CRMK10 - Inserimento/gestione dossier
Informazioni Generali
Questo programma consente di creare e gestire un'anagrafica dossier con la possibilita' di collegarli ad uno o piu' nominativi, ad un workflow e di allegarvi qualsiasi tipo di documentazione necessaria.
La maschera risulta suddivisa in due aree principali:
Barra degli strumenti: Contiene i tasti funzione, i quali possono cambiare in funzione del campo su cui si e' posizionati. La maschera iniziale presenta la seguente configurazione:
- Esc: Uscire dalla maschera
- F1: Permette di accedere alla configurazione della funzione
- F3: Aggiorna i dati inseriti
- F8: Creare una nuova pratica dossier
- F9: Effettuare la ricerca di un dossier gia' presente in anagrafica
- Ctrl+F1: Aprire il manuale della funzione
Campi di testata: Contiene i campi necessari per l'inserimento dei dati in anagrafica dossier, in particolare:
- Codice: Questo campo accoglie il codice riferito al dossier
- Tipologia Dossier: In questo campo puo' essere inserita la tipologia di dossier da aprire. Tramite il tasto F8 e' possibile visualizzare le tipologie di dossier inserite in archivio
- ID Dossier: In questo campo puo' essere associato al dossier un codice ID utile per una successiva ricerca
- Oggetto: In questo campo e' obbligatorio inserire l'oggetto del dossier da inserire
- Nominativo: In questo campo puo' essere indicato il nominativo per il quale aprire il dossier
- Nominativo secondario: In questo campo puo' essere indicato un ulteriore nominativo interessato/coinvolto nel dossier
- Controparte: In questo campo puo' essere indicata una controparte coinvolta nel dossier. Tramite il tasto F8 e' possibile visualizzare il dettaglio delle controparti inserite in archivio
- Workflow: Se e' stata inserita una tipologia di dossier con workflow previsto, in questo campo viene indicato il codice workflow e lo step di partenza
- Aperto il: Se attivo un workflow, viene proposta la data attuale come apertura. Tramite il tasto F8 e' possibile aprire il calendario per inserire una data diversa
- Chiuso il: Per i workflow chiusi, in questo campo viene visualizzata la data di chiusura
- Situazione: Visualizza la situazione del dossier nel momento attuale. Le alternative sono: Aperto, Chiuso, Standard, Sospeso
- Mezzi/provenienza: Indica il mezzo/provenienza del dossier ai fini statistici. Tramite F8 e' possibile selezionare tra quelli inseriti in archivio
- Codice operativo: Consente di indicare il codice operativo collegato al dossier. Tramite F8 e' possibile selezionare tra quelli presenti in archivio
- Raggruppamento statistico: Indica il raggruppamento statistico da associare al dossier ai fini statistici. Tramite F8 e' possibile selezionare tra quelli inseriti in archivio
- Chiusura manuale: Se spuntato, indica che il dossier e' stato chiuso manualmente
- Note: Consente di inserire in un campo di testo libero delle note a supporto della pratica
- Preventivo: Consente di associare un preventivo al dossier. Da qui sara' possibile, premendo F3, entrare in gestione del preventivo stesso, oppure premendo F9 eseguire la ricerca di un preventivo esistente
- Importo: Consente di inserire un importo associato al dossier (ad esempio, l'importo di un'offerta)
- Periodo di validita' campagna: Se attivata la procedura "Telemarketing", consente di indicare la durata di una campagna di telemarketing
Il programma inizialmente si posizionera' nel campo codice a partire dal quale, utilizzando i tasti funzione, sara' possibile inserire una nuova pratica o consultare e gestire una pratica esistente.
La gestione di una pratica dossier modifica la barra degli strumenti dando la possibilita' all'operatore di:
- Esc: Uscire dalla maschera
- F3: Inserire il dossier o aggiornare le variazioni apportate. Se il dossier e' una strategia commerciale, al termine tramite il tasto F10 sara' possibile inserire le strategie commerciali
- F4: Passa alla funzione di cancellazione o chiusura del workflow
- F6: Passare al programma di gestione workflow per gestirne ogni step (se attivati i workflow)
- F7: Inserire e visualizzare eventuali documenti allegati alla pratica
- F10: Se la tipologia di dossier e' una strategia commerciale, consente di passare alla funzione dettaglio strategia commerciale
Configurazioni possibili
| Gruppo | Parametro | Note |
|---|---|---|
| abilita | attiva-areaapp | |
| abilita | aglancio-attivo | |
| abilita | agg-postgres-online | |
| clipot | pratica-attr-numerazione | |
| clipot | pratica-tipo-numerazione |