Visualizza matricole su contratti#
Menu: Assist 2.0 > Archivi > Contratti > Visualizza matricole su contratti
A cosa serve#
Permette di consultare in modo trasversale tutte le matricole abbinate ai contratti di assistenza, applicando filtri su cliente, agente, periodo, contratto specifico, stato del contratto, serial number e tipologia di matricola.
E' lo strumento operativo per rispondere a domande come:
- quali matricole sono coperte dal contratto X?
- quante matricole assistite ha il cliente Y nel periodo Z?
- quali serial number figurano in contratto?
- per quante macchine di un certo tipo abbiamo un contratto attivo?
Per ogni matricola estratta vengono mostrati anche dati anagrafici del cliente (ragione sociale, indirizzo, partita IVA o codice fiscale, agenti), dati del contratto (codice, riferimento, periodo, durata, canone, stato) e dati tecnici della matricola (serial number, tipologia).
Come si accede#
Dal menu Assist 2.0 > Archivi > Contratti > Visualizza matricole su contratti.
Operativita'#
La maschera e' organizzata in due pagine (tab):
- Filtri - dove si imposta il perimetro di estrazione
- Risultati - griglia con le matricole estratte
Pagina Filtri#
| Campo | Significato | Note |
|---|---|---|
| Stato contratto | Solo aperti, solo chiusi, o tutti | Default: aperti |
| Cliente | Codice cliente di fatturazione | Facoltativo |
| Data inizio estrazione | Data inizio contratto >= a questo valore | Facoltativo |
| Data fine estrazione | Data fine contratto <= a questo valore | Facoltativo - viene confrontata con la scadenza effettiva del contratto |
| Id contratto | Per estrarre il singolo contratto | Facoltativo - se valorizzato gli altri filtri sono ignorati |
| Agente | Agente sul cliente del contratto | Facoltativo |
| Serial number | Serial number matricola | Facoltativo |
| Tipologia matricola | Categoria/tipologia della matricola | Facoltativo |
Premendo F7 sui filtri viene avviata l'estrazione e visualizzata la pagina dei risultati.
Tasti funzione (pagina Filtri)#
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F7 | Avvia l'estrazione |
| F8 | Aiuto sul campo corrente |
| F9 | Ricerca avanzata (cliente, contratto, matricola a seconda del campo) |
| Ctrl+S | Salva i filtri come impostazione predefinita |
| Ctrl+F | Carica un'impostazione di filtri precedentemente salvata |
All'apertura del programma, se esiste un'impostazione predefinita salvata viene caricata automaticamente.
Pagina Risultati#
Una griglia con una riga per ogni abbinamento contratto - matricola.
Le colonne principali sono:
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| Cliente | Codice e ragione sociale |
| Indirizzo / Localita' / Provincia / CAP | Dati cliente |
| Cod. fiscale / Partita IVA | Dati cliente |
| Agente 1 / Agente 2 | Agenti del cliente |
| Id contratto | Numero del contratto |
| Riferimento contratto | Riferimento "parlante" del cliente |
| Data inizio / Data scadenza | Periodo di validita' (la scadenza prende quella della disdetta se il contratto e' disdetto) |
| Durata | Mesi di durata |
| Canone | Rateo di canone della matricola |
| Stato contratto | Aperto / Disdetto / Chiuso |
| Codice matricola | Serial number della matricola |
| Tipo matricola | Codice e descrizione tipologia |
Tasti funzione (pagina Risultati)#
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F3 | Apre la gestione del contratto della riga selezionata |
| F5 | Apre la gestione della matricola della riga selezionata |
| Shift+F2 | Naviga la filiera documenti del contratto (collegamenti DDT, fatture, ecc.) |
| Shift+F4 | Configurazione delle colonne della griglia |
| Shift+F5 | Esporta la griglia corrente in Excel |
| ESC | Torna alla pagina dei filtri |
Filtri salvati#
Tramite Ctrl+S si possono memorizzare i filtri impostati come predefiniti per l'utente: alla riapertura del programma vengono ripristinati automaticamente.
Tramite Ctrl+F e' possibile selezionare un'impostazione gia' salvata da una lista.
Note operative#
- I filtri di data si applicano al periodo del contratto: se la data fine richiesta e' precedente alla scadenza effettiva del contratto, la riga viene esclusa.
- Se il contratto e' disdetto e ha una data di scadenza specifica, viene usata quella come data fine effettiva per i filtri sul periodo.
- Il filtro per stato contratto "Aperti" include sia i contratti aperti che quelli disdetti ma ancora in corso (la cui scadenza non e' stata raggiunta).
- Il filtro per agente controlla l'agente del cliente, non quello della matricola.
Messaggi#
| Messaggio | Causa |
|---|---|
| "Cliente non codificato" | Il codice cliente indicato non esiste |
| "Contratto non codificato" | L'Id contratto indicato non esiste |
| "Fornitore non codificato come agente" | Il codice agente non corrisponde a un fornitore configurato come agente |
| "Tipo matricola non codificato" | La tipologia indicata non esiste |
| "Data inizio maggiore di data fine" | Le date estrazione sono incoerenti |
| "Nessun record estratto" | Nessuna matricola soddisfa i filtri impostati |