Situazione Fatturato
Programma: COGV79 | Menu: Lab.Odont. > Fatturazione > Stampe
A cosa serve
Determina e stampa la situazione del fatturato prodotto da uno o piu' clienti in un dato periodo di tempo. Il report mostra per ogni cliente l'imponibile, l'IVA e il totale fatturato, con possibilita' di dettaglio mensile o di soli totali per cliente.
L'elaborazione legge tutte le fatture emesse nel periodo indicato, le ordina per cliente (codice o descrizione) e produce un documento stampabile con totali a piu' livelli: per mese, per cliente e generale.
Come si accede
Dal menu Lab.Odont. > Fatturazione > Stampe > Situaz. Fatturato.
Prerequisiti
- Devono esistere fatture emesse nell'archivio fatture per il periodo selezionato
- L'anagrafica clienti deve essere compilata
Operativita'
La maschera
La maschera e' suddivisa in due aree:
| Area | Contenuto |
|---|---|
| Barra strumenti | Tasti funzione |
| Campi di testata | Parametri di selezione e stampa |
Campi di testata
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Da cliente | Codice del primo cliente da includere. F8 per selezionare il primo in archivio, F9 per ricerca avanzata. Se vuoto, parte dall'inizio dell'archivio |
| A cliente | Codice dell'ultimo cliente da includere. F8 per selezionare l'ultimo in archivio, F9 per ricerca avanzata. Se vuoto o 99999, arriva alla fine dell'archivio |
| Da data | Data di inizio del periodo. F8 per il calendario. Preimpostata al 1 gennaio dell'anno corrente |
| A data | Data di fine del periodo. F8 per il calendario. Preimpostata al 31 dicembre dell'anno corrente |
| Ordine di stampa | Ordine di visualizzazione: C = Codice cliente, D = Descrizione (ordine alfabetico) |
| Tipo stampa | Livello di dettaglio: D = Stampa dettagliata (con suddivisione mensile), T = Solo totali per cliente |
Lanciare la stampa
- Compilare i campi di selezione (clienti, periodo, ordine, tipo stampa)
- Premere F3 per confermare
- Il sistema apre la finestra di richiesta stampa per scegliere la destinazione (stampante, anteprima, ecc.)
- Confermare con F3 per avviare l'elaborazione
Contenuto della stampa
La stampa riporta per ogni fattura del periodo:
- Codice e Ragione Sociale del cliente
- Mese di riferimento (solo in modalita' dettagliata)
- Imponibile: importo al netto dell'IVA
- IVA: importo dell'imposta
- Totale: importo comprensivo di IVA
I totali sono calcolati a tre livelli:
- Totale mese: subtotale per ogni mese (solo in modalita' dettagliata)
- Totale cliente: subtotale per ogni cliente
- Totale generale: somma complessiva di tutti i clienti
Tasti funzione
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Esce dalla maschera |
| F2 | Torna al campo precedente |
| F3 | Conferma i parametri e avvia la stampa |
| F8 | Aiuto/selezione sul campo corrente (clienti) o calendario (date) |
| F9 | Ricerca avanzata per cliente |
| Ctrl+F1 | Richiama la guida in linea |
Regole di business
Tipi documento considerati
L'elaborazione include tutti i tipi di fattura presenti in archivio, ad eccezione di:
- Proforma (az-tipo-prf)
- Documenti di magazzino e reso configurati nell'azienda
- Per personalizzazioni specifiche (es. "E4"), vengono esclusi i tipi documento "CO"
- Per personalizzazioni specifiche (es. "EX"), vengono escluse le fatture del cliente interno
Gestione note di credito
Le note di credito vengono riconosciute dal segno IVA negativo presente nella tabella tipi documento. Gli importi delle note di credito vengono sottratti dai totali anziche' sommati.
Gestione split payment
Se una fattura contiene righe IVA con codice esenzione corrispondente allo split payment (configurato in azienda), l'importo IVA viene azzerato nella stampa, in quanto l'IVA non e' incassata dal fornitore.
Conversione divisa
Tutti gli importi vengono convertiti nella divisa di conto dell'azienda (Euro). La divisa e' indicata nell'intestazione della stampa.
Messaggi di errore
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Cliente non trovato! | Il codice cliente inserito non esiste in anagrafica | Verificare il codice o selezionare con F8/F9 |
| Cliente arrivo deve essere > di cliente partenza | Il codice "A cliente" e' minore di "Da cliente" | Correggere l'intervallo clienti |
| Data obbligatoria!! | La data di inizio o fine periodo e' vuota | Inserire una data valida |
| Data arrivo minore di data partenza | La data fine e' precedente alla data inizio | Correggere l'intervallo date |
| ARCHIVIO FATTURE VUOTO | Non esistono fatture per i clienti selezionati | Verificare l'intervallo clienti o il periodo |
Vedi anche
- Fatture R.D. x Agente -- Stampa fatture con rimessa diretta suddivise per agente
- Fatturato mensile con raffronto (Fatturazione > Stampe) -- Confronto fatturato tra due anni
- Bolle da Fatturare -- Stampa bolle ancora da fatturare
- Situaz. Bolle/Fatture (Lab.Odont. > Fatturazione > Stampe) -- Controllo situazione bolle e fatture