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Importazione / Esportazione Matricole Assist 2.0

A cosa serve

Consente di importare o esportare in blocco le anagrafiche delle matricole (apparecchiature/impianti assistiti) del modulo Assist 2.0, tramite un file Excel (.xlsx) o un file di testo delimitato (.csv/.txt).

Una matricola identifica un'apparecchiatura o un impianto installato presso un cliente, con le sue caratteristiche (marca, modello, serial number, ecc.) e le eventuali informazioni CRM collegate.

In importazione e' possibile inserire nuove matricole o modificare quelle esistenti. I campi non presenti nel file vengono lasciati invariati; per svuotare esplicitamente un campo occorre inserire il valore speciale #@#.

In esportazione il programma produce un file Excel con le matricole che soddisfano i filtri impostati.

Programma: IMPASMTR | Percorso menu: Sistema → Utility → Imp/exp di massa → Assist 2.0 → Matricole

Come si accede

  • Menu: Sistema → Utility → Imp/exp di massa → Assist 2.0 → Matricole

Prerequisiti

  • Il file da importare deve essere un file Excel (.xlsx) o testo delimitato (.csv/.txt).
  • La prima riga del file deve contenere gli identificativi dei campi.
  • In importazione i campi obbligatori minimi sono: Mtr-sn (serial number), Mtr-tip-cod (tipologia), Mtr-cli-cod (codice cliente), Mtr-marca-cod (marca) e Mtr-modello-cod (modello).
  • Il codice cliente indicato deve esistere in archivio.
  • In esportazione occorre disporre di un file di modello Excel con le colonne desiderate, oppure scegliere di esportare tutti i dati.

Operativita'

Campi della maschera

Campo Descrizione
Operazione Scegliere tra Importazione e Esportazione
Importa solo esistenti Se attivo, le matricole non presenti in archivio vengono ignorate anziche' create
Modello matricola Filtro per modello (in esportazione)
Archivio da importare / Modello In importazione: file da acquisire. In esportazione: file di modello da cui ricavare le colonne
Elaborazione di prova Se spuntata, vengono eseguiti solo i controlli formali senza aggiornare i dati

Procedura di importazione

  1. Selezionare Importazione.
  2. Selezionare il file da importare nel campo Archivio da importare.
  3. Impostare eventuali opzioni (elaborazione di prova, solo esistenti).
  4. Premere Elabora: al termine viene mostrato il riepilogo con inserimenti, modifiche ed errori.

Procedura di esportazione

  1. Selezionare Esportazione.
  2. Impostare i filtri desiderati (modello, intervallo codici).
  3. Indicare il file di modello oppure scegliere di esportare tutti i dati.
  4. Premere Elabora: al termine si apre Excel con il risultato.

Regole di business

Identificazione della matricola

In importazione la matricola viene identificata nel seguente modo:

Mtr-id Mtr-sn Importa solo esistenti Operazione
Vuoto Vuoto — Nessuna operazione (almeno uno dei due campi e' obbligatorio)
Vuoto Presente Attivo Ricerca per serial number: se trovata, aggiornamento; altrimenti riga ignorata
Vuoto Presente Non attivo Ricerca per serial number: se trovata, aggiornamento; altrimenti inserimento
Presente Presente Attivo Ricerca per id: se trovata e il s/n corrisponde, aggiornamento; altrimenti riga ignorata
Presente Presente Non attivo Ricerca per id: se trovata e il s/n corrisponde, aggiornamento; altrimenti inserimento

Unicita' del serial number

Il serial number (Mtr-sn) e' considerato univoco nel sistema. Non viene accettata l'importazione di una nuova matricola se il serial number indicato esiste gia'.

Creazione automatica di tipologia, marca e modello

Se la tipologia (Mtr-tip-cod) o la marca (Mtr-marca-cod) o il modello (Mtr-modello-cod) non esistono in archivio ma viene fornita la relativa descrizione (Mtr-tip-des, Mtr-marca-des, Mtr-modello-des), il sistema li crea automaticamente.

Aggiornamento della scheda CRM collegata

Se la matricola e' abbinata a una scheda CRM, la modifica della descrizione (Mtr-des) aggiorna anche i primi 40 caratteri della descrizione presente sulla scheda CRM.

Svuotamento di un campo

Per azzerare esplicitamente il contenuto di un campo inserire il valore #@# nella cella corrispondente.

