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Stati Preventivo#

Programma: COGT90 | Menu: Vendite > Preventivi > Tabelle > Stati preventivo

A cosa serve#

Permette di gestire la tabella degli stati che possono essere assegnati ai preventivi di vendita. Ogni stato e' identificato da un codice e una descrizione (ad esempio: "Bozza", "Inviato", "Accettato", "Rifiutato"). Questa tabella viene utilizzata durante l'inserimento e la gestione dei preventivi per tracciarne l'avanzamento.

Il programma funziona in due modalita':

  • Aggiornamento: consente di aggiungere, modificare ed eliminare gli stati
  • Selezione: consente di scegliere uno stato da un elenco (quando richiamato da un altro programma)

Come si accede#

Dal menu Vendite > Preventivi > Tabelle > Stati preventivo.

Puo' essere richiamato anche in modalita' selezione da altri programmi che necessitano di selezionare uno stato preventivo.

Prerequisiti#

Nessun prerequisito specifico. La tabella puo' essere compilata liberamente dall'utente.

Operativita'#

La griglia#

La maschera presenta una griglia con l'elenco degli stati preventivo:

Colonna Descrizione
Codice Codice identificativo dello stato (alfanumerico)
Descrizione Descrizione dello stato (es. "In attesa", "Confermato", "Annullato")

Aggiungere uno stato#

  1. Premere Ctrl+A per aggiungere una nuova riga
  2. Inserire il codice e la descrizione dello stato
  3. Premere F3 per salvare le modifiche

Modificare uno stato#

  1. Posizionarsi sulla riga da modificare nella griglia
  2. Modificare il codice o la descrizione
  3. Premere F3 per salvare le modifiche

Eliminare uno stato#

  1. Posizionarsi sulla riga da eliminare
  2. Premere Ctrl+E per eliminare la riga
  3. Premere F3 per salvare le modifiche

Selezionare uno stato (modalita' selezione)#

Quando il programma e' richiamato in modalita' selezione da un altro programma:

  1. Posizionarsi sullo stato desiderato nella griglia
  2. Premere Invio oppure fare doppio clic per selezionarlo e tornare al programma chiamante

In modalita' selezione, premendo F3 si passa alla modalita' aggiornamento per effettuare modifiche, e un secondo F3 torna in selezione.

Tasti funzione#

Tasto Funzione
ESC Esce dal programma
F3 Salva le modifiche (in aggiornamento) / Passa tra selezione e aggiornamento (in selezione)
Invio Seleziona lo stato corrente (solo in modalita' selezione)
Ctrl+A Aggiunge una nuova riga
Ctrl+E Elimina la riga selezionata
S-F4 Amministrazione griglia (personalizzazione colonne)
S-F5 Esporta la griglia in Excel

Note operative#

  • Quando si eliminano le modifiche con Esc, il sistema chiede conferma se ci sono modifiche non salvate.
  • Non e' possibile inserire o eliminare righe quando e' attivo un filtro sulla griglia.
  • Gli stati definiti in questa tabella sono utilizzati nei preventivi per indicare lo stadio di avanzamento della trattativa commerciale.

Vedi anche#