Cancellazione Clienti / Fornitori Non Utilizzati
A cosa serve
Individua i clienti (o fornitori) che non sono stati utilizzati in nessun documento o movimento contabile e ne permette la cancellazione definitiva dagli archivi.
Come si accede
Menu: Sistema > Utility > Cancellazione Clienti Non Utilizzati
Prerequisiti
- Effettuare un backup degli archivi prima di procedere con la cancellazione.
- Verificare attentamente l'elenco generato prima di confermare la cancellazione definitiva.
Operativita'
La schermata richiede:
- Tipo: C = Clienti, F = Fornitori
- Modalita': P = Solo stampa (non cancella), D = Cancellazione definitiva
Modalita' "Solo stampa" (P):
Scansiona tutti i clienti (o fornitori) e per ciascuno verifica se e' presente in: - Partite aperte - Testate di bolle (documenti di trasporto, fatture, ecc.) - Prima nota contabilizzata - Scadenzario
Se nessuna di queste condizioni e' verificata, il cliente/fornitore viene elencato nella stampa come "non utilizzato".
Modalita' "Cancellazione definitiva" (D):
Oltre alla stampa, elimina fisicamente dagli archivi tutti gli anagrafici non utilizzati, inclusi: - I dati anagrafici principali - Le condizioni commerciali associate - Le descrizioni aggiuntive - I dati di appoggio
Viene anche prodotto un file di testo con l'elenco dei codici eliminati.
Regole di business
- Un cliente/fornitore e' considerato "non utilizzato" solo se non compare in nessuno degli archivi verificati.
- La cancellazione e' definitiva e non reversibile: usare prima la modalita' "stampa" per verificare l'elenco.
- I clienti con partite aperte, bolle o prima nota non possono essere cancellati.
Messaggi di errore
| Messaggio | Significato |
|---|---|
| Nessun cliente da cancellare | Tutti i clienti/fornitori risultano utilizzati |