Benestare¶
A cosa serve¶
Il benestare e' un'autorizzazione alla fatturazione emessa dal cliente. Serve quando la fatturazione non puo' avvenire direttamente dal DDT, ma richiede un passaggio intermedio: il cliente verifica il lavoro eseguito e da' il via libera alla fatturazione, totale o parziale.
Senza benestare il flusso e':
Ordine -> DDT -> Fatturazione
Con i benestare il flusso diventa:
Ordine -> DDT -> Benestare -> Fatturazione
La gestione benestare si trova nel menu Vendite > Benestare.
Quando si usa¶
I benestare si usano quando:
- Il cliente richiede di approvare ogni fattura prima dell'emissione
- Le prestazioni di assistenza devono essere validate prima della fatturazione
- Piu' aziende del gruppo devono rifatturarsi internamente i servizi eseguiti per conto di altri
Come si attiva¶
Per attivare i benestare su un cliente servono due impostazioni:
- Anagrafica clienti, pagina "Assist": spuntare la casella "Gestione benestare"
- Causali bolla: impostare il campo "Benestare" sulla causale del documento, scegliendo tra:
- Nessuno: il documento puo' essere fatturato direttamente, senza passare dai benestare
- Da aggregare: il dettaglio del documento alimenta i movimenti benestare; il documento originale non sara' mai fatturato direttamente
- Da autorizzare: il documento puo' essere fatturato solo quando e' collegato a un benestare approvato
Il parametro "Benestare" sulla causale viene considerato solo per i clienti con gestione benestare attiva.
Tipologie di benestare¶
Esistono tre tipologie, ognuna con un modo diverso di lavorare:
| Tipologia | Quando si usa | Come funziona |
|---|---|---|
| Autorizzazione | Il cliente autorizza a fatturare DDT gia' emessi | Si importano i DDT nel benestare e li si autorizza uno per uno. La fatturazione avviene dai documenti originali |
| Aggregazione | Il cliente riconosce un elenco di prestazioni, da conciliare con i lavori effettivamente eseguiti | Si inseriscono le voci autorizzate dal cliente e si associano i movimenti reali. Viene generato un nuovo documento di fatturazione |
| Automatici | Rifatturazione interna tra aziende del gruppo | Vengono generati automaticamente dalla procedura, raggruppando i movimenti per prestazione e prezzo |
Quando un documento e' fatturabile¶
| Il cliente prevede benestare? | Causale "Benestare" | Collegato a un benestare? | Fatturabile? |
|---|---|---|---|
| No | Qualunque | Non rilevante | Si, se la causale prevede la fatturazione |
| Si | Da aggregare | Non rilevante | No. Va conciliato col benestare; la fatturazione avviene dal documento generato a valle |
| Si | Da autorizzare | No | No. Serve il collegamento a un benestare |
| Si | Da autorizzare | Si, e autorizzato | Si |
| Si | Nessuno | Non rilevante | Si. La causale non passa per i benestare |
Inserimento e gestione benestare¶
Menu: Vendite > Benestare > Inserimento/gestione
Questa funzione permette di inserire, modificare e consultare un singolo benestare. La maschera e' divisa in 3 pagine.
Parte comune (sempre visibile)¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Id benestare | Numero interno, attribuito automaticamente. Premere F5 per inserire un nuovo benestare, F9 per cercarne uno esistente |
| Stato | 0 = Immesso, 5 = In lavorazione, 9 = Pronto. Lo stato "9" rende il benestare non modificabile |
| Fatturato | Sola lettura. Indica se almeno un documento collegato e' gia' fatturato |
Pagina 1 -- Testata¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Data | Data di inserimento del documento |
| Azienda assegnata | Azienda autorizzata a fatturare (visibile solo con gestione gruppo aziende) |
| Id ufficiale | Numero progressivo per azienda, attribuito automaticamente |
| Cliente | Cliente da cui si riceve il benestare (cliente di fatturazione) |
| Riferimento | Riferimento al documento del cliente (facoltativo) |
| Data riferimento | Data del documento del cliente (facoltativo) |
| Tipologia | A = Autorizzazione, G = Aggregazione. In inserimento sono possibili solo queste due |
| Documento di fatturazione | Sola lettura. Documento generato dal benestare (solo tipo Aggregazione) |
Pagina 2 -- Documenti autorizzati (tipo Autorizzazione)¶
Contiene la griglia dei documenti da autorizzare. Compare solo per i benestare di tipo "Autorizzazione".
