ricerca costo prestazione Questo è l'unico punto in cui viene usato il fornitore a cui appartiene il tecnico. Al posto di RIF-ANA, si dovrà invece usare il dato ASNS21-FOR-LISTINO restituito dalla chiamata a ASNS21. Valorizzazione e fatturazione prestazione/materiale Se una prestazione viene eseguita da un tecnico "In affiancamento" non potrà essere fatturata. Quindi il flag di fatturazione si dovrà forzare a "N".+

Sospensione documenti per fatturazione

Procedura utile per gestire lo stato delle chiamate che per determinati motivi devono rimanere sospese e di conseguenza in attesa di fatturazione. Esempi di possibili sospensioni: * Impianto funzionante ma non completo che comporti il ritorno del tecnico; la chiamata viene fatturata solamente una volta risolta completamente la problematica. * Nel caso in cui l’intervento non sia l’ultimo da eseguire per la stessa chiamata; Anche in questo caso i documenti generati dalla chiamata vengono fatturati una volta che tutti gli interventi sono chiusi. Presupposti: * Trovarsi in fase di chiusura intervento. * Avere almeno uno “Stato Chiamata” (Menù principale/Assist 2.0/Archivi/Tabelle) che faccia riferimento alla sospensione della fatturazione di un intervento. SOSPENDERE LA FATTURAZIONE DI UN INTERVENTO Seguire i seguenti passaggi per una corretta gestione di un intervento da sospendere e successivamente da modificare in intervento eseguito in maniera definitiva 1. CAMBIO DI STATO CHIAMATA * Andare in Chiusura Intervento (Menù principale/Assist 2.0/Operativo/Gestione Interventi a Richiesta) e ricercare l’intervento da modificare o chiudere. * Una volta trovato l’intervento andare nel campo “Stato Chiamata” e dopo aver premuto F8 selezionare lo stato legato alla sospensione della fatturazione, a noi utile. Per comodità prevedere anche una causale esito che aiuti nel caso di una sospensione (utilizzare ad esempio gli esempi sopra citati) Una volta chiuso l'intervento, i documenti prodotti avranno uno stato di "fatturazione sospesa" 1. RICERCA CHIAMATE DA FATTURARE * Menù principale/Vendite/Fatturazione/A Singolo Cliente/Selezione documenti da fatturare. Successivamente inserire nei campi Data l’intervallo di tempo in cui ricercare i documenti e filtrare i documenti con F7. * Nei documenti filtrati cercare la colonna “Sospesa” che permetterà di definire se quel determinato intervento è sospeso o no, quindi di conseguenza se la chiamata è da fatturare o no (se non presente la colonna, configurare la griglia con il tasto Shift+F4). NB. L'indicazione "sospesa" non è bloccante e può essere forzata per procedere ugualmente alla fatturazione I documenti con la dicitura "sospesa" fanno riferimento ad interventi il cui stato chiamata è "Sospeso" 1. AGGIORNAMENTO STATO IN ESEGUITO E RISOLUTIVO * Nel momento in cui si è pronti per fatturare i documenti degli interventi lasciati in sospeso, è necessario tornare nella Chiusura Intervento e procedere alla modifica dello stato dell’intervento mettendolo eseguito (Stato Z). A questo punto, tornando nella funzione "selezione documenti da fatturare" , i documenti che prima avevano la dicitura "sospesa" ora saranno fatturabili.

Chiusura chiamata

Note su chiamata

Posizione nel menu 1. Assist 2.0 2. Operativo 3. Gestione interventi a richiesta 4. Note su chiamata Logica generale Per non inviare inutilmente un tecnico da un cliente potrebbe rivelarsi utile contattare quest'ultimo prima di assegnare la chiamata e approfondirne il motivo o svolgere alcune verifiche preliminari. La funzione "note su chiamata" permette quindi di tenere traccia di questi chiarimenti, in modo da potersi tutelare da possibili contestazioni successive all'intervento. E' possibile aggiungere note collegate ad una chiamata anche dopo la chiusura della stessa. Maschera del programma Testata ESC: permette di uscire dalla finestra in esecuzione F1: Configurazione visibile al solo personale di Eurosystem F3: Salva le modifiche effettuate nella maschera. F9: Permette di ricercare l'ID della chiamata, il numero dell'operatore o il tipo di attività. Dettaglio ID chiamata: campo nel quale è possibile inserire direttamente il numero della chiamata a cui le note sono riferite o ricercarle tramite la funzione consultazione/selezione chiamate raggiungibile con il tasto F9 Data chiamata, ora, cliente assistito e descrizione chiamata: campi di sola consultazione nei quali è possibile trovare i dati di riepilogo della chiamata selezionata nel campo precedente. Operatore: codice identificativo dell'operatore che sta inserendo le note sulla chiamata, tramite il tasto F8 è possibile aprire la finestra operatore e selezionare un operatore diverso da quello con il quale si è loggati. Tipo attività: campo nel quale è possibile selezionare la tipologia alla quale la nota relativa alla chiamata si riferisce inserendola direttamente o selezionandola tramite il tasto F8 (tabella tipologie attività) Note: campo nel quale è possibile inserire le note dovute all'approfondimento della chiamata o alle verifiche preliminari con il cliente.

COGMAE - Trasferimenti magazzino viaggiante

COGMAE - Gestione

Posizione nel menu 1. Assist 2.0 2. Operativo 3. Gestione interventi a richiesta 4. Trasferimenti magazzino viaggiante Logica generale Questo programma permette le operazioni di trasferimento da un magazzino "sede" ad un magazzino "viaggiante" o viceversa. Potrà essere definito magazzino: * "Sede": qualunque magazzino principale con "Tipo" = "Interno" * "Viaggiante" (in funzione della configurazione tecnici-uso-mag-secondari ): * Un magazzino principale con "Tipo" = "Viaggiante" * Un magazzino secondario (per ora solo di tipo "Esterno") (ad esempio potrei trasferire merce riparata da un magazzino interno specifico, diverso dalla sede, al magazzino viaggiante) La funzione è strutturata perchè possa creare la movimentazione nel modo più efficiente possibile. NB: non è prevista per il momento la movimentazione di merci gestite a lotti. Configurazioni possibili

Gruppo	Parametro	Note
causali	mmv-uscita-sede-mv
causali	mmv-entrata-sede-mv
causali	mmv-uscita-mv-sede
causali	mmv-entrata-mv-sede
assist	tecnici-uso-mag-secondari
magazzino	magazzino-fittizio-secondari

NB: se è configurato l'uso dei magazzini viaggianti come magazzini secondari, è necessario che le causali relative alla movimentazione dei magazzini viaggianti abbiano una causale coerente con la movimentazione del magazzino (che in questo caso diventa il magazzino-fittizio-secondari) Vedi la descrizione delle configurazioni Note sulle configurazioni causali A seconda della gestione dei magazzini secondari (tecnici-uso-mag-secondari), riepiloghiamo le causali e parametri necessari

Configurazione	Descrizione	Tipo causale	Da fatturare	Magazzino secondario (*)
mmv-uscita-sede-mv	Trasferimento sede->mag.viaggiante Causale per il documento di uscita dalla sede	Uscita	No	Ignoro movimento
mmv-entrata-sede-mv	Trasferimento sede->mag.viaggiante Causale per il documento di entrata sul mag. viaggiante	Entrata	No	Entrata
mmv-uscita-mv-sede	Trasferimento mag.viaggiante->sede Causale per il documento di uscita dal mag. viaggiante	Uscita	No	Uscita
mmv-entrata-mv-sede	Trasferimento mag.viaggiante->sede Causale per il documento di entrata su sede	Entrata	No	Ignoro movimento

(*) Se la gestione magazzini secondari è attiva; altrimenti è sempre "Ignoro movimento" Maschera del programma Testata: * ESC: permette di uscire dalla schermata in esecuzione e tornare alla vista principale del programama; * F1: Configurazioni ad utilizzo esclusivo del personale Eurosystem; * F3: permette di confermare i dati immessi e eseguire il programma; * F8: permette di aprire la schermata magazzini; Dettaglio Maschera: Documento Riferimento dell'eventuale documento da modificare, nel formato magazzino/anno/tipo/numero. Se viene premuto "Invio" sul campo magazzino vuoto, il sistema si predisporrà per l'inserimento di un nuovo documento. Data Data del documento Riferimento Riferimento al documento collegato nel formato magazzino/anno/tipo/numero. Questo campo è in sola lettura e conterrà il riferimento al documento di "entrata". Tentata vendita Casella che permette di scegliere il tipo di movimento; se: * Spuntata: verrà creato un documento di tentata vendita; se è un carico del magazzino viaggiante assumerà tipo documento = "U" * Non spuntata: verrà creato un documento di trasferimento interno, con tipo documento = "T" NB: il documento di entrata sarà sempre "T" Operazione Questo dato è modificabile solo in modalità di inserimento. Qui sarà possibile indicare se si vuole effettuare: * Carico magazzino viaggiante: trasferimento da magazzino interno a magazzino viaggiante * Scarico magazzino viaggiante: trasferimento da magazzino viaggiante a magazzino interno Queste scelte sono in alternativa. Tipo di scarico Questo dato è modificabile solo in modalità di inserimento con operazione "Scarico magazzino viaggiante". Qui sarà possibile indicare se si vuole effettuare: * Scarico completo: nel dettaglio saranno proposte tutte le merci in giacenza sul magazzino viaggiante * Scarico manuale: L'utente potrà scaricare manualmente le merci a propria scelta * Residuo odierno: nel dettaglio saranno proposte tutte le merci caricate nel giorno, e non utilizzate. Queste scelte sono in alternativa. Tipo di carico Questo dato è modificabile solo in modalità di inserimento con operazione "Carico magazzino viaggiante". Qui sarà possibile indicare se si vuole effettuare: * Carico manuale: L'utente potrà caricare manualmente le merci a propria scelta * Reintegro: nel dettaglio saranno proposte le quantità scaricate alla data indicata * NB: se su vuole effettuare il reintegro il giorno successivo ai movimenti effettuati, è comunque necessario indicare il giorno precedente (ovvero il giorno in cui sono stati effettuati i movimenti) Queste scelte sono in alternativa. Magazzino sede Qui si indicherà il magazzino "sede" da movimentare. Deve essere un magazzino "Principale" definito come "Interno". Sarà proposto il magazzino di default configurato per la postazione attiva. Magazzino viaggiante Qui si indicherà il magazzino "viaggiante" da movimentare. A seconda della configurazione tecnici-uso-mag-secondari potrà essere: * Magazzino principale di tipo "Viaggiante" * Un magazzino secondario Dettaglio Nell'area di dettaglio è presente una griglia, che mostra il dettaglio vero e proprio.

Etichetta	Contenuto	Note
Lettura	Campo alfanumerico dove l'utente potrà effettuare le seguenti operazioni: Il programma controllerà a cosa corrisponde la lettura effettuata nell'ordine qui suggerito; nel caso in cui venga inserito un codice s/n esistente, il sistema proporrà gli altri campi mancanti della riga e passerà alla riga successiva Se la lettura è valida questo campo verrà successivamente svuotato
Merce	Campi di ricerca merce su cui effettuare la ricerca di un prodotto specifico. Non sarà possibile qui selezionare:
Quantità	Quantità di merce da movimentare; se è stato letto un s/n sarà proposto automaticamente 1 e non sarà modificabile
S/N	Qui sarà mostrato il s/n letto eventualmente durante la fase di lettura	Campo non modificabile
S/N modificabile?	Qui verrà indicato se il s/n è modificabile (lo è se dopo questo movimento non ne ha subiti altri)	Campo non modificabile

Elaborazione Sarà possibile effettuare: * Inserimento nuovo documento: premere "Invio" sul magazzino a campo vuoto, e compilare successivamente i campi necessari e aggiornare * Modifica documento esistente: l'utente imposterà il riferimento di un documento esistente: successivamente: * potrà modificare i campi abilitati e aggiornare * cancellare il documento Aggiornamenti L'utente potrà compilare tutti i campi necessari come descritto. Al termine potrà premere "F3" per eseguire l'inserimento del preventivo. Al termine potrà essere effettuata la stampa del trasferimento su un modulo "interno".