Campi importabili / esportabili

Identificativo Campo Formato Obbl. Richiede validazione Configurabile
Mtr-id Id matricola. Deve essere presente se si vuole eseguire la variazione di una matricola; in caso di inserimento verra' ignorato e verra' attribuito automaticamente Num(12) Si'
Mtr-sn Serial number. Il s/n matricola all'interno del sistema viene considerato univoco. Non sara' accettata l'importazione di una nuova matricola (MTR-ID = 0) se il s/n indicato esiste gia' Char(30) Si'
Mtr-tip-cod Tipologia matricola: codice. Se non esiste, e la descrizione mtr-tip-des e' presente, la tipologia verra' creata Char(03) Si' Si'
Mtr-tip-des Tipologia matricola: descrizione Char(40)
Mtr-cli-cod Codice cliente a cui e' abbinata la matricola Num(5) Si' Si'
MTR-CLI-DES Ragione sociale del cliente a cui e' abbinata la matricola. Solo in esportazione char(40)
Mtr-dst-idx Id della destinazione del cliente a cui viene assegnata la matricola Num(4) Si'
Mtr-marca-cod Codice marca matricola. Se non esiste, e la descrizione mtr-marca-des e' presente, la marca verra' creata X(10) Si' Si'
Mtr-marca-des Descrizione marca X(40)
Mtr-modello-cod Codice modello a cui e' abbinata la matricola. Se non esiste, e la descrizione mtr-modello-des e' presente, il modello verra' creato X(20) Si'
Mtr-modello-des Descrizione modello X(60)
MTR-PRODUTTORE Codice produttore x(05) Si'
MTR-PRODUTTORE-DES Descrizione produttore
MTR-MODELLO-CANONE Canone annuale definito sul modello matricola num(10)v999999
MTR-DES Descrizione matricola. In fase di importazione, se la matricola e' abbinata ad una scheda CRM, verra' modificata anche la descrizione presente sulla scheda CRM (i primi 40 caratteri) x(1000)
MTR-MER-CM Codice merce interno abbinato alla matricola (nel formato GGSSCCCCC o GG/SS/CCCCC) x(11)
MTR-MER-CMA Codice merce avanzato merce (usato quando e' configurata la gestione del codice merce avanzato). In importazione puo' essere impostato in alternativa al codice merce interno x(30)
MTR-ID-PADRE Id matricola padre Num(12)
MTR-SN-PADRE SN matricola padre Char(30)
MTR-MODELLO-CERT Codice modello di stima usato per la certificazione char(20) Si'
MTR-GAR-INI Data inizio garanzia. Se presenti controllare almeno che le date non siano invertite data Si'
MTR-GAR-FIN Data fine garanzia data
MTR-N-INV Numero inventario cliente x(20)
MTR-VAL Matricola cancellata logicamente? char(01) Si'
MTR-TECNICO Codice del tecnico assegnato per default alla matricola. Se indicato, deve esistere nella tabella tecnici num(10) Si'
MTR-PERSONA Nome della persona di competenza relativa alla matricola char(60)
MTR-UBICAZIONE Indicazione descrittiva dell'ubicazione della matricola char(60)
MTR-CATASTO Codice catasto prelevato dal Portale web (es. Circe) char(30)
MTR-CHIAVE Codice chiave prelevato dal Portale web (es. Circe) char(60)
MTR-ANNO-COSTR Anno costruzione dell'oggetto num(4)
MTR-I-nnnn Contenuto dell'informazione CRM "nnnn". Verra' considerato se previsto nel modello della matricola. E' obbligatorio indicare il modello matricola, e questo deve essere collegato ad una scheda CRM variabile
MTR-IP-pp-nnnn Modalita' di importazione matricola, da usare in alternativa alla precedente (rimane comunque la tipologia preferibile nel caso in cui una stessa informazione possa essere presente su piu' pagine). Contenuto dell'informazione CRM presente sulla pagina "pp" alla posizione "nnnn". Verra' considerato se previsto nel modello della matricola. E' obbligatorio indicare il modello matricola, e questo deve essere collegato ad una scheda CRM variabile

Messaggi di errore

Messaggio Causa Cosa fare
Serial number gia' esistente Si sta cercando di inserire una nuova matricola con un s/n gia' presente Verificare il serial number o utilizzare Mtr-id per aggiornare la matricola esistente
Codice cliente non trovato Il cliente indicato non esiste in archivio Verificare il codice nella colonna Mtr-cli-cod
Destinazione non trovata L'id destinazione indicato non esiste per il cliente Verificare il valore in Mtr-dst-idx
Tecnico non trovato Il codice tecnico indicato non esiste Verificare il codice nella colonna MTR-TECNICO
Modello certificazione non trovato Il codice modello di certificazione non esiste Verificare il codice in MTR-MODELLO-CERT
Date garanzia invertite La data fine garanzia e' anteriore alla data inizio Correggere le date MTR-GAR-INI e MTR-GAR-FIN

Vedi anche