CRM085 - Importazione nominativi¶
Programma: CRM085 | Menu: CRM > Importazione > Importazione | CRM > Telemarketing > Importazione nominativi
A cosa serve¶
Importa nel modulo CRM liste di nominativi provenienti da file esterni (CSV/Excel) per alimentare attivita' di telemarketing, mailing, campagne commerciali e clienti potenziali. Il programma:
- legge file delimitati di nominativi (CSV/sequenziali) o estrazioni Excel
- abbina i campi del file alle informazioni configurate sui clienti potenziali
- consente di aggiungere nuove anagrafiche o aggiornare anagrafiche esistenti
- gestisce un'anagrafica di "riferimento" per raggruppare le importazioni (per campagna, per origine dei dati, per data)
- carica statistiche di vendita (importi/quantita') se i nominativi sono associati a operazioni commerciali
- consente test in anteprima prima di confermare l'importazione
L'importazione si basa su un profilo preconfigurato (intestazione/tipo del file, delimitatore, mappatura colonne sulle informazioni CRM, regole di calcolo) memorizzato sul CRM. Lo stesso profilo puo' essere riutilizzato piu' volte per importare lotti diversi di nominativi con la stessa struttura.
Come si accede¶
Il programma compare in due posizioni del menu CRM, identiche per logica:
- CRM > Importazione > Importazione
- CRM > Telemarketing > Importazione nominativi
Prerequisiti¶
- Profili di importazione gia' configurati (definiscono mappatura file-CRM)
- File sorgente disponibile sul filesystem accessibile al programma (CSV, TXT, Excel)
- Eventuale anagrafica di riferimento (cliente "raccoglitore") gia' codificata
- Configurazioni RNEWCONF specifiche per l'importazione (es. distributore, gestione fatturato/raggruppamento, rotazione fatture)
Operativita'¶
La maschera¶
La maschera consente di:
- selezionare il profilo di importazione
- selezionare il file sorgente da importare (anche tramite il pulsante "Trova file" - F7)
- impostare i flag che governano il comportamento dell'importazione (test, aggiunge anagrafiche, aggiorna anagrafiche, azzera somma, periodo statistica)
- avviare l'esecuzione
Campi principali¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Profilo | Codice profilo di importazione (4 caratteri). Identifica le regole di interpretazione del file |
| Descrizione profilo | Etichetta del profilo |
| Tipo profilo | Tipo importazione (anagrafiche, statistiche, misto) |
| Tipo cliente | Tipologia di cliente potenziale associata |
| File da importare | Path del file sorgente |
| File esterno (remote) | Eventuale path su sistema remoto |
| Righe intestazione | Numero di righe di intestazione da saltare |
| Aggiungi anagrafica | "S/N" — se "S" crea nuove anagrafiche per nominativi non trovati |
| Aggiorna anagrafica | "S/N" — se "S" aggiorna dati di anagrafiche esistenti |
| Test | "S/N" — se "S" esegue una simulazione senza scrivere |
| Azzera somma | "S/N" — pulisce gli accumulatori statistici prima dell'import |
| Anagrafica di riferimento | Cliente raccoglitore dell'importazione |
| Tipo statistica / Periodo statistica | Per importazioni che alimentano statistiche di vendita |
Avviare un'importazione¶
- Selezionare il profilo dalla lookup
- Indicare il file (manuale o tramite F7)
- Verificare/modificare i flag di comportamento (consigliato: test = "S" la prima volta)
- Premere F3 per avviare
- Al termine, il programma mostra un riepilogo con numero record letti, anagrafiche inserite/aggiornate/scartate
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Esce dalla maschera |
| F1 | Configurazione della funzione |
| F3 | Conferma e avvia importazione |
| F7 | Apri dialog di scelta file |
| F8 | Aiuto contestuale |
Regole di business¶
- L'importazione test non scrive su anagrafica: produce solo il file risultato con la simulazione. Usarla per validare il profilo prima dell'importazione reale
- L'importazione genera un file risultato (
cogrisul) che riporta la lista dei record processati e gli eventuali errori/scarti - L'anagrafica di riferimento funge da contenitore: se non esiste viene creata oppure l'importazione fallisce, secondo la configurazione
- I record duplicati (stesso codice fiscale, stessa ragione sociale + telefono) vengono riconosciuti in base a regole di ricerca primaria e secondaria
- Per l'azienda con personalizzazione "AL" il programma applica preimpostazioni specifiche (statistiche, aggiunta/aggiornamento anagrafica abilitati di default)
- Le configurazioni di calcolo (rotazione fatture, distributore, raggruppamenti) sono lette da RNEWCONF e influenzano il modo in cui le statistiche di vendita vengono distribuite
Vedi anche¶
- Tipologie Nominativi (CRM010) — Configurazione tipologie di cliente potenziale
- Pagine scheda (CRM011) — Configurazione pagine scheda nominativo
- Importazione tipologie (CRM01B) — Configurazione profili e tipologie
- Selezione Nominativi (CRM040) — Selezione e operativita' su nominativi importati
- Gestione dossier/campagne (CRMK10) — Gestione campagne telemarketing