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Progressivo | Progressivo di documento |
| Documento | Riferimento al documento autorizzato |
| Data | Data del documento |
| Selezione | Non selezionato / Collegato / Autorizzato |
Tasti funzione dalla griglia:
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F7 | Importa i documenti autorizzabili |
| F2 | Seleziona/deseleziona tutti |
Pagina 3 -- Dettaglio benestare (tipo Aggregazione)¶
Contiene le voci autorizzate dal cliente, ciascuna delle quali diventera' una riga del documento di fatturazione. Compare solo per i benestare di tipo "Aggregazione".
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Progressivo | Progressivo di riga |
| Merce | Codice merce/prestazione |
| Quantita' | Quantita' da fatturare |
| Prezzo | Prezzo da fatturare |
| Importo | Importo da fatturare |
| Descrizione | Descrizione aggiuntiva (esportata in fattura) |
| Movimenti? | Indica se sono gia' stati aggregati movimenti |
| Numero movimenti | Contatore movimenti associati |
| Importo movimenti | Totale importo dei movimenti associati |
| Riga pronta? | Indica se la riga e' pronta per la fatturazione |
| Riga documento | Numero riga del documento di fatturazione generato |
| Tipo riga | Standard / Ritenuta / Pagamento ritenuta |
| Autorizzazione al pagamento | Se tipo "Ritenuta": riferimento alla riga di pagamento ritenuta |
| Ritenuta autorizzata | Se tipo "Pagamento ritenuta": riferimento alla riga di ritenuta originale |
Tasti funzione dalla griglia:
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F2 | Aggrega movimenti |
| F5 | Note |
| F6 | Importazione dettaglio da Excel (modello I-BSDET) |
| F7 | Cerca ritenute non ancora sbloccate |
Lavorare con un benestare di Autorizzazione¶
Passo 1 -- Inserimento¶
- Premere F5 sul campo Id benestare per entrare in inserimento.
- Compilare la testata (Pagina 1): indicare data, cliente e impostare la tipologia a "A: Autorizzazione".
- Premere F3 per confermare. Il sistema attribuisce l'Id ufficiale e imposta lo stato a "0: Immesso".
Passo 2 -- Importazione documenti¶
- Andare alla Pagina 2 (Documenti autorizzati).
- Premere F7 per importare i documenti autorizzabili. Vengono proposti tutti i DDT del cliente che soddisfano queste condizioni:
- Cliente di fatturazione coincidente
- Azienda coincidente (se configurata)
- Data compresa nel periodo di competenza
- Causale con "Fatturare = Si" e "Benestare = Da autorizzare"
- Documento non fatturato e non gia' collegato ad altro benestare
Passo 3 -- Autorizzazione documenti¶
Nella colonna Selezione, per ciascun documento impostare:
| Valore | Significato | Cosa succede |
|---|---|---|
| Non selezionato | Documento non collegato | Scompare dalla griglia. Se non viene collegato altrove, sara' riproposto alla prossima importazione |
| Collegato | Collegato ma non ancora autorizzato | Resta visibile. Il benestare non puo' passare a "Pronto" |
| Autorizzato | Collegato e autorizzato | Resta visibile. Se tutti i documenti sono autorizzati, e' possibile impostare lo stato "Pronto" |
Per operare su tutti i documenti contemporaneamente, premere F2.
Passo 4 -- Modifica dello stato¶
| Stato | Condizione | Effetto |
|---|---|---|
| 0: Immesso | Default all'inserimento | I documenti non sono fatturabili |
| 5: In lavorazione | Almeno un documento collegato | I documenti non sono ancora fatturabili |
| 9: Pronto | Almeno un documento autorizzato | I documenti autorizzati diventano fatturabili |
Modifica successiva¶
La modifica e' possibile anche in stato "9: Pronto", purche' nessun documento autorizzato risulti fatturato. In stato diverso da "0: Immesso" si possono modificare solo: Riferimento, Data riferimento, Data.
Cancellazione¶
Possibile solo in stato "0: Immesso".
Lavorare con un benestare di Aggregazione¶
Passo 1 -- Inserimento¶
- Premere F5 sul campo Id benestare per entrare in inserimento.
