COGV8B - Consultazione
Nome programma COGV8B Posizione nel menu 1. Vendite 2. Benestare 3. Consultazione Logica generale Questa funzione permette di consultare i benestare ricevuti in funzione di uno o più parametri di selezione. Il risultato sarà una griglia che conterrà una riga per ciascun benestare selezionato. La funzione è realizzata con la logica delle griglie evolute Configurazioni possibili
| Gruppo | Parametro | Note |
|---|---|---|
| assist | gestione-gruppo-aziende |
Procedure Gestione benestare - autorizzazioni alla fatturazione Maschera del programma La maschera è divisa in due pagine. Pagina 1 - Filtri Cliente Cliente da cui sono stati ricevuti i benestare Azienda assegnata Campo disponibile solo se configurato in gestione-gruppo-aziende Se indicato, permetterà l'estrazione dei benestare inviati all'azienda selezionata. Periodo Indicare il periodo (da data a data) da esaminare. Il programma estrarrà i dati per tutte le chiamate nel periodo. Tipologia Tipologia di benestare da selezionare * A:Autorizzazione * G:Aggregazione * U:Automatici * T:Tutti Stato Campo a valori fissi in cui si potrà scegliere lo stato dei benestare da selezionare: * T:Tutti: Tutti i benestare * 0:Immessi: Inseriti ma non ancora elaborati * 5: In lavorazione: In fase di processo ma non ancora pronti per la fatturazione * 9: Completi: pronti per la fatturazione Pagina 2 - Risultati. Nell'area di dettaglio è presente una griglia che mostra i risultati del filtro effettuato. Ogni riga corrisponde ad un benestare.
| Etichetta | Contenuto |
|---|---|
| Id benestare | Id interno assegnato al benestare |
| Id ufficiale | Id ufficiale assegnato al benestare |
| Tipologia | Contiene la tipologia del benestare |
| Cliente | Codice e descrizione del cliente che lo ha inviato |
| Azienda | Codice e descrizione dell'azienda a cui è destinato, se l'ambiente operativo lo prevede |
| Data | Data del benestare |
| Stato | Stato del benestare |
| Documento cliente | Riferimento al documento del cliente |
| Data doc.cliente | Data del documento del cliente |
| % Ritenuta | % Ritenuta da applicare |
| Documento da fatturare | Documento generato a fronte del benestare, quando è pronto per la fatturazione (escluso i benestare di tipo "Autorizzazione) |
Elaborazione L'utente dovrà indicare i filtri e premere "F7 - Filtra". Nella griglia verrà restituito il risultato dell'elaborazione, e sarà aggiunta una riga che mostra i totali dei tecnici selezionati. Operazioni particolari Dalla griglia di dettaglio potranno essere eseguite alcune operazioni particolari
| Tasto funzione | Descrizione |
|---|---|
| F3 | Inserimento/gestione |
| F9 | Stampa benestare |