Note fisse su documenti
A cosa serve
Questo programma permette di definire testi fissi che vengono stampati automaticamente su determinati documenti. Le note vengono associate a una combinazione di parametri (tipo documento, tipo di bolla o fattura, cliente o fornitore) e compaiono in stampa ogni volta che viene emesso un documento corrispondente a quella combinazione.
E' utile, ad esempio, per inserire avvisi commerciali su tutti i DDT di un certo tipo, o note specifiche riservate a un singolo cliente.
Programma: COGV99 | Percorso menu: Sistema > Configurazione > Note fisse su documenti
Come si accede
- Menu: Sistema > Configurazione > Note fisse su documenti
Prerequisiti
- Nessun prerequisito specifico; il programma e' accessibile a tutti gli operatori abilitati alla voce di menu
Operativita'
Maschera principale
La maschera e' suddivisa in tre aree:
- Barra degli strumenti: tasti funzione disponibili
- Campi di testata: selezione del documento e dei parametri di contesto
- Area di testo: spazio libero in cui inserire le note da stampare
Tasti funzione nella barra degli strumenti iniziale
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Uscire dalla maschera |
| F3 | Salva le note inserite |
Selezione del tipo di documento
Il primo campo da compilare e' Documento, che determina i campi successivi:
| Valore | Tipo documento |
|---|---|
| D | D.D.T. (documento di trasporto) |
| F | Fatture |
| O | Ordini fornitori |
Campi per il D.D.T. (documento D)
| Campo | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Tipo documento | Tipologia di bolla su cui applicare le note | B = Buoni di consegna, D = Bolle differite cliente, I = Bolle immediate cliente, R = Resi a fornitore, TT = Tutti i tipi |
| Causale | Causale di emissione della bolla | Visibile solo se Tipo documento = TT. Premere F8 per scegliere dalla lista. Se lasciato vuoto, si applicano tutte le causali |
| Cliente | Cliente per cui applicare le note | Per tipi B, D, I. Digitare le iniziali e premere F8 per cercare; F9 per ricerca libera (anche in mezzo al nome). Se lasciato vuoto, le note si applicano a tutti i clienti |
| Fornitore | Fornitore per cui applicare le note | Per tipo R. Digitare le iniziali e premere F8 per cercare; F9 per ricerca libera |
| Ricerca note anche su livelli precedenti | Se attivato, il sistema cerca le note anche per combinazioni meno specifiche (es. se non trova note per il cliente specifico, cerca quelle generiche per quel tipo di bolla) |
Campi per le Fatture (documento F)
| Campo | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Tipo documento | Tipologia di fattura | CL = Fatture clienti, TT = Tutti |
| Ricerca note anche su livelli precedenti | Visibile ma non attivo per le fatture |
Campi per gli Ordini fornitori (documento O)
| Campo | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Fornitore | Fornitore per cui applicare le note | Digitare le iniziali e premere F8 per cercare; F9 per ricerca libera |
| Ricerca note anche su livelli precedenti | Visibile ma non attivo per gli ordini fornitori |
Inserimento e modifica delle note
Dopo aver compilato i campi di testata, il cursore si sposta nell'area di testo, dove e' possibile digitare liberamente il testo delle note. Se esistono gia' note per la combinazione selezionata, vengono caricate automaticamente nell'area di testo e possono essere modificate.
Quando si inizia a scrivere, la barra degli strumenti si aggiorna con due tasti aggiuntivi:
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F3 | Salva le note. Il sistema chiede conferma, poi torna alla maschera iniziale |
| F4 | Cancella le note associate alla combinazione selezionata. Il sistema chiede conferma, poi torna alla maschera iniziale |
Regole di business
- Le note sono associate alla combinazione specifica dei parametri di testata: modificando un parametro (es. cliente) si accede a un diverso set di note
- Se il campo Cliente o Fornitore viene lasciato vuoto, le note si applicano a tutti i clienti o fornitori per quel tipo di documento
- Il campo Causale e' disponibile solo quando si seleziona TT (tutti i tipi) nel tipo documento DDT: permette di specificare ulteriormente la causale della bolla
- Il flag Ricerca note anche su livelli precedenti (disponibile per i DDT) fa si' che, in stampa, il sistema cerchi le note prima per la combinazione esatta (tipo + causale + cliente), poi per combinazioni meno specifiche se non ne trova
- Premendo F3 o F4, il sistema richiede sempre conferma prima di procedere: le azioni sono irreversibili
Messaggi di errore
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Confermi? | Richiesta di conferma prima di salvare o cancellare le note | Premere F3 per confermare oppure Esc per tornare all'area di testo senza salvare |
| Cancellazione eseguita | Le note sono state eliminate correttamente | Il programma torna alla maschera iniziale |
Vedi anche
- Configurazioni — parametri generali del gestionale
- Operatori — gestione degli operatori abilitati alle funzioni di configurazione