COGV6A - Selezione documenti da fatturare
Posizione nel menu 1. Vendite 2. Fatturazione 3. A singolo cliente 4. Selezione documenti da fatturare Logica generale Questo programma permette una prima selezione dei documenti da fatturare, secondo alcuni criteri generici che potrebbero essere * Un periodo (non obbligatorio) * Un tipo attività di assistenza * Una commessa Da questo elenco che potrebbe anche essere abbastanza vasto, e racchiudere documenti di diversi clienti, è possibile effettuare altri filtri direttamente in griglia, quindi selezionare dal risultato alcuni singoli documenti oppure tutti, ed eseguire la fatturazione innescando il programma Inserimento. Al termine i documenti fatturati saranno rimossi dall'elenco, e si potrà ripetere l'operazione. Procedure collegate * Gestione prefatture Configurazioni possibili
| Gruppo | Parametro | Note |
|---|---|---|
Maschera del programma
maschera del programma
Testata
Periodo elaborazione
Periodo per cui estrarre i documenti.
Il campo "Da data" epreimpostato al primo giorno del mese precedente. Il campo "A data" e preimpostato alla data odierna (in alcune configurazioni alla fine del mese precedente).
Stato bolle
Permette di filtrare i documenti in base al loro stato di sospensione:
* Tutti (default): estrae tutti i documenti, sia sospesi che non sospesi
* Sospesi: estrae solo i DDT contrassegnati come sospesi
* Non sospesi: estrae solo i DDT non sospesi
Commessa
Richiesta della commessa da elaborare.
Se non indicato, saranno estratti i documenti da fatturare senza considerare le commesse a cui sono collegati.
Tipo attività
Tipo attività relativa alle chiamate di assistenza su cui filtrare.
Campo attivo se il modulo è abilitato.
Area tecnica
Filtro sull area tecnica di assistenza. Permette di estrarre solo i documenti relativi a una specifica area tecnica.
Campo attivo se il modulo assistenza e` abilitato.
Dettaglio
Nell'area di dettaglio è presente una griglia, che contiene l'elenco dei documenti selezionati, su cui effettuare eventuali altri filtri.
Per il corretto uso della griglia si rimanda a Gestione griglie evolute
Le colonne presenti nella griglia sono le seguenti.
Se viene evidenziato "Filtro univoco", significa che non potranno essere fatturati insieme documenti dove il contenuto delle colonne evidenziate non è omogeneo.
Ad esempio, non sarà possibile fatturare insieme documenti relativi a diversi clienti di fatturazione.
| Etichetta | Contenuto | Note | Filtro univoco |
|---|---|---|---|
| Selezione | Permette la selezione della riga | ||
| Documento | Riferimento del documento da fatturare | Es.: "1/2017/I/000111" | |
| Data | Data documento | ||
| Cliente di fatturazione | Codice cliente di fatturazione | Filtro univoco | |
| Descrizione cliente di fatturazione | Descrizione cliente di fatturazione | ||
| Cliente assistito | Codice cliente assistito | ||
| Descrizione cliente assistito | Descrizione cliente assistito | ||
| Id destinazione | Id destinazione collegata al documento | ||
| Ragione sociale destinazione | Dati identificativi della destinazione | ||
| Indirizzo destinazione | |||
| CAP destinazione | |||
| Località destinazione | |||
| Provincia destinazione | |||
| Ordine | Riferimento all'ordine di vendita da cui è nato il documento | Nel caso in cui il documento da fatturare è collegato a più ordini, sarà mostrato il primo Es.: "C/2017/0001234/0" |
|
| Condizione pagamento | Condizione di pagamento del documento | Filtro univoco | |
| Codice pagamento | Codice di pagamento del documento | Filtro univoco | |
| Descrizione pagamento | Descrizione del codice di pagamento | ||
| Divisa | Divisa del documento | Filtro univoco | |
| Raggruppamento | Codice di raggruppamento documento | Filtro univoco | |
| Causale | Codice causale documento | ||
| Descrizione causale | Descrizione causale documento | ||
| Tipo fatturazione | Tipo di fatturazione | Filtro univoco | |
| Descrizione tipo fatturazione | Descrizione tipo di fatturazione | ||
| Brand | Codice brand | Filtro univoco | |
| Descrizione brand | Descrizione brand | ||
| Contratto benestare | Codice contratto del benestare associato al documento | Filtro univoco | |
| Agente | Codice agente | ||
| Descrizione agente | Descrizione agente | ||
| Commessa laboratorio | Commessa di laboratorio | Dati specifici per la procedura Laboratori odontotecnici | |
| Paziente | Descrizione del paziente collegato alla commessa di laboratorio | ||
| Ora commessa | Data/ora consegna del lavoro | ||
| minuti commessa | |||
| Intervento | Numero intervento di assistenza | Dati specifici per la procedura Assistenza | |
| Data intervento | Data intevento di assistenza | ||
| Chiamata | Numero chiamata di assistenza | ||
| Chiamata cliente | Riferimento a chiamata del cliente | ||
| Tipo attività | Tipo attività specifico della chiamata | ||
| Descrizione tipo attività | Descrizione tipo attività | ||
| Area tecnica | Codice area tecnica | Dati specifici per la procedura Assistenza | |
| Descrizione area tecnica | Descrizione area tecnica | ||
| Sospesa | Indica se il tipo attività indica "Fatturazione sospesa", quindi non è fatturabile | ||
| Reverse charge | Indica la presenza di reverse charge sul documento | ||
| Iva agevolata | Indica la presenza di iva agevolata sul documento | ||
| Ritenuta acconto | Indica la presenza di ritenuta d'acconto sul documento | ||
| Importo documento | Importo totale da fatturare per il documento | ||
| Commessa | Codice commessa | ||
| Progetto | Informazione "Progetto" presente sulla commessa | ||
| Descrizione commessa | Descrizione breve della commessa |
Note sui DDT sospesi I DDT contrassegnati come sospesi non possono essere selezionati per la fatturazione: tentando di selezionarli viene mostrato il messaggio "DDT Sospeso: selezione non ammessa".
Elaborazione Dopo aver impostato i filtri si potrà premere F7 per estrarre i documenti. Usando le specifiche funzioni della griglia si possono filtrare, ordinare, evidenziare i documenti. A questo punto sarà possibile procedere nel seguente modo: * selezionare i singoli documenti premendo invio o doppio click sulla colonna "Selezione" * Premere il t.f. F2 per selezionare tutti i documenti in griglia * Premere F5 per visualizzare le note di fatturazione dell intervento (solo con modulo assistenza attivo) * Premere F3-Aggiorna, e innescare il programma di Inserimento.
Einoltre possibile:
* Premere **F9** per generare una pre-stampa fac-simile delle fatture selezionate, senza effettuare la fatturazione vera e propria. I DDT sospesi vengono esclusi automaticamente dalla pre-stampa. Questa funzione e utile per verificare il risultato della fatturazione prima di procedere con F3. Se nessun DDT e` selezionato, viene mostrato il messaggio "Nessuna riga selezionata per Pre-stampa Fac-simile".
Nota: Se il cliente prevede la gestione del benestare, la fatturazione e` subordinata allo stato del benestare sui documenti. L'elaborazione non potrà essere effettuata se sono stati selezionati documenti non omogenei sulle colonne evidenziate come "Filtro univoco".
Post-it cliente: Quando dal programma di selezione si innesca la fatturazione (F3), eventuali post-it associati al cliente vengono visualizzati automaticamente prima di procedere. Questo consente all'operatore di verificare note o avvertenze sul cliente.