Stampa tentata vendita

ASN350 - Controllo interventi da fatturare

ASN352 - Report Interventi da Riepilogare

Posizione nel menu 1. Assist 2.0 2. Operativo 3. Gestione interventi a richiesta 4. Report interventi da riepilogare Logica generale Questa funzione permette di visualizzare l'elenco degli interventi con fatturazione "a riepilogo". Su questi sarà possibile definire la franchigia concordata, se le condizioni lo consentono, ed effettuare la stampa di un report riepilogativo da inviare al cliente. Saranno analizzati gli interventi definiti come risolutivi: per ciascuno di essi saranno comunque estratti anche gli eventuali altri interventi effettuati sulla stessa chiamata. Se il filtro viene effettuato impostando una commessa, oltre agli interventi collegati alla commessa, sarà possibile estrarre i dati relativi alle conferme d'ordine collegate alla commessa. In questo caso ogni riga corrisponderà al totale dell'ordine. Il contenuto dei campi in questo caso è visibile più avanti in questo documento. Gestione "fatturazione esterna" Se gli interventi non vengono fatturati internamente all'applicazione, qui sarà anche possibile impostare gli interventi in elenco come "Elaborati" (inviati al cliente tramite il report): questa funzionalità è indipendente rispetto alla fase di creazione dei documenti di fatturazione standard, e non interferisce con essa. In questo caso sarà possibile: * Filtrare gli interventi rispetto allo stato fatturazione esterna * Indicare quali interventi sono stati inclusi nel report da inviare al cliente. Per il momento questa gestione è limitata agli Interventi, verranno quindi esclusi gli ordini Configurazioni possibili

Gruppo	Parametro	Note
ass-chiam	percorso-export-rapportini
wordmdl	modo-creazione-pdf
ass-chiam	info-crm-edificio
ass-chiam	info-crm-immobile
ass-chiam	asn352-merce-conteggio-km

Maschera del programma La maschera è divisa in due pagine. Pagina 1 - Filtri Cliente di fatturazione Indicare codice/ragione sociale del cliente di fatturazione di cui estrarre gli interventi. Dato non obbligatorio. Periodo di competenza Indicare il periodo (da data a data) da esaminare (data chiusura intervento). Il programma estrarrà tutti gli interventi chiusi collegati a chiamate con modalità di fatturazione "Da riepilogare". Commessa Qui si potrà indicare una commessa su cui filtrare gli interventi. Se indicati saranno estratti solo gli interventi associati alla commessa. Ordini commessa Casella di spunta. Se viene indicata una commessa, questo campo diventerà attivo. Spuntandolo, la griglia di dettaglio conterrà anche gli ordini di vendita collegati alla commessa. Ogni ordine sarà visibile in una riga. Contratto Qui si potrà indicare un contratto su cui filtrare gli interventi. Se indicato saranno estratti solo gli interventi collegati a chiamate associate al contratto. Tecnico Qui si potrà indicare un tecnico su cui filtrare gli interventi. Se indicato saranno estratti solo gli interventi eseguiti dal tecnico richiesto. Stato fatturazione esterna Permette di scegliere se filtrare gli interventi in funzione di questo stato: * "T":Tutti * "N":Solo se non elaborati * "A":Elaborati Solo "Da riepilogare" Casella, spuntata per default: consente di selezionare solo gli interventi collegati a chiamate con la spunta "Da riepilogare" attiva. Se viene tolta la spunta qui saranno considerati tutti gli interventi. Pagina 2 - Risultati. Nell'area di dettaglio è presente una griglia, che mostra i risultati del filtro effettuato. Ogni riga corrisponde ad un intervento che corrisponde ai filtri indicati.

Etichetta	Contenuto (Chiamata/intervento)	Note	Contenuto (Ordine)
Stato elaborazione	Indica lo stato di elaborazione dell'intervento:	Questa colonna sarà modificabile: si potrà quindi cambiare lo stato di elaborazione premendo doppio click su di essa, o agendo con un apposito tasto funzione (vedi sotto)
Cliente di fatturazione	Codice cliente di fatturazione		Codice cliente di fatturazione
Ragione sociale cliente di fatturazione	Ragione sociale cliente di fatturazione		Ragione sociale cliente di fatturazione
Cliente assistito	Codice cliente assistito		Codice cliente assistito
Ragione sociale cliente assistito	Ragione sociale cliente assistito		Ragione sociale cliente assistito
Destinazione	Ragione sociale dell'eventuale destinazione indicata sulla chiamata		Ragione sociale dell'eventuale destinazione indicata sull'ordine
Indirizzo	Dati destinazione	Questi dati saranno prelevati dalla destinazione, se presente, altrimenti dal cliente assistito	Dati destinazione
CAP
Località
Provincia
Intervento	Id intervento		Riferimento interno ordine
Chiamata	Id chiamata
Chiamata cliente	Riferimento chiamata del cliente		Riferimento ordine del cliente
Data chiamata	Data di inserimento della chiamata		Data di inserimento dell'ordine
Data esecuzione	Data di esecuzione dell'intervento
Note esecuzione	Descrizione intervento (note inserite dal tecnico)		Le note di testata del preventivo da cui è nato l'ordine; in assenza di queste, le note di testata dell'ordine.
N. tecnici	Numero di tecnici assegnati all'intervento
Costo orario	Costo orario manodopera	Sarà prelevato dalla prima prestazione "manodopera" trovata sull'intervento
Ore impiegate	Tempo di esecuzione del lavoro	Somma delle prestazioni "manodopera" trovate sull'intervento
Totale manodopera	Importo totale manodopera
Totale materiali	Importo totale materiali	Somma dei prezzi di vendita dei materiali usati sull'intervento, moltiplicati per la relativa quantità
Franchigia	Importo franchigia applicata Questo dato sarà modificabile
Importo IVA esclusa	Importo totale intervento dato da: "Totale manodopera" + "Totale materiali" - "Franchigia"		Importo totale ordine (solo imponibile)
Commessa	Codice e descrizione commessa collegata all'intervento		Codice e descrizione commessa collegata all'ordine
Contratto	Id e riferimento del contratto collegato
Oggetto chiamata	Oggetto presente sulla schermata di inserimento chiamata
Descrizione chiamata	Descrizione presente sulla schermata di inserimento chiamata
Da riepilogare	Le celle su questa colonna conterranno "Da riepilogare" solo sugli interventi con la spunta omonima attiva. Altrimenti la cella rimane vuota.
Km percorsi	Quantità e importo relativi alle righe con la prestazione identificata dalla configurazione asn352-merce-conteggio-km
Km Importo

Elaborazione L'utente dovrà indicare i filtri e premere "F7 - Filtra". Nella griglia verrà restituito il risultato dell'elaborazione. Qui l'utente potrà eventualmente modificare le franchigie presenti nell'elenco, e aggiornarle di conseguenza sull'intervento. Dopodichè si potrà proseguire: * Premere il tasto funzione "F9 - Stampa": il programma permetterà di stampare un report riepilogativo degli interventi estratti, usando un apposito modello di Word, configurabile come spiegato oltre. * Effettuare la selezione dei documenti elaborati: * Manualmente cliccando sulla apposita colonna * Premendo il tasto funzione "F2 Evadi": invertirà il contenuto dello stato di elaborazione attuale * Al termine premendo "F3 Aggiorna" lo stato di elaborazione verrà aggiornato su tutti gli interventi selezionati nell'elaborazione * Premere il tasto funzione "F6 - Estrazione rapporti d'intervento"; permetterà di estrarre in formato PDF il rapportino compilato cartaceo per ciascun intervento. I files saranno memorizzati nel percorso configurato in percorso-export-rapportini. L'esportazione potrà essere effettuata in 2 modi: * F3 -> Stampa ed esportazione di un rapportino il cui modello viene scelto * F5 -> Esportazione del rapportino archiviato nella galleria: questo metodo va usato quando si usa la reportistica Jasper, perchè in questo caso la stampa con Word non si potrà eseguire. Informazioni modello report riepilogativo Nei modelli di stampa relativi a questo report sarà possibile inserire alcune informazioni di testata, e una tabella di dettaglio contenente un elenco di campi di dettaglio configurabili.

																																																																								Tag	Descrizione	Note
Intestazioni
DATASIS	Data di sistema
DATA-INI	Data inizio elaborazione	Periodo di elaborazione
DATA-FIN	Data inizio elaborazione
CLI-FAT-COD	Codice cliente di fatturazione
CLI-FAT-DES	Descrizione cliente di fatturazione
TOT-IE	Totale IVA esclusa	Somma del totale degli interventi (Colonna "Importo IVA esclusa")
Tabelle di dettaglio
TAB-DET	Riepilogo per codice prestazione Questa tabella mostra un riepilogo di dettaglio simile alla griglia di visualizzazione	E' possibile personalizzare il contenuto della tabella sulla definizione Modelli di stampa. Informazioni disponibili:
Codice	Descrizione
CFC	Codice cliente di fatturazione
CFD	Ragione sociale cliente di fatturazione
CAC	Codice cliente assistito
CAD	Ragione sociale cliente assistito
DDR	Ragione sociale destinazione (se presente)
INDI	Indirizzo
INDC	CAP
INDL	Località
INDP	Provincia
CEDI	Codice edificio;
CIMM	Codice immobile
AZI	Intestazione azienda attiva
MMCO	Mese consuntivo: dipende dalla data dell'intervento risolutivo
IDI	ID Intervento
IDC	ID chiamata
RCC	Riferimento chiamata del cliente
DTC	Data chiamata
DTE	Data esecuzione intervento
NOTE	Note esecuzione intervento
NOTC	Note di inserimento chiamata
COMC	Codice commessa collegata alla chiamata
CNTI	Id contratto collegato alla chiamata
CNTF	Riferimento contratto collegato alla chiamata
GGI	N. giorni intercorsi tra chiamata e intervento risolutivo
NUMT	Numero tecnici
MOP	Prezzo unitario manodopera
MOQ	Quantità manodopera (ore impiegate)
MOT	Importo totale manodopera
MTT	Importo totale materiali
FRT	Importo franchigia
TOT	Importo totale intervento (MTT+MOT-FRT)
ALTP	Importo altre prestazioni non incluse nel campo MOT
TOT2	Importo totale intervento (MTT+MOT-FRT+ALTP)
NRKM	Numero Km conteggiati in funzione della merce configurata asn352-merce-conteggio-km
IMKM	Importo Km conteggiati in funzione della merce configurata asn352-merce-conteggio-km

ASN145 - Preparazione chiamate di laboratorio

Posizione nel menu 1. Assist 2.0 2. Operativo 3. Gestione interventi a richiesta 4. Preparazione chiamate di laboratorio Logica generale Quando, durante un intervento, un tecnico ritira da un cliente delle parti o dei prodotti da riparare, è possibile effettuare la procedura di riparazione creando delle apposite "chiamate di laboratorio" che risulteranno collegate alla chiamata con la quale è stato effettuato il ritiro. Questa funzione permette di: * Controllare quali sono le parti ritirate per le quali non è stata ancora creata la chiamata di riparazione, e da qui eseguirne la creazione * Controllare lo stato delle chiamate di laboratorio per: * Un cliente * Un periodo * Una chiamata esterna * Controllare quali sono le parti già riparate/revisionate, e creare il documento di riconsegna NB: questa funzione quindi si basa solo sulle chiamate di laboratorio che sono collegate ad una chiamata esterna, e non visualizza altri tipi di chiamate. Configurazioni possibili

