Tipologie Clienti
Programma: COGF10 | Percorso menu: Contabilita' > Archivi & Tabelle > Tabelle > Tipologie Clienti
A cosa serve
Gestisce la tabella delle tipologie clienti (e fornitori). Consente di definire, consultare, modificare e cancellare le tipologie che vengono assegnate alle anagrafiche clienti e fornitori per classificarli in categorie commerciali o operative.
Per ogni tipologia e' possibile specificare un codice, una descrizione, un titolo abbreviato, un importo fido, dei punti (per gestioni consorzio), un riferimento alla tipologia CRM e un codice host per integrazioni con sistemi esterni.
Come si accede
Dal menu: Contabilita' > Archivi & Tabelle > Tabelle > Tipologie Clienti
Puo' anche essere richiamato da altri programmi in modalita' selezione per la scelta di una tipologia (ad esempio dalla stampa sintetica clienti).
Operativita'
La maschera
La maschera presenta una griglia con l'elenco delle tipologie esistenti. Selezionando una riga o aggiungendo un nuovo elemento, si accede al frame di dettaglio.
Campi
| Campo | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Codice | Codice della tipologia | 2 caratteri alfanumerici; obbligatorio |
| Descrizione | Descrizione della tipologia | Testo libero, fino a 40 caratteri |
| Titolo | Titolo abbreviato della tipologia | Fino a 15 caratteri |
| Fido | Importo fido associato alla tipologia | Numerico; visibile solo in configurazione consorzi |
| Punti | Punti associati alla tipologia | Numerico; visibile solo in configurazione consorzi |
| Tipologia CRM | Codice della tipologia cliente nel modulo CRM | Visibile solo con modulo Clienti Potenziali attivo; con F8 si apre la ricerca |
| Codice Host | Codice per integrazione con sistemi esterni | Fino a 10 caratteri |
Inserire una nuova tipologia
- Dalla griglia, premere Ctrl+A per aggiungere un nuovo elemento.
- Compilare il codice e i campi richiesti.
- Premere F3 per confermare l'inserimento.
Modificare una tipologia
- Posizionarsi sulla riga e premere Invio.
- Modificare i campi desiderati.
- Premere F3 per confermare.
Cancellare una tipologia
- Posizionarsi sulla riga e premere Ctrl+E.
- Confermare con F3 alla richiesta.
Tasti funzione
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Invio | Apre il dettaglio della riga selezionata |
| F2 | Torna al campo precedente |
| F3 | Conferma l'operazione / Commuta selezione-aggiornamento |
| F8 | Aiuto / Ricerca tipologia CRM |
| Shift+F4 | Personalizzazione colonne della griglia |
| Ctrl+A | Aggiunge un nuovo elemento |
| Ctrl+E | Elimina l'elemento selezionato |
| ESC | Annulla / Esce dalla funzione |
Regole di business
- Il codice tipologia e' alfanumerico a 2 caratteri e deve essere univoco.
- Le tipologie sono nate come miste (sia clienti che fornitori): il tipo "C" viene sempre utilizzato anche per le tipologie fornitori.
- I campi Fido e Punti sono visibili solo quando l'azienda e' configurata come consorzio.
- Il campo Tipologia CRM e' visibile solo quando il modulo Clienti Potenziali e' attivo.
- Se il programma viene richiamato in modalita' selezione da un altro programma, con Invio si seleziona la tipologia e il codice e la descrizione vengono restituiti al chiamante.
- Se la griglia e' vuota alla prima apertura (nessuna tipologia presente), il programma va direttamente in inserimento.
Messaggi di errore
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Tabella Piena | Si e' raggiunto il numero massimo di elementi | Contattare il personale tecnico |
| Non sei abilitato a modificare/inserire/cancellare | L'operatore non ha i permessi | Richiedere l'abilitazione |
| Nessuna riga presente | Non ci sono tipologie in archivio (in modalita' selezione) | Inserire prima delle tipologie in modalita' aggiornamento |