- Compilare la testata (Pagina 1): indicare data, cliente e impostare la tipologia a "G: Aggregazione".
- Premere F3 per confermare. Il sistema attribuisce l'Id ufficiale e imposta lo stato a "0: Immesso".
Passo 2 -- Gestione del dettaglio¶
Andare alla Pagina 3 (Dettaglio benestare) e inserire le righe di dettaglio: ogni riga rappresenta una prestazione fatturabile con quantita', prezzo e importo.
Regole di modifica:
- Finche' non ci sono movimenti collegati alla riga, tutti i dati sono modificabili e la riga si puo' cancellare
- Se ci sono movimenti collegati, si possono modificare solo quantita', prezzo e importo
- E' possibile importare il dettaglio da Excel tramite il modello I-BSDET premendo F6
Passo 3 -- Aggregazione dei movimenti¶
Premere F2 dalla griglia di dettaglio per associare i movimenti alle righe del benestare. Questa operazione apre la consultazione movimenti, dove si selezionano i movimenti da collegare a ciascuna riga.
Quando tutti i movimenti utili sono stati collegati, impostare la riga come "Pronta".
Nota: dal 01/03/2024 e' possibile indicare una riga come "Pronta" anche senza movimenti associati.
Tipi di riga speciali¶
| Tipo riga | Caratteristiche |
|---|---|
| Standard | Prestazione fatturabile con importo (generalmente positivo) |
| Storno/compensazione | Importo negativo, abbassa il valore totale della fattura |
| Ritenuta | Importo trattenuto dal cliente, quantita' e importo negativi. Sara' sbloccato successivamente |
| Pagamento ritenuta | Autorizzazione al pagamento di una ritenuta precedente. Si puo' acquisire automaticamente con F7 |
Le righe "Ritenuta" e "Pagamento ritenuta" possono essere impostate a "Pronta" senza aggregazione di movimenti.
Acquisizione automatica delle ritenute (F7)¶
Premendo F7 dalla griglia di dettaglio, il sistema crea automaticamente righe di tipo "Pagamento ritenuta" per tutte le ritenute del cliente non ancora collegate a un pagamento. Si possono rimuovere le righe non pertinenti.
Passo 4 -- Modifica dello stato¶
| Stato | Condizione | Effetto |
|---|---|---|
| 0: Immesso | Default all'inserimento | -- |
| 5: In lavorazione | Almeno una riga di dettaglio presente | -- |
| 9: Pronto | Tutte le righe sono "Pronte" | Possibile generare il documento di fatturazione |
Passo 5 -- Generazione del documento di fatturazione¶
Quando lo stato e' "9: Pronto", premere F11 per generare il documento di fatturazione. Il documento viene creato con una causale dedicata che lo esclude dalla gestione benestare, in modo da poter essere fatturato direttamente.
Modifica successiva¶
La modifica e' possibile anche in stato "9: Pronto", purche' non sia stato generato il documento di fatturazione. In stato diverso da "0: Immesso" si possono modificare solo: Riferimento, Data riferimento, Data.
Cancellazione¶
Possibile solo in stato "0: Immesso".
Consultazione benestare¶
Menu: Vendite > Benestare > Consultazione
Permette di cercare e consultare i benestare ricevuti in base a diversi criteri.
Pagina 1 -- Filtri¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Cliente | Cliente emittente del benestare |
| Azienda assegnata | Azienda destinataria (solo con gestione gruppo aziende) |
| Periodo | Da data / a data |
| Tipologia | A = Autorizzazione, G = Aggregazione, U = Automatici, T = Tutti |
| Stato | T = Tutti, 0 = Immessi, 5 = In lavorazione, 9 = Completi |
Dopo aver compilato i filtri, premere F7 per avviare la ricerca.
Pagina 2 -- Risultati¶
La griglia mostra una riga per ciascun benestare trovato:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Id benestare | Id interno |
| Id ufficiale | Id ufficiale progressivo |
| Tipologia | Tipo del benestare |
| Cliente | Codice e descrizione |
| Azienda | Codice e descrizione (se gestione gruppo aziende attiva) |
| Data | Data del benestare |
| Stato | Stato corrente |
| Documento cliente | Riferimento al documento del cliente |
| Data doc. cliente | Data del documento del cliente |
| % Ritenuta | Percentuale di ritenuta applicata |
| Documento da fatturare | Documento generato (escluso tipo Autorizzazione) |
Tasti funzione dalla griglia:
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F3 | Apre il benestare selezionato in gestione |
| F9 | Stampa il benestare selezionato |
Consultazione movimenti benestare¶
Menu: Vendite > Benestare > Gestione movimenti
Mostra i movimenti benestare con possibilita' di filtro e, se richiamata durante la gestione di un benestare di Aggregazione, consente di selezionare i movimenti da associare a una riga di dettaglio.
