Schede Clienti da Modello¶
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A cosa serve¶
Permette di visualizzare e compilare le schede descrittive associate a un cliente potenziale, generate a partire da un modello predefinito. Ogni scheda e' composta da righe di testo liberamente editabili, strutturate secondo il modello scelto, e viene archiviata con una data di riferimento e un numero progressivo.
La funzione e' utile per registrare note strutturate di contatto, colloqui commerciali o qualsiasi informazione testuale organizzata per il cliente potenziale.
Come si accede¶
Dal menu: Contabilita' > Clienti Potenziali > Schede Clienti da Modello.
Puo' essere richiamata anche direttamente dalla gestione clienti potenziali (tasto F9/F10).
Operativita'¶
Selezione del cliente¶
All'avvio (se non richiamata da un'altra funzione) viene richiesto il codice del cliente potenziale. E' possibile digitare il codice numerico oppure la descrizione per effettuare una ricerca.
Selezione della scheda¶
Dopo aver selezionato il cliente, viene richiesto il numero di scheda (progressivo). Se la scheda esiste gia', viene caricato il contenuto; altrimenti viene proposta una nuova scheda vuota basata sul modello.
Viene richiesta anche la data di riferimento della scheda (giorno, mese, anno).
Compilazione della scheda¶
La scheda viene mostrata come una serie di righe di testo. E' possibile spostarsi tra le righe con i tasti freccia, TAB (avanti) e Shift+TAB (indietro). Il contenuto di ogni riga e' liberamente modificabile.
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F3 | Salva la scheda |
| F4 | Cancella la scheda (con richiesta di conferma) |
| F5 | Stampa la scheda (richiama COGG14P) |
| TAB | Campo successivo / riga successiva |
| Shift+TAB | Campo precedente / riga precedente |
| Frecce / PagSu / PagGiu | Navigazione tra le righe |
| Esc | Esce dalla scheda |
Note operative¶
- Se la funzione viene richiamata da un'altra applicazione con cliente e numero scheda gia' impostati, si apre direttamente sulla scheda senza richiedere la selezione del cliente.
- La cancellazione (F4) rimuove definitivamente la scheda dal sistema.
- La stampa (F5) e' disponibile solo se la scheda e' gia' stata salvata almeno una volta.
- Il numero massimo di righe della scheda e' 200.