COGFA5 - Invio dichiarazioni a cliente
Posizione nel menu 1. Vendite 2. Documentazioni 3. Dichiarazioni di origine 4. Invio a cliente Logica generale Questa funzione permette la preparazione delle richieste di Dichiarazioni di origine da inviare ai clienti, che attestano se i prodotti da loro forniti sono di origine UE o extra-UE. La funzione potrà essere innescata quando richiesto, e richiederà: * Un singolo cliente, oppure tutti * Periodo di elaborazione Saranno considerati solo i clienti che hanno la casella "Richiesta DOP" spuntata nell'anagrafica clienti. La griglia contiene una riga per ciascun cliente considerato nell'elaborazione, con alcune informazioni riassuntive sulla dichiarazione che si sta preparando. Qui sarà possibile scegliere per quale cliente preparare la richiesta e procedere con l'elaborazione: si prevede che per ogni cliente verrà prodotto un allegato unico, costruiti tramite modelli di Word. Nell'allegato la parte principale sarà una tabella dove le righe sono i prodotti acquistati, e ci sarà una colonna per ciascun raggruppamento definito all'interno della tabella Parametri tariffe doganali: questo perchè per ciascun prodotto potrà essere determinata una dichiarazione di origine diversa, a seconda dei parametri definiti e della tariffa doganale a cui appartiene. Dopo la produzione dell'allegato per un cliente verrà assemblata una mail e inviata al responsabile vendite che potrà controllarla prima di procedere con l'inoltro al cliente stesso. Configurazioni possibili
| Gruppo | Parametro | Note |
|---|---|---|
Procedure collegate * Gestione dichiarazioni di origine Maschera del programma La maschera è divisa in due sezioni. Filtri Cliente Permette la selezione di un singolo cliente di cui preparare gli allegati. Data inizio/fine Indicare il periodo (da data a data) da esaminare. Il programma estrarrà i dati per tutte le vendite nel periodo. Solo diversi Se spuntato, il modulo DOP clienti ottenuto conterrà solo gli articoli nuovi o quelli con dati dichiarazione diversi rispetto alla dichiarazione precedente (identificata dalla data registrata in anagrafica clienti) Data confronto Data con cui confrontare l'ultima dichiarazione trovata per il cliente nel periodo scelto. Viene proposta la data dell'ultima dichiarazione effettuata per il cliente. Se per un prodotto è presente una dichiarazione successiva alla data, o se non ci sono dichiarazioni precedenti, allora in questo casa il prodotto sarà preso in considerazione. Risultati. Nell'area di dettaglio è presente una griglia che mostra i risultati dell'elaborazione effettuata. Ogni riga corrisponde ad un cliente a cui sono stati venduti prodotti nel periodo selezionato.
| Etichetta | Contenuto |
|---|---|
| Cliente | Dati del cliente elaborato |
| Descrizione cliente | |
| Nazione | Nazione di appartenenza del cliente |
| Descrizione nazione | |
| N. Prodotti | Numero di prodotti venduti nel periodo |
| Selezionato | Permette la selezione del cliente e la sua elaborazione |
| Elaborazione eseguita? | Indica se, dopo la conferma, è stata effettuata l'elaborazione e la spedizione dei documenti |
Elaborazione L'utente dovrà indicare i filtri e premere "F3 - Conferma". Nella griglia verrà restituito il risultato dell'elaborazione. Dopodichè l'utente potrà selezionare tutti i clienti, oppure quelli desiderati. Operazioni particolari Dalla griglia di dettaglio potranno essere eseguite alcune operazioni particolari
| Tasto funzione | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| F9 | Stampa | Permette la produzione e l'invio delle richieste per i clienti selezionati |
| F2 | Tutti | Permette la selezione di tutti i clienti presenti nel filtro iniziale |
Modelli di documento Si dovrà configurare il modello di documento da utilizzare:
| Codice | Tipo di documento |
|---|---|
| COGFA5 | Dichiarazione di origine verso clienti |
Informazioni utilizzabili
| Tag | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Dati di testata | ||
| ANA-COD | Codice cliente | |
| ANA-NOME | Ragione sociale cliente | |
| ANA-IND | Indirizzo | |
| ANA-CAP | CAP | |
| ANA-LOCA | Localita | |
| ANA-PROV | Provincia | |
| ANA-NAZ-COD | Codice nazione | Viene stampato non il codice tabella ma la sigla |
| ANA-NAZ-DES | Descrizione nazione | |
| DATA-INI | Data inizio elaborazione | |
| DATA-FIN | Data fine elaborazione | |
| DATASIS | Data di stampa | |
| TAB-DET | Tabella di dettaglio articoli acquistati | |
| Colonna | Descrizione | |
| MI | Codice merce interno | |
| MA | Codice merce avanzato | |
| MC | Codice merce cliente | |
| MF | Codice merce fornitore | |
| MD | Descrizione merce | |
| MTD | Tariffa doganale merce | |
| SR1 | Situazione preferenzialità per raggruppamenti di paesi da 1 a 6 (Il codice del raggruppamento sarà evidenziato nell'intestazione della tabella) I raggruppamenti saranno esportati in ordine alfabetico Si deve quindi avere cura di definire l'intestazione allo stesso modo |
|
| SR2 | ||
| SR3 | ||
| SR4 | ||
| SR5 | ||
| SR6 | ||
| MDIC | Paese "Made in": codice | |
| MDID | Paese "Made in": descrizione | |
| VT | Colonna vuota |