Vai al contenuto

Migrazione Anagrafiche su Documenti

A cosa serve

Questa funzione di utilita' permette di modificare l'interlocutore (cliente o fornitore) associato ad alcuni tipi di documento, spostando i documenti da un'anagrafica di origine a un'anagrafica di destinazione.

E' nata con lo scopo di correggere situazioni in cui, per errori operativi, un cliente risulta duplicato, o per spostare le attivita' di un cliente cancellato sul relativo cliente nuovo.

I documenti che possono essere migrati (spostati) sono: - Chiamate di assistenza - Attivita' CRM

Le informazioni che possono essere copiate dall'origine alla destinazione sono: - Contatti - Destinazioni

Programma: COGE0B | Percorso menu: Sistema > Utility > Varie > Migrazione anagrafiche su documenti

Come si accede

  • Menu: Sistema > Utility > Varie > Migrazione anagrafiche su documenti

Prerequisiti

L'anagrafica di origine non deve essere collegata a: - Documenti contabili - Documenti di magazzino (il controllo viene eseguito sul cliente principale) - Fatture

Se l'anagrafica di origine e' ancora collegata a uno di questi documenti, il sistema blocca l'elaborazione con un apposito messaggio.

Operativita'

Compilazione della maschera

Campo Descrizione
Tipo anagrafico Scegliere tra Cliente o Fornitore
Origine Codice e descrizione dell'interlocutore da migrare. Premere F8 per la ricerca.
Destinazione Codice e descrizione dell'interlocutore di destinazione. Premere F8 per la ricerca.
Copia contatti/destinazioni? Se spuntata, attiva la copia di contatti e destinazioni dall'origine alla destinazione. Sull'origine i dati rimangono invariati; sulla destinazione vengono aggiunti a quelli gia' presenti.

Log elaborazione

Il campo note in sola lettura mostra le operazioni effettuate durante l'elaborazione: quante chiamate di assistenza sono state spostate, quante attivita' CRM, quante destinazioni e quanti contatti sono stati copiati.

Esecuzione

Dopo aver compilato tutti i campi, premere F3 - Conferma. Il sistema chiede una conferma esplicita prima di avviare l'elaborazione. Una volta avviata, vengono eseguite le migrazioni previste e al termine viene mostrato il messaggio "Fine elaborazione".

Regole di business

  • Il tipo anagrafico (cliente o fornitore) deve essere lo stesso per origine e destinazione: non e' possibile migrare da cliente a fornitore.
  • I documenti di magazzino, le fatture e i documenti contabili non vengono migrati: se l'origine e' collegata a questi documenti il programma segnala un errore e non procede.
  • Se la destinazione non e' collegata a un nominativo CRM ma l'origine lo e', il sistema avvisa con un messaggio ma consente comunque di procedere.
  • I contatti e le destinazioni copiati vengono aggiunti alla destinazione: quelli gia' presenti sulla destinazione rimangono invariati.
  • I contatti e le destinazioni sull'origine rimangono invariati anche dopo la copia.

Messaggi di errore

Messaggio Causa Cosa fare
Cliente/Fornitore 'Origine' non codificato Il codice dell'anagrafica di origine non esiste Verificare il codice e selezionare un'anagrafica esistente
Cliente/Fornitore 'Destinazione' non codificato Il codice dell'anagrafica di destinazione non esiste Verificare il codice e selezionare un'anagrafica esistente
Il Cliente/Fornitore 'Origine' ha documenti di magazzino L'anagrafica e' ancora collegata a documenti di magazzino Non e' possibile migrare: rimuovere prima i documenti o usare un'anagrafica diversa
Il Cliente/Fornitore 'Origine' e' collegato a fatture L'anagrafica e' ancora collegata a fatture Non e' possibile migrare: usare un'anagrafica senza fatture collegate
Il Cliente/Fornitore 'Origine' e' collegato a documenti IVA L'anagrafica e' ancora collegata a documenti IVA Non e' possibile migrare: usare un'anagrafica senza documenti IVA collegati
Cliente/Fornitore 'Origine' e' collegato a documenti contabili L'anagrafica e' ancora collegata a documenti contabili Non e' possibile migrare: usare un'anagrafica senza documenti contabili

Vedi anche