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Fattura da Bolle/Buoni Consegna

Programma: COGV60NO | Menu: Lab.Odont. > Fatturazione > A Singolo Cliente > Inserimento

A cosa serve

E' il programma principale di fatturazione manuale a singolo cliente, utilizzato nella maggior parte delle configurazioni. Permette di creare una fattura selezionando le bolle di consegna (DDT) e i buoni del cliente, raggruppandoli in un unico documento fiscale.

Il programma gestisce l'intero flusso: dalla scelta del cliente e delle bolle, alla selezione dei documenti da fatturare, fino alla generazione della fattura o pre-fattura, con possibilita' di stampa immediata.

Come si accede

Dal menu Lab.Odont. > Fatturazione > A Singolo Cliente > Inserimento. Viene richiamato automaticamente dal programma di lancio COGV60, oppure puo' essere invocato direttamente da altri moduli (es. dalla gestione commesse).

Prerequisiti

  • Devono esistere bolle di consegna (DDT) o buoni per il cliente selezionato
  • I tipi documento di fatturazione devono essere configurati
  • Le condizioni di pagamento del cliente devono essere definite nell'anagrafica

Operativita'

Campi di testata

Campo Descrizione
Intestatario Codice del cliente intestatario della fattura. F8 per selezionare
Agente Codice dell'agente associato (se la gestione agenti e' attiva)
Cl. di consegna Codice del cliente destinatario della consegna (puo' differire dall'intestatario)
Data fattura Data di emissione della fattura. Il valore predefinito e' la data odierna. F8 apre il calendario
Divisa Divisa della fattura, recuperata dall'anagrafica cliente o dal conto
Pagamento Condizione di pagamento, proposta dall'anagrafica cliente
Tipo documento Tipo di documento fiscale (fattura, pre-fattura, ecc.)
Commessa Codice commessa di riferimento (se applicabile)
Tipo pre-fattura Se il documento e' una pre-fattura: (F)attura o (P)re-fattura
Sconto bonus fiscale Sconto fiscale applicabile (se configurato)
Rif. amministrativo Riferimento amministrativo per fatturazione elettronica

La griglia delle bolle

Dopo aver confermato i dati di testata, la griglia visualizza le bolle/buoni di consegna disponibili per il cliente, con le seguenti colonne:

Colonna Descrizione
Rif. fattura Anno, tipo e numero della fattura di riferimento (se gia' fatturata)
Bolla Magazzino, anno, tipo e numero della bolla
Data Data della bolla
Ordine Riferimento all'ordine (tipo, anno, numero, progressivo)
Pagamento Condizione e codice pagamento
Divisa Divisa del documento
Selezione Stato di selezione del documento
Commessa Codice della commessa collegata
Paziente Nome del paziente (per laboratorio odontotecnico)
Tipo fattura Tipo di documento da generare
Causale Causale della bolla
Agente Agente associato

Selezionare le bolle

  1. Inserire l'intestatario e confermare i dati di testata con F3
  2. Il sistema carica le bolle disponibili nella griglia
  3. Selezionare le bolle desiderate con Invio sulla riga (o usare F2 per selezionare tutto)
  4. Premere F3 per confermare e generare la fattura

Modificare una bolla prima della fatturazione

  1. Selezionare la bolla in griglia
  2. Premere F5 per aprire il documento di magazzino e modificarlo
  3. Tornare alla griglia e procedere con la fatturazione

Modifica e fattura in un passaggio

  1. Selezionare la bolla
  2. Premere F7 per modificare il documento e generare immediatamente la fattura

Tasti funzione

Tasto Funzione
F1 Configurazione della funzione
F2 Seleziona tutte le bolle in griglia
F3 Conferma e genera la fattura
F4 Note di fatturazione
F5 Apre il documento di magazzino per modifica
F6 Chiudi senza fatturare
F7 Modifica il documento e fattura
F8 Selezione cliente / Calendario / Dettaglio
F9 Fac-simile della fattura (anteprima) / Ricerca avanzata
S-F4 Amministrazione griglia
S-F5 Analisi commessa / Esportazione Excel
S-F6 Scheda CRM del cliente
S-F9 Altri dati gestione XML (fatturazione elettronica)
Invio Seleziona/deseleziona la bolla

Regole di business

Post-it cliente

Quando la fatturazione viene lanciata dalla funzione di selezione documenti da fatturare (COGV6A), all'inserimento del cliente intestatario viene automaticamente visualizzato il Post-it associato al cliente, se presente. Questo consente all'operatore di verificare eventuali note o avvertenze prima di procedere con la fatturazione.

Raggruppamento bolle

Le bolle possono essere raggruppate in un'unica fattura se appartenenti allo stesso cliente intestatario. Il sistema verifica la coerenza della divisa e delle condizioni di pagamento tra le bolle selezionate.

Gestione commesse

Se l'azienda gestisce le commesse (tipico del laboratorio odontotecnico), la fatturazione puo' essere filtrata per commessa specifica. In presenza di ente pubblico con gestione commesse, il programma verifica il legame tra bolla e commessa.

Ritenuta d'acconto

Se l'anagrafica cliente prevede la ritenuta d'acconto, questa viene applicata automaticamente alla fattura generata.

Fatturazione elettronica

Il programma supporta la generazione di dati per la fatturazione elettronica XML. Il pulsante S-F9 consente di gestire dati aggiuntivi specifici per l'XML (tipo documento, riferimento amministrativo).

Tipo pre-fattura

Il documento puo' essere generato come pre-fattura (senza numerazione definitiva), da confermare successivamente nella fase di creazione fatture periodiche.

Limiti

La griglia supporta un massimo di 900 bolle/buoni per sessione di lavoro.

Messaggi di errore

Messaggio Causa Cosa fare
Funzione gia' in uso dall'operatore Un altro operatore sta usando la stessa funzione con lo stesso file di transito Attendere che l'altro operatore termini
Nessun dato per la selezione effettuata! Non ci sono bolle disponibili per il cliente e la commessa indicati Verificare che il cliente abbia bolle non ancora fatturate
Sconto Bonus Fiscale Abilitato - Configurare anche il Conto Contabile !! Lo sconto fiscale e' attivo ma manca il conto contabile Completare la configurazione dello sconto fiscale

Vedi anche