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Importazione / Esportazione Percentuali Provvigioni

A cosa serve

Consente di importare o esportare in blocco le percentuali di provvigione degli agenti, compresi i legami agente-cliente, tramite un file Excel (.xlsx) o un file di testo delimitato (.csv/.txt).

In importazione e' possibile inserire nuove righe di provvigione oppure modificare quelle gia' esistenti. E' possibile limitare l'elaborazione a un intervallo di codici anagrafica. I campi non presenti nel file vengono lasciati invariati; per svuotare esplicitamente un campo occorre inserire il valore speciale #@#.

In esportazione il programma produce un file Excel con le colonne indicate nel file di modello, contenente le provvigioni che soddisfano i filtri impostati.

Programma: IMPPRV | Percorso menu: Sistema → Utility → Imp/exp di massa → Percentuali provvigioni

Come si accede

  • Menu: Sistema → Utility → Imp/exp di massa → Percentuali provvigioni

Prerequisiti

  • Il file da importare deve essere un file Excel (.xlsx) o testo delimitato (.csv/.txt).
  • La prima riga del file deve contenere gli identificativi dei campi (intestazioni colonne).
  • In importazione, i campi obbligatori sono il codice agente (AGE-AGENTE), il gruppo/sottogruppo/codice agente (AGE-GRU, AGE-SOT, AGE-COD) e il codice cliente (AGE-CLIENTE) a cui la provvigione e' associata.
  • L'agente indicato deve esistere in archivio.

Operativita'

Campi della maschera

Campo Descrizione
Operazione Scegliere tra Importazione e Esportazione
Anagrafica di partenza In esportazione: primo codice anagrafica da includere nell'estrazione
Anagrafica di arrivo In esportazione: ultimo codice anagrafica da includere nell'estrazione
Tutti i dati In esportazione: se attivo, esporta tutte le colonne disponibili
Archivio da importare / Modello In importazione: file da acquisire. In esportazione: file di modello
Elaborazione di prova Non disponibile direttamente; il programma e' orientato all'elaborazione immediata

Tasto funzione speciale

Tasto Funzione
F7 / pulsante "Trova file" Apre la finestra di dialogo per selezionare il file

Procedura di importazione

  1. Selezionare Importazione.
  2. Selezionare il file da importare con F7 o indicando il percorso nel campo apposito.
  3. Confermare con F3: al termine viene mostrato il riepilogo con inserimenti, modifiche ed eventuali errori.

Procedura di esportazione

  1. Selezionare Esportazione.
  2. Impostare eventualmente l'intervallo di anagrafiche (partenza / arrivo).
  3. Confermare con F3: al termine si apre il file risultante.

Regole di business

Identificazione della provvigione

Una riga di provvigione e' identificata dalla combinazione di: - Codice agente (AGE-AGENTE), che comprende gruppo (AGE-GRU), sottogruppo (AGE-SOT) e codice progressivo (AGE-COD). - Codice cliente (AGE-CLIENTE): il cliente a cui la percentuale si applica.

Campi importabili / esportabili

In importazione sono obbligatorie tutte le colonne previste, eccetto AGE-VAL.

Identificativo Campo Formato Obbl. Richiede validazione Configurabile
Age-agente Codice agente (codice fornitore) num(5) Si' Si'
Age-gru Gruppo articolo Char(2) Si' Si', come codice articolo
Age-sot Sottogruppo articolo Char(2) Si'
Age-cod Codice articolo num(5) Si'
Age-cliente Codice cliente num(5) Si' Si'
Age-perc % Provvigione Num(2,2) Si'
Age-val Valore unitario forfettario Num(12,6)

Svuotamento di un campo

Per azzerare esplicitamente il contenuto di un campo, inserire il valore #@# nella cella corrispondente.

Messaggi di errore

Messaggio Causa Cosa fare
Agente non trovato Il codice agente indicato non esiste in archivio Verificare il codice agente nel file
Cliente non trovato Il codice cliente indicato non esiste in archivio Verificare il codice cliente nel file
Percentuale non valida Il valore della percentuale non e' numerico o fuori range Correggere il valore nel file
File non trovato o non leggibile Il percorso del file e' errato o il file e' in uso Verificare il percorso e che il file non sia aperto in Excel

Vedi anche