COGNA0 - Gestione non conformità
Posizione nel menu 1. Vendite 2. Non conformità 3. Gestione Logica generale Funzione di inserimento e gestione di una richiesta di non conformità (NC). Questa funzione nasce per la gestione delle non conformità che arrivano dai clienti per i quali si è prestato un servizio o venduto un prodotto. La NC potrà essere inserita manualmente, se configurato, e successivamente possono essere agganciati uno o più documenti del gestionale. La creazione della NC potrà anche essere effettuata dai documenti a cui si vuole agganciare. I documenti che è possibile agganciare alla NC sono: * Ordini di vendita * Chiamate di assistenza esterne * Chiamate o ticket di laboratorio Configurazioni possibili
| Gruppo | Parametro | Note |
|---|---|---|
| nonconf | tipo-scheda-reclamo | |
| nonconf | tipo-dossier-reclamo | |
| nonconf | inserimento-manuale-reclamo | |
| nonconf | causale-mov-costo | |
| nonconf | prestazione-costo | |
| nonconf | info-crm-note-nc | |
| nonconf | info-crm-id-nc | |
| nonconf | causale-doc-garanzia | |
| nonconf | import-dettaglio-doc |
Maschera del programma Sezione "Richiesta" Testata Qui saranno inseriti i principali dati pervenuti al momento della richiesta. Id richiesta Id della richiesta di non conformità. Inserimento: Premendo F1 sarà possibile attribuire un nuovo id progressivo. Modifica: Qui si può inserire un ID di richiesta NC esistente o premere F9 per richiamare la funzione Consultazione per richiamare un ID esistente. Data richiesta Data della richiesta. Controparte: Qui si potrà scegliere l'interlocutore che ha aperto la non conformità. Potrà essere un cliente o un fornitore. Se verranno agganciati documenti alla non conformità, dovranno essere collegati allo stesso interlocutore. Tipologia NC: Scelta di una tipologia di non conformità; campo non obbligatorio. Si potrà effettuare una selezione tramite l'apposita tabella. Griglia documenti Griglia in cui sono contenuti i documenti collegati alla NC Ogni riga corrisponde ad un documento collegato. L'interlocutore dei documenti deve essere lo stesso scelto nell'apposito campo.
| Etichetta | Contenuto |
|---|---|
| Prog. riga | Progressivo di riga documento |
| Tipo documento | Tipologia di documento |
| Documento | Chiave del documento |
| Data | Data del documento |
Il primo documento selezionato e collegato proporrà l'interlocutore nella "Controparte". Tutti gli altri documenti presenti dovranno essere collegati allo stesso interlocutore. Sulla colonna "Documento" premendo F9 sarà possibile effettuare la selezione di un documento, a seconda del tipo scelto. Stato Stato della richiesta: * Aperta: in inserimento sarà proposto per default * Chiusa Data chiusura Data dell'eventuale chiusura richiesta: potrà essere impostata quando il campo Stato viene impostato a "Chiusa". Dettaglio La griglia di dettaglio permette di indicare su quali prodotti è stato effettuato il reclamo. Se il reclamo è stato effettuato a fronte di un documento, qui il programma ne mostrerà il contenuto, se previsto dalla configurazione import-dettaglio-doc Per ciascuna riga i campi previsti sono:
| Etichetta | Contenuto |
|---|---|
| Marca | Identificativo della riga ordine |
| Merce | Articolo collegato all'ordine |
| Quantità ordine | Quantità in ordine |
| Quantità reclamo | Quantità soggetta al reclamo |
| Da rifare | Quantità concordata da rifare |
| Da riparare | Quantità concordata da riparare |
| Etichetta | Contenuto |
|---|---|
| Riga | Identificativo di riga documento |
| Tipo documento | Tipologia di documento collegato alla riga |
| Documento | Chiave del documento collegato alla riga |
| Merce | Articolo collegato alla riga |
| Qta documento | Quantità della riga documento |
| Qta reclamo | Quantità soggetta a reclamo |
| Da rifare | Quantità concordata da rifare |
