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Anagrafica Soci

A cosa serve

Questo programma consente di gestire l'anagrafica dei soci della cooperativa: inserimento, modifica, consultazione e cancellazione. Ogni socio e' identificato da un codice numerico e la scheda contiene i dati anagrafici, fiscali, di iscrizione e i riferimenti contabili.

Il programma gestisce due tipologie di archivio: Soci e Soci Grandine, selezionabili all'apertura.

Programma: COGE06 | Percorso menu: Contabilita' > Archivi & Tabelle > Soci

Come si accede

  • Menu: Contabilita' > Archivi & Tabelle > Soci

Prerequisiti

  • Deve essere configurato il piano dei conti per le contropartite.
  • Deve esistere la tabella dei codici di pagamento.

Operativita'

Selezione tipo archivio

All'apertura il programma chiede di scegliere il tipo di anagrafica da gestire:

Tipo Descrizione
S Soci
G Soci Grandine

Ricerca di un socio esistente

Dalla maschera principale e' possibile cercare un socio in diversi modi:

Metodo Come fare
Per codice Digitare il codice numerico nel campo "Codice Socio" e premere Invio
Per ragione sociale Posizionarsi sul campo "Ragione Sociale", digitare le iniziali e premere Invio. Il sistema si posiziona sul primo nominativo corrispondente
Per partita IVA Digitare la partita IVA nel campo apposito e premere Invio
Ricerca destinazioni (F9) Premere F9 per accedere alla gestione destinazioni diverse

Inserimento di un nuovo socio

  1. Premere F8 per ottenere automaticamente il primo codice libero
  2. Compilare i campi obbligatori della scheda
  3. Premere F3 per salvare

Dati della scheda socio

La maschera presenta i seguenti campi:

Campo Descrizione Note
Codice Socio Codice numerico identificativo Obbligatorio
Ragione Sociale Nome o denominazione del socio Obbligatorio
Indirizzo Indirizzo di residenza/sede Obbligatorio
Localita' Comune o localita' Obbligatorio
Provincia Sigla della provincia Obbligatorio
C.A.P. Codice di avviamento postale Obbligatorio
Partita IVA Partita IVA del socio Obbligatorio (in alternativa al codice fiscale)
Codice Fiscale Codice fiscale del socio Obbligatorio (in alternativa alla partita IVA)
Data di Nascita Data di nascita (GG/MM/AAAA)
Luogo di Nascita Luogo di nascita
Provincia di Nascita Provincia del luogo di nascita
Numero Iscrizione Numero progressivo di iscrizione alla cooperativa Obbligatorio
Data Iscrizione Data di iscrizione alla cooperativa (GG/MM/AAAA)
Tipo Fatturazione Tipo di fatturazione: F=Fattura, A=Autofattura Obbligatorio
Cooperativa di Appartenenza Codice della cooperativa di appartenenza
Pagamento Codice della modalita' di pagamento
Contropartita Conto contabile abituale (mastro/conto/sottoconto)
Rif. Conto Cli./For. Mastro e conto di riferimento del cliente/fornitore collegato
Socio Attivo Indica se il socio e' attivo (spazio) o non attivo (N)

Descrizioni aggiuntive

Premendo F8 durante la compilazione della scheda si accede alla finestra delle informazioni aggiuntive del socio, che include:

  • Telefono e fax
  • Codici ABI e CAB della banca
  • Conto corrente
  • Frazione, via, zona e comune
  • Superficie, anno inizio attivita'
  • Quote capitale in kg e in lire

Modifica di un socio esistente

  1. Richiamare il socio tramite codice, ragione sociale o partita IVA
  2. Modificare i campi desiderati scorrendo i campi con Invio
  3. Premere F3 per salvare le modifiche

Cancellazione di un socio

  1. Richiamare il socio da modificare
  2. Premere F4 per avviare la cancellazione
  3. Confermare con F3 alla richiesta

Tasti funzione

Tasto Funzione
Esc Esce dal programma o annulla l'operazione corrente
F2 Torna al campo precedente
F3 Salva (inserimento o modifica)
F4 Cancella il socio visualizzato
F8 Propone codice libero / Descrizioni aggiuntive
F9 Gestione destinazioni diverse

Regole di business

Partita IVA duplicata

Se la partita IVA inserita e' gia' associata ad un altro socio, il sistema segnala la duplicazione mostrando il codice e la ragione sociale del socio esistente. L'operatore puo':

  • Esc: tornare alla maschera principale
  • F2: ridigitare la partita IVA
  • F3: inserire comunque la partita IVA doppia

Contropartita

Se viene indicata una contropartita (mastro/conto/sottoconto), il sistema verifica che il conto esista nel piano dei conti. Il conto di riferimento cliente/fornitore deve essere di tipo coerente con il tipo di anagrafica (socio).

Codice pagamento

Il codice di pagamento viene verificato sulla tabella dei pagamenti. Se il codice non esiste, il sistema chiede di correggerlo.

Messaggi di errore

Messaggio Causa Cosa fare
Codice socio o ragione sociale obbligatori Non e' stato indicato ne' un codice ne' una ragione sociale Digitare un codice socio o una ragione sociale
Ragione sociale non rintracciata La ricerca per ragione sociale o partita IVA non ha trovato corrispondenze Verificare i dati digitati
Fine archivio Si e' raggiunta la fine dell'archivio durante la ricerca Ripetere la ricerca con criteri diversi
Ragione sociale obbligatoria Il campo ragione sociale e' vuoto Compilare la ragione sociale
Indirizzo obbligatorio Il campo indirizzo e' vuoto Compilare l'indirizzo
Localita' obbligatoria Il campo localita' e' vuoto Compilare la localita'
Provincia obbligatoria Il campo provincia e' vuoto Compilare la provincia
C.A.P. obbligatorio Il CAP e' a zero Compilare il CAP
Partita IVA o codice fiscale obbligatori Entrambi i campi sono vuoti Compilare almeno uno tra partita IVA e codice fiscale
Numero iscrizione obbligatorio Il numero di iscrizione e' a zero Compilare il numero di iscrizione
Tipo fattura deve essere F=Fattura, A=Autofattura Il tipo di fatturazione non e' valido Digitare F oppure A
Contropartita non su piano dei conti Il conto indicato non esiste Verificare e correggere mastro/conto/sottoconto
Codice pagamento errato: correggi Il codice di pagamento non e' presente in tabella Inserire un codice valido

Vedi anche