Due modalita' di utilizzo¶
- Da menu: consultazione e ricerca movimenti, con possibilita' di inserire nuovi movimenti manuali
- Richiamata da gestione benestare: modalita' "Associazione" per selezionare i movimenti da collegare a un dettaglio benestare di Aggregazione
Pagina 1 -- Filtri¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Cliente | Cliente di fatturazione |
| Azienda assegnata | Azienda (solo con gestione gruppo aziende) |
| Periodo | Da data / a data |
| Merce/prestazione | Filtro per codice merce |
| Stato aggregazione | Solo da aggregare / Aggregati / Tutti |
| Benestare originale ricevuto | Se spuntato, mostra solo movimenti fra aziende il cui originale e' gia' collegato a un benestare |
Compilare i filtri e premere F7 per avviare la ricerca.
Pagina 2 -- Risultati¶
In testata sono visibili: importo totale dei movimenti filtrati e importo dei movimenti selezionati (significativo in modalita' Associazione).
Colonne principali della griglia:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Selezione | Usata in modalita' Associazione per marcare i movimenti |
| Id movimento | Id del movimento (0 = importato da Excel) |
| Id benestare / Id ufficiale / Id dettaglio | Riferimenti al benestare collegato |
| Cliente / Azienda | Soggetti del movimento |
| Data | Data del movimento |
| Provenienza | Intervento / Documento di magazzino / Manuale |
| Documento origine / Riga origine | Documento e riga di origine |
| Merce / Quantita' / Prezzo / Importo | Dati economici |
| Chiamata / Intervento / Riga intervento | Riferimenti assistenza |
| Stato | Immesso / Autorizzato / Rifiutato |
| Continuativo? / Periodicita' | Dati movimenti ripetitivi |
Tasti funzione dalla griglia¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F5 | Associazione: collega i movimenti selezionati al dettaglio benestare |
| F1 | Inserimento movimento manuale |
| F3 | Modifica movimento selezionato (solo manuali) |
| F10 | Copia (duplicazione) del movimento |
| F7 | Conguaglio: inserimento con inversione azienda/cliente |
| F6 | Importa da Excel (solo in modalita' Associazione, modello I-BSMOV-QUADRATURA) |
| S-F2 | Apre il documento selezionato |
Abbinamento automatico da Excel (F6)¶
In modalita' Associazione, premendo F6 si importa un file Excel con il modello I-BSMOV-QUADRATURA. Ogni riga rappresenta una prestazione di un intervento, identificata dal numero di chiamata cliente. Il sistema confronta le righe importate con i movimenti in griglia e seleziona automaticamente le corrispondenze. Se quantita', prezzo o importo non coincidono, l'abbinamento non viene effettuato e viene segnalata un'evidenza.
Al termine viene mostrato un riepilogo con il numero di righe lette e quelle abbinate. Si puo' poi completare la selezione manualmente e premere F5 per confermare l'associazione.
Gestione movimenti manuali¶
Menu: Vendite > Benestare > Gestione movimenti manuali
Permette di inserire, copiare, conguagliare, modificare e cancellare movimenti benestare di tipo manuale. E' utile soprattutto nella gestione gruppo aziende per la rifatturazione interna.
