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Raggruppamenti statistici dei dossier

Programma: CRMK23 | Menu: CRM > Archivi > Dossier/Workflow > Raggr. statistico

A cosa serve

Definisce, per ogni tipo di dossier, l'elenco dei codici di raggruppamento statistico utilizzabili per categorizzare i dossier in fase di apertura. Sono codici liberi (per esempio: area di business, linea di prodotto, motivazione, livello di criticita') che possono essere poi sfruttati nelle estrazioni statistiche e nei report del modulo CRM. Le voci definite qui compariranno tra le scelte disponibili sui dossier del relativo tipo.

Come si accede

  • CRM > Archivi > Dossier/Workflow > Raggr. statistico

Operativita'

La maschera

  • Tipo dossier — codice del tipo di dossier per cui si stanno definendo i raggruppamenti (aiuto F8 con elenco tipi dossier). Premere F1 per accedere alla configurazione delle etichette.
  • Codice — codice mnemonico del raggruppamento (max 4 caratteri).
  • Descrizione — descrizione leggibile del raggruppamento (max 40 caratteri).

Flusso operativo

  1. Selezionare il Tipo dossier (oppure premere F8 per sceglierlo da elenco) e confermare con F3.
  2. La griglia mostra i raggruppamenti gia' definiti per quel tipo dossier.
  3. Per aggiungere un nuovo raggruppamento premere Ctrl+A, compilare codice e descrizione e confermare con F3.
  4. Per modificare una voce esistente fare doppio click o premere Invio sulla riga.
  5. Per cancellare una voce premere Ctrl+E sulla riga e confermare.
  6. Per copiare l'elenco di raggruppamenti da un altro tipo dossier usare Ctrl+C (memorizza il tipo dossier corrente) e poi Ctrl+V sul nuovo tipo dossier per riportare le voci.

Funzionalita' principali

  • Definizione dei codici di raggruppamento statistico per ogni tipo di dossier
  • Inserimento (Ctrl+A), modifica (Invio), cancellazione (Ctrl+E) delle voci in griglia
  • Copia in blocco delle voci da un tipo dossier a un altro (Ctrl+C / Ctrl+V)
  • Personalizzazione griglia (Shift+F4)
  • Configurazione etichetta del campo "Raggruppamento statistico" (F1)

Note operative

  • L'etichetta "Raggruppamento statistico" e' personalizzabile dalla configurazione (F1); il titolo della maschera mostra l'etichetta corrente.
  • Le voci sono distinte per tipo di dossier: lo stesso codice puo' avere significati diversi per tipi dossier differenti.
  • Quando la funzione e' richiamata da un altro programma in modalita' selezione, l'operatore puo' solo scegliere una voce esistente senza modificarla.