Visualizzazione Documenti per Cliente/Fornitore
Programma: COGV49 | Menu: Magazzino > Entrate/Uscite > Visualizzazioni > Documenti x Cli/For
A cosa serve
Permette di consultare l'elenco dei documenti di trasporto (bolle di entrata e uscita) relativi a un determinato cliente o fornitore. I risultati vengono presentati in una griglia avanzata con possibilita' di ordinamento, filtro, esportazione in Excel e accesso diretto ai dettagli di ciascun documento.
E' lo strumento principale per avere una visione d'insieme di tutti i movimenti di magazzino legati a un soggetto, con possibilita' di navigare nel dettaglio, gestire le immagini dei documenti, ristampare e consultare la filiera documentale.
Come si accede
La funzione e' raggiungibile da diverse posizioni del menu:
- Magazzino > Entrate > Visualizzazioni > Documenti x Cli/For
- Magazzino > Uscite > Visualizzazioni > Documenti x Cli/For
- Vendite > Bolle Vendita > Visualizzazioni > Bolle di Uscita
Operativita'
La maschera
La maschera e' organizzata in due aree principali:
- Filtri di ricerca (parte superiore): permettono di selezionare i documenti da visualizzare
- Griglia risultati: mostra l'elenco dei documenti trovati
Filtri di ricerca
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Tipo anagrafico | Selezionare se cercare per Cliente (C) o Fornitore (F) |
| Codice cliente/fornitore | Codice del soggetto di cui si vogliono vedere i documenti |
| Agente | Filtra per agente di riferimento (opzionale) |
| Tipo fattura | Filtra per tipo di fatturazione (opzionale) |
| Brand | Filtra per brand (se la gestione brand e' attiva) |
| Gruppo aziende | Filtra per gruppo aziendale (se la gestione gruppi e' attiva) |
| Tipo documento | Filtra per tipo di documento (opzionale) |
| Causale | Filtra per causale di magazzino (opzionale) |
| Da data / A data | Periodo di riferimento (propone l'anno corrente) |
Dopo aver impostato i filtri, premere F3 per avviare la ricerca. Il sistema carica i documenti corrispondenti nella griglia.
La griglia risultati
La griglia mostra un elenco ordinabile dei documenti trovati. E' possibile cambiare l'ordinamento cliccando sulle intestazioni delle colonne. Un doppio clic (o Invio) su una riga permette di accedere al dettaglio del documento.
Se la ricerca non produce risultati, viene mostrato il messaggio "Nessun documento trovato".
Operazioni sulla griglia
Dalla griglia e' possibile eseguire diverse operazioni sul documento selezionato:
- Dettaglio documento (F8): apre la consultazione delle righe del documento
- Gestione documento (F3): apre il documento in modifica (se si hanno i permessi)
- Visualizza immagine (F4): visualizza l'immagine acquisita del documento (se l'archiviazione ottica e' attiva)
- Acquisisci immagine (F7): acquisisce una nuova immagine del documento
- Cancella immagine (F6): rimuove l'immagine associata al documento
- Visualizza commesse (F9): mostra le commesse collegate al documento
- Modifica condizioni (F1): per i clienti, modifica le condizioni di pagamento; per i fornitori, gestisce le anomalie di fornitura
- Navigazione filiera (Shift-F2): consulta la filiera documentale (collegamenti tra documenti collegati: ordine, bolla, fattura)
- Ristampa documento (Shift-F6): ristampa il documento selezionato
Salvare e richiamare configurazioni di filtro
E' possibile salvare una configurazione di filtri con Ctrl+S e richiamarla successivamente con Ctrl+F. Questo e' utile per ricerche ripetitive.
All'apertura del programma, se esiste una configurazione predefinita salvata, viene caricata automaticamente e la ricerca viene avviata in automatico.
Tasti funzione
| Tasto | Dove | Funzione |
|---|---|---|
| F1 | Filtri | Configura i parametri di visualizzazione |
| F1 | Griglia | Modifica condizioni pagamento (clienti) / Anomalie fornitura (fornitori) |
| F3 | Filtri | Avvia la ricerca |
| F3 | Griglia | Apre il documento in gestione |
| F4 | Griglia | Visualizza immagine del documento (archiviazione ottica) |
| F6 | Griglia | Cancella immagine del documento |
| F7 | Filtri | Filtra sulla griglia corrente |
| F7 | Griglia | Acquisisci immagine del documento |
| F8 | Griglia | Dettaglio righe del documento |
| F9 | Griglia | Visualizza commesse collegate |
| S-F2 | Griglia | Navigazione filiera documentale |
| S-F4 | Griglia | Personalizzazione colonne della griglia |
| S-F5 | Griglia | Esportazione dei dati in Excel |
| S-F6 | Griglia | Ristampa del documento |
| Ctrl+S | Filtri | Salva la configurazione di filtro corrente |
| Ctrl+F | Filtri | Richiama una configurazione di filtro salvata |
| Invio/Doppio clic | Griglia | Seleziona il documento (se richiamato da altro programma) |
| ESC | Griglia | Torna ai filtri |
| ESC | Filtri | Esce dal programma |
Note
- Quando il programma viene richiamato da un'altra funzione (ad esempio dall'anagrafica clienti), il cliente/fornitore e l'anno sono preimpostati. In questo caso, il doppio clic o Invio su un documento lo seleziona e lo restituisce al programma chiamante.
- L'ordinamento predefinito della griglia e' per data bolla in ordine crescente.
- Le operazioni di archiviazione ottica (F4, F6, F7) sono disponibili solo se l'archiviazione ottica e' abilitata nella configurazione aziendale.
- Le commesse (F9) sono visibili solo se la gestione commesse e' attiva.