Agenti / Tabulato di Controllo

Programma: COGE35 | Menu: Contabilita' > Archivi & Tabelle > Tabelle > Agenti > Agenti / Contabilita' > Documenti Iva > Tabulato di Controllo

A cosa serve

Questa funzione gestisce l'anagrafica degli agenti del sistema contabile. Permette di visualizzare, inserire, modificare e cancellare i dati degli agenti collegati alla contabilita', includendo informazioni su trattenute sindacali, ritenute d'acconto, ritenute previdenziali, tipo provvigione, area/zona e flag per il pagamento provvigioni.

Il programma puo' essere utilizzato anche come tabulato di controllo per la selezione di un agente da parte di altri programmi.

Come si accede

Dal menu Contabilita' > Archivi & Tabelle > Tabelle > Agenti > Agenti
Dal menu Contabilita' > Documenti Iva > Tabulato di Controllo

Prerequisiti

L'anagrafica fornitori deve contenere i soggetti che fungono da agenti (gli agenti sono collegati all'anagrafica fornitori)
Le tabelle delle ritenute d'acconto e delle ritenute previdenziali devono essere configurate, se utilizzate

Operativita'

Griglia principale

La griglia mostra l'elenco degli agenti con le seguenti informazioni:

Colonna	Descrizione
Codice	Codice numerico dell'agente
Nome	Ragione sociale dell'agente (dalla scheda fornitore)
Indirizzo	Indirizzo dell'agente
Localita'	Localita' dell'agente
Provvigione	Flag provvigione
Tratt. Sind.	Percentuale trattenuta sindacale
Ritenuta Acconto	Codice ritenuta d'acconto
Ritenuta Previd.	Codice ritenuta previdenziale
Tipo Provvigione	Codice tipo provvigione
Area Zona	Area/zona agente (visibile per consorzi)
Paga Provv.	Flag pagamento provvigioni su partite scadute

Dettaglio riga

Premendo Invio su una riga (in modalita' aggiornamento) si accede al dettaglio dove e' possibile modificare:

Campo	Descrizione
Codice	Codice agente (solo in inserimento)
Trattenuta Sindacale	Percentuale di trattenuta sindacale
Ritenuta Acconto	Codice della ritenuta d'acconto. Premere F8 per selezionare da elenco
Ritenuta Previdenz.	Codice della ritenuta previdenziale. Premere F8 per selezionare da elenco
Tipo Provvigione	Codice tipo provvigione. Premere F8 per selezionare da elenco
Area Zona	Area/zona agente (visibile per consorzi). Premere F8 per selezionare
Pagamento Provvigioni	Flag per pagamento provvigioni su partite scadute oltre 6 mesi

Procedura operativa

All'apertura, il programma carica e mostra tutti gli agenti esistenti nella griglia
Per inserire un nuovo agente: premere Ctrl+A, compilare i campi e confermare con F3
Per modificare un agente: premere Invio sulla riga desiderata, modificare i campi e confermare con F3
Per eliminare un agente: premere Ctrl+E sulla riga desiderata e confermare
Per la selezione (quando richiamato da un altro programma): premere Invio per selezionare l'agente

Tasti funzione

Tasto	Funzione
Invio	Modifica riga (aggiornamento) / Seleziona agente (selezione)
F3	Conferma salvataggio / Alterna selezione e aggiornamento
F8	Aiuto / Elenco valori per il campo corrente
F9	Stampa tabulato
Ctrl+A	Inserisci nuovo agente
Ctrl+E	Elimina agente selezionato
Shift+F4	Personalizzazione colonne griglia
ESC	Annulla / Torna alla griglia / Esce

Regole di business

Il codice agente deve corrispondere a un soggetto presente in anagrafica fornitori
Le ritenute d'acconto e previdenziali devono corrispondere a codici validi nelle rispettive tabelle
Il tipo provvigione deve essere un codice valido
L'eliminazione richiede conferma
Le modifiche alle ritenute vengono aggiornate anche nella scheda anagrafica del fornitore collegato

Messaggi di errore

Messaggio	Causa	Cosa fare
Tabella Piena	Raggiunto il numero massimo di agenti nella griglia	Contattare l'assistenza
Non sei abilitato a modificare	L'utente non ha i permessi di modifica	Richiedere l'abilitazione
Non sei abilitato ad inserire	L'utente non ha i permessi di inserimento	Richiedere l'abilitazione

Vedi anche

Piano dei conti -- Gestione piano dei conti