Caricamento raccordo clienti da file

Menu: Assist 2.0 > Archivi > Portale WEB > Caricamento da file

A cosa serve

Permette di importare in massa da un file Excel (o testo) la tabella di raccordo fra:

• il codice cliente nel gestionale "Assist" (anagrafica Eurocoge)
• il codice cliente nel portale WEB ("GIS")

E' un passo preparatorio all'integrazione con il portale: quando il portale invia o riceve dati relativi a un cliente, il sistema usa questa tabella per "tradurre" il codice del portale nel corrispondente codice anagrafica gestionale (e viceversa).

In alternativa al caricamento massivo, il raccordo si puo' mantenere manualmente tramite il programma Raccordo Clienti Portale.

Come si accede

Dal menu Assist 2.0 > Archivi > Portale WEB > Caricamento da file.

Formato del file da importare

Il file puo' essere:

• un foglio Excel (.xls)
• un file di testo a colonne separate da un delimitatore (configurabile a livello di sistema; tipicamente ;)

In entrambi i casi devono essere presenti almeno due colonne:

1. Codice cliente Portale (GIS) - alfanumerico fino a 10 caratteri
2. Codice cliente Assist (gestionale) - numerico fino a 5 cifre

La prima riga viene saltata (intestazione).

Operativita'

Tasti funzione

Tasto	Funzione
F3	Conferma e avvia l'importazione
F7	Apre la finestra di ricerca del file sul disco
F8	Aiuto sul campo corrente

Passi

1. Selezionare il file con F7 oppure digitarne il percorso completo nel campo "File"
2. Premere F3 per confermare
3. Il sistema chiede conferma e poi procede con l'elaborazione

Cosa fa il programma

Per ogni riga del file (dalla seconda in poi):

1. Estrae i due codici (Portale e Assist)
2. Verifica che il codice Assist sia valorizzato e (per alcune installazioni) sia maggiore di una soglia
3. Verifica che il codice cliente Assist sia gia' collegato a un altro cliente Portale: in tal caso scarta la riga
4. Verifica che il codice cliente Assist sia presente in anagrafica clienti: in caso contrario scarta la riga
5. Verifica che il codice cliente Portale sia valorizzato e non sia gia' collegato a un altro cliente Assist: in tal caso scarta la riga
6. Se tutti i controlli passano, crea il raccordo fra i due codici

Al termine viene mostrato il conteggio dei raccordi caricati.

Avvertenze

• I raccordi non vengono cancellati dall'importazione: il file viene solo aggiunto. Per modifiche puntuali usare il programma di raccordo manuale.
• Le righe scartate generano un messaggio durante l'elaborazione (cliente non codificato, cliente gia' collegato, ecc.).
• Se il file e' in formato Excel, il sistema lo converte automaticamente in formato testo prima di leggerlo.
• Il file viene copiato nella cartella temporanea del server prima dell'elaborazione.

Messaggi

Messaggio	Causa
"Nome file obbligatorio"	Manca il percorso del file
"Nome file non corretto: impossibile stabilire l'estensione"	Il nome file contiene piu' di un punto
"L'archivio indicato non esiste"	Il file non e' stato trovato sul disco
"Cliente Assist obbligatorio"	Codice gestionale mancante sulla riga
"Cliente Assist deve essere > 50000"	Su installazioni dedicate, il codice deve essere superiore a una soglia
"Cliente Assist gia' collegato"	Esiste gia' un raccordo per quel codice gestionale
"Cliente Assist non codificato"	Il codice non e' presente in anagrafica clienti
"Cliente Portale obbligatorio"	Codice portale mancante sulla riga
"Cliente Portale gia' collegato"	Esiste gia' un raccordo per quel codice portale
"Raccordi caricati: N"	Risultato finale - quanti raccordi sono stati inseriti