COGV8C - Consultazione movimenti benestare

Nome programma COGV8C

Posizione nel menu

Vendite
Benestare
Gestione movimenti

Logica generale

Funzione che permette la consultazione dei movimenti benestare, e potrà essere usata, durante la gestione di un benestare di aggregazione (Vedi Elaborazione benestare "Aggregazione" ) per selezionare i movimenti da associare ad un dettaglio "fatturabile". La selezione di questi movimenti potrà essere fatta anche attraverso l'abbinamento dei movimenti trovati in un file di dettaglio in formato Excel, e acquisito attraverso una apposita operazione (vedi oltre). La stessa funzione permette anche di inserire movimenti manuali, necessari per la rifatturazione di servizi tra le aziende del gruppo, o la duplicazione di un movimento, per la creazione ad esempio di un "conguaglio".

Configurazioni possibili

Gruppo	Parametro	Note
assist	gestione-gruppo-aziende
azienda	gestione-brand-marchio
ass-chiam	info-crm-edificio

Procedure Gestione benestare - autorizzazioni alla fatturazione

Maschera del programma

La maschera è divisa in due pagine.

Pagina 1 - Filtri

Cliente Cliente per cui selezionare i movimenti

Azienda assegnata Campo disponibile solo se configurato in gestione-gruppo-aziende Se indicato, permetterà l'estrazione dei soli movimenti relativi all'azienda selezionata.

Periodo Indicare il periodo (da data a data) da esaminare. Il programma estrarrà i dati per tutti i movimenti nel periodo.

Merce/prestazione Codice merce/prestazione su cui filtrare.

Stato aggregazione Campo a valori fissi che contiene:

Solo da aggregare
Aggregati
Tutti

Benestare originale ricevuto Casella di spunta. Se spuntata, saranno considerati solo i movimenti secondari (tra azienda e azienda) dove il movimento originale (al cliente) è già associato ad un benestare ricevuto dal cliente stesso.

Pagina 2 - Risultati

Importo totale Importo totale dei movimenti presenti nel filtro attuale. L'esecuzione di un filtro diretto sulla griglia influisce sul calcolo del totale.

Importo selezionato Importo totale dei movimenti presenti nel filtro attuale, e selezionati per l'assegnazione ad un dettaglio di benestare. Questo dato è significativo quando la funzione viene richiamata in modalità di associazione

Nell'area di dettaglio è presente una griglia che mostra i risultati del filtro effettuato. Ogni riga corrisponde ad un movimento.

Etichetta	Contenuto	Note	Visibile x default?
Selezione	Riga selezionata?	La selezione serve solo quando la funzione è richiamata per permettere l'associazione di movimenti ad un dettaglio benestare	Si
Id movimento	Id del movimento	Potrebbe essere 0: in questo caso mostra movimenti importati dal file Excel per l'abbinamento
Id benestare	Id interno assegnato al benestare	Informazioni significative quando il movimento è già associato ad un benestare	Si
Id ufficiale	Id ufficiale assegnato al benestare	Si
Id dettaglio	Progressivo di riga del dettaglio associato al benestare	Si
Cliente	Codice e descrizione del cliente di fatturazione a cui è associato il movimento		Si
Azienda	Codice e descrizione dell'azienda che ha generato il movimento, se l'ambiente operativo lo prevede		Si
Data	Data del movimento		Si
Provenienza	Provenienza del movimento: -Intervento di assistenza -Documento di magazzino -Immissione manuale		Si
Documento origine	Documento che ha originato il movimento	E' valorizzato quando la provenienza non è Immissione manuale	Si
Riga origine	Numero di riga del movimento di origine	E' valorizzato quando la provenienza non è Immissione manuale
Merce	Codice merce associato al movimento		Si
Quantità	Quantità del movimento		Si
Prezzo	Prezzo unitario del movimento		Si
Importo	Importo del movimento		Si
Chiamata	Id chiamata da cui proviene il movimento	Dati valorizzati quando la provenienza è Intervento	Si
Intervento	Id intervento da cui proviene il movimento
Riga intervento	Id riga intervento da cui proviene il movimento
Chiamata cliente	Riferimento alla chiamata del cliente	Si
Tipo cliente assistito	Indica se il cliente assistito è:	Si
Cliente assistito	Riferimento al cliente assistito (codice e nome)	Si
Tipo attività	Codice e descrizione del tipo attività della chiamata di assistenza	Si
Garanzia?	Contiene "Garanzia" se il movimento proviene da una chiamata in garanzia	Si
Tecnico 1 ... Tecnico 5	Colonne in cui sarà visibile codice e descrizione dei tecnici che hanno eseguito l'intervento NB: il tecnico potrà essere anche presente in caso di movimenti manuali.	No
Id building	Id building	Dato proveniente dalla scheda CRM del cliente assistito, se configurato	No
Brand	Codice e descrizione del brand a cui è associato il documento	Campo significativo se è configurata la gestione dei brand	Si
Stato	Stato del movimento: -Immesso: se non è ancora "Autorizzato" -Autorizzato: collegato ad un dettaglio benestare -Rifiutato: se il cliente non riconosce il movimento	Lo stato "Rifiutato" può essere impostato manualmente, quando in stato "Immesso" Se "Autorizzato", non potrà essere rifiutato	Si
Id originale	Id movimento originale Significativo, se il movimento deriva da un altro	Ad esempio, se un benestare prevede una trattenuta in garanzia, all'atto della creazione del documento di fatturazione, ogni movimento collegato (che conterrà un importo dedotto della trattenuta) ne genererà uno nuovo per la differenza
Continuativo?	Indica se il movimento viene riproposto, al momento della aggregazione	Campo editabile solo per i movimenti manuali	Si
Periodicità	Periodicità relativa ai movimenti continuativi Indica il numero di giorni dopo cui schedulare il nuovo movimento Se multiplo di 30 indica mesi interi	Campo editabile solo per i movimenti continuativi	Si
Note	Campo descrittivo usato durante l'abbinamento da file Excel		Si