Gruppo	Parametro	Note
ass-strum	classe-riconsegna-da-mr	Necessaria per la creazione del ddt di riconsegna
ass-strum	rif-int-esterno

Maschera del programma Testata Chiamata Permette la selezione delle sole chiamate di laboratorio che sono collegate ad una chiamata esterna. Campo non obbligatorio. Se indicato, si dovrà selezionare una chiamata Esterna. Sarà possibile effettuare una ricerca e selezione tra le chiamate con la Ricerca avanzata chiamate Cliente Permette la selezione delle sole chiamate di laboratorio per il cliente selezionato. Periodo Permette la selezione delle sole chiamate di laboratorio per le parti che sono state ricevute nel periodo (quindi in funzione della data intervento con cui è stato effettuato il ritiro). Dettaglio Dopo aver compilato i filtri richiesti, e aver premuto il tasto funzione F3 - Conferma si passerà all'area di dettaglio. Qui è presente una griglia, che mostra il dettaglio vero e proprio. Il dettaglio sarà:

Etichetta	Contenuto	Note
Selezione	Indica se la riga è stata selezionata	La selezione è necessaria quando durante si vuole eseguire la preparazione delle chiamate di laboratorio non ancora create
Chiamata esterna	Id chiamata esterna da cui nasce la chiamata di laboratorio
Intervento esterno	Id intervento esterno da cui nasce la chiamata di laboratorio
Prog. riga	Rif. riga intervento da cui nasce la chiamata di laboratorio
Merce	Codice merce su cui viene effettuata la chiamata di laboratorio
S/N	Serial number su cui effettuare la lavorazione
Stato creazione	Stato della chiamata esterna:
Chiamata laboratorio	Id chiamata esterna da cui nasce la chiamata di laboratorio
Situazione chiamata	Situazione della chiamata di laboratorio (da assegnare, assegnata, chiusa, ecc)
Step attuale	Step della procedura di gestione chiamata di laboratorio in corso
Riconsegnato?	Stato della riconsegna del prodotto riparato:
Matricola riconsegnata	Id matricola riconsegnata	Potrebbe differire dal s/n in riparazione, nel caso in cui durante la riparazione il prodotto venga sostituito
S/N riconsegnato	S/N relativo alla matricola riconsegnata
Documento di riconsegna	Riferimento al documento con cui è stato riconsegnato il prodotto

Elaborazione dettaglio Nel dettaglio possno essere presenti righe che sono selezionabili e sulle quali è possibile eseguire un aggiornamento: * Chiamate di laboratorio con stato creazione "Attesa" (non ancora preparate): si tratta di prodotti appena ritirati dal cliente per i quali deve essere ancora eseguito tutto il processo di riparazione * NB: Non sarà possibile la selezione se la matricola non è ancora abbinata ad un Tipo matricola valido (altrimenti il sistema non è in grado di definire prestazioni/materiali sulla chiamata di laboratorio) * Chiamate di laboratorio con stato creazione "Eseguita" (già concluse), e con "Riconsegna" non eseguita: si tratta di prodotti per i quali è già stato eseguito tutto il processo di riparazione, ma sono ancora presso il magazzino. Dovranno quindi essere riconsegnati E' quindi possibile selezionare le righe che corrispondono alle due tipologie qui descritte e premere i seguenti tasti funzione: * F9 - Inserimento chiamata * Per ciascuna chiamata in stato "Attesa" e selezionata verrà eseguita la creazione della chiamata di laboratorio (sarà quindi eseguito automaticamente lo step "Ricezione") * F8 - Riconsegna * Per ciascuna chiamata in stato "Eseguita", "Riconsegna"=" " e selezionata, verrà eseguita la creazione del ddt di riconsegna * F5 - Stato * Per ciascuna chiamata in stato "Eseguita " sarà possibile richiamare la funzione di Stato chiamata NB: la selezione delle chiamate di laboratorio, avente la finalità della creazione del ddt di riconsegna, potrà essere fatta solo se è stata effettuata una selezione delle chiamate per cliente o per chiamata esterna (è necessario che il cliente di riconsegna sia omogeneo)

ASN146 - Assegnazione n. inventario

Posizione nel menu 1. Assist 2.0 2. Operativo 3. Gestione interventi a richiesta 4. Assegnazione numero inventario Logica generale Questa funzione serve per assegnare un numero di inventario ad un prodotto che è appena stato venduto ad un cliente, ed è contrassegnato per diventare una matricola di assistenza. La funzione richiede il numero di inventario da assegnare a questa matricola, che a seconda della configurazione vendita-modo-ass-inventario potrà diventare il serial number o il dato "N. inventario". Configurazioni possibili

Gruppo	Parametro	Note
ass-chiam	classe-mov-ent-cli-inventario
ass-mtr	vendita-modo-ass-inventario

Maschera del programma S/N acquistato Qui si dovrà indicare il s/n acquistato e successivamente ceduto al cliente. Deve corrispondere ad un s/n già presente nell'anagrafica delle Matricole di assistenza. Il programma segnalerà se il s/n è già presente in una chiamata di assistenza. Il s/n di magazzino corrispondente dovrà risultare Uscito (vedi Storia s/n) ID matricola Campo read-only in cui il programma mostrerà l'id della matricola di assistenza collegata al s/n acquistato. Tipo matricola Campo read-only in cui il programma mostrerà il tipo matricola e la relativa descrizione Tipo matricola Campo read-only in cui il programma mostrerà il modello matricola e la relativa descrizione Cliente Campo read-only in cui viene mostrato il cliente a cui è assegnata la matricola (il proprietario della matricola). Numero inventario Qui si dovrà indicare il nuovo serial number da associare alla matricola. Se è previsto che questo numero diventerà il nuovo serial number della matricola (vedi vendita-modo-ass-inventario), il codice inserito non dovrà essere presente tra le matricole di assistenza, nè tra i s/n di magazzino. Altrimenti non verrà effettuato nessun controllo di validità. Creazione carico? Questa casella, se spuntata, attiverà la creazione della matricola su un magazzino secondario assegnato al cliente stesso. Elaborazione L'elaborazione si dovrà svolgere nel seguente modo: 1. Selezionare il s/n da movimentare 2. Indicare il nuovo s/n (numero di inventario) Dopodichè il programma eseguirà i seguenti aggiornamenti: 1. Sulla matricola di assistenza il numero inventario diventerà: 1. il nuovo s/n (vendita-modo-ass-inventario = "S") 2. Il "N.inventario" (vendita-modo-ass-inventario = "I") 2. Se richiesto, sarà creato un movimento di entrata del s/n sul magazzino intestato al cliente; il s/n sarà collegato al precedente, e questo collegamento sarà visibile sulla Storia s/n Eventuale correzione dei dati Dopo gli aggiornamenti indicati, gli errori più comuni da risolvere potrebbero essere: Il numero inventario assegnato va modificato In questo caso si dovrà: * Cercare il movimento di entrata del s/n attraverso la funzione di Storia s/n; dopodichè entrare in modifica del movimento di carico ed eseguire la correzione del s/n * Questa operazione non sarà possibile se il s/n è già stato movimentato in uscita * Entrare in "gestione Matricole di assistenza" e correggere manualmente il s/n E' stato assegnato il n.inventario ad una matricola errata In questo caso si dovrà: * Cercare il movimento di entrata del s/n attraverso la funzione di Storia s/n; dopodichè entrare in modifica del movimento di carico ed eseguire la cancellazione * Questa operazione non sarà possibile se il s/n è già stato movimentato in uscita * Entrare in "gestione Matricole di assistenza" e ripristinare il s/n originale acquistato (visibile nella storia s/n)

ASN115 - Acquisizione chiamate

Posizione nel menu 1. Assist 2.0 2. Operativo 3. Gestione interventi a richiesta 4. Importazione chiamate Logica generale Funzione che permette l'acquisizione in massa di chiamate da un committente, che è in grado di fornire un file di Excel con i dati principali della chiamata. L'acquisizione del file di Excel avviene attraverso la gestione dei modelli di import-export: I-CHIAMATE - Importazione chiamate di assistenza Il file passato in input viene controllato, validato e mostrato su una griglia, dove i dati sono già pre-elaborati, allo scopo di poter effettuare i controlli necessari prima dell'acquisizione vera e propria. Configurazioni possibili

Gruppo	Parametro	Note
assist	gestione-gruppo-aziende
ass-chiam	info-crm-centrale
ass-chiam	info-crm-edificio
ass-chiam	clienti-assistiti-crm
ass-chiam	info-crm-zona
crm-camp	inf-ref-imp-cognome
crm-camp	inf-ref-imp-nome
crm-camp	inf-telefono
crm-camp	inf-email
clipot	tipo-nominativo-anagr-cliente
azienda	gestione-brand-marchio

Procedure Gestione modelli di import/export Gestione griglie evolute Maschera del programma Testata Cliente di fatturazione Indicare il cliente di fatturazione a cui appartengono le chiamate. Campo non obbligatorio: se indicato permetterà di utilizzare direttamente il profilo di importazione adatto ai files forniti da lui. Se non viene indicato sarà comunque obbligatorio acquisirlo dal file di importazione attraverso l'apposita colonna. Brand Indicare il brand a cui appartengono le chiamate. Campo visibile, se attiva la configurazione gestione-brand-marchio è attiva, e non obbligatorio. Se indicato non sarà necessaria la relativa colonna nel file di importazione. Dettaglio Nell'area di dettaglio è presente una griglia, che conterrà i dati acquisiti dal file. Ogni riga rappresenta una chiamata da importare. I dati qui indicati saranno popolati solo se inclusi nel formato di importazione, e se sono stati validati. Per ciascuna riga le colonne disponibili sono

Etichetta	Contenuto	Note
Riga	Numero di riga del file di Excel importato
Chiamata	Contiene il numero chiamata trovato a fronte di una riga	Il numero chiamata viene trovato se, per il medesimo cliente di fatturazione, esiste già una chiamata avente: uguali a quelli della riga In questo caso la riga non sarà validata
Azienda	Codice e descrizione dell'Azienda esecutrice
Cliente fatturazione	Cliente di fatturazione e relativa descrizione	Ignorato, se viene indicato in testata
Tipo cliente assistito	Indica se il cliente assistito acquisito è un cliente o un nominativo, se previsto.
Cliente assistito	Codice del cliente assistito o del nominativo, se risulta già codificato
Ragione sociale	Informazioni del cliente assistito Saranno riportate quelle registrate, se codificato, o quelle trovate nel formato di importazione
Indirizzo
Località
Provincia
CAP
Telefono 1
Telefono 2
Telefono 3
Zona	Codice e descrizione della zona	In caso di creazione cliente assisito, sarà agganciata ad esso
Agente	Codice e descrizione agente della chiamata	Questa informazione, se presente, sarà inserita direttamente sulla chiamata
Chiamata cliente	Riferimento chiamata cliente
Tipo attività	Codice e descrizione del tipo attività collegato alla chiamata
Centrale	Contenuto dell'informazione "Centrale"
Edificio	Contenuto dell'informazione "Edificio"
Responsabile	Codice e descrizione del responsabile
Priorità	Codice e descrizione della priorità trovata
Scadenza	Data e ora scadenza della chiamata
Appuntamento	Data e ora appuntamento previsto
Matricola	Id matricola su cui intervenire
S/N	Serial number della matricola su cui intervenire
Oggetto	Oggetto della chiamata
Descrizione	Descrizione della chiamata
Codice destinazione	Codice destinazione diversa su cui intervenire
Id destinazione	Id destinazione su cui intervenire
Area tecnica	Codice e descrizione dell'area tecnica
Brand	Codice e descrizione del brand (committente)	Ignorato, se viene indicato in testata
Id originale	Id chiamata a cui è collegata questa, in caso di garanzia	Verrà proposta automaticamente se viene trovata una chiamata già esistente, avente:
Garanzia	Indica se l'intervento è in garanzia (e quindi da non fatturare)	Questa informazione potrà essere modificata direttamente in griglia
Riga valida?	Se la riga è valida potrà essere importata durante l'aggiornamento
Messaggio	Contiene il messaggio del primo errore riscontrato nell'esame della chiamata	Eventuali altri errori potranno essere consultati nel log di elaborazione
Chiamata creata	Numero di chiamata assegnata a seguito dell'aggiornamento, per le righe valide

