Cruscotto Fatture Attive
Programma: COGUB4 | Menu: Vendite > Fatturazione > Cruscotto Fatture Attive / Contabilita' > Unione soci/clienti > Movimenti > Cruscotto fatture attive
A cosa serve
Permette di gestire l'intero flusso di invio delle fatture elettroniche attive al Sistema di Interscambio (SDI). Attraverso un cruscotto con griglia, l'operatore puo' visualizzare tutte le fatture emesse, filtrare per stato di invio, selezionare le fatture da inviare, acquisire le notifiche di esito ricevute dallo SDI e consultare il dettaglio di ogni documento.
Come si accede
Dal menu:
- Vendite > Fatturazione > Cruscotto Fatture Attive
- Contabilita' > Unione soci/clienti > Movimenti > Cruscotto fatture attive
Operativita'
Scheda Filtri
All'apertura si presenta la pagina dei filtri, dove e' possibile restringere l'elenco delle fatture da visualizzare:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Stato invio | Filtra per stato del documento: Tutti, Non inviati, Inviati, con Errore, ecc. |
| Data da | Data documento di partenza (proposto: 30 giorni prima della data odierna) |
| Data a | Data documento di arrivo (proposto: data odierna) |
| Tipo fattura | Filtra per tipologia: Tutte, solo B2B, solo PA, ecc. |
| Precarica dati | Se attivo, carica i dati automaticamente all'apertura |
Dopo aver impostato i filtri, premere F3 per caricare i risultati.
Scheda Risultati (Griglia)
La griglia mostra l'elenco delle fatture estratte in base ai filtri impostati. Per ogni fattura sono visibili: riferimento documento, cliente, data, importo, stato di invio e nome del file XML.
Le operazioni principali sulla griglia sono:
- Selezionare/deselezionare una fattura: fare doppio clic sulla riga oppure premere Invio
- Selezionare tutto: premere F2 per selezionare o deselezionare tutte le righe
- Inviare le fatture selezionate: premere F9 per inviare allo SDI tutte le fatture selezionate
- Acquisire notifiche: premere F6 per scaricare le notifiche di esito ricevute dallo SDI
- Visualizzare il dettaglio: premere F8 per vedere il dettaglio di invio della fattura selezionata
- Visualizzare il file XML: premere Shift+F7 per aprire il file XML della fattura selezionata
- Navigare sul documento: premere Shift+F2 per consultare la filiera del documento (bolla, ordine, ecc.)
- Esportare in Excel: premere Shift+F5 per esportare i dati della griglia
- Modificare lo stato: premere F1 per modificare manualmente lo stato di invio di una fattura
Salvataggio e caricamento filtri
E' possibile salvare le impostazioni dei filtri correnti per riutilizzarle successivamente:
- Ctrl+S: salva l'impostazione filtro corrente
- Ctrl+F: carica un'impostazione filtro salvata in precedenza
Configurazione griglia
Premendo Shift+F4 e' possibile personalizzare la griglia: scegliere quali colonne visualizzare, l'ordine e la larghezza.
Tasti funzione
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Esce dalla maschera o torna ai filtri |
| Invio | Seleziona/deseleziona la riga corrente |
| F1 | Modifica stato invio (sulla griglia) / Configurazione (sui filtri) |
| F2 | Seleziona/deseleziona tutte le righe |
| F3 | Conferma i filtri e carica i dati |
| F6 | Acquisisce le notifiche ricevute dallo SDI |
| F7 | Esporta i file delle fatture selezionate |
| F8 | Dettaglio invio della fattura selezionata |
| F9 | Invia allo SDI le fatture selezionate |
| Shift+F2 | Navigazione sulla filiera del documento |
| Shift+F4 | Personalizzazione colonne griglia |
| Shift+F5 | Esportazione dati in Excel |
| Shift+F7 | Visualizza il file XML della fattura |
| Ctrl+S | Salva impostazione filtri |
| Ctrl+F | Carica impostazione filtri salvata |
Note
- All'apertura il sistema acquisisce automaticamente le notifiche di esito dallo SDI, se il servizio e' configurato.
- Le fatture con stato "Non inviato" sono quelle pronte per l'invio. Le fatture gia' inviate o con esito positivo non possono essere reinviate.
- Il numero totale di fatture e il numero di fatture visualizzate nella griglia sono indicati in fondo alla maschera.
- La modalita' di invio (servizio web, FTP, cartella locale) dipende dalla configurazione di sistema.
- La funzione gestisce sia fatture B2B (tra privati) che fatture PA (verso la Pubblica Amministrazione).