Schede Clienti da Modello#
Programma: COGG14 | Menu: Contabilita' > Clienti Potenziali > Schede Clienti da Modello
A cosa serve#
Permette di visualizzare e compilare le schede descrittive associate a un cliente potenziale, generate a partire da un modello predefinito. Ogni scheda e' composta da righe di testo liberamente editabili, strutturate secondo il modello scelto, e viene archiviata con una data di riferimento e un numero progressivo.
La funzione e' utile per registrare note strutturate di contatto, colloqui commerciali o qualsiasi informazione testuale organizzata per il cliente potenziale.
Come si accede#
Dal menu: Contabilita' > Clienti Potenziali > Schede Clienti da Modello.
Puo' essere richiamata anche direttamente dalla gestione clienti potenziali (tasto F9/F10).
Operativita'#
Selezione del cliente#
All'avvio (se non richiamata da un'altra funzione) viene richiesto il codice del cliente potenziale. E' possibile digitare il codice numerico oppure la descrizione per effettuare una ricerca.
Selezione della scheda#
Dopo aver selezionato il cliente, viene richiesto il numero di scheda (progressivo). Se la scheda esiste gia', viene caricato il contenuto; altrimenti viene proposta una nuova scheda vuota basata sul modello.
Viene richiesta anche la data di riferimento della scheda (giorno, mese, anno).
Compilazione della scheda#
La scheda viene mostrata come una serie di righe di testo. E' possibile spostarsi tra le righe con i tasti freccia, TAB (avanti) e Shift+TAB (indietro). Il contenuto di ogni riga e' liberamente modificabile.
Tasti funzione#
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F3 | Salva la scheda |
| F4 | Cancella la scheda (con richiesta di conferma) |
| F5 | Stampa la scheda (richiama COGG14P) |
| TAB | Campo successivo / riga successiva |
| Shift+TAB | Campo precedente / riga precedente |
| Frecce / PagSu / PagGiu | Navigazione tra le righe |
| Esc | Esce dalla scheda |
Note operative#
- Se la funzione viene richiamata da un'altra applicazione con cliente e numero scheda gia' impostati, si apre direttamente sulla scheda senza richiedere la selezione del cliente.
- La cancellazione (F4) rimuove definitivamente la scheda dal sistema.
- La stampa (F5) e' disponibile solo se la scheda e' gia' stata salvata almeno una volta.
- Il numero massimo di righe della scheda e' 200.