Prerequisiti di modifica¶
- Non e' possibile modificare un movimento con provenienza diversa da "Manuale"
- Non e' possibile modificare un movimento con stato diverso da "Immesso"
Operazioni disponibili¶
| Operazione | Come procedere |
|---|---|
| Inserimento | Premere F5, impostare l'operazione a "I", compilare i campi e premere F3 |
| Modifica | Richiamare il movimento tramite il campo Id o F9, modificare i dati e premere F3 |
| Copia | Premere F5, impostare l'operazione a "C", indicare l'Id origine con F9. I dati vengono copiati: modificare quelli desiderati e premere F3 |
| Conguaglio | Premere F5, impostare l'operazione a "G", indicare l'Id origine. I dati vengono copiati invertendo azienda e cliente. Modificare se necessario e premere F3. Possibile solo con gestione gruppo aziende |
Campi del movimento¶
| Campo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|
| Id movimento | -- | Attribuito automaticamente (F5 = nuovo, F9 = ricerca) |
| Operazione | Solo in inserimento | I = Inserimento, C = Copia, G = Conguaglio |
| Id origine | Solo per Copia/Conguaglio | Movimento di partenza (F9 = ricerca) |
| Data | Si | Data del movimento |
| Azienda emittente | Solo con gruppo aziende | Azienda intestataria |
| Cliente | Si | Cliente di fatturazione |
| Brand | No | Brand associato (solo se attiva la gestione brand) |
| Merce | Si | Codice merce o prestazione |
| Quantita' | Si | Quantita' del movimento |
| Prezzo | Si | Prezzo unitario netto |
| Importo | Si | Quantita' per prezzo |
| Tecnico | No | Tecnico associato |
| Continuativo | No | Se attivo, alla chiusura del benestare viene generato un nuovo movimento identico |
| Periodicita' | Solo se continuativo | Numero di giorni prima della rischedulazione |
Importazione massiva movimenti da Excel¶
Menu: Vendite > Benestare > Importazione movimenti manuali
Permette di acquisire in massa movimenti benestare manuali da un file Excel tramite il modello I-BSMOV-MANUALI.
Come si usa¶
- Importazione: entrando nella funzione si accede alla selezione del modello. Il file viene caricato e i dati appaiono nella griglia, gia' pre-elaborati.
- Controllo: per ogni riga e' visibile se e' valida. La colonna "Messaggio" mostra la prima segnalazione di errore. Si puo' proseguire anche con righe non valide: verranno acquisite solo quelle corrette.
- Aggiornamento: confermando, il sistema acquisisce le righe valide.
Colonne della griglia¶
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Riga | Numero riga del file Excel |
| Id movimento | Presente se nel file, o dopo l'aggiornamento |
| Azienda | Azienda esecutrice |
| Cliente fatturazione | Cliente destinatario |
| Merce | Merce/prestazione |
| Brand | Brand (ignorato se indicato in testata) |
| Tecnico | Se presente e manca l'azienda, questa viene derivata dal tecnico |
| Qta / Prezzo / Importo | Dati economici |
| Continuativo? | Flag movimento continuativo |
| Periodicita' | Periodicita' (se continuativo) |
| Riga valida? | Esito della validazione |
| Messaggio | Primo errore riscontrato |
Nota: se la gestione gruppo aziende e' attiva, e' obbligatoria la presenza di una colonna che identifica l'azienda (AZ-COD o AZ-DES). In caso contrario il contenuto viene ignorato.
Sconti su rifatturazione¶
Menu: Vendite > Benestare > Gestione sconti su rifatturazione
Definisce le regole di calcolo dei prezzi per le rifatturazioni interne fra aziende del gruppo. Richiede la gestione gruppo aziende attiva.
Le regole si applicano in base a: azienda che fattura, azienda che riceve la fattura e, facoltativamente, il cliente per cui e' stato eseguito il lavoro. I dati sono memorizzati con data di decorrenza.
Colonne della griglia¶
| Colonna | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|
| Emittente | Si | Azienda che emette la fattura |
| Ricevente | Si | Azienda che riceve la fattura |
| Cliente | No | Cliente intestatario del lavoro |
| Decorrenza | Si | Data di decorrenza della regola |
| % Listino | -- | Percentuale dell'importo da rifatturare (100% = intero ammontare, 0% = nessuna rifatturazione) |
| Classe listino | -- | Classe di ricerca listino parametrico (alternativa alla % Listino) |
Per inserire, modificare o cancellare righe, usare i tasti funzione presenti nella barra degli strumenti. Dopo le modifiche, premere F3 per salvare.
Ricalcolo movimenti benestare¶
Menu: Vendite > Benestare > Ricalcolo movimenti benestare
Ricalcola e rigenera i movimenti benestare per tutti i documenti di un determinato periodo. Richiede la gestione gruppo aziende attiva.
