CRMK21 - Tipi dossier
Informazioni Generali
Questo programma consente di impostare delle categorie di dossier utilizzabili per determinate azioni operative aziendali, per le quali e' indispensabile costruire una raccolta logica di attivita' e documenti tra loro collegati per ottenere una struttura organizzativa fluida, efficiente e trasparente.
La maschera risulta suddivisa in tre aree principali:
Barra degli strumenti: Contiene i tasti funzione, i quali possono cambiare in funzione del campo su cui si e' posizionati. La maschera iniziale presenta la seguente configurazione:
- Esc: Uscire dalla maschera
- F5: Permette di accedere al programma per la creazione di gruppi di documenti da allegare al dossier, raccolti in cartelle e sottocartelle
- F6: Consente di aprire il programma per la gestione degli stati del dossier
- Shift+F4: Permette di aprire la funzione di amministrazione griglia
- Ctrl+A: Permette di aggiungere un tipo dossier in coda a quelli esistenti; il programma si posizionera' nel primo campo dell'area di dettaglio del dossier
- Ctrl+E: Permette di cancellare la tipologia di dossier selezionata
- Invio: Permette di modificare il tipo dossier selezionato; il programma si posizionera' nel primo campo dell'area di dettaglio del dossier
Area dettaglio: Contiene il dettaglio delle informazioni contenute in griglia, relative alla tipologia di dossier, in particolare:
- Codice: Codice identificativo del dossier
- Descrizione: Descrizione del tipo di dossier
- Cod. operativo obblig.: Se spuntato, rende obbligatorio l'inserimento del codice operativo nel dossier
- Prevede Workflow: Se spuntato, associa al dossier un workflow operativo
- Strategie commerciali: Se spuntato, indica che il dossier diventa una strategia commerciale. Puo' essere utilizzato solamente in alternativa al workflow
- Oggetto: Oggetto predefinito del dossier; verra' riproposto al momento di creare un nuovo dossier
- Annullato: Se spuntato, indica che il tipo dossier e' stato annullato e non e' piu' in uso
Griglia: Contiene l'elenco delle tipologie di dossier utilizzate al momento dall'azienda. Il dettaglio di ognuno e' modificabile nell'area dettaglio del tipo dossier.
Il programma inizialmente si posizionera' nel campo codice a partire dal quale sara' possibile gestire i tipi di dossier tramite l'utilizzo dei tasti funzione della barra degli strumenti. Al termine il tasto F3 consente di aggiornare i dati inseriti.
Modifica delle tipologie di dossier
Le tipologie di dossier possono essere richiamate da altri programmi attraverso il tasto funzione F8 per la selezione di quella desiderata. In questo caso la barra degli strumenti si presenta diversamente:
- F3: Permette di visualizzare i tasti funzione per la gestione dei tipi dossier
- Invio: Consente di importare nel programma di origine il tipo di dossier selezionato