Elaborazione Importazione Dopo essere entrati nella funzione, se necessario si potrà indicare il cliente di fatturazione per cui importare gli interventi. Dopodichè si accederà alla funzione di importazione da modelli Selezione e operazioni comuni su modelli; qui sarà effettuata una pre-elaborazione, e successivamente i dati saranno caricati in griglia. Controllo Per ciascuna riga caricata sarà reso immediatamente visibile se valida e quindi potrà essere acquisita. In caso contrario sarà visibile nella colonna "Messaggio" la prima segnalazione di errore per la riga. Controllo "Chiamata esistente" Sarà considerata non valida, perchè già esistente, una chiamata dove dove: * Cliente assistito * Codice chiamata cliente * Data chiamata sono uguali ad una già presente nel sistema. Si potrà proseguire anche se le righe sono parzialmente validate, tuttavia saranno acquisite solo le righe valide. Aggiornamento Alla richiesta di aggiornamento, il sistema creerà una chiamata per ciascuna riga valida. Le chiamate create potranno essere consultate successivamente direttamente da qui. Regole generali di importazione Gestione azienda Se la configurazione gestione-gruppo-aziende è attiva, è obbligatoria la presenza di una delle due colonne che permettono la selezione (AZ-COD, AZ-DES), e che l'azienda venga riconosciuta e trovata. In caso contrario, il contenuto delle colonne relative all'azienda sarà ignorato Cliente di fatturazione Il contenuto delle colonne con il cliente di fatturazione (CLI-FAT-COD,CLI-FAT-DES) non è obbligatorio, se è stata effettuata la selezione all'inizio del programma. Altrimenti è obbligatoria la presenza di una delle due colonne che permettono la selezione, e che il cliente venga riconosciuto e trovato nell'anagrafica clienti. Cliente assistito CLI-ASS-COD Se è presente il campo CLI-ASS-COD, il cliente assistito deve essere codificato in anagrafica clienti. CLI-ACCOUNT Se CLI-ACCOUNT è configurato nel profilo di importazione, ed è presente la configurazione info-account; verrà effettuata la ricerca del cliente assistito tramite questo dato; quindi: 1. 1. Se trovato: 1. Se corrisponde ad un cliente effettivo viene acquisito e utilizzato 2. Altrimenti, l'account corrisponde ad un prospect; quindi se la configurazione clienti-assistiti-crm è: 1. Attiva: lo posso utilizzare 2. Non lo posso utilizzare: segnalo e la riga non sarà valida 2. 1. Se non trovato: 2. Altrimenti il codice account deve corrispondere ad un cliente assistito standard: verrà segnalato un errore di importazione e la riga sarà considerata come non valida Altrimenti gli altri campi, se forniti permettono di fare un match sui clienti esistenti; se la configurazione clienti-assistiti-crm è attiva, la ricerca sarà effettuata anche tra i nominativi CRM: in questo caso, inoltre, se il cliente assistito non esiste potrà essere inserito. Il match sarà effettuato in base alle seguenti regole: 1. CLI-ASS-RAGSOC è in alternativa a CLI-ASS-COGNOME + CLI-ASS-NOME; almeno uno di questi 3 campi deve essere presente per poter effettuare un match 2. Se CLI-ASS-RAGSOC non è indicato, CLI-ASS-COGNOME e CLI-ASS-NOME saranno uniti a formare la ragione sociale del cliente 3. La ragione sociale del cliente deve corrispondere esattamente ad un cliente o nominativo esistente; se trovato: 1. Sarà effettuato il match su CLI-ASS-IND, se indicato 2. Sarà effettuato il match su CLI-ASS-LOCA, se indicato 4. Se tutti i match sono soddisfatti, il cliente viene riconosciuto ed utilizzato 5. Se almeno uno dei match non corrisponde, e la configurazione clienti-assistiti-crm 1. è attiva: verrà inserito un nuovo nominativo 2. non è attiva: verrà restituito un errore in quanto il cliente indicato non esiste Nel caso in cui il cliente assistito venga inserito come nominativo CRM, il primo telefono presente nell'importazione (telefono 1) sarà acquisito come telefono del nominativo sull'informazione collegata come tale. In ogni caso i 3 numeri di telefono saranno accorpati insieme e aggiunti alle note della chiamata inserita. Chiamata cliente - Chiamata in garanzia Se una chiamata è considerata In garanzia, la spunta "Da fatturare" sarà lasciata vuota. Questo potrà avvenire se: 1. E' presente l'apposita GARANZIA, e contiene "S" o "SI" 2. La chiamata che si sta importando ha il dato CHIAMATA-CLI già presente in una chiamata esistente, con data assegnazione diversa (APP-DATA) 1. NB: una chiamata con CHIAMATA-CLI già presente e pari data appuntamento è considerata come duplicata e non sarà importata Riconoscimento chiamata originale Se durante l'importazione viene trovata una chiamata che ha: * Stesso cliente assistito * Stesso riferimento chiamata cliente * Data diversa (altrimenti potrebbe essere la stessa) Allora questa chiamata verrà indicata come "Id originale": questo permetterà - in caso venga messa anche la spunta "Garanzia" - di ottenere lo storno della produzione del tecnico che ha effettuato la chiamata originale

Stampe

ASN060 - Intervento

Posizione nel menu 1. Assist 2.0 2. Operativo 3. Gestione interventi a richiesta 4. Stampe 5. Intervento Logica generale Programma che permette la stampa del modulo intervento; se necessario potrà essere stampato all'assegnazione, e quindi portato dal tecnico con sè, oppure stampato automaticamente al termine dell'intervento quando questo viene compilato dall'APP. Maschera del programma Testata Esc: permette di uscire dal programma in esecuzione e tornare alla vista principale del programma; F1: configurazioni accessibili al solo personale di Eurosystem; F9: permette di eseguire la ricerca avanzata tramite la finestra selezione intervernti; Elaborazione Dopo aver inserito il numero intervento, o averlo ricercato attraverso il tasto funzione F9, sarà innescata la stampa. Personalizzazione del modello word sul quale si basa la stampa Attualmente è prevista la sola modalità di stampa attraverso Microsoft Word. Di seguito l'elenco dei campi utilizzabili per la stampa. Salto per matricola Se in un modello viene gestita la tabella di dettaglio TAB-SMM (vedi oltre), significa che il modello è nel formato Modello con salto matricola. Per poter utilizzare questo modello, la compilazione dell'intervento dovrà essere effettuata nel seguente modo: * Sulla chiamata devono essere obbligatoriamente indicate le matricole su cui effettuare l'intervento * Tutte le prestazioni e i materiali vengano associati ad una delle matricola * Deve essere abilitata e compilata la sezione "Difetti/soluzioni" Scelta del modello La stampa del rapporto di intervento usa la logica standard della scelta del modello, nel caso in cui siano presenti più modelli a parità di condizione (più modelli generici o più modelli per il cliente di fatturazione scelto, o per il brand). Se l'intervento è assegnato ad un tecnico "In appalto" (Vedi Tecnici in appalto ), sarà invece cercato un modello collegato al fornitore a cui appartiene il tecnico. In alcuni casi invece viene effettuata una forzatura: Nel caso in cui la stampa venga innescata durante l'importazione dell'intervento da APP, allo scopo di generare il rapporto di lavoro da inviare al cliente, il programma non eseguirà la richiesta del modello, ma seguirà la seguente logica: 1. L'intervento è "di consegna"? (Il tipo attività è quello configurato in tipo-attivita-consegna): il rapportino utilizzato è quello con il progressivo configurato in prog-modello-consegna 2. Intervento su chiamata con spunta "Preventivo": il rapportino utilizzato è quello con il progressivo configurato in prog-modello-con-preventivo 3. Sulla APP è stata richiesta la stampa "No tempi"? l rapportino utilizzato è quello con il progressivo configurato in modello-int-no-tempi 4. La stampa viene innescata durante l'importazione dell'intervento da APP, allo scopo di generare il rapporto di lavoro da inviare al cliente? In questo caso viene prelevato il modello di default: ovvero il primo trovato nell'elenco modelli, a parità di condizione Informazioni utilizzabili

