Stesura Preventivo
Programma: COGZ43 | Menu: Lab.Odont. > Operativo > Stesura Preventivo
A cosa serve
Elabora in automatico un preventivo per una commessa di laboratorio, in ragione dei materiali e delle prestazioni associati alle fasi inserite nella fase preparatoria della lavorazione.
La stesura del preventivo e' una fase opzionale della commessa che puo' essere richiesta al momento dell'inserimento della prescrizione medica. Se prevista, il programma calcola automaticamente gli importi del preventivo sulla base dei listini associati al cliente e alle prestazioni configurate.
Il programma puo' essere richiamato autonomamente dal menu oppure dallo stato commessa.
Come si accede
Dal menu Lab.Odont. > Operativo > Stesura Preventivo, oppure richiamato dallo Stato commessa tramite il pulsante "Stesura preventivo".
Prerequisiti
Prima di stesurare un preventivo, assicurarsi che:
- Sia stata inserita una prescrizione medica (Lab.Odont. > Operativo > Prescrizione medica)
- La commessa sia stata aperta e preparata (Lab.Odont. > Operativo > Preparazione commessa)
- I listini associati al cliente siano configurati correttamente
- Le prestazioni siano definite in anagrafica con i relativi importi
Operativita'
La maschera
La maschera e' suddivisa in due aree principali:
| Area | Contenuto |
|---|---|
| Barra strumenti | Tasti funzione |
| Campi di testata | Dati generali della commessa e del preventivo |
Campi di testata
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Studio medico | Codice e descrizione dello studio medico cliente. F8 per selezionare |
| Paziente | Codice del paziente |
| Commessa | Numero della commessa. F5 per inserire direttamente il numero |
| Anno preventivo | Anno del preventivo da elaborare o agganciare |
| Numero preventivo | Numero del preventivo |
Elaborazione del preventivo
Primo inserimento
- Indicare lo studio medico, il paziente e la commessa (se il programma viene richiamato dallo stato commessa, questi dati sono gia' compilati)
- Il sistema verifica che la prescrizione esista e che la commessa sia aperta e preparata
- Se esiste gia' un preventivo collegato, viene proposto; altrimenti si procede con la creazione di uno nuovo
- Premere F9 per creare un nuovo preventivo (anno e numero a zero)
- Il sistema chiede conferma: "Confermi l'inserimento di un nuovo preventivo?"
- Confermando con F3, il preventivo viene elaborato automaticamente
Al termine dell'elaborazione il sistema mostra il messaggio "Aggiornamento eseguito!!" e propone le operazioni successive:
- Esc: Uscire e proseguire
- F6: Passare alla funzione di gestione preventivo per variazione/cancellazione
- F9: Stampare il preventivo
Agganciamento a preventivo esistente
Se si desidera collegare un preventivo gia' esistente alla commessa:
- Inserire anno e numero del preventivo
- Il sistema verifica che il preventivo appartenga allo stesso cliente
- Chiede conferma: "Confermi l'agganciamento del preventivo?"
- Confermando con F3, il raccordo viene creato
Rielaborazione del preventivo
Se la commessa ha gia' un preventivo collegato e sono state apportate modifiche alla preparazione commessa, cliccando nuovamente su "Stesura preventivo" il sistema propone:
- Esc: Annullare la richiesta
- F3: Rielaborare completamente il preventivo (le righe vengono cancellate e reinserite)
- F6: Passare alla funzione di gestione preventivo per modifiche manuali
La rielaborazione mantiene la divisa di riferimento memorizzata nella testata del preventivo originale.
Tasti funzione
Maschera iniziale:
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Esce dalla maschera |
| F5 | Posiziona il cursore nel campo commessa per inserimento diretto |
| F8 | Seleziona tra gli studi medici esistenti |
Con preventivo caricato:
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F2 | Torna al campo studio medico |
| F3 | Conferma e aggiorna |
| F6 | Visualizza/seleziona preventivi del cliente |
| F9 | Nuovo preventivo (azzera anno e numero) |
Dopo l'elaborazione:
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Prosegue ed esce |
| F6 | Gestione preventivo (variazione/cancellazione) |
| F9 | Stampa del preventivo |
Regole di business
Elaborazione automatica
Il preventivo viene calcolato automaticamente dal sistema in base a:
- Le prestazioni inserite nella preparazione commessa e i relativi importi da listino
- Il listino cliente associato allo studio medico (campo
ana-riflistino) - La fascia del cliente
- I materiali previsti nelle fasi di lavorazione
Raccordo preventivo-commessa
Il legame tra commessa e preventivo e' gestito tramite la tabella raccordi con tipo "CV". Un preventivo puo' essere collegato a una sola commessa e viceversa. Se il preventivo collegato non esiste piu' (e' stato cancellato), il raccordo viene automaticamente rimosso.
Divisa
Il preventivo utilizza la divisa del conto configurata nell'azienda. In caso di rielaborazione, la divisa rimane quella memorizzata nella testata del preventivo originale.
Stato della commessa
Il preventivo puo' essere elaborato solo se:
- La prescrizione esiste
- La commessa e' stata aperta
- La preparazione commessa e' stata eseguita
- La commessa non e' gia' evasa
Messaggi di errore
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Prescrizione non esistente!! | Lo studio/paziente/commessa indicati non corrispondono a nessuna prescrizione | Verificare i dati inseriti |
| Commessa non ancora aperta!! | La commessa non e' stata ancora aperta | Aprire la commessa dallo stato commessa |
| Non hai ancora preparato la commessa!! | La preparazione commessa non e' stata eseguita | Eseguire prima la preparazione commessa |
| La commessa selezionata e' gia' evasa!! | La commessa e' gia' stata completata e chiusa | Non e' possibile elaborare un preventivo su commessa evasa |
| Preventivo gia' assegnato ad altra commessa | Il preventivo indicato e' gia' collegato a un'altra commessa | Inserire un preventivo diverso o crearne uno nuovo |
| Preventivo di un altro cliente | Il preventivo appartiene a un cliente diverso | Verificare anno e numero del preventivo |
| Preventivo inesistente | Il preventivo indicato non esiste in archivio | Verificare anno e numero o crearne uno nuovo con F9 |
| Elaborazione in corso.. | Messaggio informativo durante il calcolo | Attendere il completamento |
| Aggiornamento eseguito!! | Messaggio informativo: l'elaborazione e' terminata con successo | Procedere con le operazioni successive |
Vedi anche
- Prescrizione medica — Inserimento delle prescrizioni
- Preparazione commessa #2 — Preparazione evoluta della commessa
- Stato commessa — Pannello riepilogativo della commessa
- Gestione preventivi — Variazione e cancellazione dei preventivi