CRMK21 - Tipi dossier#

Informazioni Generali#

Questo programma consente di impostare delle categorie di dossier utilizzabili per determinate azioni operative aziendali, per le quali e' indispensabile costruire una raccolta logica di attivita' e documenti tra loro collegati per ottenere una struttura organizzativa fluida, efficiente e trasparente.

La maschera risulta suddivisa in tre aree principali:

Barra degli strumenti: Contiene i tasti funzione, i quali possono cambiare in funzione del campo su cui si e' posizionati. La maschera iniziale presenta la seguente configurazione:

Esc: Uscire dalla maschera
F5: Permette di accedere al programma per la creazione di gruppi di documenti da allegare al dossier, raccolti in cartelle e sottocartelle
F6: Consente di aprire il programma per la gestione degli stati del dossier
Shift+F4: Permette di aprire la funzione di amministrazione griglia
Ctrl+A: Permette di aggiungere un tipo dossier in coda a quelli esistenti; il programma si posizionera' nel primo campo dell'area di dettaglio del dossier
Ctrl+E: Permette di cancellare la tipologia di dossier selezionata
Invio: Permette di modificare il tipo dossier selezionato; il programma si posizionera' nel primo campo dell'area di dettaglio del dossier

Area dettaglio: Contiene il dettaglio delle informazioni contenute in griglia, relative alla tipologia di dossier, in particolare:

Codice: Codice identificativo del dossier
Descrizione: Descrizione del tipo di dossier
Cod. operativo obblig.: Se spuntato, rende obbligatorio l'inserimento del codice operativo nel dossier
Prevede Workflow: Se spuntato, associa al dossier un workflow operativo
Strategie commerciali: Se spuntato, indica che il dossier diventa una strategia commerciale. Puo' essere utilizzato solamente in alternativa al workflow
Oggetto: Oggetto predefinito del dossier; verra' riproposto al momento di creare un nuovo dossier
Annullato: Se spuntato, indica che il tipo dossier e' stato annullato e non e' piu' in uso

Griglia: Contiene l'elenco delle tipologie di dossier utilizzate al momento dall'azienda. Il dettaglio di ognuno e' modificabile nell'area dettaglio del tipo dossier.

Il programma inizialmente si posizionera' nel campo codice a partire dal quale sara' possibile gestire i tipi di dossier tramite l'utilizzo dei tasti funzione della barra degli strumenti. Al termine il tasto F3 consente di aggiornare i dati inseriti.

Modifica delle tipologie di dossier#

Le tipologie di dossier possono essere richiamate da altri programmi attraverso il tasto funzione F8 per la selezione di quella desiderata. In questo caso la barra degli strumenti si presenta diversamente:

F3: Permette di visualizzare i tasti funzione per la gestione dei tipi dossier
Invio: Consente di importare nel programma di origine il tipo di dossier selezionato