Gestione configurazioni

A cosa serve

La gestione configurazioni permette di personalizzare il comportamento del gestionale senza interventi tecnici. Ogni funzione del sistema ha un insieme di parametri che ne regolano il funzionamento: soglie, automatismi, abilitazioni, formati di stampa e molto altro. Attraverso questa funzione, l'amministratore di sistema o il responsabile IT puo' adattare il gestionale alle esigenze operative dell'azienda, eventualmente differenziando i parametri per singolo operatore o postazione di lavoro.

Dove si trova

Menu Sistema > Configurazione > Configurazioni (programma CFG03).

E' possibile accedere alle configurazioni anche direttamente da qualsiasi funzione premendo F1: in questo caso vengono mostrati solo i parametri pertinenti alla funzione corrente.

Come sono organizzate le configurazioni

Le configurazioni sono strutturate su tre livelli:

Livello	Descrizione	Esempio
Pacchetto	Area funzionale del gestionale	Comune, Agenzia/Sede, Forma, Generali, Personalizzate
Gruppo	Funzione o programma specifico	Fatturazione, Magazzino, Ordini, CRM
Chiave	Singolo parametro di configurazione	"Stampa automatica DDT", "Numero copie fattura"

Pacchetti disponibili

Pacchetto	Contenuto
Comune (C)	Configurazioni trasversali a tutte le aree del gestionale. E' il pacchetto piu' ampio
Agenzia/Sede (A)	Configurazioni specifiche per le agenzie o sedi
Forma (F)	Configurazioni FORMA
Generali (G)	Parametri generali di sistema
Personalizzate (P)	Configurazioni per applicazioni verticali

Struttura della maschera

La maschera di gestione configurazioni e' suddivisa in tre aree:

1. Barra strumenti -- tasti funzione per navigazione e operazioni
2. Area dettaglio -- informazioni sul parametro selezionato
3. Griglia -- elenco dei parametri del gruppo con i relativi valori

Campi dell'area dettaglio

Campo	Descrizione
Pacchetto	Pacchetto di appartenenza (C, A, F, P, G)
Codice/programma	Codice del gruppo di configurazioni selezionato
Descrizione	Descrizione del gruppo
Non visitate	Indica se ci sono configurazioni non ancora visitate dall'operatore
Gruppi	Indicatore gruppi disponibili
Parametro	Nome del parametro attualmente selezionato nella griglia
Tipo suddivisione	Eventuale suddivisione del parametro (es. per magazzino)
Indice	Progressivo, per i parametri che gestiscono piu' valori (array)
Operatore	Operatore per cui vale la configurazione (vuoto = tutti)
Postazione	Postazione per cui vale la configurazione (vuoto = tutte)
Valore	Valore attualmente configurato
Descrizione	Descrizione del valore selezionato

Tasti funzione

Tasto	Funzione
Esc	Uscita dalla maschera
Invio	Entra in modifica sul parametro selezionato
F3	Conferma e salva le variazioni effettuate
F8	Mostra i valori ammessi per il parametro (tabella valori fissi)
Shift-F4	Amministrazione griglia (ordinamento, colonne)
Shift-F6	Mostra la descrizione estesa del parametro (aiuto)

Come modificare un parametro

Procedura passo-passo per modificare il valore di una configurazione:

1. Aprire Sistema > Configurazione > Configurazioni
2. Selezionare il pacchetto desiderato (es. Comune)
3. Selezionare il gruppo corrispondente alla funzione da configurare
4. Nella griglia, posizionarsi sul parametro da modificare
5. Premere Invio per entrare in modifica
6. Digitare il nuovo valore. Se non si conosce il valore corretto, premere F8 per consultare la tabella dei valori ammessi e selezionare quello desiderato con Invio
7. Premere F3 per confermare e salvare

Suggerimento

Per verificare il significato di un parametro prima di modificarlo, premere Shift-F6: viene mostrata la descrizione estesa con spiegazione dettagliata dell'effetto della configurazione.

Configurazioni da funzione (F1)

Quando si lavora all'interno di una qualsiasi funzione del gestionale, e' possibile accedere direttamente alle configurazioni pertinenti premendo F1. Questa modalita':

• Mostra solo i parametri relativi alla funzione corrente (non tutti i gruppi)
• Permette di modificare i valori con la stessa procedura della maschera principale
• E' utile per regolazioni rapide senza uscire dal programma in uso

Personalizzazione per operatore e postazione

Alcune configurazioni possono avere valori diversi in base all'operatore o alla postazione di lavoro. Questo consente, ad esempio, di attivare una funzionalita' solo per alcuni utenti o di impostare un formato di stampa diverso su una determinata postazione.

