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Ricerca dati su movimenti

A cosa serve

Questo programma consente di effettuare ricerche avanzate sui movimenti contabili di prima nota, combinando piu' criteri di filtro: periodo, esercizio, conto contabile, cliente o fornitore. I risultati vengono presentati in una griglia interattiva dalla quale e' possibile consultare il dettaglio di ogni documento e, se necessario, accedere direttamente alla gestione del movimento.

Programma: COGC18 | Percorso menu: Contabilita' > Prima Nota > Visualizzazioni > Ricerca dati su movimenti

Come si accede

  • Menu: Contabilita' > Prima Nota > Visualizzazioni > Ricerca dati su movimenti
  • Il programma puo' essere richiamato anche da altre funzioni del gestionale (ad esempio dalla scheda clienti o fornitori) con parametri preimpostati.

Prerequisiti

  • L'esercizio contabile deve essere configurato nella tabella generica di contabilita'.
  • I movimenti contabili devono essere presenti negli archivi di prima nota.

Operativita'

Parametri di ricerca

La maschera presenta i seguenti filtri:

Campo Descrizione
Esercizio precedente Se attivo, la ricerca viene effettuata sull'esercizio precedente anziche' su quello attuale
Prima nota Esercizio contabile di riferimento (formato AAAA/AAAA). Premere F8 per selezionare un esercizio diverso
Da data Data di inizio del periodo di ricerca (con F8 per il calendario)
A data Data di fine del periodo di ricerca (con F8 per il calendario)
Tutti gli esercizi Se attivo, la ricerca include tutti gli esercizi disponibili (richiede l'indicazione di un conto o cliente/fornitore)
Conto coge Se attivo, la ricerca avviene per conto del piano dei conti
Cliente Se attivo, la ricerca avviene per codice cliente
Fornitore Se attivo, la ricerca avviene per codice fornitore
Codice Codice del conto, cliente o fornitore da ricercare (con F8 per la ricerca)
Piano dei Conti Conto contabile specifico (mastro/conto/sottoconto)

Le tre opzioni "Conto coge", "Cliente" e "Fornitore" sono mutuamente esclusive: selezionandone una, le altre vengono disattivate automaticamente.

Avvio della ricerca

Dopo aver compilato i parametri, premere F3 per avviare la ricerca. Il programma apre l'archivio contabile corrispondente e carica i movimenti che soddisfano i criteri.

Visualizzazione risultati

I risultati vengono presentati in una griglia con i dati dei movimenti trovati. La griglia supporta:

  • Ordinamento: i risultati possono essere ordinati per colonna
  • Filtro: e' possibile applicare filtri sulla griglia
  • Esportazione: i dati possono essere esportati in Excel

Gestione impostazioni di ricerca

Il programma consente di salvare e richiamare impostazioni di ricerca predefinite tramite i pulsanti:

Pulsante Funzione
Salva impostazione (Ctrl+S) Salva i parametri di ricerca correnti per un uso futuro
Cerca impostazione (Ctrl+F) Carica un'impostazione di ricerca salvata in precedenza

Tasti funzione

Sulla maschera di ricerca:

Tasto Funzione
Esc Esce dal programma
F2 Torna al campo precedente
F3 Avvia la ricerca
F8 Aiuto contestuale (selezione esercizio / calendario / ricerca anagrafica)
F9 Ricerca avanzata anagrafica

Sulla griglia dei risultati:

Tasto Funzione
Esc Torna alla maschera dei parametri
F3 Apre il documento selezionato in gestione prima nota
F8 Visualizza il dettaglio del documento selezionato
Shift+F4 Personalizzazione colonne della griglia
Shift+F5 Esporta i dati in Excel

Regole di business

Ricerca su tutti gli esercizi

Se si attiva l'opzione "Tutti gli esercizi", e' obbligatorio indicare un conto contabile oppure un cliente/fornitore. Questo evita ricerche troppo ampie senza criteri di selezione.

Apertura documento

Dalla griglia dei risultati, premendo F3 sul movimento selezionato, si accede direttamente al programma di gestione della prima nota con il documento aperto. Se il documento viene modificato, al ritorno la griglia viene aggiornata automaticamente.

Chiamata da altri programmi

Quando il programma viene richiamato da un'altra funzione (ad esempio dalla scheda cliente), i parametri di ricerca vengono preimpostati automaticamente e la ricerca parte senza dover compilare manualmente i filtri.

Messaggi di errore

Messaggio Causa Cosa fare
Errore Apertura file di Contabilita'!! L'archivio contabile non e' accessibile Verificare la configurazione dell'esercizio o contattare l'amministratore
Nessun movimento trovato per filtri richiesti La ricerca non ha prodotto risultati Ampliare i criteri di ricerca (date, conto, archivio)
Estrazione 'Tutti gli esercizi': indicare un conto contabile o un cliente/fornitore La ricerca su tutti gli esercizi e' stata richiesta senza specificare un conto Indicare un conto contabile o un cliente/fornitore

Vedi anche