CRM040 - Selezione nominativi¶
Programma: CRM040 | Menu: CRM > Operativo > Selezione nominativi
A cosa serve¶
Questa funzione permette di selezionare un insieme di nominativi (clienti potenziali e contatti) applicando filtri combinati su informazioni anagrafiche, attivita' e caratteristiche specifiche.
Il risultato della selezione puo' essere utilizzato per:
- Avviare campagne di contatto mirate (telefonate, e-mail, mailing)
- Collegare un gruppo di nominativi a un dossier
- Esportare l'elenco per attivita' di marketing
- Analizzare il proprio parco clienti potenziali secondo criteri personalizzati
Come si accede¶
Dal menu: CRM > Operativo > Selezione nominativi.
Operativita'¶
Struttura a pagine¶
La funzione e' organizzata in tre pagine principali:
| Pagina | Contenuto |
|---|---|
| Filtri - Informazioni | Filtri basati sui dati anagrafici e sulle informazioni configurate per la tipologia nominativo |
| Filtri - Attivita' | Filtri basati sulle attivita' CRM registrate per i nominativi |
| Risultato | Elenco dei nominativi corrispondenti ai filtri impostati |
Impostazione dei filtri¶
Nella pagina Filtri - Informazioni e' possibile combinare fino a piu' condizioni di ricerca basate sui campi informativi configurati per i nominativi (es. zona geografica, tipologia, settore, ecc.).
Nella pagina Filtri - Attivita' e' possibile filtrare i nominativi in base alle attivita' CRM ad essi associate (es. ultima data di contatto, tipo di attivita', esito).
Esecuzione della ricerca¶
Impostati i filtri, premere Invio o navigare alla pagina Risultato per avviare la ricerca. Il sistema mostrera' l'elenco dei nominativi che soddisfano tutti i criteri impostati.
Gestione dei filtri salvati¶
E' possibile salvare una combinazione di filtri per riutilizzarla in seguito: - F5 - Salva filtro: salva la configurazione di filtri corrente con un nome. - F2 - Carica filtro: richiama un filtro salvato in precedenza.
Operazioni sul risultato¶
Dalla pagina dei risultati e' possibile:
| Operazione | Descrizione |
|---|---|
| F2 - Seleziona tutti | Seleziona tutti i nominativi del risultato |
| Shift+F7 | Visualizza e gestisce i contatti del nominativo selezionato |
| F5 - Collega dossier | Collega i nominativi selezionati a un dossier |
| Shift+F2 - Filiera | Visualizza la filiera del nominativo selezionato |
Dal menu contestuale sulla griglia dei risultati e' inoltre possibile accedere direttamente alle funzioni di gestione attivita' (inserimento telefonate, e-mail, appuntamenti) per i nominativi selezionati.
Ordinamenti disponibili¶
Sono disponibili fino a 4 ordinamenti diversi per visualizzare il risultato della selezione (es. per ragione sociale, per zona, per ultima data contatto).
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Chiude la finestra e torna alla funzione precedente |
| F1 | Aiuto contestuale |
| F2 | Seleziona tutti i nominativi del risultato |
| F2 (carica) | Carica un filtro salvato in precedenza |
| F3 | Conferma / avvia la ricerca |
| F5 | Salva il filtro corrente |
| F5 (dossier) | Collega i nominativi selezionati a un dossier |
| F8 | Aiuto / selezione valori per il campo corrente |
| F9 | Ricerca avanzata per stringa |
| Shift+F2 | Visualizza la filiera del nominativo |
| Shift+F7 | Gestione contatti del nominativo selezionato |
Note¶
- I filtri salvati sono personali: ogni operatore mantiene i propri filtri.
- La funzione gestisce fino a 10 filtri combinati contemporaneamente.
- Il numero massimo di nominativi visualizzabili nel risultato e' configurabile dall'amministratore.
- L'accesso ad alcune funzioni dal risultato (es. collegamento dossier) puo' dipendere dai permessi dell'operatore.