Quando un parametro supporta la personalizzazione:

• Il campo Operatore mostra il codice dell'operatore a cui si riferisce il valore (000 indica il valore valido per tutti)
• Il campo Postazione mostra la postazione a cui si riferisce il valore (vuoto indica il valore valido per tutte)

Il sistema applica i valori con questa priorita':

1. Valore specifico per operatore + postazione
2. Valore specifico per operatore
3. Valore specifico per postazione
4. Valore generale (operatore 000, postazione vuota)

Configurazioni di tipo password

Alcune configurazioni fungono da abilitazione protetta da password. Il comportamento dipende dalla combinazione tra valore precedente e nuovo valore:

Valore precedente	Nuovo valore	Cosa succede
N (disattiva)	S (attiva)	Si apre una finestra per impostare la nuova password
S (attiva)	S (attiva)	Nessun effetto
N (disattiva)	N (disattiva)	Nessun effetto
S (attiva)	N (disattiva)	Viene richiesta la password corrente per confermare la disattivazione

Valori fissi (F8)

Premendo F8 durante la modifica di un parametro si apre la tabella dei valori ammessi. La maschera presenta:

• L'elenco di tutti i valori consentiti per il parametro, con relativa descrizione
• La possibilita' di selezionare un valore posizionandosi sulla riga e premendo Invio
• Il tasto Esc per tornare alla modifica senza selezionare

Questa funzione e' particolarmente utile quando il parametro accetta solo determinati valori codificati e non si ricorda il codice corretto.

Aiuto su configurazione (Shift-F6)

Premendo Shift-F6 dalla griglia si apre la scheda di aiuto del parametro selezionato, che mostra:

• Gruppo: il gruppo di configurazione
• Parametro: il nome del parametro
• Descrizione informazione: il testo esplicativo che descrive a cosa serve il parametro, quali valori accetta e quale effetto produce

Protezione di accesso

L'accesso alla gestione configurazioni e' protetto da password. La modifica dei parametri puo' richiedere l'inserimento di una password generale, se attivata dall'amministratore di sistema.

Segnalazioni

A cosa serve

La configurazione segnalazioni permette di definire le tipologie di avvisi e notifiche automatiche che il gestionale invia agli operatori. Le segnalazioni servono a notificare tempestivamente eventi di business importanti: scadenze, anomalie, superamento soglie, comunicazioni tra colleghi.

Dove si trova

Menu Sistema > Configurazione > Segnalazioni.

Categorie

Categoria	Descrizione
Avvisi (A)	Segnalazioni automatiche generate dal sistema al verificarsi di un evento
Notifiche (N)	Comunicazioni inviate tra operatori

Configurazione di una tipologia

Per ogni tipologia di segnalazione si definiscono:

Impostazione	Descrizione
Codice	Identificativo della tipologia
Attiva	Se la tipologia e' attiva o disattivata
Soglia livello 1	Numero di giorni per l'attivazione del primo livello di segnalazione
Soglia livello 2	Numero di giorni per l'attivazione del secondo livello (escalation)
Operatore amministratore	L'operatore responsabile della tipologia
Richiesta nome operatore	Solo per notifiche: richiede il nome dell'operatore in fase di esecuzione
Invio risposta all'autore	Solo per notifiche: invia automaticamente una risposta all'autore
Allarme all'arrivo	Se attivo, viene mostrato un popup immediato al destinatario

Destinatari

Per ogni tipologia si definiscono i destinatari delle segnalazioni, eventualmente differenziati per livello:

Tipo destinatario	Descrizione
Operatore	Un singolo operatore specifico
Gruppo	Un gruppo di operatori (tutti i membri del gruppo ricevono la segnalazione)
Proprietario	L'operatore proprietario del record che ha generato l'evento

I due livelli di destinatari consentono un meccanismo di escalation: se la segnalazione non viene evasa entro la soglia di livello 1, vengono coinvolti i destinatari di livello 2.

Come funziona una segnalazione

1. Un evento di business si verifica (es. scadenza superata, documento in attesa)
2. Il sistema verifica se esiste una tipologia di segnalazione attiva per quell'evento
3. Vengono individuati i destinatari in base alla configurazione
4. La segnalazione viene recapitata a ciascun destinatario
5. Se l'allarme e' attivo, il destinatario riceve un popup immediato
6. L'operatore evade la segnalazione dopo aver gestito l'evento

Creazione bottoni di scelta rapida

A cosa serve

Permette di creare bottoni personalizzati per accedere rapidamente ai programmi piu' utilizzati. I bottoni vengono disposti su una griglia 4x4 e sono associati ciascuno a un programma specifico.

Come creare un bottone

1. Indicare il programma da associare al bottone
2. Compilare Riga (1-4) e Colonna (1-4) per la posizione nella griglia
3. Inserire la Descrizione che apparira' come etichetta del bottone
4. Premere F3 per confermare la creazione

Come eliminare un bottone

1. Indicare Riga e Colonna del bottone da eliminare
2. Premere F3 per confermare l'eliminazione