Vai al contenuto

CRM001 - Tabella Archivi Clienti Potenziali (CRM)#

A cosa serve#

Permette di visualizzare e configurare i percorsi fisici dei 77 archivi del modulo CRM (Customer Relationship Management - Clienti Potenziali). Per ciascun archivio e' possibile indicare disco e directory.

Gli archivi sono classificati per tipo: - B (Base): tabelle di base mantenute da Eurosystem - T (Tabella): archivi che contengono configurazioni - A (Anagrafica): archivi con dati anagrafici - M (Movimentazione): archivi con dati di movimentazione

Gli archivi gestiti riguardano: tipologie di nominativo, definizione pagine schede, informazioni, tabelle informazioni, contenuto valori fissi, scheda informazioni, attivita' per utente, tipologie attivita', parametri utenti, nominativi, informazioni nominativi, note nominativi, raccordo attivita'/anagrafica, priorita', stati, filtri, workflow, dosier, e numerosi altri archivi del CRM.

Come si accede#

Menu: Sistema > Archivi > Clienti Potenziali (CRM001)

Prerequisiti#

  • Abilitazione specifica per l'utente sulla funzione CRM001
  • Il modulo CRM deve essere installato e attivato

Operativita'#

La schermata presenta una griglia con le colonne: - Cod: numero dell'archivio - File: nome del file (con prefisso che indica la classe: T=Tabella, A=Anagrafica, M=Movimentazione) - Percorso: directory dove risiede il file

Operazioni possibili#

  • Posizionarsi sulla riga dell'archivio, modificare il percorso, confermare.
  • Possibilita' di abilitare o disabilitare la gestione delle tipologie.

Modalita' automatica (AUTO)#

Il programma puo' essere avviato in modalita' automatica (parametro di chiamata "AUTO"), tipicamente da procedure di installazione o di allineamento degli archivi. In questa modalita' non viene mostrata la griglia: vengono applicati automaticamente i percorsi standard a tutti gli archivi e il programma si chiude.

Per non sovrascrivere eventuali configurazioni personalizzate, in modalita' automatica il percorso standard viene impostato solo sugli archivi ancora privi di percorso; gli archivi che hanno gia' un percorso configurato vengono lasciati invariati.

Regole di business#

  • Il programma gestisce il tipo di tabella "CP" (archivi CRM/Clienti Potenziali).
  • La classificazione B/T/A/M del primo byte del nome file permette di distinguere il tipo di dato contenuto.
  • Le modifiche ai percorsi hanno effetto immediato su tutte le funzioni del modulo CRM.

Messaggi di errore#

Messaggio Causa Azione
Tabella archivi gia' in uso Configurazione in uso Attendere e riprovare

Vedi anche#

  • CRM003 - Inizializzazione archivi CRM
  • COGE01 - Tabella archivi primari