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Inf. CRM da Clienti/Fornitori (Ricostruzione)

Programma: COGR34 | Percorso menu: Sistema > Archivi > Ricostruzioni > Inf. CRM da anagrafiche > Clienti/Fornitori

A cosa serve

Ricostruisce le informazioni CRM dei clienti potenziali (prospect) partendo dai dati presenti nelle anagrafiche clienti e fornitori. Va utilizzato quando si riscontra un disallineamento tra i dati anagrafici e le informazioni memorizzate negli archivi CRM, per esempio dopo importazioni massive di anagrafiche o dopo operazioni di pulizia dati.

Il programma aggiorna i dati dei nominativi CRM allineandoli con le informazioni presenti nelle anagrafiche sorgente.

Come si accede

  • Menu: Sistema > Archivi > Ricostruzioni > Inf. CRM da anagrafiche > Clienti/Fornitori

Prerequisiti

  • Il modulo CRM deve essere attivo
  • Devono essere presenti nominativi CRM collegati ad anagrafiche clienti e/o fornitori

Operativita'

Campi della maschera

Campo Descrizione Note
Tipo anagrafico Tipo di anagrafica da cui ricostruire i dati C=Clienti, F=Fornitori
Forza tipologia di default? Se impostato a S, forza la tipologia CRM di default su tutti i nominativi elaborati N=No (valore di default)
Ricalcolo dati attivita' Se impostato a S, esegue anche il ricalcolo dei dati derivati dalle attivita' CRM N=No (valore di default)

Tasti funzione

Tasto Funzione
F3 Avvia l'elaborazione di ricostruzione
Esc Esce dal programma

Regole di business

  • Il programma legge le anagrafiche del tipo selezionato e aggiorna i corrispondenti record CRM con le informazioni piu' aggiornate
  • L'opzione "Forza tipologia di default" va usata con cautela: sovrascrive la tipologia CRM su tutti i nominativi elaborati
  • L'opzione "Ricalcolo dati attivita'" estende l'elaborazione includendo il ricalcolo dei dati statistici derivati dalle attivita' CRM collegate
  • Il programma aggiorna il log di elaborazione con i progressi dell'operazione

Messaggi di errore

Messaggio Causa Cosa fare
Selezionare il tipo anagrafico da ricostruire Non e' stato indicato un tipo anagrafico valido Selezionare C (Clienti) o F (Fornitori) prima di confermare
Conferma elaborazione? Il sistema chiede conferma prima di avviare l'aggiornamento Confermare per procedere o premere Esc per annullare

Vedi anche