Elaborazione

Questa funzione può essere usata in due modi principali:

Da menu: in modalità di Ricerca/consultazione: qui si potranno anche inserire nuovi movimenti manuali con l'apposita funzione Gestione movimento benestare
Richiamato:
- in modalità di "Associazione": ad esempio dalla funzione Inserimento/gestione benestare per consultare i movimenti associati ad un dettaglio, e variare i dati associati ad esso

Le due modalità sono molto simili: la differenza principale è che nella modalità Associazione l'utente potrà effettuare la selezione di un insieme di movimenti da assegnare ad un dettaglio benestare di tipo "Aggregato", per poi poterlo fatturare. Le fasi di elaborazione sono quindi le seguenti:

Filtri

L'utente può filtrare i dati dei movimenti da estrarre in funzione dei campi presenti nella Pagina 1. Se richiamato in modalità "Associazione" il programma chiamante avrà già pre-valorizzato alcuni filtri e mostrerà il risultato. L'utente dovrà indicare i filtri e premere "F7 - Filtra".

Gestione griglia

Sulla griglia l'utente potrà ulteriormente filtrare i dati, o ordinarli secondo le proprie necessità di consultazione. In modalità "Associazione", dopo la ricerca l'utente potrà selezionare i movimenti da associare, cliccando direttamente sulla apposita cella, o premendo il tasto funzione per la selezione di tutte le righe filtrate in questo momento. Premendo l'apposito tasto funzione "F5", i movimenti selezionati saranno associati al dettaglio per cui è stata effettuata la richiesta di associazione.

Gestione movimenti manuali

Operazione particolare che potrà essere eseguita solo in presenza della gestione-gruppo-aziende; il cliente di fatturazione dovrà essere una azienda del gruppo.

Conguaglio

Operazione particolare che potrà essere eseguita solo in presenza della gestione-gruppo-aziende, e se gli interlocutori sono entrambi aziende; permette di duplicare un movimento invertendone i ruoli:

Il cliente di fatturazione diventa l'azienda che fattura
L'azienda che fattura diventa cliente di fatturazione

Operazioni particolari

Dalla griglia di dettaglio potranno essere eseguite alcune operazioni particolari

Tasto funzione	Descrizione	Note
F5	Associazione	Permette di collegare i movimenti selezionati ad un dettaglio benestare
F1	Inserimento	Permette di inserire un movimento manuale
F3	Modifica	Permette la modifica del movimento selezionato (solo per i movimenti manuali)
F10	Copia	Permette la copia (duplicazione) del movimento selezionato (solo per i movimenti manuali)
F7	Conguaglio	Come in caso di inserimento, permette di inserire un movimento manuale proponendo i dati, come spiegato sopra
F6	Importa da Excel	Solo in modalità di abbinamento Attiva la funzionalità di acquisizione file di dettaglio e abbinamento automatico, come spiegato qui di seguito
Shift+F2	Navigazione	Permette la navigazione sul documento selezionato

Acquisizione e abbinamento

Funzione che permette di acquisire un file Excel che contiene il dettaglio di un benestare, e cercare di abbinare con questo dettaglio i movimenti possibili in modo automatico. L'acquisizione del file di Excel avviene attraverso la gestione dei modelli di import-export: I-BSMOV-QUADRATURA - Importazione movimenti benestare per quadratura

Dopo aver premuto il t.f. F6, si accederà alla funzione di importazione da modelli Selezione e operazioni comuni su modelli; qui sarà effettuata una pre-elaborazione, e successivamente i dati saranno acquisiti. Ciascuna riga di dettaglio rappresenta una prestazione effettuata in un intervento di assistenza, che dovrà essere riconosciuto attraverso il numero di chiamata cliente (o numero linea). Quindi, la riga acquisita viene confrontata con i dati attualmente filtrati e visibili nella griglia: se trovata, viene effettuata automaticamente la selezione. L'abbinamento avverrà quindi a parità di questi due elementi; tuttavia, se qta/prezzo/importo non collimano sarà visualizzata una evidenza, e non sarà effettuato l'abbinamento

Al termine dell'elaborazione, verrà mostrato un messaggio di riepilogo che informa:

N. di righe di dettaglio lette
N. di righe di dettaglio corrispondenti e abbinate, in totale

Al termine dell'elaborazione l'utente potrà quindi continuare con la selezione manuale, se necessario, o completare l'abbinamento premento il t.f. F5