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Importazione / Esportazione Nominativi e Informazioni CRM

A cosa serve

Consente di importare o esportare in blocco i nominativi CRM (anagrafiche di contatto) e le informazioni associate, tramite un file Excel (.xlsx) o un file di testo delimitato (.csv/.txt).

Il programma gestisce tutte le informazioni presenti su una scheda CRM, ad eccezione delle informazioni di tipo "griglia" (gestite dal programma IMPNGR), dei pulsanti, dei riquadri e delle etichette.

In importazione e' possibile inserire nuovi nominativi o modificare quelli esistenti. Un campo vuoto nel file azzera il corrispondente campo.

In esportazione il programma produce un file Excel con i nominativi che soddisfano i filtri impostati.

Programma: IMPNOM | Percorso menu: Sistema → Utility → Imp/exp di massa → CRM → Nominativi e informazioni

Come si accede

  • Menu: Sistema → Utility → Imp/exp di massa → CRM → Nominativi e informazioni

Prerequisiti

  • Il file da importare deve essere un file Excel (.xlsx) o testo delimitato (.csv/.txt).
  • La prima riga del file deve contenere gli identificativi dei campi.
  • In importazione i campi obbligatori minimi sono: CRA-COD e CRA-NOME.
  • In esportazione occorre disporre di un file di modello Excel con le colonne desiderate, oppure scegliere di esportare tutti i dati.

Operativita'

Campi della maschera

Campo Descrizione
Operazione Scegliere tra Importazione e Esportazione
Importa solo esistenti Se attivo, i nominativi non presenti in archivio vengono ignorati anziche' creati
Tipo scheda Tipo di scheda CRM da gestire; premere F8 per visualizzare l'elenco disponibile
Includi dati anagrafici Se attivo, vengono inclusi/esportati anche i dati anagrafici base (indirizzo, telefono, ecc.)
Archivio da importare / Modello In importazione: file da acquisire. In esportazione: file di modello da cui ricavare le colonne
Elaborazione di prova Se spuntata, vengono eseguiti solo i controlli formali senza aggiornare i dati

Procedura di importazione

  1. Selezionare Importazione.
  2. Indicare il tipo di scheda CRM da gestire.
  3. Selezionare il file da importare nel campo Archivio da importare.
  4. Premere Elabora: al termine viene mostrato il riepilogo.

Procedura di esportazione

  1. Selezionare Esportazione.
  2. Indicare il tipo di scheda CRM e gli eventuali filtri.
  3. Indicare il file di modello oppure scegliere di esportare tutti i dati.
  4. Premere Elabora: al termine si apre Excel con il risultato.

Regole di business

Comportamento sul contenuto vuoto

Un campo vuoto nel file causa lo svuotamento del campo nel database.

Informazioni della scheda CRM

Le informazioni presenti sulla scheda (campi personalizzati) sono identificate dal codice CRA-IP-nn-mmmm, dove nn e' il numero di pagina e mmmm e' il progressivo dell'informazione sulla pagina. Le informazioni di tipo "griglia" non sono gestite da questo programma: utilizzare IMPNGR.

Campi importabili / esportabili

Identificativo Campo Formato Obbl. Richiede validazione Configurabile
CRA-COD Codice nominativo num(8) Si'
CRA-NOME Descrizione nominativo char(40) Si'
CRA-IND Indirizzo nominativo char(40)
CRA-LOCA Localita' nominativo char(35)
CRA-PROV Provincia nominativo char(02)
CRA-CAP CAP nominativo char(10) Si'
CRA-IP-nn-mmmm Informazione trovata nella pagina nn con progressivo mmmm

Messaggi di errore

Messaggio Causa Cosa fare
CRA-COD mancante Il codice nominativo e' obbligatorio Inserire il codice nella colonna CRA-COD
CRA-NOME mancante La descrizione e' obbligatoria Inserire il nome nella colonna CRA-NOME
Tipo scheda non valido Il tipo scheda CRM indicato non esiste Verificare il codice tipo scheda
Coordinate informazione CRM non esistenti Il codice CRA-IP-nn-mmmm non corrisponde a nessuna informazione presente sulla scheda Verificare pagina e progressivo dell'informazione
Informazione CRM non esistente L'informazione indicata non e' prevista nel modello scheda Verificare la configurazione della scheda CRM

Vedi anche