| Da riparare | Quantità concordata da riparare |
| Costo | Costo totale della riga a carico dell'azienda |
In questa griglia sarà possibile inserire righe manuali non direttamente collegate a documenti. Su queste righe sarà possibile inserire un codice articolo (materiale o prestazione, le note, la quantità e il costo) Sezione "Non conformità" Questi dati potranno essere compilati se la richiesta di reclamo viene soddisfatta e si apre una Non conformità. Non conformità Casella che se spuntata permette al sistema di attivare i campi della sezione. Data Data di attivazione della non conformità Rifacimento? Casella che se spuntata indica che sarà effettuato un rifacimento a fronte della non conformità. Verrà spuntata automaticamente se è stata indicata qualche quantità "Da rifare" o "Da riparare". Causale Campo attivo solo se viene spuntato "Rifacimento". Qui si potrà indicare la causale di magazzino con cui creare l'ordine di rifacimento. La causale dovrà essere coerente con il tipo di documento (ordine cliente). Tipo addebito Campo a valori fissi che permette di scegliere se il cliente ha richiesto un rimborso e in quale modalità * "N": Nessun rimborso * "S": Sconto sulla prossima fornitura * "B": Bonifico immediato (Nota accredito) * "A": Nota accredito Importo addebitato Importo richiesto dal cliente per il problema causato dalla non conformità. Note Note relative alla non conformità Sezione "Azione correttiva" Questi dati potranno essere compilati se a seguito della non conformità viene eseguita una Azione correttiva. Azione correttiva Casella che se spuntata permette al sistema di attivare i campi della sezione. Data Data di attivazione della azione correttiva . Elaborazione Inserimento L'inserimento può essere manuale, entrando nella funzione da menu, o dalla funzione di Ricezione mail del CRM: in questo caso, si potrà entrare direttamente in inserimento, e avere già passato in input il documento su cui viene effettuato il reclamo. In ogni caso si dovranno compilare i campi della sezione "Reclamo", il "Dettaglio" e aggiornare. Scheda CRM reclamo Al termine dell'inserimento verrà generata una Scheda CRM, avente la tipologia configurata in tipo-scheda-reclamo, nella quale inserire tutti i dati previsti. Dossier reclamo Al termine dell'inserimento verrà generato un Dossier CRM, avente la tipologia configurata in tipo-dossier-reclamo. Dossier documento Se il documento interessato è abbinato un dossier, questo sarà collegato e visibile anche dal documento di reclamo. Modifica In fase di modifica si potranno modificare tutti i dati esistenti, in base alla presenza di non conformità e/o azione correttiva. Consultazione collegamenti Al terrmine dell'inserimento sarà aperta una schermata di dialogo da cui accedere ai principali documenti collegati al reclamo: * La scheda CRM collegata * Il dossier reclamo * Il dossier documento * Il documento stesso * Stampa report * Creazione documento di rifacimento La stessa funzionalità sarà disponibile in modifica, direttamente dalla maschera di gestione: sarà presente un menu sulla funzione da cui poter accedere a questi documenti. Inoltre, la scheda CRM sarà consultabile e modificabile direttamente attraverso un apposito pulsante sulla toolbar. Creazione documento di rifacimento Al termine dell'aggiornamento, se è stata spuntata la casella "Non conformità" ed esiste almeno una riga con "Quantità da rifare", nella finestra di dialogo sarà possibile premere un tasto che eseguirà la creazione del documento di rifacimento. Al termine sarà possibile entrare in gestione del documento stesso. Se la non conformità è già collegata ad un documento di rifacimento, verrà segnalato e si chiederà se crearne uno nuovo NB: in questo caso il documento precedente rimane, e si dovrà effettuare la cancellazione manuale, se necessario.