CRM001 - Tabella Archivi Clienti Potenziali (CRM)
A cosa serve
Permette di visualizzare e configurare i percorsi fisici dei 77 archivi del modulo CRM (Customer Relationship Management - Clienti Potenziali). Per ciascun archivio e' possibile indicare disco e directory.
Gli archivi sono classificati per tipo: - B (Base): tabelle di base mantenute da Eurosystem - T (Tabella): archivi che contengono configurazioni - A (Anagrafica): archivi con dati anagrafici - M (Movimentazione): archivi con dati di movimentazione
Gli archivi gestiti riguardano: tipologie di nominativo, definizione pagine schede, informazioni, tabelle informazioni, contenuto valori fissi, scheda informazioni, attivita' per utente, tipologie attivita', parametri utenti, nominativi, informazioni nominativi, note nominativi, raccordo attivita'/anagrafica, priorita', stati, filtri, workflow, dosier, e numerosi altri archivi del CRM.
Come si accede
Menu: Sistema > Archivi > Clienti Potenziali (CRM001)
Prerequisiti
- Abilitazione specifica per l'utente sulla funzione CRM001
- Il modulo CRM deve essere installato e attivato
Operativita'
La schermata presenta una griglia con le colonne: - Cod: numero dell'archivio - File: nome del file (con prefisso che indica la classe: T=Tabella, A=Anagrafica, M=Movimentazione) - Percorso: directory dove risiede il file
Operazioni possibili
- Posizionarsi sulla riga dell'archivio, modificare il percorso, confermare.
- Possibilita' di abilitare o disabilitare la gestione delle tipologie.
Regole di business
- Il programma gestisce il tipo di tabella "CP" (archivi CRM/Clienti Potenziali).
- La classificazione B/T/A/M del primo byte del nome file permette di distinguere il tipo di dato contenuto.
- Le modifiche ai percorsi hanno effetto immediato su tutte le funzioni del modulo CRM.
Messaggi di errore
| Messaggio | Causa | Azione |
|---|---|---|
| Tabella archivi gia' in uso | Configurazione in uso | Attendere e riprovare |
Vedi anche
- CRM003 - Inizializzazione archivi CRM
- COGE01 - Tabella archivi primari