																																				Tag	Descrizione	Note
Intestazioni
N-CHI	Numero chiamata
D-CHI	Data chiamata
ORA	Ora chiamata
N-INT	Numero intervento
D-INT-ASS	Data assegnazione intervento
O-INT-ASS	Ora assegnazione intervento
D-CHIU-INT	Data chiusura intervento
O-CHIU-INT	Ora chiusura intervento
MM-CHIU-INT	Mese di chiusura intervento	Nel formato "ott-15"
C-RIF-CLI-CHIA	Riferimento chiamata cliente
C-CONTRATTO	Riferimento a contratto	Numero del contratto a cui è agganciata la chiamata
C-TIPO-ATT	Tipo attivita’ chiamata
CHI-BARCODE	Numero chiamata in formato codice a barre	Il numero chiamata viene estratto nel formato *1234* e il tag sul documento di word deve essere in un font “codice a barre”
CLI-COD	Codice cliente	Dati relativi al cliente assistito Il cliente assistito generalmente è un cliente codificato in anagrafica. Se previsto, potrebbe anche essere un nominativo CRM In questo caso i dati qui indicati potranno essere prelevati dal nominativo, dove presenti
CLI-RAGSOC	Ragione sociale cliente
CLI-IND	Indirizzo cliente
CLI-CAP	C.A.P. cliente
CLI-LOCA	Località cliente
CLI-PROV	Provincia cliente
CLI-DEST1	Prima riga destinazione diversa chiamata/intervento. [riporta ragione sociale della destinazione diversa e indirizzo]
CLI-DEST2	Seconda riga destinaz.diversa chiamata/intervento \Riporta in un unico "tag" cap, località e provincia
CLI-DEST-RAGSOC	Ragione sociale destinazione diversa
CLI-DEST-IND	Indirizzo destinazione diversa
CLI-DEST-CAP	CAP relativo alla destinazione diversa
CLI-DEST-LOCA	Località relativa alla destinazione diversa
CLI-DEST-PROV	Provincia relativo alla destinazione diversa
CLI-DEST-FAX	Contenuto del campo "fax" della destinazione diversa
CLI-DEST-SKYPE	Contenuto del campo "Skype" della destinazione diversa
CLI-TEL	Numero di telefono cliente
CLI-FAX	Numero di fax cliente
CLI-EMAIL	Indirizzo di posta cliente
CLI-CEL	Numero di cellulare cliente (tel. contatto)	Se presente il contatto sulla chiamata, i dati saranno prelevati da esso. Altrimenti saranno prelevati dal primo contatto trovato sul cliente assistito
CLI-RIF	Persona di riferimento (nome contatto)
CLI-CNT-EMAIL	Indirizzo di posta contatto (e-mail contatto)
CLI-C-CEL	Numero di cellulare cliente (tel. contatto)	Se presente il contatto sulla chiamata, i dati saranno prelevati da esso. A differenza dai tag precedenti, se non presente saranno lasciati vuoti
CLI-C-RIF	Persona di riferimento (nome contatto)
CLI-C-CNT-EMAIL	Indirizzo di posta contatto (e-mail contatto)
CLI-ACCOUNT	Codice account/punto vendita del cliente
UTENTE	Persona che ha richiesto l’intervento	Descrizione del contatto agganciato alla chiamata
AGE-COD	Codice agente assegnato alla chiamata
AGE-DES	Descrizione agente assegnato alla chiamata
OGGETTO	Motivo della chiamata
TECNICO	Tecnico assegnatario
TECNICO-1	1.o Tecnico assegnatario	TECNICO-1 è equivalente a TECNICO Gli altri sono i tecnici successivi associati all’intervento che si sta stampando
TECNICO-2	2.o Tecnico assegnatario
TECNICO-3	3.o Tecnico assegnatario
TECNICO-4	4.o Tecnico assegnatario
TECNICO-5	5.o Tecnico assegnatario
COMMESSA	Commessa collegata alla commessa
SOTTOCOM	Sottocommessa collegata alla commessa
DES-CHIAMATA	Descrizione dettagliata chiamata (stampa le note chiamata e le note intervento insieme)
CLI-FAT-COD	Codice cliente	Dati relativi al solo cliente di fatturazione
CLI-FAT-RAGSOC	Ragione sociale cliente
CLI-FAT-IND	Indirizzo cliente
CLI-FAT-CAP	C.A.P. cliente
CLI-FAT-LOCA	Località cliente
CLI-FAT-PROV	Provincia cliente
CLI-FAT-TEL	Numero di telefono cliente
CLI-FAT-FAX	Numero di fax cliente
CLI-FAT-CEL	Numero di cellulare cliente
CLI-FAT-RIF	Persona di riferimento
CLI-FAT-ACCOUNT	Codice account/punto vendita del cliente
CLI-F2-COD	Codice cliente	Questi dati sono equivalenti a CLI-FAT-xxxx, ma se il cliente di fatturazione non è citato, conterranno i dati del cliente assistito
CLI-F2-RAGSOC	Ragione sociale cliente
CLI-F2-IND	Indirizzo cliente
CLI-F2-CAP	C.A.P. cliente
CLI-F2-LOCA	Località cliente
CLI-F2-PROV	Provincia cliente
CLI-F2-TEL	Numero di telefono cliente
CLI-F2-FAX	Numero di fax cliente
CLI-F2-CEL	Numero di cellulare cliente
CLI-F2-RIF	Persona di riferimento
CLI-F2-ACCOUNT	Codice account/punto vendita del cliente
MTR-PERSONA	Persona indicata sulla matricola	Dati prelevati dalla 1.a matricola presente sulla chiamata
MTR-UBICAZIONE	Ubicazione indicata sulla matricola
MTR-TEL	Telefono indicato sulla matricola
MTR-TIP-COD	Codice tipologia matricola
MTR-TIP-DES	Descrizione tipologia matricola
MTR-MOD-COD	Codice modello matricola
MTR-MOD-DES	Descrizione modello matricola
MTR-SN	Serial number matricola
MTR-PRODU-COD	Codice produttore
MTR-PRODU-DES	Descrizione produttore
MTR-MARCA-COD	Codice marca
MTR-MARCA-DES	Descrizione marca
MTR-GAR-INI	Data inizio garanzia
MTR-GAR-FIN	Data fine garanzia
MTR-NUM	Numero matricola
MTR-N-INV	Numero inventario trovato sulla matricola
NOTE-CHIAMATA	Note dettagliate inserite in chiamata (solo note chiamata)
NOTE-INT-TECNICO	Note intervento inserite dal tecnico
NOTE-INT-TECNICO-P1	Note del tecnico e note del cliente insieme estratto da note-int-tecnico: parte prima dei "---------------" inseriti dall'app. Contiene note del tecnico inserite in pagina 3 app e osservazioni del cliente in ultima pagina sopra la firma.	solo su jasper (jasn060)
NOTE-INT-TECNICO-P2	estratto da note-int-tecnico: parte dopo i "---------------" inseriti dall'app	solo su jasper (jasn060)
NOTE-INT-FATT	Note intervento rivolte alla fatturazione
NOTE-INTERVENTO	Note intervento (solo note intervento)	Queste note sono quelle indicate in fase di inserimento chiamata nel campo sotto la descrizione.
RISOLUTIVO	Flag x intervento “Risolutivo” Si/No
TARGA	Targa automezzo associato all’intervento
NOME-FIRMA	Nome/cognome della persona che ha firmato	Questo dato per il momento potrà essere solo acquisito da APP
AREAT-C	Codice area tecnica
AREAT-D	Descrizione area tecnica
ZONA-C	Codice zona
ZONA-D	Descrizione zona
FAS-C	Codice fascia trasferta associata al cliente
FAS-D	Descrizione fascia trasferta associata al cliente
DS-UM-DES	Descrizione provincia Ufficio Metrico	ASN066: moduli aggiuntivi particolari
DS-UM-INDI	Indirizzo Ufficio Metrico	ASN066: moduli aggiuntivi particolari
DS-UM-CAP	CAP Ufficio Metrico	ASN066: moduli aggiuntivi particolari
DS-UM-LOCA	Localita’ Ufficio Metrico	ASN066: moduli aggiuntivi particolari
INT-FL-RESIDENZIALE	Specifica se l'intervento è Aziendale o Residenziale	Possibili valori R: Residenziale e A: Aziendale
INT-PROBLEMI	Problemi segnalati
INT-REMARKS	Osservazioni del cliente
INT-CARRIED-OUT	Note intervento
INT-DATA-PROD	Data di rilascio del Prodotto
INT-TIME-PROD	Orario di rilascio del Prodotto
CNT-RIF-CONTRATTO	Riferimento contratto
INTADD-FIRMA-AUTH1	Firma Autorizzazione 1 (nome inizio intervento)
INTADD-FIRMA-AUTH2	Firma Autorizzazione 2 (nome fine intervento)
INTADD-DATA-INI	Data Inizio
INTADD-ORA-INI	Ora Inizio
INTADD-DATA-FIN	Data Fine
INTADD-ORA-FIN	Ora Fine
Informazioni di riepilogo - totalizzazioni
TOT-IMP-PREST	Totale imponibile prestazioni	Saranno considerate le voci se: da fatturare da riepilogare
TOT-IMP-MAT	Totale imponibile materiali
TOT-FRANCHIGIA	Totale franchigia (imponibile)
TOT-IMP-GEN	Totale imponibile generale (iva esclusa): TOT-IMP-PREST + TOT-IMP-MAT - TOT-FRANCHIGIA = TOT-IMP-GEN
TOT-IVA	Totale importo IVA applicata
TOT-GEN	Totale generale iva inclusa
TOT-IMP-CONCORDATO	Totale importo concordato
Tabelle di dettaglio fisse
TAB-PRESTAZIONI	Tabella prestazioni effettuate	Contiene:
TAB-PREST2	Tabella prestazioni effettuate	Contiene: Da fatturare:
TAB-MATERIALI	Tabella materiali usati	Contiene: Descrizione materiale + descrizioni aggiuntive in base alle configurazioni rientro per riparazione
TAB-MAT2	Tabella materiali usati	Contiene:
Tabelle di dettaglio configurabili
TAB-MATR	Tabella matricole abbinate alla chiamata
Colonna	Descrizione
SN	Serial number
ID	ID (numero) Matricola
PERS	Persona indicata sulla matricola
UBI	Ubicazione indicata sulla matricola
TEL	Telefono indicato sulla matricola
TIPC	Codice tipologia matricola
TIPD	Descrizione tipologia matricola
MODC	Codice modello matricola
MODD	Descrizione modello matricola
PRDC	Codice produttore
PRDD	Descrizione produttore
MRCC	Codice marca
MRCD	Descrizione marca
DGI	Data inizio garanzia
DGF	Data fine garanzia
NINV	Numero inventario trovato sulla matricola
SPIOMBATURA	Flag spiombatura S/N
TAB-M	Tabella generale materiali Permette di configurare il dettaglio della tabella materiali
Colonna	Descrizione
CMI	Codice merce interno
CMA	Codice merce avanzato
DM	Descrizione merce + descrizioni aggiuntive merce se configurato Saranno accodate, se presenti, le descrizioni aggiuntive collegate alla riga in JASPER ci sono le descrizioni aggiuntive riga aggiunte dal tecnico
DMA	SOLO per JASPER: Descrizione merce + descrizioni aggiuntive merce (quelle scritte su armperci da cogdesag) se configurato Saranno accodate, se presenti, le descrizioni aggiuntive collegate alla riga
DMN	Descrizione merce "Netta" Come "DM" ma non stampa le descrizioni aggiuntive riga
UM	Unità misura merce
QTA	Quantità movimento
SN	S/N eventualmente movimentato
CCO	Codice causale di movimentazione
CDE	Descrizione causale di movimentazione
MID	Id matricola assistita collegata
MSN	S/N matricola assistita collegata
STF	Stato fatturazione (mostrerà la descrizione dello stato come visibile in chisura intervento)
PN	Prezzo unitario materiale
IR	Importo totale riga
TAB-P	Tabella generale prestazioni Permette di configurare il dettaglio della tabella prestazioni
Colonna	Descrizione
CMI	Codice prestazione interno
CMA	Codice prestazione avanzato
DM	Descrizione prestazione Saranno accodate, se presenti, le descrizioni aggiuntive collegate alla riga
DMN	Descrizione merce "Netta" Come "DM" ma non stampa le descrizioni aggiuntive riga
UM	UM prestazione
TCC	Codice tecnico collegato alla prestazione
TCD	Descrizione tecnico collegato alla prestazione
QE	Quantità effettiva
QF	Quantità "da fatturare"
QO	Quantità originale
MID	Id matricola assistita collegata
MSN	S/N matricola assistita collegata
STF	Stato fatturazione (mostrerà la descrizione dello stato come visibile in chisura intervento)
PN	Prezzo unitario materiale
IR	Importo totale riga
TAB-TEMPI	Tabella di riepilogo tempi di intervento	Vedi il dettaglio spiegazioni oltre
Campi utilizzabili in caso di modulo con salto per matricola (presenza tabella TAB-SMM)
M-SN	S/N matricola	Questa impostazione parte dal presupposto che:
M-INV	Inventario matricola
M-DES	Descrizione matricola
D-NOTE	Note su difetto
D-C-COD	Codice componente
D-C-DES	Descrizione componente
D-D-COD	Codice difetto
D-D-DES	Descrizione difetto
TT-T	Tempo totale "Tecnico" (prestazioni con UM configurata "a tempo")
TT-A	Tempo totale "Aiutanti" (prestazioni con UM configurata "a tempo")
TAB-SMM	Tabella di dettaglio "Materiali per matricola"
Informazioni provenienti dalla certificazione, quando presente
C-INF-nnnnnnnn	Contenuto dell’informazione nnnnnnn
C-SKP-pp	Descrizione della pagina "pp"
C-SKI-pp-nnnn	Contenuto dell'informazione pp-nnnn

Descrizione TAB-TEMPI Questa tabella permette la stampa dei tempi di lavoro del tecnico, ed è adattabile a varie esigenze. I dati vengono prelevati da quelli compilati nella sezione "Riepilogo intervento": ad esempio:

Tecnico	Data	Km	Viaggio andata		Intervento			Viaggio ritorno		Km	Trasferte	Pasti	Pernotti
			Dalle	Alle	Dalle	alle	Pausa	Dalle	alle
Rossi	10/10/2014	100	08:00	09:30	09:30	18:00	01:00
Rossi	11/10/2014				08:30	18:00	01:00					2	1
Verdi	11/10/2014	100	08:00	10:00	10:00	18:00	01:00
Rossi	12/10/2014				08:30	12:00	00:00	12:00	15:00	100		1	1
Verdi	12/10/2014				08:30	12:00	00:00	12:00	15:00	100

Di seguito i campi utilizzabili.

