COGO00 - Richieste di acquisto
Nome programma COGO00 Posizione nel menu 1. Ordini 2. Fornitori 3. Richieste di acquisto Configurazioni
| Gruppo | Parametro | Note |
|---|---|---|
| abilita | gruppo-aziende | |
| assist | gestione-gruppo-aziende | |
| grp-azi | rda-cau-cons-mp | Causali usate per la creazione degli ordini |
| grp-azi | rda-cau-cons-ms | |
| grp-azi | rda-cau-vend-mp | |
| grp-azi | rda-cau-vend-ms | |
| grp-azi | rda-cau-acq-mp |
Logica generale Nell'ambito della gestione "Gruppi di azienda", se configurato, questa funzione permettere di raccogliere le richieste di approvigionamento materiali e di seguirne l'evasione. In sintesi: una persona di una azienda consorziata richiede un materiale. La richiesta potrà essere fatta: * All'azienda capogruppo * Ad un fornitore; in questo caso verrà richiesto dove effettuare la consegna Si potrà indicare un magazzino di destinazione: se questo è diverso dal magazzino di consegna del fornitore, o se la richiesta viene fatta alla capogruppo, permetterà di generare anche un ordine di trasferimento. Riassumiamo quindi i casi principali, ipotizzando che: * MagC: magazzino principale della capogruppo * MagRI: magazzino della richiedente ubicato internamente nella sede della capogruppo * MagRE: magazzino della richiedente ubicato esternamente dalla sede della capogruppo
| Caso | Richiesta a | Dest. fornitore |
Dest. richiesta |
Ordine fornitore | Ordine cliente | Note | Stato "Immessa" |
Stato "In ordine" |
Stato "Arrivato" |
Stato "Evaso" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Capogruppo | / | MagRI | rda-cau-vend-mp rda-cau-vend-ms |
Se la capogruppo ha disponibiità, effettuerà la consegna evadendo l'ordine cliente. Altrimenti verrà effettuato un approvigionamento da parte della capogruppo, indipendente da questa gestione (ordine fornitore manuale o riordino) Il ddt ha solo valenza di fatturazione, perchè il magazzino è "interno" La causale usata dipende dalla tipologia del magazzino di destinazione |
Rda immessa | E' presente l'ordine di consegna | Non previsto | L'ordine di consegna è stato evaso | |
| B | Capogruppo | / | MagRE | rda-cau-vend-mp rda-cau-vend-ms |
Se la capogruppo ha disponibiità, effettuerà la consegna evadendo l'ordine cliente. Altrimenti verrà effettuato un approvigionamento da parte della capogruppo, indipendente da questa gestione (ordine fornitore manuale o riordino) Il ddt ha valenza di fatturazione e di trasferimento, perchè il magazzino è "esterno" La causale usata dipende dalla tipologia del magazzino di destinazione |
Rda immessa | E' presente l'ordine di consegna | Non previsto | L'ordine di consegna è stato evaso | |
| C | Fornitore | MagRI | MagRI | rda-cau-acq-mp | Ordine al fornitore diretto. Il fornitore consegnerà la merce in un magazzino della richiedente che è ubicato nella sede della capogruppo. Quindi non è necessario nessun documento di trasferimento |
Rda immessa | E' presente l'ordine al fornitore | Non previsto (passa direttamente ad evaso) | La merce è arrivata dal fornitore | |
| D | Fornitore | MagRE | MagRE | rda-cau-acq-mp | Ordine al fornitore diretto. Il fornitore consegnerà la merce in un magazzino della richiedente che è ubicato esternamente alla sede della capogruppo. Quindi non è necessario nessun documento di trasferimento |
Rda immessa | E' presente l'ordine al fornitore | Non previsto (passa direttamente ad evaso) |
La merce è arrivata dal fornitore | |
| E | Fornitore | MagRI | MagRE | rda-cau-acq-mp | rda-cau-cons-mp rda-cau-cons-ms |
Ordine al fornitore diretto. Il fornitore consegnerà la merce in un magazzino della richiedente che è ubicato internamente alla sede della capogruppo Quindi sarà necessario un ordine di consegna per la destinazione richiesta |
Rda immessa | Sono presenti entrambi gli ordini | La merce è arrivata dal fornitore | L'ordine di consegna è stato evaso |
Nei casi in cui è previsto l'ordine cliente, quando si effettua la creazione di un ddt che lo evade, verrà utilizzata una causale di trasferimento (causale di entrata collegata a causale di uscita); la causale potrebbe essere diversa a seconda del tipo di magazzino di destinazione (principale o secondario) Procedure Gestione gruppo aziende in assistenza Maschera del programma Filtri Periodo Periodo su cui filtrare. Se indicato verranno mostrate solo le RDA del periodo scelto. In corso Casella spuntata per default. Se spuntata nel filtro saranno considerate le RDA non ancora completate. Complete Casella non spuntata per default. Se spuntata nel filtro saranno considerate le RDA completate. Azienda Codice e descrizione dell'eventuale azienda su cui filtrare Fornitore Codice e descrizione dell'eventuale fornitore su cui filtrare Totale fornitori Campo in sola lettura Importo totale delle righe di acquisto da fornitore presenti nel filtro attuale Dettaglio
| Etichetta | Contenuto | Note | Modificabile? |
|---|---|---|---|
| Id | Id progressivo richiesta | Verrà assegnato automaticamente in fase di creazione | |
| Selezione | Indica se la riga è stata selezionata | La selezione ha validità per la creazione degli ordini collegati Sarà possibile selezionare solo righe "Approvate" |
