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Gestione Nominativi CRM

A cosa serve

Apre la Gestione Nominativi/Anagrafica clienti potenziali del modulo CRM. Da qui l'operatore puo' censire e modificare i nominativi, registrare le attivita' di contatto (telefonate, mail, visite), gestire stati e priorita', e collegarli a interventi commerciali successivi.

Programma: CRM030W | Percorso menu: CRM > Operativo > Gestione Nominativi

Come si accede

  • Menu: CRM > Operativo > Gestione Nominativi

Il programma e' un punto di ingresso "wrapper" che lancia la maschera completa di gestione nominativi.

Operativita'

L'interfaccia, i campi e le funzionalita' sono identici a quelli di Gestione Nominativi (CRM030):

  • Filtro/ricerca per nominativo, codice fiscale, P.IVA, ragione sociale, indirizzo, settore.
  • Schede informative del nominativo (anagrafica, indirizzi, contatti, attivita').
  • Inserimento e gestione delle attivita' commerciali.
  • Collegamento con campagne, eventi, agenti.

Per il dettaglio delle funzionalita' fare riferimento alla pagina Gestione Nominativi (CRM030).

Note operative

  • Questo punto d'accesso e' necessario per consentire al programma di richiamare se stesso (ricorsione) all'interno della stessa sessione, ad esempio quando da un nominativo si apre un altro nominativo collegato. La separazione del wrapper evita conflitti di stato tra le due istanze del programma.
  • L'utente non percepisce alcuna differenza rispetto al lancio diretto di Gestione Nominativi.