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Tipi Documento IVA

A cosa serve

Questa funzione permette di configurare i tipi documento IVA utilizzati nel sistema contabile. Ogni tipo documento definisce come vengono gestiti i movimenti IVA: la tipologia di registro (clienti, fornitori, corrispettivi), il segno contabile (positivo/negativo), la sezione dare/avere, i conti contabili associati all'IVA, i tipi operazione per i movimenti IVA e anagrafica, e le configurazioni per i documenti intracomunitari, reverse charge e pubblica amministrazione.

E' una tabella fondamentale perche' determina il comportamento contabile di tutti i documenti che transitano nei registri IVA.

Programma: COGE68 | Percorso menu: Contabilita' > Archivi & Tabelle > Tabelle > Parametri Iva > Tipi Documento IVA

Come si accede

  • Menu: Contabilita' > Archivi & Tabelle > Tabelle > Parametri Iva > Tipi Documento IVA

Prerequisiti

  • Devono essere gia' configurati il piano dei conti e i tipi operazione nel sistema contabile.

Operativita'

Selezione del tipo documento

All'apertura, la maschera richiede il codice del tipo documento (2 caratteri). E' possibile cercare un tipo documento esistente premendo F8 per aprire la lista di selezione.

  • Se il codice corrisponde a un tipo documento gia' esistente, la maschera si compila con i dati attuali per permetterne la modifica.
  • Se il codice non esiste, il sistema predispone l'inserimento di un nuovo tipo documento.

Campi della maschera

Campo Descrizione
Codice Codice identificativo del tipo documento (2 caratteri)
Intracomunitario Indica se il tipo documento si riferisce ad acquisti intracomunitari (Si/No)
Reverse Charge Indica se il tipo documento gestisce il reverse charge (Si/No)
Pubblica Amministrazione Indica se il tipo documento e' relativo alla pubblica amministrazione (Si/No)
Indicatore G/C Intra Indicatore giroconto intracomunitario
Indicatore REV.CH/AI Indicatore reverse charge/autofattura
No documento XML Se attivo, per questo tipo documento non viene creato il file XML
Fattura immediata Indica se il tipo documento corrisponde a una fattura immediata per la fatturazione elettronica
Descrizione Descrizione estesa del tipo documento
Tipo doc. G/C Tipo documento di giroconto associato (per intra e reverse charge)
Tipo Registro Codice del registro IVA associato (CO corrispettivi, F0-F9 fornitori, C1-Cn clienti, ecc.)
Segno Segno del movimento sul registro: positivo (+) o negativo (-)
Dare/Avere Sezione contabile del movimento IVA: Dare o Avere
Partite Aperte Se attivo, il tipo documento genera movimenti nelle partite aperte (Si/No)
Conto IVA Conto contabile per la registrazione dell'IVA (mastro/conto/sottoconto)
Conto Corrispettivi / IVA ND Conto contabile per i corrispettivi o per l'IVA non detraibile (visibile in base alla configurazione)
Conto Contropartita Conto contabile di contropartita (visibile in base alla configurazione)
Tipo Operazione IVA Tipo operazione per il movimento IVA
Tipo Operazione Anagrafica Tipo operazione per il movimento anagrafico
Tipo Operazione Contropartita Tipo operazione per il movimento di contropartita
Tipo Documento Sede Classificazione del tipo documento per la sede
Tipo Documento TD Codice tipo documento per la fatturazione elettronica (TD01, TD02, ... TD27)
Contropartita di fatturazione Conto contabile di reddito associato

Inserimento e modifica

Dopo aver compilato tutti i campi, premere F3 per confermare e salvare il tipo documento. Se si tratta di un tipo documento esistente, i dati vengono aggiornati; se e' nuovo, viene creato.

Per cancellare un tipo documento esistente, premere F4 dopo averlo richiamato.

Tasti funzione

Tasto Funzione
F1 Apre la configurazione del programma
F3 Conferma e salva i dati del tipo documento
F4 Cancella il tipo documento corrente
F8 Apre la lista di selezione dei tipi documento / Aiuto sui campi di piano dei conti
F9 Ricerca avanzata sui conti contabili
ESC Annulla / Torna al campo codice / Esce dal programma

Messaggi di errore

Messaggio Causa Cosa fare
Codice Documento Obbligatorio Il codice del tipo documento non e' stato inserito Digitare un codice valido di 2 caratteri
Errore Aggiornamento Problema nel salvataggio dei dati Riprovare l'operazione; se persiste, contattare l'assistenza

Regole di business

  • Il segno determina come il tipo documento impatta i registri IVA: un segno positivo incrementa i totali del registro, un segno negativo li diminuisce (es. note di credito).
  • I tipi documento intracomunitari e reverse charge richiedono la configurazione del tipo documento di giroconto associato.
  • Il codice TD per la fatturazione elettronica viene determinato in base al valore del campo "Tipo Documento TD" e viene utilizzato per la generazione dei file XML.

Vedi anche