Quando si usa¶
- E' stata modificata l'abilitazione ai benestare per uno o piu' clienti
- Sono state modificate le percentuali di rifatturazione
- Sono stati cambiati parametri sulle causali documento
Condizioni per il ricalcolo¶
Il ricalcolo viene effettuato quando:
- Nessun movimento benestare del documento e' collegato a un benestare
- Per movimenti collegati a benestare di Aggregazione: possibile se il benestare non e' ancora completo, ma i collegamenti dettaglio-movimenti vengono persi e vanno rifatti
I documenti non rielaborabili sono mostrati in una griglia con la motivazione.
Maschera¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Periodo | Periodo da elaborare |
| Ricalcolo da listino? | Se spuntato, ricalcola anche il valore dei documenti in base ai listini correnti. Attenzione: eventuali modifiche manuali di prezzi andranno perse |
Risultati¶
| Contatore | Descrizione |
|---|---|
| Documenti letti | Totale documenti considerati (solo clienti) |
| Documenti rigenerati | Documenti ricalcolati |
| Documenti non rigenerati | Documenti non ricalcolabili (dettaglio in griglia) |
Creazione benestare automatici¶
Menu: Vendite > Benestare > Creazione benestare automatici
Genera automaticamente benestare di tipo Aggregazione fra aziende del gruppo, evitando l'inserimento manuale di testata, dettaglio e associazione movimenti. Richiede la gestione gruppo aziende attiva.
Filtri di testata¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Azienda che fattura | Facoltativo. Azienda per cui cercare i movimenti |
| Periodo | Periodo dei movimenti |
| Data documento | Data da attribuire al benestare |
| Benestare originale ricevuto | Se spuntato, genera solo per movimenti il cui originale (al cliente) e' gia' collegato a un benestare |
Dopo aver impostato i filtri, il sistema cerca i movimenti validi: movimenti nel periodo, non ancora collegati a un benestare, e il cui cliente e' un'altra azienda del gruppo. I movimenti trovati vengono raggruppati per codice prestazione e prezzo unitario.
Griglia risultati¶
Ogni riga corrisponde a un benestare da generare:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Azienda | Azienda che riceve il benestare e dovra' fatturare |
| Cliente | Cliente che emette il benestare (azienda del gruppo) |
| N. movimenti | Movimenti che saranno collegati |
| N. dettagli | Dettagli che saranno creati |
| Imponibile | Importo totale calcolato |
| Id benestare / Id ufficiale | Valorizzati dopo la generazione |
Premere F3 per generare i benestare.
Tasti funzione dalla griglia:
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F8 | Dettaglio movimenti selezionati (prima della generazione) |
| F3 | Gestione del benestare generato (dopo la generazione) |
Stampa benestare¶
La stampa di un benestare avviene tramite un modello Word personalizzabile. La funzione non e' accessibile direttamente da menu, ma si attiva dai contesti che la prevedono (ad esempio dalla consultazione con F9, o dalla creazione automatica).
Il modello di stampa puo' contenere i seguenti campi:
Dati cliente (emittente del benestare): codice, ragione sociale, indirizzo, recapiti, P.IVA, codice fiscale.
Dati azienda (ricevente del benestare): codice, ragione sociale, indirizzo, recapiti, P.IVA, codice fiscale.
Dati di testata: Id benestare, Id ufficiale, data, riferimento documento cliente.
Totali: totale imponibile, totale IVA, totale generale.
Tabella dettaglio: codice merce (vari formati), descrizione, unita' di misura, quantita', prezzo netto, importo riga, codice IVA, tipo riga.
Tabella riepilogo IVA: codice IVA, aliquota, descrizione, imponibile, imposta, totale.
Effetti sui programmi collegati¶
La gestione benestare ha impatto su altre funzioni del sistema:
| Funzione | Vincolo |
|---|---|
| Causali Bolle | Il parametro "Benestare" sulla causale determina il tipo di gestione (Nessuno / Da aggregare / Da autorizzare) |
| Inserimento/gestione chiamata | La cancellazione di una chiamata non e' possibile se collegata a un benestare |
| Inserimento/gestione intervento | La cancellazione di un intervento non e' possibile se collegata a un benestare |
| Chiusura intervento | Cancellazione o riapertura non possibile se collegata a un benestare |
| DDT / Inserimento entrate | In inserimento vengono predisposti i dati per il benestare di aggregazione (se previsto dalla causale). Cancellazione o modifica non possibile se collegata a un benestare |