Modifica Agente Anagrafiche Clienti
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A cosa serve
Questa funzione permette di sostituire in modo massivo l'agente assegnato alle anagrafiche clienti. Dato un vecchio agente e un nuovo agente, il programma scorre tutte le anagrafiche clienti che hanno il vecchio agente e le aggiorna con il nuovo, trasferendo anche le informazioni correlate (email, telefono, contatti).
Come si accede
Dal menu: Contabilita' > Archivi & Tabelle > Varie > Modifica Agente Anagrafiche Clienti.
Prerequisiti
- Le anagrafiche degli agenti devono essere presenti nel sistema.
- L'operatore deve avere le abilitazioni necessarie per la modifica delle anagrafiche clienti.
Operativita'
Inserimento dati
La maschera richiede due informazioni principali:
- Vecchio Agente: il codice dell'agente da sostituire. Con F8 e' possibile selezionarlo da un elenco; con F9 si attiva la ricerca avanzata. Accanto al codice vengono visualizzati il nome, il telefono e l'email dell'agente.
- Nuovo Agente: il codice dell'agente che sostituira' il precedente. Anche in questo caso e' possibile usare F8 per la ricerca. Vengono visualizzati nome, telefono ed email del nuovo agente.
Conferma ed elaborazione
Dopo aver inserito entrambi gli agenti, il programma chiede conferma prima di procedere. Il messaggio di conferma varia in base alla configurazione:
- Se e' attiva la gestione amministratori di condominio, viene specificato che verranno aggiornate anche le email e i numeri di telefono.
- Se i due codici agente coincidono (modifica solo dati accessori), il messaggio lo segnala esplicitamente.
Confermando con F3, l'elaborazione ha inizio. Durante l'esecuzione viene mostrato un messaggio di attesa e i contatori di avanzamento:
- Letti: numero di anagrafiche clienti esaminate.
- Scritti: numero di anagrafiche effettivamente aggiornate (quelle che avevano il vecchio agente).
Dati aggiornati
Per ciascun cliente aggiornato, il programma modifica:
- Il codice agente nell'anagrafica cliente.
- L'email dell'anagrafica (se configurata la gestione condominio).
- Il numero di telefono nei dati di appoggio.
- L'email per l'invio fatture nella destinazione di fatturazione.
- L'email per l'estratto conto (contatto di tipo "*E").
- L'email per i solleciti (contatto di tipo "*R").
- L'email per le notifiche (contatto di tipo "*M").
Log di elaborazione
Al termine dell'elaborazione il programma apre automaticamente il log della procedura, che riporta il dettaglio di tutti i clienti modificati con i relativi codici e ragioni sociali.
Tasti funzione
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F3 | Conferma e avvia l'elaborazione |
| F8 | Aiuto / Ricerca agente |
| F9 | Ricerca avanzata |
| F2 | Torna al campo precedente |
| Esc | Esce dal programma |
Note operative
- L'operazione e' irreversibile: una volta confermata, tutti i clienti del vecchio agente vengono spostati al nuovo. Si consiglia di verificare con attenzione i codici agente prima di confermare.
- Se il vecchio e il nuovo agente sono lo stesso codice, l'operazione aggiorna solo le informazioni accessorie (email, telefono) senza modificare il codice agente.
- L'elaborazione puo' richiedere tempo in presenza di un elevato numero di anagrafiche clienti.
- Il log di elaborazione e' consultabile anche successivamente attraverso la funzione di gestione log procedure.
Vedi anche
- Anagrafica agenti.
- Anagrafica clienti.