CRM017 - Tipologie attivita'

Informazioni Generali

Questa funzione permette di definire le categorie di attivita' che saranno svolte dagli utenti utilizzando la gestione attivita' dell'applicazione Area R-Evolution.

Note

Questa funzione, se attivata da un programma dove viene richiesta una tipologia attivita', si aprira' in modalita' di Griglia. Sara' percio' possibile solo scorrere nell'elenco, posizionarsi su una riga e selezionarla, oppure eseguire la configurazione della griglia, o attivare la modalita' di Gestione. Se invece la funzione viene innescata dal menu, vale quanto descritto di seguito.

Ulteriori dettagli sulle particolarita' delle informazioni saranno forniti nella spiegazione dei singoli parametri piu' avanti.

La maschera risulta suddivisa in tre aree principali:

Barra degli strumenti: Contiene i tasti funzione, che possono cambiare in funzione del campo su cui si e' posizionati. La maschera iniziale presenta la seguente configurazione:

Esc: Torna all'area Campi di testata
F1: Permette all'Amministratore del sistema ed agli operatori abilitati di vedere o di abilitare le configurazioni previste nella funzione.
F6: Abilitazione tipologie attivita'. Se abilitata, e' obbligatorio per ogni operatore abilitare le singole tipologie attivita'; se non abilitata, tutti gli operatori possono vedere tutte le tipologie attivita'.
F10: Assegnare delle strategie commerciali a degli agenti. Quando l'agente inserira' una nuova attivita' per la quale e' stata collegata una strategia commerciale, aggiornando il programma comparira' una sezione nella quale inserire gli articoli proposti e le valutazioni conseguite.
Shift+F4: Permette di aprire la funzione di amministrazione griglia
Ctrl+A: Permette di aggiungere una nuova tipologia attivita'; il programma si posizionera' nel primo campo dell'area di dettaglio
Ctrl+E: Permette di cancellare la tipologia attivita' selezionata
Invio: Permette di modificare la tipologia attivita' selezionata; il programma si posizionera' nel primo campo dell'area di dettaglio

Area dettaglio: Contiene il dettaglio delle informazioni a corredo della tipologia attivita', in particolare:

Cod.: Codice tipologia attivita', su 2 caratteri. E' possibile indicarlo solo in fase di inserimento.
Descrizione: Descrizione della tipologia.
Note sull'attivita'?: Se questo parametro viene spuntato, permette di definire un testo standard da proporre all'operatore che esegue l'inserimento di una attivita' con questa tipologia. Ad esempio, potrebbe essere utile usare una tipologia di questo tipo per eseguire un'operazione di telemarketing dove l'utente deve porre delle domande fisse all'interlocutore. In tal caso nelle note della tipologia si dovrebbero inserire le domande, intervallate da uno spazio, che verrebbero proposte quando l'utente seleziona il tipo attivita'.
Mail a nominativo?: Se questo parametro viene spuntato, l'attivita' prevede l'invio di una mail al nominativo. Inserendo una attivita' con questa tipologia, al termine dell'inserimento il sistema aprira' Microsoft Outlook nella funzione di "Nuovo messaggio" proponendo l'indirizzo del nominativo. All'invio del messaggio, esso verra' incluso automaticamente come allegato nell'attivita' appena inserita. Questa funzione necessita dell'integrazione con Microsoft Outlook e il software Area Archiving.
SMS a nominativo?: Se questo parametro viene spuntato, l'attivita' prevede l'invio di un SMS al nominativo. Inserendo una attivita' con questa tipologia, al termine dell'inserimento il sistema aprira' la funzione invio SMS per l'inserimento del testo da trasmettere. All'invio del messaggio, esso verra' incluso automaticamente come allegato nell'attivita' appena inserita. Questa funzione necessita dell'integrazione con il modulo Area SMS.
Tipo anagrafico: Indica se questo tipo attivita' puo' essere usato a fronte di tutti i nominativi presenti nella base dati, o se e' dedicato ad esempio solo a clienti o fornitori. I valori possibili sono:
- Clienti
- Fornitori
- Tutti
Se ad esempio un determinato tipo attivita' e' associato a "Clienti", la selezione di questo tipo attivita' durante l'inserimento di una attivita' a fornitore verra' rifiutata. - Codice archiviazione: Questo campo dovra' contenere, se necessario, il codice del tipo documento nel pacchetto Area Archiving a cui e' associato questo tipo attivita', allo scopo di mantenere allineate le abilitazioni. - Se attivita' con piu' operatori: Consente di indicare come dovra' essere eseguita l'attivita' nel caso in cui siano presenti piu' destinatari: - "P": Il primo operatore che la esegue, la esegue per tutti - "T": Tutti gli operatori devono chiudere l'attivita' - "D": Default. Il programma applichera' il default attuale: - Attivita' generiche: da workflow = "P", altre = "T" - Attivita' in agenda: "P" - Attivita' con importi?: Se questo parametro e' spuntato, nell'inserimento di una attivita' verra' anche richiesto un importo. Nelle funzioni di visualizzazione attivita' per utente o per nominativo, filtrando solo le attivita' di una tipologia con questo parametro attivo, il sistema mostrera' il totale importi delle attivita' selezionate. - Proposta articoli?: Se questo parametro e' spuntato, al termine dell'inserimento di una attivita' verra' aperta una seconda pagina nella quale sara' possibile inserire delle righe merci (d'interesse del cliente o proposte al cliente) con l'indicazione del livello d'interesse. Sara' poi possibile visualizzare, per cliente, le merci alle quali e' interessato e il relativo livello d'interesse; inoltre attraverso la funzione "Articoli proposti a Clienti" sara' possibile operare selezioni sulle attivita'/articoli. - Note?: Questo campo viene attivato se e' stato spuntato il parametro "Note sull'attivita'". Qui si dovra' inserire il testo da proporre durante l'inserimento dell'attivita'. - Stato dossier: Se indicato, quando si crea una attivita' CRM con questa tipologia e viene agganciata ad un dossier, il dossier assumera' lo stato indicato. - Proposta nuovo dossier?: Parametro non ancora in funzione.

Parametri collegati al modulo Assistenza tecnica

Se e' attivo il modulo di assistenza tecnica e viene inserita una attivita' dalla funzione specifica di "Inserimento rapido attivita'" collegata ad un dossier relativo alla chiamata:

Stato chiamata?: Stato chiamata che sara' aggiornato sulla chiamata stessa quando viene creata l'attivita'.
Creazione nuovo intervento?: Se questa casella e' spuntata, sara' creato automaticamente un nuovo intervento collegato alla chiamata.

Griglia: Questa area contiene le informazioni esistenti; il dettaglio di ogni riga viene visualizzato all'interno dell'area dettaglio, dalla quale sara' possibile apportare eventuali modifiche alle tipologie attivita' premendo doppio click (o Invio).

Inserimento nuova Tipologia Attivita'

In questa sezione della maschera e' possibile inserire una nuova tipologia attivita'.

Il programma si posizionera' inizialmente sul campo Cod., nel quale andra' inserito il codice alfanumerico da attribuire alla nuova tipologia attivita'.

Per effettuare l'inserimento sara' sufficiente completare tutti i campi e al termine dell'ultimo campo premendo Invio verra' richiesta la conferma.

Modifica Tipologia Attivita'

Il cursore si posizionera' inizialmente sul campo Descrizione dell'area dettaglio e saranno cosi' modificabili i vari campi. Al termine dell'ultimo campo premendo Invio comparira' la maschera per la conferma della variazione dell'elemento.