Modificabile |
| Approvazione | Indica se la riga è stata approvata | L'approvazione potrà essere effettuata solo dagli operatori configurati | Modificabile |
| Merce | Merce richiesta | Modificabile | |
| Quantità | Quantità richiesta | Modificabile | |
| Data | Data richiesta | Modificabile | |
| Fornitore | Codice e descrizione del fornitore a cui effettuare la richiesta | Fornitore corrispondente all'azienda capogruppo, o fornitore esterno Vedi la tabella iniziale |
Modificabile |
| Descrizione fornitore | |||
| Cond.pagamento | Condizione, codice e descrizione del pagamento del fornitore selezionato | ||
| Pagamento | |||
| Descrizione pagamento | |||
| Tipo trasporto | Modalità di trasporto richiesta | Informazione da compilare se la richiesta viene inviata ad un fornitore esterno | Modificabile |
| Azienda richiedente | Azienda che effettua la richiesta | Dato obbligatorio | Modificabile |
| Descrizione azienda | |||
| Operatore richiedente | Operatore (utente) che ha effettuato la richiesta | Dato non obbligatorio | Modificabile |
| Descrizione operatore | |||
| Classe MD | Classe, codice e descrizione del "Magazzino di Destinazione" | Potrà essere un magazzino: |
Modificabile |
| Codice MD | |||
| Descrizione MD | |||
| Classe MA | Classe, codice e descrizione del "Magazzino di Acquisto" | Potrà essere un magazzino: E' obbligatorio se la richiesta viene effettuata ad un fornitore esterno |
Modificabile |
| Codice MA | |||
| Descrizione MA | |||
| Prezzo di acquisto | Prezzo a cui il bene sarà ceduto all'azienda richiedente | Se il fornitore è: In tutti i casi, sarà cercato il prezzo di listino in funzione dei parametri di ricerca: |
|
| Costo riga | Prezzo di acquisto * quantità | Parametri calcolati con RdA diretta al fornitore | |
| Listino fornitore | Listino di acquisto dal fornitore | ||
| Rebate unitario | "Prezzo acquisto" - " Listino fornitore" | ||
| Rebate totale | "Rebate unitario" * quantità | ||
| Ordine fornitore | Ordine fornitore e riga ordine, nel caso in cui la richiesta venga effettuata ad un fornitore esterno | ||
| Riga OF | |||
| Qta OF | Quantità presente nell'ordine fornitore | Potrebbe essere diversa, se la merce prevede un confezionamento minimo | |
| Arrivo previsto | Data di presunto arrivo della merce | Verrà utilizzata per la creazione della consegna al fornitore | Modificabile |
| Documento acquisto | Riferimento del documento di acquisto con cui si evade l'ordine al fornitore | ||
| Qta acquisto | Quantità ricevuta | ||
| Ordine di trasferimento | Ordine cliente per trasferimento e e riga ordine, nel caso in cui si richieda la consegna in un magazzino diverso da quello di ricevimento, o se la richiesta viene effettuata alla capogruppo | Campo in sola lettura | |
| Riga OT | |||
| Documento consegna | Riferimento del documento di consegna con cui viene evaso l'ordine di trasferimento | ||
| Qta consegna | Quantità consegnata | ||
| Giacenza | Parametri di giacenza dell'articolo sul magazzino "sede" della capogruppo | ||
| Impegno | |||
| Ordinato | |||
| Stato | Situazione della richiesta di acquisto | Il significato degli stati può cambiare a seconda della tipologia di RDA Vedi tabella iniziale |
NB: * In questo colore, le colonne generiche della RdA * In questo colore, le colonne relative all'acquisto da fornitore -> saranno richieste e visualizzate solo quando previsto * In questo colore, le colonne relative alla vendita/consegna al richiedente -> saranno richieste e visualizzate solo quando previsto Operazioni particolari Dalla griglia di dettaglio potranno essere eseguite alcune operazioni particolari
| Tasto funzione | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| F3 | Aggiorna | Effettua l'aggiornamento delle RdA, ma non crea gli ordini dove necessario |
| S-F7 | Crea ordini | Crea gli ordini di acquisto e/o gli ordini di consegna, quando previsto |
| S-F2 | Navigazione | Permette la navigazione sul documento selezionato: a seconda della colonna su cui si è posizionati |
Elaborazione La funzione può essere usata solo in consultazione delle RdA esistenti, ma anche per la gestione delle stesse. Le operazioni principali: Gestione RdA E' possibile inserire, modificare, cancellare una RdA direttamente nella tabella, con gli appositi tasti funzioni presenti nella tool-bar. La modifica o cancellazione non sono possibili, se una RdA è collegata ad un ordine. Premere F3 per applicare gli aggiornamenti. Creazione ordini A seconda della tipologia di RdA, quando si effettua questa operazione potranno essere creati: * Un ordine al fornitore * Un ordine di consegna/trasferimento al richiedente Questa operazione si esegue con S-F7, per le righe in stato "Immesso". Consultazione Le operazioni successive alla creazione degli ordini verranno eseguite con le specifiche funzioni gestionali: * Evasione ordine di consegna -> DDT * Evasione ordine di acquisto -> Carico da fornitore Entrando nella funzione successivamente a queste operazioni, le colonne relative risulteranno valorizzate.