ASN056 - Proposta contratto matricole

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A cosa serve

Individua le matricole con garanzia in scadenza in un dato periodo e propone di agganciarle a un contratto di assistenza esistente, in modo da garantirne la continuita' di servizio al termine della garanzia.

Per ogni matricola con garanzia in scadenza, il programma controlla se il cliente ha gia' uno o piu' contratti attivi di tipo "fatturazione a matricola": in tal caso la matricola viene proposta da abbinare a quel contratto. L'operatore puo' confermare le proposte selezionate e l'aggancio matricola-contratto avviene automaticamente.

Come si accede

Dal menu Assist 2.0 > Archivi > Contratti > Proposta contratto matricole.

Operativita'

1. Indicare il periodo di scadenza garanzia da analizzare (data inizio e data fine)
2. Premere F3 per confermare e avviare l'estrazione: viene mostrato un avanzamento "elaborazione in corso"
3. Si apre una griglia con tutte le matricole trovate. Per ognuna sono indicate:
   • Matricola, S/N e tipo
   • Data fine garanzia
   • Cliente, ragione sociale, zona, regione
   • Contratto proposto (se trovato uno solo) oppure indicazione "+Contratti" (se il cliente ne ha piu' di uno: in tal caso va indicato a mano quale usare con F9)
4. Per ogni matricola, premere Invio sulla riga per selezionarla (segno spunta) o deselezionarla. Solo le righe selezionate verranno effettivamente agganciate
5. Per le righe con piu' di un contratto possibile, posizionarsi sulla colonna del contratto e premere F9: si apre la ricerca contratti, dove scegliere il contratto specifico
6. Premere F3 per confermare l'aggancio: a tutte le matricole selezionate verra' creato un legame con il contratto indicato, con data inizio = giorno successivo alla scadenza garanzia
7. Tramite F7 si possono consultare le eventuali segnalazioni emerse durante l'estrazione (matricole gia' collegate ad altri contratti, clienti senza contratti, matricole "muletto" gia' assegnate, ecc.)

Tasti funzione

Tasto	Funzione
F3	Avvia l'estrazione (in testata) / Conferma gli abbinamenti (in griglia)
F7	Apre il file di log con le segnalazioni dell'elaborazione
F8	Calendario sui campi data
F9	Ricerca contratto sulla cella "contratto" della riga
Shift+F4	Opzioni griglia
Shift+F5	Esporta la griglia su Excel
Invio	Seleziona/deseleziona la riga corrente
Esc	Esce

Logica di proposta

Matricole considerate

Vengono incluse solo le matricole con data fine garanzia compresa nel periodo indicato.

Vengono escluse:

• Matricole gia' collegate a un contratto attivo di tipo "fatturazione a matricola" (segnalate nel log)
• Matricole di tipo "Muletto" gia' assegnate a un contratto (segnalate nel log)

Contratto proposto

Per ciascuna matricola residua, vengono cercati i contratti attivi del cliente assistito con tipo fatturazione = "A matricola":

• 0 contratti: matricola comunque listata, ma senza proposta di contratto. Nel log compare la segnalazione "Cliente senza contratti"
• 1 contratto: contratto proposto automaticamente
• piu' di 1 contratto: nessuna proposta automatica; viene mostrata l'indicazione "+Contratti", e l'utente deve scegliere il contratto manualmente

Cosa succede alla conferma (F3)

Per ogni riga selezionata, il sistema:

1. Aggiunge la matricola nelle pertinenze del contratto scelto
2. Imposta come data inizio validita' il giorno successivo alla data di fine garanzia
3. Marca la riga come "Da confermare" sul contratto (cosi' l'amministratore puo' rivedere il canone prima della prossima fatturazione)

Selezione contratto manuale (F9)

Per le righe senza proposta o per modificare la proposta:

1. Posizionarsi sulla cella del contratto
2. Premere F9: si apre la ricerca contratti
3. Il sistema verifica che il contratto scelto:
   • Esista
   • Sia attivo (non chiuso ne' disdetto)
   • Sia di tipo fatturazione "A matricola"
   • Appartenga al cliente della matricola

Se uno di questi controlli fallisce, il sistema lo segnala e annulla l'assegnazione.

Note

• Il log (F7) e' un file di testo che riporta tutte le situazioni anomale per analisi
• Le matricole "Muletto" gia' collegate ad un contratto non sono proposte (sono di proprieta' dell'azienda e gia' inquadrate)
• Le righe con piu' contratti possibili devono essere completate manualmente, oppure deselezionate
• L'estrazione si appoggia ad un file temporaneo (transito); riavviare la ricerca scarta il transito precedente