Colonna	Descrizione	Contenuto
DATA	Data intervento	Colonna "Data"
TECC	Codice tecnico	Colonna "Tecnico"
TECD	Descrizione tecnico
VAKM	Viaggio andata: km	Dati "Viaggio andata" (colonne in verde)
VAOI	Viaggio andata: ora inizio
VAOF	Viaggio andata: ora fine
VRKM	Viaggio ritorno: km	Dati "Viaggio ritorno" (colonne in giallo)
VROI	Viaggio ritorno: ora inizio
VROF	Viaggio ritorno: ora fine
TMOI	Mattina: ora inizio	Tempi di intervento (colonne in blu)
TMOF	Mattina: ora fine
TPOI	Pomeriggio: ora inizio
TPOF	Pomeriggio: ora fine
FLTA	Indicazione Tecnico/Aiutante	Conterrà: Tecnico 1
TOTV	Tempo totale viaggio	Somma dei tempi "Viaggio andata" + "Viaggio ritorno"
TOTK	Km totali viaggio	Somma dei km "Viaggio andata" + "Viaggio ritorno"
ORAI	Ora inizio lavoro	Indica l'ora inizio del lavoro per il giorno indicato (il primo orario indicato sulla tabella)
ORAF	Ora fine lavoro	Indica l'ora di fine del lavoro per il giorno indicato (l'ultimo orario indicato sulla tabella)
PAUS	Tempo di pausa pranzo	Viene calcolato come differenza tra la "fine lavoro mattina" e "inizio lavoro pomeriggio"
TLM	Tempo lavoro mattina
TLP	Tempo lavoro pomeriggio
TLG	Tempo lavoro giorno
NTRA	Numero di trasferte
NPAS	Numero di pasti
NPER	Numero pernottamenti
FASC	Codice fascia trasferta associata al cliente

Tag singoli :

TOT-TRA	Totale Numero di trasferte

TOT-PER	Totale Numero pernottamenti

Esempi

Modello con salto matricola

Modulo intervento

Posizione nel menù: 1. Assist 2.0 2. Operativo 3. Gestione interventi a richiesta 4. Stampe 5. modulo intervento Logica generale: Consente di stampare i modelli vuoti dei moduli d'intervento. In questo modo il tecnico potrà compilarli manualmente nel corso della giornata. Al suo ritorno potranno essere inseriti nel gestionale grazie al barcode riportati sullo stesso. Maschera del programma: Testata: Esc: permette di uscire dal programma in esecuzione e tornare alla vista principale del programma. F1: configurazioni, tasto funzione disponibile per il solo personale di eurosystem. Dettaglio maschera: Tipo di elaborazione:

I: inserimento chiamata iniziale	funzionalità non più in uso.
S: Stampa moduli interventi	Stampa i moduli intervento vuoti da consegnare al tecnico. Al suo ritorno tramite il barcode sarà possibile inserirli nel gestionale.
T: Inserimento Inter. per tecnico	funzionalità non più in uso. Consente di pre-creare un determinato numero di chiamate per ogni tecnico da utilizzare per non creare sovrapposizioni.

Numero copie: consente di selezionare il numero di copie da stampare. Tecnico: Consente di selezionare il tecnico per il quale si desidera stampare i modelli. Numero chiamata: Numero intervento:

Riepilogo interventi assegnati

Etichette Barcode + Arch.Ottica

Etichette chiamata + matricola

Etichette matricole

Posizione nel menu 1. Assist 2.0 2. Operativo 3. Gestione interventi a richiesta 4. Stampe 5. Etichette matricole Logica generale Programma che permette la stampa di etichette da apporre sulle apparecchiature ritirate su cui si effettua assistenza (usando una stampante termica/a trasferimento termico). Attualmente si può stampare: * Una o più matricole selezionate singolarmente * Una o più matricole presenti in un intervento effettuato per il ritiro di merce da riparare (quindi se sono presenti nell'intervento movimenti con una Causale movimentazione intervento dove il campo "Riparazione" è attivo). Configurazioni possibili

Gruppo	Parametro	Note
assist	asn03a-prn	Identifica il tipo di stampante in uso
assist	asn03a-usa-modello	(S/N) indica se la stampa sarà eseguita tramite modello di etichetta o no
ass-strum	tipo-matricola-generico	indica il tipo matricola che verrà usato per generare le matricole provvisorie

Maschera del programma maschera del programma Testata Stampa di Lista di selezione dove scegliere cosa stampare: * "Elenco": elenco libero di matricole * "Intervento": matricole entrate con un intervento * "Crea Matricole Provvisorie": genera il numero indicato di matricole provvisorie e le propone in elenco per la stampa: una volta confermata l'elaborazione le matricole quando vengono presentate in elenco sono già create sulla base dati. Le matricole avranno: * serial = alla matricola stessa * tipo = al tipo configurato * cliente = cliente interno Intervento Id intervento da cui prelevare le matricole. Sarà possibile effettuare la ricerca avanzata con la funzione di Consultazione Interventi. Dati intervento Alcune informazioni relative all'intervento selezionato: * Data intervento * Cliente assistito Numero Matricole da Creare Indica il numero di matricole provvisorie da creare Dettaglio Nell'area di dettaglio è presente una griglia, in cui saranno riportate le matricole presenti nell'intervento, e che sarà possibile modificare manualmente.

Etichetta	Contenuto	Note
Id matricola	Id matricola selezionata
S/N	Serial number della matricola
Selezione	Indica se la matricola è selezionata per la stampa	La selezione può essere fatta premendo invio o cliccando con il mouse sulla cella desiderata.

Elaborazione Se l'utente sul campo "Stampa di" sceglie: * "Elenco": la griglia sarà presentata vuota; l'utente potrà inserire una o più matricole da stampare, che risulteranno selezionate automaticamente per la stampa * "Intervento": nella griglia saranno caricate le matricole che risultano essere state ritirate con l'intervento richiesto; la selezione dovrà essere fatta manualmente (poichè alcune matricole potrebbero essere nuove, altre invece sono già esistenti e non necessitano della stampa matricola. Dopodichè premendo il tasto funzione "F9 Stampa", sarà lanciata la stampa delle matricole selezionate, sulla stampante scelta. * Stampa tramite modello Nella funzionalità in cui la stampa viene eseguita tramite modello (asn03a-usa-modello="S"), la funzione caricherà il modello indicato in configurazione modelli di stampa su un buffer interno e ad ogni stampa ricercherà all'interno del file modello i seguenti tag, sostituendoli con i valori selezionati: * = Descrizione Matricola * = Descrizione Modello * = Descrizione Marca * = Serial number legato alla matricola (max. 15 caratteri) * = Serial number legato alla matricola (max. 30 caratteri) * = Codice cliente della Matricola * = ID Matricola * = Numero di copie della stessa etichetta da stampare

ASN598 - Stampa certificazioni

Posizione nel menu di Area 1.  Assist 2.o 2.  Operativo 3.  Riparazioni 4.  Stampe 5. Certificazioni Configurazioni possibili

Gruppo	Parametro	Note
areaapp	modo-stampa-intervento
areaapp	path-ftp-bat
stampe	periferica-stampa-file
ass-strum	stampa-check-s	Permettono di definire il layout delle informazioni "Check" in stampa
ass-strum	stampa-check-n

Logica generale del programma Programma che permette di stampare la certificazione allegata ad un intervento, quando previsto o le chiamate interne. Maschera del programma Intervento Id intervento di cui stampare la certificazione. L'intervento selezionato dovrà essere collegato ad una chiamata per cui è prevista la certificazione Qui sarà possibile premere il t.f. F9 per richiamare la funzione di Consultazione Interventi, da cui selezionare un intervento. Dati intervento Al di sotto del campo di lettura, racchiusi in un frame, mostreremo i dati principali dell'intervento: * Data intervento * Id chiamata e data chiamata * Cliente assistito * Cliente di fatturazione Elaborazione Dopo aver selezionato un intervento il programma emetterà la richiesta di stampa, e produrrà il modello previsto. Informazioni utilizzabili nel modello di stampa: [1) Informazioni per modulo stampa certificazioni (procedura per chiamata di laboratorio) 2) informazioni per stampa checklist (procedura per gestione chiamate esterne) Nella creazione del modello di stampa, a seconda dell'utilizzo previsto per lo stesso che può riguardare la stampa delle chiamate interne oppure delle certificazioni, è possibile utilizzare le seguenti informazioni: 1) informazioni utilizzabili nella stampa delle chiamate interne:

