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Stati Preventivo

Programma: COGT90 | Menu: Vendite > Preventivi > Tabelle > Stati preventivo

A cosa serve

Permette di gestire la tabella degli stati che possono essere assegnati ai preventivi di vendita. Ogni stato e' identificato da un codice e una descrizione (ad esempio: "Bozza", "Inviato", "Accettato", "Rifiutato"). Questa tabella viene utilizzata durante l'inserimento e la gestione dei preventivi per tracciarne l'avanzamento.

Il programma funziona in due modalita':

  • Aggiornamento: consente di aggiungere, modificare ed eliminare gli stati
  • Selezione: consente di scegliere uno stato da un elenco (quando richiamato da un altro programma)

Come si accede

Dal menu Vendite > Preventivi > Tabelle > Stati preventivo.

Puo' essere richiamato anche in modalita' selezione da altri programmi che necessitano di selezionare uno stato preventivo.

Prerequisiti

Nessun prerequisito specifico. La tabella puo' essere compilata liberamente dall'utente.

Operativita'

La griglia

La maschera presenta una griglia con l'elenco degli stati preventivo:

Colonna Descrizione
Codice Codice identificativo dello stato (alfanumerico)
Descrizione Descrizione dello stato (es. "In attesa", "Confermato", "Annullato")

Aggiungere uno stato

  1. Premere Ctrl+A per aggiungere una nuova riga
  2. Inserire il codice e la descrizione dello stato
  3. Premere F3 per salvare le modifiche

Modificare uno stato

  1. Posizionarsi sulla riga da modificare nella griglia
  2. Modificare il codice o la descrizione
  3. Premere F3 per salvare le modifiche

Eliminare uno stato

  1. Posizionarsi sulla riga da eliminare
  2. Premere Ctrl+E per eliminare la riga
  3. Premere F3 per salvare le modifiche

Selezionare uno stato (modalita' selezione)

Quando il programma e' richiamato in modalita' selezione da un altro programma:

  1. Posizionarsi sullo stato desiderato nella griglia
  2. Premere Invio oppure fare doppio clic per selezionarlo e tornare al programma chiamante

In modalita' selezione, premendo F3 si passa alla modalita' aggiornamento per effettuare modifiche, e un secondo F3 torna in selezione.

Tasti funzione

Tasto Funzione
ESC Esce dal programma
F3 Salva le modifiche (in aggiornamento) / Passa tra selezione e aggiornamento (in selezione)
Invio Seleziona lo stato corrente (solo in modalita' selezione)
Ctrl+A Aggiunge una nuova riga
Ctrl+E Elimina la riga selezionata
S-F4 Amministrazione griglia (personalizzazione colonne)
S-F5 Esporta la griglia in Excel

Note operative

  • Quando si eliminano le modifiche con Esc, il sistema chiede conferma se ci sono modifiche non salvate.
  • Non e' possibile inserire o eliminare righe quando e' attivo un filtro sulla griglia.
  • Gli stati definiti in questa tabella sono utilizzati nei preventivi per indicare lo stadio di avanzamento della trattativa commerciale.

Vedi anche