CRM016 - Parametri utente

Informazioni Generali

Questa funzione permette di definire le informazioni specifiche di Area R-Evolution sugli utenti del sistema.

In questa funzione non potranno essere inseriti o cancellati nuovi utenti, cosi' come non si potranno modificare i parametri di base: queste operazioni potranno essere svolte dalla funzione apposita dall'Amministratore del sistema.

Nella griglia di dettaglio degli utenti e' possibile anche vedere la data ultima attivita' dell'utente e il numero totale di attivita' effettuate.

Questa funzione, attivata da un programma dove viene richiesto un utente, si aprira' in modalita' di Selezione. Sara' percio' possibile solo scorrere nell'elenco, posizionarsi su una riga e selezionarla, oppure eseguire la configurazione della griglia, o attivare la modalita' di Modifica.

Se invece la funzione viene innescata dal menu, si entra direttamente in modalita' di Modifica.

La maschera risulta suddivisa in tre aree principali:

Barra degli strumenti: Contiene i tasti funzione, che possono cambiare in funzione del campo su cui si e' posizionati. La maschera iniziale presenta la seguente configurazione:

Esc: Torna all'area Campi di testata
F1: Permette all'Amministratore del sistema ed agli operatori abilitati di vedere o di abilitare le configurazioni previste nella funzione.
F5: Abilita e disabilita la possibilita' per l'operatore in oggetto di visualizzare altri utenti aziendali in fase di inserimento attivita' e appuntamenti.
F6: Abilitazione tipologie attivita'. Se abilitata, e' obbligatorio per ogni operatore abilitare le singole tipologie attivita'; se non abilitata, tutti gli operatori possono vedere tutte le tipologie attivita'.
F7: Abilitazione tipi nominativo. Se abilitata, e' obbligatorio per ogni operatore abilitare i tipi nominativo; se non abilitata, tutti gli operatori possono vedere tutti i tipi nominativo.
Shift+F4: Permette di aprire la funzione di amministrazione griglia
Invio: Permette di modificare i parametri dell'utente selezionato; il programma si posizionera' nel primo campo dell'area di dettaglio.

Area dettaglio: Contiene il dettaglio dei parametri utente:

Livello: Livello di accesso da attribuire all'utente. I livelli previsti sono:
- 1: utente "superuser". Puo' eseguire filtri su tutti i nominativi, consultare anche le attivita' di altri utenti, ecc.
- 2: utente "standard".
Pag. Def.: Questo parametro indica il numero di pagina da selezionare automaticamente quando l'utente apre una scheda nominativo. Attenzione: attualmente questo parametro vale per tutte le tipologie di nominativo presenti.
Vis. Fornitori: Se spuntato, permette all'utente di vedere i nominativi di tipo anagrafico "Fornitore".
Vis. Clienti: Se spuntato, permette all'utente di vedere i nominativi di tipo anagrafico "Cliente".
Vis. Prospect: Se spuntato, permette all'utente di vedere i nominativi di tipo anagrafico "Prospect".
Vis. Altri: Se spuntato, permette all'utente di vedere i nominativi di tipo anagrafico "Altro".
Operatore archiviazione: Se nel sistema e' stato installato anche il pacchetto Area Archiving, in questo campo si dovra' indicare il nome utente con cui l'operatore e' riconosciuto nel pacchetto. Questo collegamento servira' per esportare automaticamente le abilitazioni dei tipi attivita' definite in Area CRM sul pacchetto di archiviazione ottica.
Amm. dossier: Se spuntato, l'operatore in oggetto sara' autorizzato come amministratore dei dossier.
Chiusura attivita' automatica: Se spuntato, le attivita' dell'operatore in oggetto aperte da oltre 1 mese verranno chiuse d'ufficio all'ingresso nell'agenda CRM.

Griglia: Questa area contiene l'elenco degli utenti configurati; il dettaglio di ogni riga viene visualizzato all'interno dell'area dettaglio, dalla quale sara' possibile apportare eventuali modifiche ai parametri utente premendo doppio click (o Invio).

Modifica Parametri Utente

Il programma si posizionera' inizialmente sul campo Livello dell'area dettaglio; i vari campi saranno cosi' modificabili e al termine dell'ultimo, premendo Invio, comparira' la maschera per la conferma della variazione dell'elemento.