Tag	Descrizione	Note
DATASIS	Data di sistema
OPE-SIS-COD	Codice operatore attivo
OPE-SIS-DES	Descrizione operatore attivo
C-ID	Id Chiamata	Numero assegnato alla chiamata
CHI-BARCODEAS	Codice a barre chiamata	Il numero chiamata viene estratto nel formato *1234* e il tag sul documento di word deve essere in un font “codice a barre”
C-RIC-DATA	Data ricezione chiamata
C-RIC-ORA	Ora ricezione chiamata
C-RIF-CLI-NUM	Riferimento documento cliente
C-RIF-CLI-CHIA	Riferimento chiamata cliente
C-OGGETTO	Oggetto chiamata	Descrizione breve chiamata
C-DES-PROBLEMA	Descrizione problema	Descrizione dettagliata chiamata
C-CLI-ASS-COD	Codice cliente	Riferiti al cliente assegnatario della chiamata Se previsto, potrebbe anche essere un nominativo CRM In questo caso i dati qui indicati potranno essere prelevati dal nominativo, dove presenti
C-CLI-ASS-NOME	Rag.soc. cliente
C-CLI-ASS-NOME2	Rag.soc. secondaria cliente
C-CLI-ASS-INDI	Indirizzo cliente
C-CLI-ASS-CAP	CAP cliente
C-CLI-ASS-LOCA	Località cliente
C-CLI-ASS-PROV	Provincia cliente
C-CLI-ASS-PIVA	Partita iva cliente
C-CLI-ASS-COFI	Codice fiscale cliente
C-CLI-DEST1	Prima riga destinazione diversa chiamata/intervento. [riporta ragione sociale della destinazione diversa e indirizzo]
C-CLI-DEST2	Seconda riga destinaz.diversa chiamata/intervento [Riporta in un unico "tag" cap, località e provincia
C-CLI-DEST-RAGSOC	Ragione sociale destinazione diversa
C-CLI-DEST-IND	Indirizzo destinazione diversa
C-CLI-DEST-CAP	CAP relativo alla destinazione diversa
C-CLI-DEST-LOCA	Località relativa alla destinazione diversa
C-CLI-DEST-PROV	Provincia relativo alla destinazione diversa
C-CLI-DEST-FAX	Contenuto del campo "fax" della destinazione diversa
C-CLI-DEST-SKYPE	Contenuto del campo "Skype" della destinazione diversa
C-CLI-FAT-COD	Codice cliente	Riferiti al cliente di fatturazione della chiamata
C-CLI-FAT-NOME	Rag.soc. cliente
C-CLI-FAT-NOME2	Rag.soc. secondaria cliente
C-CLI-FAT-INDI	Indirizzo cliente
C-CLI-FAT-CAP	CAP cliente
C-CLI-FAT-LOCA	Località cliente
C-CLI-FAT-PROV	Provincia cliente
C-CLI-FAT-PIVA	Partita iva cliente
C-CLI-FAT-COFI	Codice fiscle cliente
C-RIC-OPE-COD	Codice operatore	Riferito all’operatore ricevente
C-RIC-OPE-DES	Descrizione operatore
C-ST-OPE-COD	Codice operatore	Riferito all’operatore che ha eseguito la fase “verifica” per la prima volta
C-ST-OPE-DES	Descrizione operatore
C-PRP-OPE-COD	Codice operatore	Riferito all’operatore che ha eseguito la fase “Prestazioni previste” per la prima volta Da implementare
C-PRP-OPE-DES	Descrizione operatore
C-PRP-DATA	Data esecuzione fase
C-ST-DATA	Data verifica	Viene prelevata la data di prima esecuzione della fase “verifica”
C-M-SN	S/N Matricola	Dati riferiti alla prima matricola trovata sulla chiamata
C-M-MARCA	Marca matricola
C-M-MARCA-DES	Descrizione modello
C-M-MODELLO	Modello matricola
C-M-MOD-DES	Descrizione modello
C-M-TIP	Tipologia matricola
C-M-TIP-DES	Descrizione tipologia
C-M-UBICAZIONE	Descrizione ubicazione
C-M-D-NOME	Descrizione della destinazione
C-M-GARANZIA	Matricola in garanzia? “In garanzia” “Non in garanzia”
C-M-NUM-INV	Numero di inventario
C-M-MER-CMA	Codice merce avanzato	Campi riferiti alla merce collegata alla matricola di assistenza
C-M-MER-DES	Descrizione merce
C-M-SN-KEY-ALT	Chiave alternativa serial number	Campo riferito al s/n di magazzino associato alla matricola
C-SCAD-DATA	Data scadenza chiamata
C-SCAD-ORA	Ora scadenza chiamata
C-CONTRATTO	Riferimento a contratto	ID del contratto a cui è agganciata la chiamata
C-NOTE-FAT	Note di fatturazione	Note richieste in fase di chiusura chiamata
C-REFERENTE	Descr. Referente sulla chiamata	Per il cliente "Endonova": Per tutti gli altri clienti:
C-TELEFONO	Riferimento n. telefono sulla chiamata
C-ACCESSORI	Elenco accessori in dotazione	Elenco accessori che il cliente ha consegnato allegati allo strumento
C-STATO-DISINF	Descrizione stato disinfezione
C-FAT-PREST	Importo totale prestazioni da fatturare
C-FAT-MAT	Importo totale materiali da fatturare
C-FAT-TOT	Importo totale da fatturare
C-RESO-NR	Indicazione “reso non riparato”	Questa informazione viene stampata sulle chiamate dove è presente una prestazione configurata come “reso non riparato” (“ass-strum”-“prest-reso-non-riparato”)
C-UTENTE	Persona che ha richiesto l’intervento
N-INT	Numero intervento
D-CHIU-INT	Data chiusura intervento
O-CHIU-INT	Ora chiusura intervento
TECNICO-1	1.o Tecnico assegnatario
TECNICO-2	2.o Tecnico assegnatario
TECNICO-3	3.o Tecnico assegnatario
TECNICO-4	4.o Tecnico assegnatario
TECNICO-5	5.o Tecnico assegnatario
Tabelle di dettaglio con contenuto predefinito
TAB-LAV	Tabella relativa alla scheda di lavorazione	Il contenuto delle colonne deve essere: manuale manuale manuale manuale
TAB-MAT	Tabella relativa ai materiali utilizzati valorizzati NB: se i materiali sono da non fatturare non stampare prezzi,sconti,importo	Il contenuto delle colonne deve essere:
TAB-PREST	Tabella relativa alle prestazioni eseguite valorizzate NB: se le prestazioni sono da non fatturare non stampare prezzi,sconti,importo	Il contenuto delle colonne deve essere:
TAB-RL	Tabella relativa al rapporto di lavoro	Il contenuto delle colonne deve essere:

2) informazioni utilizzabili nella stampa delle certificazioni:

Informazioni specifiche scheda di certificazione
C-INF-nnnnnnnn	Contenuto dell’informazione nnnnnnn	Il contenuto dipende dal formato dell’informazione stessa: K-inf-tip-alfa: descrizione K-inf-tip-check: Si/No K-inf-tip-data: gg/mm/aaaa K-inf-tip-num: numero editato con i punti K-inf-tip-note: descrizione estesa k-inf-tip-tabella: codice e descrizione
C-SKP-pp	Descrizione della pagina "pp"
C-SKI-pp-nnnn	Contenuto dell'informazione pp-nnnn	Come l'informazione C-INF-nnnnnnn, ma per riconoscere l'informazione usa le coordinate all'interno della scheda anzichè il codice informazione Da usarsi quando la stessa informazione può essere ripetuta più volte all'interno di una stessa scheda

Note sulla preparazione del modello Se nel sistema è prevista la compilazione della scheda di certificazione per matricola, è possibile che sull'intervento vengano compilati diverse schede di certificazione: * Una scheda "generica" sull'intervento * Una scheda per ciascuna matricola collegata alla chiamata. Di conseguenza a fronte dello stesso intervento potranno essere stampati diversi documenti di certificazione: in generale potrà essere stampato un documento per ciascun modello di scheda previsto. Se sono presenti più matricole con lo stesso modello di scheda, i dati saranno stampati all'interno dello stesso documento: per questo motivo nei modelli di Word relativi alle schede agganciate a matricole, dovrà essere prevista la gestione della rottura: in questo modo lo stesso documento riporterà i dati di tutte le matricole collegate alla stessa scheda. Per inseirire la gestione della rottura basterà inserire: - prima dell'inizio della parte del documento che si deve ripetere i tag: - alla fine della parte da ripetere i seguenti tag:

Stampa contenuto scheda

Posizione nel menu di Area 1.  Assist 2.o 2.  Operativo 3.  Riparazioni 4.  Stampe 5. Stampa contenuto scheda Configurazioni possibili

Gruppo	Parametro	Note

Logica generale del programma Programma che genera un documento di Word riportante i tag necessari per la compilazione di qualunque modello di stampa generabile con una determinata Scheda di stima Il modello stampabile potrebbe risultare come il seguente: Maschera del programma Modello scheda Codice modello scheda di stima di cui stampare il contenuto. Elaborazione Dopo aver selezionato un modello il programma emetterà la richiesta di stampa, e produrrà il modello previsto. NB: il sistema utilizzerà per la stampa un unico modello che dovrà avere come nome "scheda_template.docx" (sarà cercato nella cartella configurata contenente gli altri modelli (EXT-MOD-DIR). Informazioni utilizzabili

Tag	Descrizione	Note
DATASIS	Data di sistema
SCHEDA-COD	Codice modello di stima
SCHEDA-DES	Codice modello di stima
PAGINA-COD	Codice pagina
PAGINA-DES	Descrizione pagina
TAB-INFO	Tabella contenente l'elenco delle informazioni contenute nel modello	Il contenuto delle colonne sarà: Tag

Dettaglio impianto

Posizione nel menu 1. Assist 2.0 2. Operativo 3. Gestione interventi a richiesta 4. Stampe 5. Dettaglio impianto Logica generale Programma che permette la stampa della composizione di un impianto. Per ciascun matricola collegata all'impianto, se presente, saranno stampate anche le informazioni contenute nella scheda CRM collegata. Maschera del programma Impianto Qui si dovra' indicare l'id matricola o il s/n dell'impianto di cui si vuole effettuare la stampa. Tramite il t.f. F9 si potra' effettuare la ricerca Matricole Elaborazione Dopo aver inserito il numero impianto, o averlo ricercato attraverso il tasto funzione F9, sarà innescata la stampa. Personalizzazione del modello word sul quale si basa la stampa Attualmente è prevista la sola modalità di stampa attraverso Microsoft Word. Di seguito l'elenco dei campi utilizzabili per la stampa. Informazioni utilizzabili

								Tag	Descrizione	Note
Intestazioni
MTR-ID	Id matricola impianto esaminato
MTR-SN	Serial number impianto esaminato
MTR-CLI-ASS-COD	Codice cliente	Dati relativi al cliente assistito collegato alla matricola
MTR-CLI-ASS-DES	Ragione sociale cliente
MTR-CLI-IND	Indirizzo cliente
MTR-CLI-CAP	C.A.P. cliente
MTR-CLI-LOCA	Località cliente
MTR-CLI-PROV	Provincia cliente
MTR-CLI-DEST1	Prima riga destinazione diversa chiamata/intervento. [riporta ragione sociale della destinazione diversa e indirizzo]
MTR-CLI-DEST2	Seconda riga destinaz.diversa chiamata/intervento [Riporta in un unico "tag" cap, località e provincia
Tabelle di dettaglio configurabili
TAB-MATR	Dettaglio dell'impianto
Colonna	Descrizione
LIV	Livello
INFD	Descrizione dell'informazione
INFV	Valore informazione

Esempio di dettaglio di stampa In questo esempio ipotizziamo di stampare il contenuto di un impianto composto nel seguente modo: * SN1 * SN-A * SN-A/1 * SN-B * SN-B/1 * SN-B/2 Per semplificare ipotizziamo che tutte le matricole contenute nell'impianto siano associate ad una unica tipologia di scheda CRM, contenente 3 informazioni: * "Modello" * "Numero ingressi" * "Dimensione monitor"

Livello	Composizione
Informazione	Valore
SN1	Descrizione
	Modello
	Numero ingressi
	Dimensione monitore
-- SN-A	Descrizione
	Modello
	Numero ingressi
	Dimensione monitore
---- SN-A/1	Descrizione
	Modello
-- SN-B	Descrizione
	Modello
---- SN-B/1	Descrizione
	Modello
---- SN-B/2	Descrizione
	Modello

PDF compilabili

Logica generale del programma Programma che permette di stampare la certificazione allegata ad un intervento, quando previsto. I tag che vanno a riempire in automatico i campo del PDFCompilabile

Tag	Descrizione	Note
DATASIS	Data di sistema
C-ID	Id Chiamata	Numero assegnato alla chiamata
C-RIF-CLI-CHIA	Riferimento chiamata
C-ID-CHIAMATA-HOST	Codice host chiamata
C-ID-INTERVENTO-HOST	Codice host intervento
C-CLI-ASS-NOME	Rag.soc. cliente	Riferiti al cliente assegnatario della chiamata Se previsto, potrebbe anche essere un nominativo CRM In questo caso i dati qui indicati potranno essere prelevati dal nominativo, dove presenti
C-CLI-ASS-INDI	Indirizzo cliente
C-CLI-ASS-CAP	CAP cliente
C-CLI-ASS-LOCA	Località cliente
C-CLI-ASS-PROV	Provincia cliente
C-CLI-FAT-COD	Codice cliente di fatturazione	Riferiti al cliente di fatturazione della chiamata
C-CLI-FAT-NOME	Rag.soc. cliente di fatturazione
C-CLI-FAT-INDI	Indirizzo cliente fatturazione
C-CLI-FAT-CAP	CAP cliente fatturazione
C-CLI-FAT-LOCA	Località cliente fatturazione
C-CLI-FAT-PROV	Provincia cliente fatturazione
C-CLI-DEST-IND	Indirizzo destinazione diversa
C-CLI-DEST-CAP	CAP relativo alla destinazione diversa
C-CLI-DEST-LOCA	Località relativa alla destinazione diversa
C-CLI-DEST-PROV	Provincia relativo alla destinazione diversa
C-M-SN	S/N Matricola	Dati riferiti alla prima matricola trovata sulla chiamata
C-M-MARCA	Marca matricola
C-M-MARCA-DES	Descrizione modello
C-M-MODELLO	Modello matricola
C-M-MOD-DES	Descrizione modello
C-M-PRDC	Produttore matricola
C-M-PRDD	Descrizione produttore
C-M-TIP	Tipologia matricola
C-M-TIP-DES	Descrizione tipologia
C-M-UBICAZIONE	Descrizione ubicazione
C-M-D-NOME	Descrizione della destinazione
C-M-GARANZIA	Matricola in garanzia? “In garanzia” “Non in garanzia”
C-M-N-INV	Numero di inventario
D-CHIU-INT	Data chiusura intervento
O-CHIU-INT	Ora chiusura intervento
TECNICO-1	1.o Tecnico assegnatario

