Modifica tipo/codice pagamento su DDT
Programma: COGF7A | Percorso menu: Vendite > Bolle Vendita > Modifica tipo/codice pagamento su DDT
A cosa serve
Consente di modificare massivamente il tipo e il codice di pagamento su DDT (Documenti di Trasporto) non ancora fatturati, per un determinato cliente e in un intervallo di date specificato. L'operazione puo' essere eseguita in modalita' di solo controllo (senza aggiornamento) oppure con aggiornamento effettivo.
Come si accede
Dal menu: Vendite > Bolle Vendita > Modifica tipo/codice pagamento su DDT
Operativita'
La maschera richiede i seguenti parametri:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Cliente | Codice del cliente su cui operare (obbligatorio) |
| Data partenza | Data iniziale dell'intervallo di ricerca (obbligatorio) |
| Data arrivo | Data finale dell'intervallo di ricerca (obbligatorio) |
| Tipo pagamento | Nuovo tipo di pagamento da assegnare (obbligatorio) |
| Codice pagamento | Nuovo codice di pagamento da assegnare (obbligatorio) |
| Elaborazione con aggiornamento? | Scegliere Si'/No per indicare se applicare le modifiche o eseguire solo un controllo |
Flusso operativo
- Compilare tutti i campi richiesti.
- Premere F3 per confermare.
- Il sistema chiede una conferma esplicita:
- In modalita' controllo: "Confermi elaborazione di controllo?"
- In modalita' aggiornamento: "Confermi modifica tipo e codice pagamento su DDT non fatturati?"
- L'elaborazione scorre tutti i DDT del cliente nell'intervallo di date, escludendo quelli gia' fatturati.
- Al termine, viene proposta la consultazione del log di elaborazione.
Inserendo il codice cliente, il sistema propone automaticamente il tipo e il codice di pagamento attualmente configurati in anagrafica per quel cliente.
Tasti funzione
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F2 | Torna al campo precedente |
| F3 | Conferma i dati e avvia l'elaborazione |
| F8 | Apre il calendario (sui campi data) oppure la ricerca aiuto (su tipo/codice pagamento) |
| F9 | Ricerca avanzata |
| Esc | Esce dal programma |
Regole di business
- Il cliente deve essere codificato in anagrafica.
- La data di partenza non puo' essere maggiore della data di arrivo.
- Il tipo di pagamento deve esistere nella tabella dei tipi pagamento.
- Il codice di pagamento deve esistere nella tabella pagamenti.
- Vengono elaborati solo i DDT non fatturati: i DDT con fattura collegata vengono automaticamente esclusi.
- In modalita' controllo (senza aggiornamento) viene prodotto solo il log dei DDT trovati, senza apportare modifiche.
- In modalita' aggiornamento, il tipo e il codice pagamento vengono effettivamente sovrascritti su ogni DDT trovato.
Messaggi di errore
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Indicare Cliente !! | Codice cliente non compilato | Inserire il codice del cliente |
| Cliente non codificato !! | Il codice cliente non esiste in anagrafica | Verificare il codice inserito |
| Indicare data !! | La data di partenza e' vuota | Compilare la data iniziale |
| Da Data maggiore di A Data ?!? | La data iniziale e' successiva alla data finale | Correggere l'intervallo di date |
| Indicare tipo pagamento !! | Tipo pagamento non compilato | Inserire il tipo di pagamento |
| Tipo pagamento inesistente | Il tipo pagamento indicato non e' in tabella | Verificare il codice, usare F8 per cercare |
| Indicare codice pagamento !! | Codice pagamento non compilato | Inserire il codice di pagamento |
| Pagamento inesistente | Il codice pagamento indicato non e' in tabella | Verificare il codice, usare F8 per cercare |