CRM013 - Informazioni¶

Informazioni Generali¶

Le informazioni sono i singoli "campi" che compongono la scheda di un nominativo. Ogni informazione ha un nome, un tipo (testo, numero, data, valore da tabella, riferimento ad altro nominativo, ecc.) e una serie di proprieta' che ne governano il comportamento sulla scheda e nei filtri di ricerca.

In questa funzione si definiscono tutte le informazioni utilizzabili nelle schede nominativo. Una stessa informazione puo' essere riutilizzata in piu' pagine scheda e in piu' tipologie nominativo.

Con questa funzione si gestisce l'inserimento, la modifica, la visualizzazione e la cancellazione delle informazioni.

La maschera risulta suddivisa in due aree principali:

Barra degli strumenti: Contiene i tasti funzione, che possono cambiare in funzione del campo su cui si e' posizionati. La maschera iniziale presenta la seguente configurazione:

Esc: Uscire dalla maschera
F8: Permette di creare una nuova informazione
Shift+F4: Permette di aprire la funzione di amministrazione griglia
Ctrl+A: Permette di aggiungere una nuova informazione; il programma si posizionera' nel primo campo dell'area di dettaglio
Ctrl+E: Permette di cancellare l'informazione selezionata
Invio: Permette di modificare l'informazione selezionata; il programma si posizionera' nel primo campo dell'area di dettaglio
F5: Permette di gestire le descrizioni e le etichette dell'informazione in altre lingue
F10: Permette di accedere alla configurazione avanzata dell'informazione
Ctrl+F1: Permette di richiamare la guida in linea

Griglia: Questa area contiene l'elenco delle informazioni esistenti, ciascuna con i suoi attributi principali (numero, descrizione, tipo, lunghezza, gruppo di appartenenza, livelli di abilitazione, ecc.). Il dettaglio di ogni riga viene visualizzato all'interno dell'area dettaglio, dalla quale sara' possibile apportare eventuali modifiche premendo doppio click (o Invio).

Nuova Informazione¶

In questa maschera e' possibile inserire una nuova informazione.

Il programma si posizionera' inizialmente sul campo Numero, identificativo univoco dell'informazione. I campi disponibili in fase di inserimento sono:

Numero: Identificativo numerico univoco dell'informazione.
Descrizione: Descrizione interna dell'informazione.
Etichetta scheda: Etichetta che verra' mostrata accanto al campo sulla scheda nominativo.
Etichetta ricerche: Etichetta che verra' mostrata nelle maschere di ricerca/filtro.
Tipo: Tipologia dell'informazione. I valori ammessi includono: testo, numero, data, valore selezionabile da una tabella, riferimento ad un nominativo di una certa tipologia, identificativo, dato calcolato, ecc.
Lunghezza, Decimali, Lunghezza elenco, Lunghezza descrizione: Parametri dimensionali del campo, valorizzati in funzione del tipo scelto.
Tabella: Codice della tabella di scelta da utilizzare (solo per informazioni di tipo "valore da tabella"). E' possibile selezionarne una tra quelle definite nella funzione Tabelle x Informazioni.
Tipologia nominativo: Tipologia di nominativo a cui l'informazione fa riferimento (solo per informazioni di tipo "nominativo").
Gruppo: Gruppo di appartenenza dell'informazione, tra quelli definiti nella funzione Gruppi di Informazioni. Il gruppo guida l'eventuale obbligatorieta' dell'informazione sulla scheda.
Totalizzata: Indica se l'informazione deve essere oggetto di totalizzazione nelle stampe e nelle analisi.
Attiva: Indica se l'informazione e' utilizzabile.
Livello modifica, Livello filtro, Livello ordine: Livelli di abilitazione per la modifica del valore, per il suo utilizzo nei filtri e per il suo utilizzo come criterio di ordinamento.
Filtro principale: Indica se l'informazione e' utilizzabile come filtro principale di ricerca.
Dato calcolato: Indica se il valore dell'informazione e' calcolato automaticamente.
Identificativo: Indica se l'informazione e' il codice identificativo del nominativo.
Collegamento: Eventuale collegamento ad un campo anagrafico standard (Ragione Sociale, Indirizzo, Telefono, Partita IVA, ecc.) per il riporto automatico tra anagrafica clienti e scheda CRM.

Per effettuare l'inserimento sara' sufficiente completare i campi di dettaglio e al termine dell'ultimo campo premendo Invio comparira' la maschera per la conferma dell'inserimento.

Effettuato il primo inserimento, sara' possibile inserire nuove informazioni.

Modifica Informazione¶

Il cursore si posizionera' inizialmente sul campo Descrizione dell'area dettaglio (il Numero non e' modificabile) e saranno cosi' modificabili i vari campi. Al termine dell'ultimo campo premendo Invio comparira' la maschera per la conferma della variazione dell'elemento.

Note

Se l'informazione e' di tipo "valore da tabella" o "nominativo", il tasto F8 sul relativo campo permette di selezionare la tabella o la tipologia nominativo desiderata tra quelle in archivio.

Note

Il tasto F5 consente di tradurre in altre lingue la descrizione dell'informazione e le sue etichette (etichetta scheda ed etichetta ricerche). Le traduzioni verranno mostrate agli utenti che operano nelle rispettive lingue.