CRMK01 - Tipi dossier#

Informazioni Generali#

In questa funzione si definiscono le tipologie di dossier che l'azienda potra' aprire dal modulo CRM (ad esempio: reclami, pratiche legali, opportunita' commerciali, richieste assistenza, ecc.).

Ogni tipo dossier puo' essere associato a un workflow (un percorso a tappe gia' configurato), a una categoria documentale per la gestione degli allegati, e a una serie di codici operativi e stati propri. Le impostazioni definite qui condizionano il comportamento della funzione di gestione dossier (CRMK10).

La maschera risulta suddivisa in tre aree principali:

Barra degli strumenti: Contiene i tasti funzione, i quali possono cambiare in funzione del campo su cui si e' posizionati. La maschera iniziale presenta la seguente configurazione:

Esc: Uscire dalla maschera
F1: Permette di accedere alla configurazione della funzione
F5: Permette di accedere alla gestione delle categorie documentali da associare al tipo dossier
F6: Permette di accedere alla gestione degli stati dossier collegati al tipo dossier
Shift+F4: Permette di aprire la funzione di amministrazione griglia
Ctrl+A: Permette di aggiungere un nuovo tipo dossier; il programma si posizionera' nel primo campo dell'area di dettaglio
Ctrl+E: Permette di cancellare il tipo dossier selezionato
Invio: Permette di modificare il tipo dossier selezionato; il programma si posizionera' nel primo campo dell'area di dettaglio
Ctrl+F1: Permette di richiamare la guida in linea

Area dettaglio: Contiene il dettaglio delle informazioni di ogni singolo tipo dossier, in particolare:

Codice: Codice tipo dossier (max 3 caratteri alfanumerici). E' possibile indicarlo solo in fase di inserimento.
Descrizione: Descrizione identificativa del tipo dossier.
Codice operativo obbligatorio: Se spuntato, in fase di apertura del dossier sara' obbligatorio indicare il codice operativo collegato.
Workflow: Se spuntato, attiva la gestione di un workflow a passi sui dossier di questo tipo.
Workflow immediato: Se spuntato e in presenza di workflow, all'apertura del dossier viene immediatamente proposto il primo step.
Strategia commerciale: Se spuntato, identifica il tipo dossier come strategia commerciale, abilitando la gestione del dettaglio strategie nella funzione di gestione dossier.
Descrizione standard: Testo standard proposto come oggetto dei dossier di questo tipo (es. "Reclamo cliente del ...").
Validita': Indica se il tipo dossier e' attivo e selezionabile in fase di apertura.

Griglia: Questa area contiene l'elenco dei tipi dossier gia' censiti (la prima volta sara' vuota); il dettaglio di ogni riga viene visualizzato all'interno dell'area dettaglio, dalla quale sara' possibile apportare eventuali modifiche premendo doppio click (o Invio).

Nuovo Tipo dossier#

In questa maschera e' possibile inserire un nuovo tipo dossier.

Il programma si posizionera' inizialmente sul campo Cod. (max 3 caratteri alfanumerici).

Per effettuare l'inserimento e' sufficiente completare i campi in bianco relativi ai campi di dettaglio e al termine dell'ultimo campo premendo Invio comparira' la maschera per la conferma dell'inserimento.

Effettuato il primo inserimento, sara' possibile inserire nuovi tipi dossier.

Modifica Tipo dossier#

Il programma si posizionera' inizialmente sul campo Codice della griglia, a partire dal quale e' possibile modificare un tipo dossier premendo doppio click (o Invio) sullo stesso; i campi relativi all'area dettaglio saranno cosi' modificabili e al termine dell'ultimo campo premendo Invio comparira' la maschera per la conferma della variazione.

Note operative#

Il tasto F6 (Stati dossier) e' lo strumento principale per definire, per ogni tipo, il workflow di stati che il dossier puo' attraversare (es. Aperto, In lavorazione, Sospeso, Chiuso, Annullato).
Il tasto F5 (Categorie documentali) permette di limitare quali categorie di allegati possono essere associate ai dossier di questo tipo.
Quando questa funzione e' richiamata da un altro programma in modalita' selezione, il dettaglio non e' modificabile: l'operatore puo' solo scegliere il tipo dossier desiderato.