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Importazione / Esportazione Informazioni Griglia CRM

A cosa serve

Consente di importare o esportare in blocco le informazioni di tipo "griglia" presenti sulle schede CRM dei nominativi, tramite un file Excel (.xlsx) o un file di testo delimitato (.csv/.txt).

Le informazioni "griglia" sono campi strutturati a tabella (con un numero variabile di righe) presenti sulla scheda CRM. Per la loro complessita' vengono gestite separatamente rispetto alle altre informazioni CRM (gestite da IMPNOM). Il programma gestisce una sola informazione griglia alla volta.

In importazione e' possibile inserire nuovi valori o modificare quelli esistenti. Un campo vuoto nel file azzera il corrispondente campo.

In esportazione il programma produce un file Excel con i dati della griglia selezionata.

Programma: IMPNGR | Percorso menu: Sistema → Utility → Imp/exp di massa → CRM → Informazioni griglia

Come si accede

  • Menu: Sistema → Utility → Imp/exp di massa → CRM → Informazioni griglia

Prerequisiti

  • Il file da importare deve essere un file Excel (.xlsx) o testo delimitato (.csv/.txt).
  • La prima riga del file deve contenere gli identificativi dei campi.
  • In importazione i campi obbligatori minimi sono: CRA-COD e CRA-NOME.
  • E' necessario specificare quale informazione griglia si vuole gestire (l'informazione viene selezionata nella maschera del programma).

Operativita'

Campi della maschera

Campo Descrizione
Operazione Scegliere tra Importazione e Esportazione
Importa solo esistenti Se attivo, i nominativi non presenti vengono ignorati
Tipo scheda Tipo di scheda CRM da gestire
Informazione griglia Codice dell'informazione griglia da importare/esportare; e' possibile gestire una sola informazione griglia per elaborazione
Includi dati anagrafici Se attivo, vengono inclusi/esportati anche i dati base del nominativo
Archivio da importare / Modello In importazione: file da acquisire. In esportazione: file di modello da cui ricavare le colonne
Elaborazione di prova Se spuntata, vengono eseguiti solo i controlli formali senza aggiornare i dati

Procedura di importazione

  1. Selezionare Importazione.
  2. Indicare il tipo scheda CRM e selezionare l'informazione griglia da gestire.
  3. Selezionare il file da importare nel campo Archivio da importare.
  4. Premere Elabora: al termine viene mostrato il riepilogo.

Procedura di esportazione

  1. Selezionare Esportazione.
  2. Indicare il tipo scheda CRM e l'informazione griglia da esportare.
  3. Indicare il file di modello oppure scegliere di esportare tutti i dati.
  4. Premere Elabora: al termine si apre Excel con il risultato.

Regole di business

Una griglia alla volta

Il programma gestisce una sola informazione griglia per elaborazione. Per importare/esportare piu' griglie diverse occorre eseguire il programma piu' volte, selezionando ogni volta l'informazione desiderata.

Comportamento sul contenuto vuoto

Un campo vuoto nel file causa lo svuotamento del campo nel database.

Campi importabili / esportabili

Identificativo Campo Formato Obbl. Richiede validazione Configurabile
CRA-COD Codice nominativo num(8) Si'
CRA-NOME Descrizione nominativo. Questa informazione non sara' importabile, viene inserita per sola consultazione char(40) Si'
CRA-IG-iiii-cccc Dato trovato sull'informazione iiii con progressivo colonna cccc variabile

Messaggi di errore

Messaggio Causa Cosa fare
CRA-COD mancante Il codice nominativo e' obbligatorio Inserire il codice nella colonna CRA-COD
Informazione griglia non trovata Il codice informazione griglia indicato non esiste Verificare il codice informazione griglia selezionato
Tipo scheda non valido Il tipo scheda CRM non esiste Verificare il codice tipo scheda

Vedi anche