Vai al contenuto

Trasformazione Tipo Attivita'

Programma: CRMS50 | Menu: CRM > Utilita'

A cosa serve

Utility di migrazione massiva: trasforma le attivita' di un certo tipo CRM ("era") in un altro tipo ("diventa"), aggiornando in blocco tutte le attivita' presenti in archivio che corrispondono al criterio di selezione.

Usata quando si riorganizzano le tipologie attivita' e occorre riallineare lo storico (es. consolidamento di due tipi simili in uno solo, ridenominazione, riassegnazione a un nuovo gruppo).

Come si accede

Dal menu CRM > Utilita' > Trasformazione Tipo Att..

Prerequisiti

  • Backup dell'archivio CRM (operazione massiva irreversibile)
  • Tipologia attivita' di destinazione gia' definita (CRM017)

Operativita'

  1. Indicare il tipo attivita' origine ("era")
  2. Indicare il tipo attivita' destinazione ("diventa")
  3. Confermare la trasformazione: tutte le attivita' di tipo origine vengono modificate per assumere il tipo di destinazione
  4. Al termine viene mostrato il numero di attivita' aggiornate

Avvertenze

  • L'operazione e' massiva e irreversibile: eseguire un backup prima di lanciarla
  • Coordinare con gli operatori per evitare modifiche concorrenti

Vedi anche