Sblocco postino

Passaggi per riavviare il tomcat ed eventuale blocco del postino Quando arriva una mail a [email protected] con il seguente contenuto: La chiamata SOAP al Webserver Jasper non è stata compiuta correttamente. Messaggio: SoapFault exception: [Java heap space] java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space in C:\inetpub\wwwroot\jasper\genera_spool.php:206 Stack trace: #0 C:\inetpub\wwwroot\jasper\genera_spool.php(206): SoapClient->__call() #1 C:\inetpub\wwwroot\jasper\genera_spool.php(17): check_spool() #2 {main} Bisogna collegarsi al jasper del cliente che ha generato l'errore aprire il "task manager" andare nella tab "services" cercare "Tomcat9" fare tasto desto su questo e premere "restart". A questo punto potrebbe accadere che, delle chiusure intervento siano andate in errore al momento del riavvio, quindi arriverebbe una mail a [email protected] con il seguente contenuto: La chiamata SOAP al web service di creazione rapportino ha fallito quindi il postino potrebbe BLOCCARSI. Per sbloccarli bisogna richiare il seguente link in base al jasper che si è bloccato: https://jasper01.es2000.it/jasper/postino.php?skip=1

Utility

ASNCANCH - Cancellazione chiamate

Posizione nel menu 1. Assist 2.0 2. Operativo 3. Utility 4. Cancellazione chiamate Logica generale Programma che permette la cancellazione completa di chiamate, da usare con molta attenzione. Procedure collegate

ASN144 - Acquisizione documenti

Posizione nel menu 1. Assist 2.0 2. Operativo 3. Utility 4. Acquisizione documenti Logica generale Questo programma permette la riacquisizione dei documenti archiviati, relativi ad un singolo intervento, o ad un periodo richiesto. Procedure collegate

ASN141 - Esportazione rapportini

Posizione nel menu 1. Assist 2.0 2. Operativo 3. Utility 4. Esportazione rapportini Logica generale Questo programma permette l'esportazione dei rapportini di chiusura intervento relativi ad un singolo intervento, o ad un periodo richiesto. La radice della cartella è nella configurazione percorso-export-rapportini. Attualmente al di sotto di questa cartella verrà creata una sottocartella, in funzione della configurazione percorso-export-rapportini-sub Procedure collegate

ASN116 - Modifica dati chiamate

Posizione nel menu 1. Assist 2.0 2. Operativo 3. Utility 4. Modifica dati chiamate Logica generale Questa funzione permette di modificare alcune informazioni di testata su chiamate di assistenza - anche già chiuse - quando ci si accorge che sono stati effettuati errori; l'unico vincolo è che i documenti collegati non siano stati fatturati. Le informazioni che è possibile modificare sono: * Cliente di fatturazione * Azienda esecutrice (quando è attiva la gestione apposita) * Id chiamata originale - Spunta "Garanzia" La funzione permette la scelta delle chiamate da modificare attraverso una griglia di selezione che potrà essere compilata manualmente oppure acquisita da un file di Excel che contiene l'elenco delle chiamate da modificare e i nuovi dati. In questo caso l'acquisizione avviene attraverso la gestione dei modelli di import-export: I-MOD-CHIAMATE - Modifica dati chiamata Il file passato in input viene controllato, validato e mostrato su una griglia, dove i dati sono già pre-elaborati, allo scopo di poter effettuare i controlli necessari prima dell'acquisizione vera e propria. Configurazioni possibili

Gruppo	Parametro	Note
assist	gestione-gruppo-aziende
sistmerava	tab-cma-aziende-gruppo
sistmerava	tab-cma-cli-fat

Procedure Gestione modelli di import/export Gestione griglie evolute Maschera del programma Dettaglio Nell'area di dettaglio è presente una griglia, che conterrà i dati inseriti manualmente o acquisiti dal file. Ogni riga rappresenta una chiamata da modificare. Per ciascuna riga le colonne disponibili sono le seguenti; se l'etichetta è preceduta da: * "DA": la colonna contiene i dati attuali della chiamata, e non sono modificabili * "DM": la colonna contiene i dati modificati della chiamata

Etichetta	Contenuto	Note
Chiamata	Id chiamata da correggere
DA: Azienda	Codice e descrizione dell'Azienda esecutrice attuale
DA: Cliente fatturazione	Cliente di fatturazione e relativa descrizione attuale
DA: Id originale	Id chiamata originale attuale
DA: Garanzia?	Spunta 'Garanzia' attuale
DM: Azienda	Codice e descrizione dell'Azienda esecutrice da impostare
DM: Cliente fatturazione	Cliente di fatturazione e relativa descrizione da impostare
DM: Id originale	Id chiamata originale da impostare	Se modificato, la chiamata dovrà appartenere allo stesso cliente di fatturazione della chiamata in elaborazione. Il cliente assistito può essere diverso; in questo caso il sistema forzerà sulla chiamata in elaborazione il cliente assistito presente nella chiamata originale
DM: Garanzia?	Spunta 'Garanzia' da impostare	Può essere significativo, se presente l'id chiamata originale
Modificabile?	Questa colonna conterrà "Modificabile" se la chiamata è valida ed è possibile modificarla.
Esito

Tasti funzione particolari utilizzabili

Funzione	Descrizione	Note
F9	Scelta chiamata	Attiva la funzione di Ricerca chiamate da cui selezionare una chiamata da modificare
F6	Importa da Excel	Attiva la funzionalità di importazione chiamate da Excel

Elaborazione L'utente potrà aggiungere righe, e inserire manualmente le chiamate da modificare. Questa operazione potrà essere effettuata anche premendo F9 per attivare la Ricerca chiamate Dopodichè potrà i mpostare i dati da variare nelle apposite colonne con prefisso "DM". La stessa operazione potrà essere effettuata tramite "Importazione". Importazione Dalla griglia di elaborazione tramite l'apposito tasto funzione si potrà attivare l'importazioone. Si accederà alla funzione di importazione da modelli Selezione e operazioni comuni su modelli; qui sarà effettuata una pre-elaborazione, e successivamente i dati saranno caricati in griglia: saranno considerate solo le righe contenenti un codice chiamata esistente Controlli effettuati Per ciascuna riga caricata sarà reso immediatamente visibile se valida e quindi se la chiamata presente potrà essere acquisita. In caso contrario sarà visibile nella colonna "Messaggio" la prima segnalazione di errore per la riga. Controllo "Chiamata non esistente" Una riga contenente una chiamata non esistente sarà considerata non valida. Controllo "Documento fatturato" Una chiamata con documenti fatturati non sarà considerata valida. Controllo benestare Se la chiamata ha generato movimenti benestare, e questi sono già raccordati ad un benestare, allora la chiamata non è valida. Controllo s/n movimentati Nel caso di ambiente multi-azienda, è possibile che i s/n possano essere "collegati" ad un cliente di fatturazione e/o ad una azienda di competenza. Perchè questo avvenga devono sussistere quindi le seguenti condizioni: * Gestione multi-azienda attiva (configurazione "abilita"-"gruppo-aziende" = "S") * Gestione codice merce avanzato "completo" * Il CMA contiene una tabella "Azienda" (configurazione "sistmerava"-"tab-cma-azienda-gruppo") * Il CMA contiene una tabella "Cliente" (configurazione "sistmerava"-"tab-cma-cli-fat") In un contesto come questo, lo scarico dei s/n su un intervento avviene solo se il codice merce a cui è collegato è compatibile con il cliente e l'azienda assegnati all'intervento. Di conseguenza modificare queste informazioni sulla chiamata genera un'eccezione ai controlli, che può avvenire solo se il magazzino da cui esce il s/n è un magazzino viaggiante, poichè è "neutrale" rispetto al magazzino di appartenenza di una azienda. Quindi per il momento i controlli di congruenza sul s/n non saranno bloccanti, ma saranno emesse segnalazioni di avvertimento sulla griglia e sul log. NB: si fa menzione ai s/n perchè la loro movimentazione è più delicata, ma in realtà i controlli saranno estesi a tutti i prodotti collegati a cliente/azienda. Aggiornamento Si potrà proseguire anche se le righe sono parzialmente validate, tuttavia saranno acquisite solo le righe valide. Alla richiesta di aggiornamento, il sistema effettuerà le modifiche richieste: saranno modificate solo le informazioni dove le colonne "DM" sono valorizzate; ad esempio se su una chiamata la colonna "DM: Cliente fatturazione" è vuota, sarà lasciata invariata. Regole generali di importazione Controllo su fatturazione Se la chiamata selezionata è collegata a documenti di magazzino che risultano già fatturati sarà considerata non valida.

ASN118 - Aggancio interventi-commesse

Posizione nel menu 1. Assist 2.0 2. Operativo 3. Utility 4. Aggancio interventi-commesse Logica generale Questa funzione permette di modificare i riferimenti commesa su chiamate - interventi - documenti quando non sono gia' valorizzati per le chiamate con tipo attivita' collegate a commesse di default Configurazioni possibili

Gruppo	Parametro	Note

Maschera del programma * Data inizio elaborazione * Data fine elaborazione * Elaborazione con aggiornamento S/N Elaborazione * Richiedere un periodo * Scorrere tutte le chiamate per il periodo indicato (ASNCHTES) * Se la chiamata è agganciata a commessa (ACHT-COMMESSA <> " ") skippare, altrimenti proseguire: * Se il tipo attività non è significativo (ACHT-TIP-ATT=" ") skippare * Cercare il tipo attività; se non è collegato ad una commessa di default skippare * A questo punto procedere con gli aggiornamenti: * Collegare commessa/sottocommessa di default alla chiamata * ACHT-COMMESSA = ATP2-COMMESSA-DEF * ACHT-SOTTOCOM = ATP2-SOTTOCOM-DEF * Scorrere gli interventi collegati (ASNINTES) * Se ACIT-COMMESSA <> " " skippare * Altrimenti aggiornare ACIT-COMMESSA e ACIT-SOTTOCOM come sopra * Scorrere i documenti di magazzino collegati alla commessa (ASNINDMG) * Per ciascun documento scorrere le righe su COGMOMAG * Per ciascuna riga controllare se esiste il raccordo con una commessa con chiamata dove U18-OPE = "cerca-commessa" (vedi COGV50W) * Se non esiste il raccordo , crearne uno usando COGU18, vedi COGV50W la chiamata dove U18-OPE = "crea-legame" Tracciare i vari aggiornamenti con il log di procedura e al termine innescare la visualizzazione per il controllo degli aggiornamenti eseguiti